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북미의 포장 테이프 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Packaging Tapes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 포장 테이프 시장 규모는 2026년에 80억 1,000만 달러로 추정되고 있어 예측 기간(2026-2031년) CAGR 4.92%로 성장을 지속하여, 2031년에는 101억 8,000만 달러에 이를 전망입니다.

North America Packaging Tapes-Market-IMG1

본 보고서는 소재 유형(플라스틱 및 종이), 접착제 유형(아크릴계, 핫멜트계, 고무계, 기타), 최종 사용자 산업(전자상거래, 식품 및 음료 산업, 소매 산업, 기타) 및 지역(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 포장 테이프 시장 동향 및 인사이트

견조한 전자상거래 및 옴니채널 물류 수요

자동화의 진전에 따라 상자당 테이프 소비량이 증가하고 있습니다. 아마존이 2024년에 실시한 창고 확장에서는 안정적인 속도로 상자를 처리하는 케이스 실러를 갖춘 추가 설비가 도입되었으며, 각 실러에는 순간적으로 접착되는 핫멜트 테이프가 필요합니다. 풀필먼트 사업자들은 재고를 소수의 대규모 허브로 집약하고 있으며, 이로 인해 평균 처리 능력이 향상되어, 설령 전자상거래 보급률이 정체되더라도 포장 테이프 시장은 계속 확대될 것으로 확실시됩니다. 로봇 기술 도입으로 수작업에 따른 대기 시간이 단축됨에 따라, 1초 이내에 접착되는 접착제가 선호되고 있습니다. 또한, 레벨 와인딩된 롤은 고속 설비에서 중단 없는 가동을 지원합니다. 가동 중단으로 인한 비용이 막대할 수 있기 때문에 작업자는 공정의 신뢰성을 보장하는 이음매 없는 자동화 대응 테이프에 대해 기꺼이 높은 가격을 지불하고 있습니다.

식품 등급 규제 대응으로 종이 테이프 및 WAT 채택 가속화

FDA의 21 CFR 175.105 및 캐나다 CFIA 규정을 준수하기 위해, 접착제가 식품에 용출되지 않음을 입증해야 하는 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 구매자들은 크라프트지 기판에 수성 아크릴계 또는 수분 활성화형 접착제를 채택하는 방향으로 기울고 있습니다. 이러한 테이프는 가격이 다소 높은 편임에도 불구하고, 식품 및 음료 브랜드 기업들은 수출 인증을 유지하기 위해 추가 비용을 감수할 준비가 되어 있습니다. 식품 접촉 인증을 획득한 헨켈의 ‘AQUENCE PS’ 시리즈는 저온에서의 접착력이 필수적인 음료 및 냉장 식품 분야에 점차 침투하고 있습니다. PFAS 규제가 강화됨에 따라 3M은 2025년 말까지 해당 화학 물질군에서 완전히 철수할 예정이며, 이에 따라 기존 제품의 배합 변경이 필요해졌습니다. 소매업체들은 공급업체의 평가 기준을 ESG 지표와 연계하여, 종이 테이프를 플라스틱 사용량 감축 및 EPR(확대 생산자 책임) 비용 회피를 위한 효율적인 해결책으로 간주하고 있으며, 포장 테이프 시장의 재편 과정에서 종이 테이프가 중요한 역할을 할 것으로 전망하고 있습니다.

프로파일렌 및 고무 원료 가격 변동

2024년, 프로파일렌 현물 가격은 멕시코만 연안의 각 허브에서 변동했습니다. 이러한 가격 변동으로 인해 1분기 동안 BOPP의 이익률이 하락했습니다. 마찬가지로 고무 원료도 가격의 급등락을 겪었는데, 그 주된 원인은 동남아시아의 기상 조건으로 인한 공급 차질 때문이었습니다. 대형 제조업체는 다년 계약을 통해 이러한 변동을 헤지할 수 있지만, 지역 가공업체들은 종종 그러한 이점을 누리지 못합니다. 그 결과, 지역 가공업체들은 다소 지연되기는 하지만 가격 변동을 구매자에게 전가할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 이러한 지연은 일반적으로 테이프의 연간 비용을 몇 달 전부터 예산에 반영해 두는 대량 구매 소매업체와의 관계에 긴장을 야기하고 있습니다. 그 결과, 포장 테이프 시장에서는 판매량이 증가하고 있음에도 불구하고 원자재 가격의 급등이 이익 전망을 끌어내리고 있습니다.

