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남미의 1차 전지 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Primary Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 남미의 1차 전지 시장 규모는 2025년에 10억 1,000만 달러로 평가되었고, 2026년 10억 6,000만 달러에서 2031년까지 13억 8,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.41%를 기록할 전망입니다.

South America Primary Battery-Market-IMG1

본 보고서는 유형(알칼리 전지, 1차 리튬 전지, 아연-공기 전지, 아연-탄소/염화물 전지, 산화은 전지, 기타), 형태(원통형, 코인형 및 버튼형, 각형/패키지형, 기타),용도(민간용 전자기기, 산업용 및 OEM, 의료 및 헬스케어, 국방·항공우주, IoT 센서 및 스마트 인프라), 그리고 지역(브라질, 아르헨티나, 칠레 등)

남미의 1차 전지 시장 동향 및 인사이트

확대되는 소비자용 전자기기 보급률

2025년에는 성인의 70% 이상이 스마트폰을 사용하게 될 것이며, 무선 게임 컨트롤러부터 LED 손전등에 이르기까지의 액세서리는 여전히 알칼리 건전지(AA형 및 AAA형)에 의존하고 있습니다. 로하스 아메리카나스 및 까르푸 브라질과의 소매 제휴를 통해, 2025 회계연도 에나자이저의 라틴아메리카용 알칼리 건전지 출하량은 9% 증가했습니다. 콜롬비아와 페루의 가격에 민감한 소비자들은 충전식 배터리의 초기 비용을 피하기 위해 여전히 일회용 배터리를 선호합니다. 크리스마스와 카니발 시즌의 장난감 수요도 배터리 교체 주기를 더욱 뒷받침하고 있습니다. USB 충전식 주변기기의 매장 내 존재감은 커지고 있지만, 이미 정착된 기기 생태계로 인해 급속한 대체는 더디게 진행되고 있습니다.

농촌 지역의 Off-grid 전기화를 위한 정부의 인센티브

브라질은 2024년, 원주민 거주 지역에 태양광 발전 키트를 배포하기 위해 4억 5,000만 레알(9,000만 달러)을 배정했습니다. 이 키트는 태양광 발전 모듈과 흐린 날의 전력 부족을 보충하는 1차 리튬 배터리를 결합한 것입니다. 칠레 SEC(증권위원회)는 2025년에 아이센 주 및 마가야네스 주의 Off-grid 지역에서 영하 온도에도 대응 가능한 백업 배터리 사용을 의무화하고, Li-SOCl2계 배터리를 권장했습니다. 페루는 같은 해 로레토 주의 각 가구에 1만 2,000개의 LED 램프와 라디오 키트를 공급하여 D형 건전지의 정기적인 교체 수요를 창출했습니다. 이러한 노력은 입찰 규모에 편차를 가져오기도 하지만, 라스트 마일 유통 네트워크를 공고히 하여 향후 소매 판매에 이익을 가져다줄 것입니다.

충전식 배터리로의 급속한 전환

브라질과 칠레의 대형 소매점에서는 USB 충전식 LED 손전등, 게임용 컨트롤러, 무선 스피커가 일회용 건전지식 모델을 대체하고 있습니다. 에너자이저의 2025 회계연도 라틴아메리카 알칼리 건전지 판매량은 4% 감소했으나, 가격 상승과 리튬 1차 전지의 성장으로 일부 상쇄되었습니다. 안정적인 전력망이 구축된 도시 지역 가구에서는 야간에 충전이 가능하여 이러한 전환을 가속화하고 있지만, 농촌 지역에서는 여전히 알칼리 건전지가 주류를 이루고 있습니다. 소비자 대상의 인식 제고 활동은 제한적이며, 저소득층의 총소유비용(TCO)에 대한 인식이 높아지는 데는 시간이 걸리고 있습니다.

부문 분석

소매 채널에서 AA형 및 AAA형 건전지가 널리 보급되어 있는 만큼, 알칼리 건전지는 2025년 매출의 50.5%를 계속 차지했습니다. 대조적으로, 리튬 1차 전지는 2031년까지 연평균 8.7%의 성장이 예상되며, 10년 단위의 수명이 필요한 의료용 임플란트, 산업용 IoT 노드, 방위용 무선기 등에 전력을 공급하고 있습니다. 65세 이상 인구가 연간 3.2% 증가하고 있어 보청기 시장에서는 아연-공기 전지가 주류를 이루고 있습니다. 수은 함유량에 대한 규제 압박으로 인해 아연-탄소 전지의 단계적 폐지가 가속화되고 있습니다.

