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인도의 액세스 제어 하드웨어 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Access Control Hardware - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장 규모는 6억 8,283만 달러로 추정되고 2025년 6억 1,000만 달러에서 성장하여 2031년에는 12억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 11.94%가 될 것으로 전망됩니다.

India Access Control Hardware-市場-IMG1

본 보고서는 산업 부문별(IT 및 통신, 은행 및 금융 서비스·보험, 정부·공공 부문, 제조업, 헬스케어, 기타), 제품 유형별(카드 리더기 및 액세스 제어 장치, 생체 인증 리더기, 전자 잠금 장치, 기타), 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어, 서비스)로 분류되어 있습니다. 시장 전망치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

인도의 액세스 제어 하드웨어 시장 동향 및 인사이트

정부의 스마트 시티 공공 안전 관련 지출 급증

'스마트 시티 미션'의 연장에 따라 2025년 3월까지 4,800억 루피(57억 6,000만 달러)가 배정되었으며, 100개 도시에 8만 3,000대 이상의 CCTV 카메라와 통합 지휘 통제 센터가 설치되었습니다. 지자체는 수동적인 모니터링 카메라에서 능동적인 신원 확인으로 전환하여, 공공시설 및 교통 거점을 위해 카드 리더기, 생체 인식 게이트, 전자 자물쇠를 조달하고 있습니다. 타밀나두 주의 ‘세이프 시티 프로젝트’에서는 2024년 말까지 42개 지구 본부에 얼굴 인식식 회전식 출입문을 도입하는 계약이 체결되었으며, 우타르프라데시 주에서는 75개 경찰서에 생체 인식 패널이 설치되었습니다. 정부 전자 시장(GeM)은 통일된 사양을 공개함으로써 하드웨어 도입을 가속화하여, 소규모 마을에서도 90일간의 조달 주기로 검증된 장비를 구매할 수 있도록 했습니다. 각 주가 주요 도시의 성공 모델을 2선 도시로 확대함에 따라, 이러한 도입은 전반적으로 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장의 기초적인 수요를 확대되고 있습니다.

팬데믹 이후 직장에서의 비접촉식 생체 인식의 급속한 보급

얼굴 인식, 홍채 스캔, 손바닥 정맥 분석과 같은 비접촉식 인증 방식은 기업들이 감염 위험을 억제하기 위해 지문 스캐너를 대체한 2024년에 주류로 자리 잡았습니다. Digi Yatra의 얼굴 인식 탑승 시스템은 2024년 중반까지 24개 공항에서 1,500만 명의 승객을 처리하며, 2초 이내에 인증을 대규모로 실현할 수 있음을 입증했습니다. 그 후, 벵갈루루와 하이데라바드의 기업 캠퍼스에서는 실시간 출입 기록을 클라우드 대시보드에 연동하는 키오스크형 얼굴 인식 리더기로의 전환이 진행되었습니다. AIIMS 뉴델리에서는 2024년 초에 유사한 기술을 도입한 결과, 외래 환자의 대기 시간을 40% 단축했습니다. 센서 비용의 하락과 Aadhaar와의 상호 운용성 덕분에 통합 비용이 절감되었으며, Mantra Softech와 같은 국내 공급업체들은 다국적 기업의 동급 제품보다 18% 저렴한 가격의 비접촉식 키트로 주 정부의 입찰을 따낼 수 있게 되었습니다. 도입 실적이 축적됨에 따라 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장은 비용 절감과 기능 강화라는 선순환 구조를 구축해 가고 있습니다.

주별 조달 기준의 차이로 인한 도입 지연

마하라슈트라주는 경찰 무기고에 홍채 스캐너를 의무화하고 있으며, 카르나타카주는 시민 센터에 손바닥 정맥 리더기를 우선적으로 도입하고, 라자스탄주는 여전히 지문 인증 모듈을 지정하고 있습니다. 이러한 기준의 차이로 인해 공급업체는 여러 SKU와 인증 방식을 유지할 수밖에 없어 규모의 경제가 훼손되고 있습니다. GeM은 2024년에 통일된 사양을 공표했으나, 11월 시점에서 이를 채택한 주는 18개 주에 그쳐, 시스템 통합사업자들은 기존 조항에 대응하느라 분주한 상황입니다. 문서 수정 및 변형 테스트로 인해 프로젝트 일정이 8-10주 지연되고 통합 비용이 최대 12% 증가하여, 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장의 단기적인 보급이 주춤하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장 점유율의 35.90%를 정부 및 공공 부문 도입이 차지했으며, 스마트 시티 관제 센터, 경찰서, 버스 차고지 등에서 널리 도입되었습니다. 이 부문에서는 GeM을 통해 안정적인 조달 파이프라인이 유지되고 있지만, 가격에 대한 민감성으로 인해 국내 통합 업체들과의 경쟁이 발생하고 있습니다. 헬스케어 분야는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.72%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 각 산업 중 가장 높은 성장률입니다. 이는 ‘아유슈만 바라트 헬스 어카운트’ 요건에 따라 15만 곳 이상의 의료·웰니스 센터 접수 창구에서 생체 인증이 의무화되고 있는 것이 원동력이 되고 있습니다.