부문 분석

종이 테이프는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.61%로 증가할 것으로 예상되며, 각 브랜드가 재활용 공정을 원활하게 통과할 수 있는 기재를 목표로 하고 있기 때문에 포장 테이프 시장 전체의 성장률을 상회할 것으로 전망됩니다. 플라스틱계 테이프의 경우, BOPP가 습기에 강하고 수출 화물에서도 인장 강도를 유지하기 때문에 2025년 매출의 77.11%를 차지했으나, 국내 소매업체들은 2030년까지 재활용이 불가능한 소재를 배제하겠다고 공약하고 있습니다. 이러한 공약에 따라, 특히 테이프의 가시성이 브랜딩에도 기여하는 전자상거래 채널에서 종이 테이프가 리스크가 낮은 SKU의 점유율을 빼앗을 수 있게 되었습니다.

크래프트지 기판에 수분 활성화형 접착제를 결합한 테이프는 종이 유통 과정을 오염시키지 않고 섬유계 골판지를 밀봉할 수 있기 때문에 EPR(생산자 책임) 요금을 부과하는 주에서는 선호되는 선택지가 되고 있습니다. 강화 종이 테이프는 기존에 존재하던 강도 면에서의 격차를 해소하여, 이전에는 플라스틱으로만 제한되었던 중간 정도의 하중을 지탱하는 포장에 대응할 수 있게 되었습니다. 한편, 냉동 식품이나 대륙을 횡단하는 운송 경로에서는 여전히 극한 온도를 견딜 수 있는 플라스틱 등급의 테이프가 요구되고 있습니다. 이에 대응하여 접착제 제조업체들은 재활용 골판지에 맞추어 점착성을 조절함으로써 대응하고 있으며, 포장 테이프 시장의 다양화가 진행되는 가운데 두 기질 모두 각자의 틈새 시장에서 점유율을 유지할 수 있게 되었습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 포장 테이프 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 북미 포장 테이프 시장에서 전자상거래의 영향은 무엇인가요?
  • 식품 등급 규제에 따른 포장 테이프의 변화는 어떤가요?
  • 포장 테이프 시장에서 종이 테이프의 성장 전망은 어떤가요?
  • 포장 테이프 시장에서 원자재 가격 변동의 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.09.11

According to Mordor Intelligence, the North America packaging tapes market size is estimated at USD 8.01 billion in 2026, and is expected to reach USD 10.18 billion by 2031, at a CAGR of 4.92% during the forecast period (2026-2031).

North America Packaging Tapes - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type (Plastic and Paper), Adhesive Type (Acrylic, Hot-Melt, Rubber-Based, and Others), End-User Industry (E-Commerce, Food and Beverage Industry, Retail Industry, and Others), and Geography (United States, Canada, and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Packaging Tapes Market Trends and Insights

Resilient E-Commerce And Omni-Channel Logistics Demand

Automation is ratcheting up tape consumption per carton sealed. Amazon's 2024 warehouse expansion added additional capacity equipped with case sealers that process boxes at a steady rate, each requiring hot-melt tapes that deliver instant grab. Fulfillment providers consolidate inventory into fewer, larger hubs, raising average throughput and ensuring the packaging tapes market continues to expand even if e-commerce penetration levels off. Robotics eliminates manual dwell time, favoring adhesives that bond in under one second, while level-wound rolls support uninterrupted runs on high-speed equipment. Because downtime costs can be high, operators willingly pay premiums for splice-free, automation-grade tapes that guarantee process reliability.

Food-Grade Compliance Accelerating Paper And WAT Adoption

In response to FDA 21 CFR 175.105 and Canada's CFIA regulations, there's a heightened demand for proof that adhesives won't leach into food. This push has nudged buyers towards opting for water-based acrylics or water-activated chemistries on kraft backings. Despite these tapes commanding a price premium, food and beverage brands are willing to absorb the extra cost to safeguard their export certifications. Henkel's AQUENCE PS range, boasting food contact certification, is now penetrating beverage and chilled-food sectors, where a low-temperature tack is essential. With PFAS restrictions tightening, 3M is set to completely withdraw from that chemical class by the close of 2025, necessitating a reformulation of its legacy products. Retailers, aligning supplier scorecards with ESG metrics, view paper tapes as an efficient solution to reduce plastic usage and sidestep EPR fees, positioning them as pivotal players in reshaping the packaging tapes landscape.

