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시장보고서
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유럽의 바이오디젤 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Biodiesel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 바이오디젤 시장 규모는 2025년 221억 7,000만 달러에서 2026년에는 242억 9,000만 달러에 이르고, 2026-2031년 CAGR8.88%로 성장을 지속하여 2031년까지 371억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 원료(유채유, 사용 후 식용유, 대두유, 팜유, 해바라기유, 동물성 지방 및 동물성 기름, 조류 및 기타 첨단 원료), 바이오디젤 혼합 비율(B5, B7, B10 및 그 이상의 혼합 비율), 지역(독일, 프랑스,스페인, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 스웨덴, 핀란드 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
2026년 초, 유채유 거래 가격은 톤당 580-620유로로, 대두유 도착 가격에 비해 60-100유로 정도 저렴했습니다. 이로 인해 EN 14214 규격을 충족하는 FAME를 생산할 때 정제 업체에게는 구조적인 우위가 주어집니다. 프랑스와 독일의 농장에서 인근 공장으로의 물류로 인해 운송비가 낮게 유지되고 있으며, 또한 이 원료는 RED III에 따라 팜유 유래 바이오디젤에 부과되는 산림 벌채 리스크 프리미엄을 피할 수 있습니다. 그 결과, 화석 디젤 연료에 비해 리터당 0.08-0.12유로의 비용 우위가 발생하여, 추가 보조금 없이도 혼합 의무를 이행할 수 있게 되었습니다. 2024년부터 2025년에 걸쳐 가뭄과 홍수로 인해 수확량이 헥타르당 3.2톤 미만으로 떨어지고, 유채 가격이 톤당 620유로를 초과함에 따라 이 마진은 축소되었습니다. 이는 농업적 충격이 겉보기에 견고해 보이는 우위를 얼마나 빠르게 훼손할 수 있는지를 보여줍니다. 이에 정유업체들은 대두유로 눈을 돌렸으나, FuelEU에 따른 탄소 강도 점수 상승으로 수익성이 저하되었고, 수확이 정상화되면 현지산 유채의 가치가 더욱 높아질 것이라는 점이 입증되었습니다.
2023년 11월 이후, 폐유 및 동물성 지방은 각국의 운송 목표 달성을 위한 준수 크레딧을 2배로 획득할 수 있게 되어, 사실상 그 경제적 가치가 2배로 증가했습니다. 정유업체들이 제한된 공급량을 놓고 경쟁한 결과, UCO의 현물 가격은 2024년 초 톤당 850유로에서 2025년 중반에는 1,150유로까지 상승했습니다. 이에 대응해 투자자들은 그동안 체계적인 회수 시스템이 충분히 갖춰지지 않았던 스페인, 이탈리아, 폴란드 각지에서 회수 네트워크를 확대했습니다. 이러한 인센티브는 부정 수입을 조장하기도 했기 때문에 2026년 1월부터는 EU 역외에서 들어오는 모든 폐지질 화물에 대해 ISCC PLUS 감사가 의무화되었습니다. 이 규정은 원료의 다각화를 가속화하는 한편, 항공 분야에서의 의무화가 확대됨에 따라 도로용 바이오디젤 공급을 위축시키고 있어, 생산자들은 유채에 대한 의존도와 컴플라이언스 크레딧의 경제성 사이에서 균형을 잡을 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다.
작황 부진으로 인해 2024-2025년 유럽의 유채 생산량은 2년 전 1,820만 톤에서 1,680만 톤으로 감소했습니다. 이로 인해 유가는 톤당 620유로를 넘어섰습니다. 이러한 공급 부족으로 인해 정유업체들은 생애주기 배출량이 많은 대두유를 수입할 수밖에 없게 되었고, RED III 규정 하에서 이익률이 하락했습니다. 폴란드와 루마니아에서 유입된 잉여 물량은 부족분을 일부만 보충할 수 있었습니다. 이러한 상황은 원료 다각화의 필요성을 부각시켰을 뿐만 아니라, 기후 온난화에 따른 수확량 리스크를 여실히 드러냈습니다. 기상 변동이 지속되는 가운데, 2027년까지 유채씨 가격은 높은 수준을 유지할 전망이며, 유럽의 바이오디젤 시장에서 작물 유래 부문의 성장은 둔화될 것입니다.
2025년 총량 2,200만 톤 중 유채는 62.5%(1,380만 톤)를 차지하여, 유럽의 바이오디젤 시장에서 원료로서의 확고한 입지를 입증하고 있습니다. 그러나 동물성 지방 및 동물성 기름은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.5%로 확대될 것으로 예측되어, 다른 모든 원료를 능가하는 성장률을 보일 전망입니다. 사용 후 식용유(UCO)는 현재 2위를 차지하고 있지만, 2024년 관세 당국이 부정 혼입된 수입품을 적발함에 따라 추적성에 대한 엄격한 감시를 받고 있습니다. 대두유와 팜유를 합쳐도 10% 미만에 그치고 있습니다. 이는 탄소 강도에 대한 페널티와 물류 비용이 그 매력을 떨어뜨리고 있기 때문입니다. 해바라기유는 유채유 공급 부족 시 일시적인 수요 증가를 보였으나, 요오드가가 높아 북유럽의 겨울철 블렌딩에는 제한이 있습니다. 조류 등 첨단 지질은 여전히 1% 미만에 그치고 있으며, 아직 상업적 규모에 도달하지 못한 시범 공장에 국한되어 있습니다.