다른 부문들도 수요를 뒷받침하고 있습니다. BFSI(은행 및 금융 및 보험) 기업들은 RBI(인도준비은행)의 지침을 준수하기 위해 지점 서버실에 생체 인증 패널을 사후 설치하고 있으며, 한편 제조 현장에서는 근태 데이터를 인사 시스템과 연동하는 구역 기반 관리가 도입되고 있습니다. 교통 허브에서는 얼굴 인식 게이트의 시범 도입이 진행 중이며, 델리 메트로는 시범 운행 노선에서 처리 속도가 30% 향상되었다고 보고하고 있습니다. IT 및 통신 기업의 캠퍼스에서는 모바일 인증이 추진되고 있는 반면, 국방 시설에서는 다중 요소 인증에 대한 틈새 수요가 유지되고 있습니다. 전반적으로, 다양한 최종 사용자의 요구 사항이 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장에서 정부 및 공공 부문 도입의 점유율은 얼마인가요?
  • 헬스케어 분야의 액세스 제어 하드웨어 시장 성장률은 어떻게 되나요?
  • 팬데믹 이후 비접촉식 생체 인식 기술의 도입 현황은 어떤가요?
  • 인도의 액세스 제어 하드웨어 시장에서 도입 지연의 원인은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, India access control hardware market size in 2026 is estimated at USD 682.83 million, growing from 2025 value of USD 610 million with 2031 projections showing USD 1.2 billion, growing at 11.94% CAGR over 2026-2031.

India Access Control Hardware - Market - IMG1

This report is Segmented by Industry Vertical (IT and Telecom, Banking Financial Services and Insurance, Government and Public Sector, Manufacturing, Healthcare, and More), Product Type (Card Readers and Access Devices, Biometric Readers, Electronic Locks, and More), and Component (Hardware, Software, and Services). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Access Control Hardware Market Trends and Insights

Surge in Government Smart-City Public-Safety Spending

The Smart Cities Mission extension allocated INR 48,000 crore (USD 5.76 billion) through March 2025 and installed more than 83,000 CCTV cameras plus integrated command-and-control centers across 100 cities. Municipalities have progressed from passive cameras to active identity verification, procuring card readers, biometric gates, and electronic locks for civic buildings and transport hubs. Tamil Nadu's Safe City Project awarded contracts in late 2024 to deploy facial-recognition turnstiles at 42 district headquarters, while Uttar Pradesh is fitting biometric panels at 75 police stations. The Government e-Marketplace portal accelerated hardware uptake by publishing unified specifications, letting smaller towns buy proven devices with 90-day procurement cycles. Collectively, these deployments amplify baseline demand in the India access control hardware market as states replicate flagship models in second-tier cities.

Rapid Growth of Contactless Biometrics in Post-Pandemic Workplaces

Touchless modalities, including facial recognition, iris scanning, and palm-vein analysis, became mainstream in 2024 when enterprises replaced fingerprint scanners to curb infection risks. Digi Yatra's facial-recognition boarding processed 15 million passengers across 24 airports by mid-2024, validating sub-two-second authentication at scale. Corporate campuses in Bengaluru and Hyderabad subsequently shifted to kiosk-based face readers linked to cloud dashboards that log entries in real time. AIIMS New Delhi reduced outpatient wait times by 40% after implementing similar technology in early 2024. Falling sensor costs and Aadhaar interoperability reduce integration expenses, allowing domestic suppliers such as Mantra Softech to win state tenders with contactless kits priced 18% below those of their multinational equivalents. As deployment experience compounds, the India access control hardware market gains a virtuous cycle of cost decline and feature enrichment.

Fragmented State-Level Procurement Standards Delaying Roll-outs

Maharashtra mandates iris scanners for police armories, Karnataka prefers palm-vein readers for citizen centers, and Rajasthan still specifies fingerprint modules. Such divergence forces vendors to maintain multiple SKUs and certifications, eroding scale economies. Although GeM published unified specs in 2024, only 18 states adopted them by November, leaving integrators to juggle legacy clauses. Documentation rework and variant testing add 8-10 weeks to project timelines and increase integration costs by up to 12%, dampening the near-term uptake of the India access control hardware market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Data-Center Infrastructure Demanding High-Security Hardware
  2. Rising Adoption of Mobile-Credential and Cloud-Based Access Management
  3. High Initial CAPEX for Multi-Modal Systems Deterring SME Adoption

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Government and Public Sector deployments accounted for 35.90% of the Indian access control hardware market share in 2025, with widespread installations at smart city command centers, police stations, and bus depots. The vertical keeps steady procurement funnels via GeM, though price sensitivity invites competition from domestic integrators. Healthcare is forecast to compound at 14.72% through 2031, the fastest among verticals, driven by Ayushman Bharat Health Account requirements that mandate biometric verification at registration desks in more than 150,000 health and wellness centers.