알칼리 건전지의 3-5배 가격대인 산화은 건전지는 칠레 광산의 정밀 시계나 가스 감지기에 사용되고 있습니다. 이황화철 리튬과 같은 특수 화학 조성의 배터리는 파타고니아나 안데스 산맥의 극한 온도 환경에서 국방 용도로 사용될 수 있도록 설계되었으며, 2026년에 상용 출시될 예정입니다. 그 결과, 알칼리 건전지가 여전히 판매량에서 1위를 차지하는 한편, 남미의 1차 전지 시장에서 리튬계 건전지 시장 규모는 확대될 전망입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미의 1차 전지 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미에서 알칼리 전지의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 리튬 1차 전지의 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미의 1차 전지 시장에서 아연-공기 전지의 역할은 무엇인가요?
  • 브라질의 Off-grid 전기화 정책은 어떤 내용인가요?
  • 충전식 배터리로의 전환은 어떻게 진행되고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, the South America primary battery market size was valued at USD 1.01 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.06 billion in 2026 to reach USD 1.38 billion by 2031, at a CAGR of 5.41% during the forecast period (2026-2031).

South America Primary Battery - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Alkaline, Primary Lithium, Zinc-Air, Zinc-Carbon/Chloride, and Silver-Oxide and Others), Form Factor (Cylindrical, Coin and Button Cells, Prismatic/Packaged, and Others), Application (Consumer Electronics, Industrial and OEM, Medical and Healthcare, Defence and Aerospace, and IoT Sensor and Smart-Infrastructure), and Geography (Brazil, Argentina, Chile, and More)

South America Primary Battery Market Trends and Insights

Expanding Consumer-Electronics Penetration

Smartphone adoption passed 70% of adults in 2025, and accessories ranging from wireless gaming controllers to LED flashlights still depend on alkaline AA and AAA cells. Retail partnerships with Lojas Americanas and Carrefour Brasil lifted Energizer's Latin America alkaline shipments by 9% in fiscal 2025. Price-sensitive buyers in Colombia and Peru continue to favor disposable batteries over upfront rechargeable costs. Seasonal toy demand during Christmas and Carnival further sustains replacement cycles. Although USB-rechargeable peripherals are gaining shelf space, entrenched device ecosystems delay rapid substitution.

Government Incentives for Rural Off-Grid Electrification

Brazil allocated BRL 450 million (USD 90 million) in 2024 to distribute solar-battery kits across indigenous territories, pairing photovoltaic modules with primary lithium cells that buffer cloudy intervals. Chile's SEC mandated sub-zero-rated backup cells for off-grid sites in Aysen and Magallanes in 2025, favoring Li-SOCl2 chemistry. Peru supplied 12,000 LED lamps and radio kits to Loreto households the same year, creating a recurring D-cell replacement stream. These initiatives produce lumpy tenders but cement last-mile distribution networks that later benefit retail sales.

Rapid Substitution by Rechargeable Chemistries

USB-rechargeable LED flashlights, gaming controllers, and wireless speakers are replacing disposable-battery models in major Brazilian and Chilean retailers. Energizer's fiscal-2025 Latin America alkaline volume slipped 4%, partly offset by higher prices and lithium-primary growth. Urban households with stable grids can charge overnight, accelerating the shift, while rural areas remain alkaline-centric. Consumer education remains limited, delaying total-cost-of-ownership awareness in lower-income segments.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Proliferation of Battery-Powered IoT Sensors in Brazilian Agribusiness
  2. Growing Demand for Primary Cells in Critical Medical Devices
  3. Stricter Disposal Rules on Cadmium / Mercury Content

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Alkaline batteries maintained 50.5% of 2025 revenue thanks to ubiquitous AA and AAA devices in retail channels. In contrast, primary lithium chemistries are projected to grow 8.7% annually through 2031, powering medical implants, industrial IoT nodes, and defense radios that need decade-long service lives. Zinc-air cells dominate the hearing-aid segment as the population aged 65+ expands 3.2% per year. Regulatory pressure on mercury content accelerates the phase-out of zinc-carbon variants.