RED III 크레딧에 따라 폐기 지질의 평가액은 2023년 이후 2배로 상승했으며, 남유럽 및 동유럽 전역에서 수거 차량에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그러나 2027년 항공 연료 의무화로 인해 그 공급원의 15-20%가 전용될 우려가 있어, 도로용 연료 공급이 부족해지고 가격 변동이 심화될 가능성이 있습니다. 폐유 조달을 수직 통합하고 있는 생산자는 높은 마진을 누릴 수 있는 반면, 현물 시장의 구매자는 신용 리스크 증가에 직면해 있습니다. 유채의 안정적인 공급과 폐지질에 대한 인센티브 간의 줄다리기가 유럽의 바이오디젤 시장의 다음 국면을 결정지을 것이며, 두 원료를 유연하게 활용할 수 있는 체제가 중요한 경쟁 우위로 부상하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Europe biodiesel market size is expected to grow from USD 22.17 billion in 2025 to USD 24.29 billion in 2026 and is forecast to reach USD 37.17 billion by 2031 at 8.88% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Feedstock (Rapeseed Oil, Used Cooking Oil, Soybean Oil, Palm Oil, Sunflower Oil, Animal Fats and Tallow, and Algal and Other Advanced Feedstocks), Biodiesel Blends (B5, B7, B10, and Higher Blends), and Geography (Germany, France, Spain, United Kingdom, Italy, Netherlands, Poland, Sweden, Finland, and More). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Rapeseed oil traded at EUR 580-620 per tonne in early 2026, a EUR 60-100 discount to landed soybean oil, giving refiners a structural edge when producing FAME that meets EN 14214 specs. Logistics from French and German farms to nearby plants keep freight low, and the feedstock avoids the deforestation risk premiums tied to palm-derived biodiesel under RED III. The resulting cost cushion of EUR 0.08-0.12 per liter versus fossil diesel supports blending mandates without extra subsidies. Weather volatility narrowed that margin in 2024-2025, when drought and flooding cut yields below 3.2 tonnes per hectare and lifted rapeseed prices above EUR 620 per tonne, showing how agronomic shocks can rapidly erode a seemingly durable advantage. Refiners then turned to soybean oil, but higher carbon-intensity scores under FuelEU shrank profitability and reinforced the value of local rapeseed when harvests normalize.
Since November 2023, waste oils and animal fats earn double compliance credits toward national transport targets, effectively doubling their economic value. Spot UCO prices climbed from EUR 850 per tonne in early 2024 to EUR 1,150 by mid-2025 as refiners competed for limited supply. Investors responded by expanding collection networks across Spain, Italy, and Poland, regions previously underserved by structured pick-up systems. The incentive also spurred fraudulent imports, prompting mandatory ISCC PLUS audits on all non-EU waste-lipid cargoes from January 2026. While the rule accelerates feedstock diversification, it tightens supply for road biodiesel as aviation mandates rise, forcing producers to balance rapeseed reliance with compliance credit economics.
Crop shortfalls cut European rapeseed output to 16.8 million tonnes in 2024-2025, versus 18.2 million tonnes two years earlier, lifting oil prices above EUR 620 per tonne. The squeeze forced refiners to import soybean oil that carries higher lifecycle emissions, reducing margin under RED III rules. Surpluses from Poland and Romania offset only part of the deficit. The episode underscored the need to diversify feedstocks and highlighted yield risk in a warming climate. Continued weather volatility is likely to keep rapeseed costs elevated into 2027, muting growth for the crop-based tier of the European biodiesel market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Rapeseed retained 62.5% of the 2025 volume, equal to 13.8 million tonnes out of a 22 million tonne pool, underlining its entrenched position in the European biodiesel market for feedstocks. Yet animal fats and tallow are forecast to expand at a 12.5% CAGR through 2031, outpacing every other input. UCO sits second today but faces traceability scrutiny after customs uncovered adulterated imports in 2024. Soybean and palm oils together stay below 10% because carbon-intensity penalties and logistical costs blunt their appeal. Sunflower oil experienced a temporary bump during the rapeseed shortfall, though its high iodine number limits winter blending in northern Europe. Advanced lipids such as algae remain below 1%, confined to pilot plants that have yet to hit commercial scale.
Waste-lipid valuation has doubled since 2023 on RED III credits, sparking investment in collection fleets across southern and eastern Europe. However, the 2027 aviation mandate threatens to siphon 15-20% of that pool, tightening road-fuel supply and lifting volatility. Producers with vertically integrated waste-oil sourcing enjoy premium margins, while spot-market buyers face elevated credit risk. The tussle between rapeseed stability and waste-lipid incentives will determine the next phase of the European biodiesel market, with dual-feedstock flexibility emerging as a key competitive lever.