Other verticals reinforce volume. BFSI entities retrofit biometric panels into branch server rooms to comply with the RBI directive, while manufacturing sites implement zone-based controls that feed attendance data into HR systems. Transport hubs are testing facial-recognition gates, with the Delhi Metro reporting a 30% faster throughput on its pilot line. IT and telecom campuses advance mobile credentials, while defense facilities maintain a niche demand for multi-factor authentication. Altogether, diverse end-user mandates sustain the India access control hardware market.

Complete Report Scope:

  • By Industry Vertical
    • IT and Telecom
    • Banking, Financial Services and Insurance
    • Government and Public Sector
    • Manufacturing
    • Healthcare
    • Transportation and Logistics
    • Defense and Aerospace
    • Other Industry Verticals
  • By Product Type
    • Card Readers and Access Devices
    • Biometric Readers
    • Electronic Locks
    • Controllers and Panels
    • Other Types
  • By Component
    • Hardware
    • Software
    • Services

List of Companies Covered in this Report:

  1. Honeywell International Inc.
  2. Johnson Controls International plc
  3. Robert Bosch GmbH
  4. ASSA ABLOY AB
  5. IDEMIA Identity and Security India Private Limited
  6. HID Global Corporation
  7. Dahua Technology Co. Ltd.
  8. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
  9. Gallagher Group Limited
  10. Paxton Access Limited
  11. Mantra Softech India Private Limited
  12. eSSL Security
  13. Realtime Biometrics India Limited
  14. IDCUBE Identification Systems Private Limited
  15. Godrej and Boyce Manufacturing Company Limited
  16. Suprema Inc.
  17. Matrix Comsec Private Limited
  18. ZKTeco Biometrics India Private Limited
  19. Tyco Security Products India Private Limited
  20. NEC Corporation India Private Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Government - Smart-City Public-Safety Spending
    • 4.2.2 Rising Adoption of Mobile-Credential and Cloud-Based Access Management
    • 4.2.3 Rapid Growth of Contactless Biometrics in Post-Pandemic Workplaces
    • 4.2.4 Expansion of Data-Center Infrastructure Demanding High-Security Hardware
    • 4.2.5 Falling ASPs of IoT-Enabled Smart Locks Boosting Residential Uptake
    • 4.2.6 Make-in-India Incentives Catalyzing Local Hardware Manufacturing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fragmented State-Level Procurement Standards Delaying Roll-outs
    • 4.3.2 High Initial CAPEX for Multi-Modal Systems Deterring SME Adoption
    • 4.3.3 Supply-Chain Volatility for Semiconductor Components
    • 4.3.4 Increasing Cyber-Physical Convergence Raising Data-Privacy Risks
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.8.5 Threat of Substitutes

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Industry Vertical
    • 5.1.1 IT and Telecom
    • 5.1.2 Banking, Financial Services and Insurance
    • 5.1.3 Government and Public Sector
    • 5.1.4 Manufacturing
    • 5.1.5 Healthcare
    • 5.1.6 Transportation and Logistics
    • 5.1.7 Defense and Aerospace
    • 5.1.8 Other Industry Verticals
  • 5.2 By Product Type
    • 5.2.1 Card Readers and Access Devices
    • 5.2.2 Biometric Readers
    • 5.2.3 Electronic Locks
    • 5.2.4 Controllers and Panels
    • 5.2.5 Other Types
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Hardware
    • 5.3.2 Software
    • 5.3.3 Services

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Johnson Controls International plc
    • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.4 ASSA ABLOY AB
    • 6.4.5 IDEMIA Identity and Security India Private Limited
    • 6.4.6 HID Global Corporation
    • 6.4.7 Dahua Technology Co. Ltd.
    • 6.4.8 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
    • 6.4.9 Gallagher Group Limited
    • 6.4.10 Paxton Access Limited
    • 6.4.11 Mantra Softech India Private Limited
    • 6.4.12 eSSL Security
    • 6.4.13 Realtime Biometrics India Limited
    • 6.4.14 IDCUBE Identification Systems Private Limited
    • 6.4.15 Godrej and Boyce Manufacturing Company Limited
    • 6.4.16 Suprema Inc.
    • 6.4.17 Matrix Comsec Private Limited
    • 6.4.18 ZKTeco Biometrics India Private Limited
    • 6.4.19 Tyco Security Products India Private Limited
    • 6.4.20 NEC Corporation India Private Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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