Silver-oxide cells, priced three to five times higher than alkaline, serve precision watches and gas detectors in Chile's mines. Specialty chemistries like lithium-iron-disulfide target extreme temperatures in Patagonian and Andean defense applications with a commercial launch slated for 2026. As a result, the South America primary battery market size for lithium chemistries is set to widen its footprint, even as alkaline remains the volume leader.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Alkaline
    • Primary Lithium (Li-MnO2, Li-SOCl2, Li-CFx)
    • Zinc-Air
    • Zinc-Carbon/Chloride
    • Silver-Oxide and Others
  • By Form Factor
    • Cylindrical (AA, AAA, C, D)
    • Coin and Button Cells
    • Prismatic/Packaged
    • Others (Special shapes)
  • By Application
    • Consumer Electronics
    • Industrial and OEM
    • Medical and Healthcare
    • Defence and Aerospace
    • IoT Sensors and Smart-Infrastructure
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Duracell Inc.
  2. Energizer Holdings Inc.
  3. Panasonic Corp.
  4. GP Batteries International Ltd.
  5. Camelion Battery Co. Ltd.
  6. Saft Groupe SA
  7. Toshiba Corp.
  8. VARTA AG
  9. Maxell Holdings Ltd.
  10. Sony Corp.
  11. FDK Corp.
  12. Ultralife Corp.
  13. Spectrum Brands Holdings Inc.
  14. Rayovac Brasil (PRIMO Industria)
  15. Eveready Industries India Ltd. (SA export)
  16. Zhejiang Ningbo Hi-Watt Battery
  17. Wuhan FULI Battery
  18. Ningbo Sonyun Battery
  19. Shenzhen MUSTANG Battery
  20. Zhongyin (BB Battery)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Expanding consumer-electronics penetration
    • 4.2.2 Government incentives for rural off-grid electrification
    • 4.2.3 Growing demand for primary cells in critical medical devices
    • 4.2.4 Disaster-preparedness kits amid rising extreme-weather events
    • 4.2.5 Proliferation of battery-powered IoT sensors in Brazilian agribusiness
    • 4.2.6 Tactical communications upgrades in Andean defence procurements
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Rapid substitution by rechargeable chemistries
    • 4.3.2 Stricter disposal rules on cadmium / mercury content
    • 4.3.3 Port-logistics & import-tariff volatility in Brazil
    • 4.3.4 Pilot "battery-sharing" services dampening single-use sales in Argentina
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Alkaline
    • 5.1.2 Primary Lithium (Li-MnO2, Li-SOCl2, Li-CFx)
    • 5.1.3 Zinc-Air
    • 5.1.4 Zinc-Carbon/Chloride
    • 5.1.5 Silver-Oxide and Others
  • 5.2 By Form Factor
    • 5.2.1 Cylindrical (AA, AAA, C, D)
    • 5.2.2 Coin and Button Cells
    • 5.2.3 Prismatic/Packaged
    • 5.2.4 Others (Special shapes)
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Consumer Electronics
    • 5.3.2 Industrial and OEM
    • 5.3.3 Medical and Healthcare
    • 5.3.4 Defence and Aerospace
    • 5.3.5 IoT Sensors and Smart-Infrastructure
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Colombia
    • 5.4.4 Chile
    • 5.4.5 Peru
    • 5.4.6 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
  • 6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Duracell Inc.
    • 6.4.2 Energizer Holdings Inc.
    • 6.4.3 Panasonic Corp.
    • 6.4.4 GP Batteries International Ltd.
    • 6.4.5 Camelion Battery Co. Ltd.
    • 6.4.6 Saft Groupe SA
    • 6.4.7 Toshiba Corp.
    • 6.4.8 VARTA AG
    • 6.4.9 Maxell Holdings Ltd.
    • 6.4.10 Sony Corp.
    • 6.4.11 FDK Corp.
    • 6.4.12 Ultralife Corp.
    • 6.4.13 Spectrum Brands Holdings Inc.
    • 6.4.14 Rayovac Brasil (PRIMO Industria)
    • 6.4.15 Eveready Industries India Ltd. (SA export)
    • 6.4.16 Zhejiang Ningbo Hi-Watt Battery
    • 6.4.17 Wuhan FULI Battery
    • 6.4.18 Ningbo Sonyun Battery
    • 6.4.19 Shenzhen MUSTANG Battery
    • 6.4.20 Zhongyin (BB Battery)

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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