Volatile Propylene And Rubber Feedstock Prices

In 2024, spot propylene prices fluctuated across Gulf Coast hubs. This volatility led to a reduction of BOPP margins within a single quarter. Similarly, rubber raw materials experienced price swings, largely attributed to weather disruptions in Southeast Asia. While larger manufacturers can hedge against these fluctuations using multi-year contracts, regional converters often lack this advantage. As a result, they are compelled to pass on the volatility to buyers, albeit with a delay. This delay strains their relationships with high-volume retailers, who typically budget for annual tape costs months in advance. Consequently, even as the packaging tapes market sees a rise in volume, spikes in feedstock prices dampen profit expectations.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Automation-Ready Hot-Melt PSA Lines At NA Fulfillment Hubs
  2. Near-Shoring Boosts Tape Demand In Cross-Border Trade Zones
  3. Rising State Plastic-Waste EPR Fees On BOPP/PVC Tapes

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Paper tapes are forecast to rise 5.61% CAGR through 2031, eclipsing overall packaging tapes market growth as brands target substrates that move seamlessly through recycling mills. Plastic grades retained 77.11% of 2025 revenue because BOPP resists humidity and maintains tensile strength in export shipments, yet national retailers have committed to eliminating unrecyclable components by 2030. These pledges allow paper variants to cannibalize low-risk SKUs, especially in e-commerce channels where tape visibility also supports branding.

Kraft backings paired with water-activated adhesives seal fiber-based cartons without contaminating paper streams, making them a preferred option in states that impose EPR fees. Reinforced paper tape closes historical strength gaps, enabling paper to secure medium-duty loads previously reserved for plastic. Conversely, frozen food and cross-continent routes still demand plastic grades that withstand extreme temperatures. Adhesive formulators respond by tailoring tack to recycled corrugate, ensuring both substrates retain their share in their respective niches as the packaging tapes market diversifies.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Plastic
    • Paper
  • By Adhesive Type
    • Acrylic
    • Hot-Melt
    • Rubber-Based
    • Others
  • By End-User Industry
    • E-Commerce
    • Food and Beverage Industry
    • Retail Industry
    • Others
  • Geography
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. 3M
  2. Amcor plc
  3. Avery Dennison Corporation
  4. CCT Tapes
  5. Henkel AG & Co. KGaA
  6. Intertape Polymer Group Inc.
  7. LINTEC Corporation
  8. Mactac LLC
  9. Nitto Denko Corporation
  10. Scapa
  11. Shurtape Technologies LLC
  12. Tesa SE

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Resilient e-commerce and omni-channel logistics demand
    • 4.2.2 Food-grade compliance accelerating paper and WAT adoption
    • 4.2.3 Automation-ready hot-melt PSA lines at NA fulfillment hubs
    • 4.2.4 Near-shoring boosts tape demand in cross-border trade zones
    • 4.2.5 Digitally-printed, brand-protection tapes gain traction
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Volatile propylene and rubber feedstock prices
    • 4.3.2 Rising state plastic-waste EPR fees on BOPP/PVC tapes
    • 4.3.3 Capital cost of converting legacy lines to water-based systems
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Plastic
    • 5.1.2 Paper
  • 5.2 By Adhesive Type
    • 5.2.1 Acrylic
    • 5.2.2 Hot-Melt
    • 5.2.3 Rubber-Based
    • 5.2.4 Others
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 E-Commerce
    • 5.3.2 Food and Beverage Industry
    • 5.3.3 Retail Industry
    • 5.3.4 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Amcor plc
    • 6.4.3 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.4 CCT Tapes
    • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.6 Intertape Polymer Group Inc.
    • 6.4.7 LINTEC Corporation
    • 6.4.8 Mactac LLC
    • 6.4.9 Nitto Denko Corporation
    • 6.4.10 Scapa
    • 6.4.11 Shurtape Technologies LLC
    • 6.4.12 Tesa SE

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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