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인도의 살균제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Fungicide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 인도의 살균제 시장 규모는 2025년에 2억 2,726만 달러로 평가되며, 2026년 2억 3,628만 달러에서 2031년까지 2억 8,705만 달러로 확대하며, 2026-2031년까지 CAGR은 3.97%에 달할 것으로 예측됩니다.

India Fungicide-Market-IMG1

인도 살균제 시장의 동향 및 인사이트

기후로 인한 곰팡이병의 위협

인도의 다양한 재배 조건으로 인해 각 지역의 농작물은 여러 가지 곰팡이병에 노출되어 있습니다. 벼 흰잎마름병은 동부 및 남부 생산 지역에 영향을 미치고 있는 반면, 밀 녹병은 북부 농업 지대에서 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다. 마하라슈트라주의 포도 재배 지역에서는 잿빛곰팡이병으로 인해 반복적인 병해 관리가 필요하고 있습니다. 원예작물의 생산량은 2024-25년도 3억 7,070만 메트릭톤에 비해 2025-26년도에는 3억 7,090만 메트릭톤에 달하여, 변동하는 재배 조건에 노출된 작물 생산의 규모가 뚜렷이 드러나고 있습니다. 기온, 습도, 강우량의 변동이 심해질수록 병해 발생 상황이 변화하여, 지금까지 위험이 낮았던 작물이나 지역에도 병해의 위협이 확대될 가능성이 있습니다. 그 결과, 인도의 살균제 시장에서는 하나의 재배 주기 내에서 여러 병원체 위험에 대처할 수 있는 복합 제제에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

등록 및 브랜드화된 살균제 제제의 채택 확대

주요 농업 주에서 판매 대리점 네트워크가 확대됨에 따라 등록되어 라벨이 부착된 살균제 제제의 중요성이 커지고 있습니다. 제품의 품질, 투여량의 일관성, 작물별 권장 사항에 대한 농가의 인식이 높아짐에 따라 무명 브랜드나 현지에서 혼합된 제품에 대한 의존도는 낮아지고 있습니다. 2025년 'Archives of Current Research International'지에 게재된 구자라트주의 큐민 농가 180명을 대상으로 한 조사에 따르면 브랜드 이미지, 농업 서비스 센터의 권장 사항, 그리고 제품의 성능이 살균제 구매 결정에 영향을 미치는 주요 요인임이 밝혀졌습니다. 현장 시연과 농가와의 교류는 병해 식별 및 적절한 살균제 사용에 대한 인식을 높여 제품 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 변화는 일관된 제품 품질은 물론, 농업적 지도와 신뢰할 수 있는 유통 체계를 제공할 수 있는 유서 깊은 제조사들에게 유리하게 작용하고 있습니다. 그 결과, 인도의 살균제 시장은 특히 상업적으로 집약화된 작물 재배 지역에서 등록된 브랜드 제제로의 전환에 의해 점점 더 지원되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 인도의 살균제 시장에서 엽면 살포는 60.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2026-2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 살포 방법은 수관을 직접 덮을 수 있으므로 쌀, 밀, 포도, 채소 등 주요 작물에서 여전히 주요 병해 관리 기법으로 자리 잡고 있습니다. 농업용 드론을 포함한 정밀 살포 기술의 도입 또한 인력 부족이나 농지 접근 제약에 직면한 지역에서 살포 효율 향상에 기여하고 있습니다.

종자 처리는 두류 및 지방종자에서 그 중요성이 커지고 있으며, 살균제를 이용한 처리를 통해 종자나 발아 직후의 식물을 토양 전염성 및 종자 전염성 병해로부터 보호할 수 있습니다. 2026년 8월, 등록위원회는 Seedlings India Private Limited사의 ‘Fluxapyroxad 333 g/L FS’에 대해 수수, 대두, 면화, 땅콩, 감자에 대한 사용을 승인함으로써 인도내 등록된 종자 처리 솔루션의 확대를 지원했습니다. 케미게이션은 마하라슈트라 주의 점적 관개를 이용한 석류 과수원이나 히마찰프라데시 주의 채소 농장에서 집중적으로 이루어지고 있으며, 이러한 비용이 많이 드는 재배 체계에서 정밀한 살포를 통해 유효 성분의 낭비를 억제할 수 있습니다. 훈증은 버섯 재배 하우스나 모종 재배 시설에서 집중적으로 이루어지고 있습니다. 데칸 고원의 집약적인 채소 재배 지역에서는 토양 처리의 비중이 작지만 점차 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도의 살균제 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도에서 살균제의 주요 사용 방식은 무엇인가요?
  • 인도 살균제 시장에서 기후 변화가 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인도에서 등록된 살균제 제제의 중요성이 커지는 이유는 무엇인가요?
  • 인도 살균제 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 시용 방법별
  • 작물 유형별

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • BASF SE
    • Bayer AG
    • Bharat Certis AgriScience Ltd.(Mitsui & Co., Ltd.)
    • Best Agrolife Limited
    • Corteva Agriscience
    • Dhanuka Agritech Limited
    • FMC Corporation
    • Gharda Chemicals Limited
    • Godrej Agrovet Limited
    • Indofil Industries Limited
    • PI Industries Limited
    • Rallis India Limited(Tata Chemicals Limited)
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • Syngenta Group
    • UPL Limited

제7장 작물 보호용 화학제품 업계 CEO 대상 주요 전략적 과제

KSA

According to Mordor Intelligence, the India fungicide market size was valued at USD 227.26 million in 2025 and is forecast to grow from USD 236.28 million in 2026 to USD 287.05 million by 2031, at a CAGR of 3.97% from 2026 to 2031.

India Fungicide - Market - IMG1

India Fungicide Market Trends and Insights

Climate-Driven Fungal Disease Pressure

India's diverse growing conditions expose crops to several fungal diseases across regions. Rice blast affects eastern and southern production areas, while wheat rust remains a concern in northern farming belts. Downy mildew creates recurring disease-management needs in Maharashtra's grape-growing areas. Horticulture output reached 370.9 million metric tons in 2025-26, compared with 370.7 million metric tons in 2024-25, highlighting the scale of crop production exposed to variable growing conditions. Increasing variability in temperature, humidity, and rainfall can alter disease development and expand disease pressure into crops or regions that previously faced lower risk. As a result, the India fungicide market sees demand for combination products that address more than one pathogen risk within a crop cycle.

Growing Adoption of Registered and Branded Fungicide Formulations

Registered and labeled fungicide formulations are gaining relevance as dealer networks deepen across key agricultural states. Increasing farmer awareness of product quality, dosage consistency, and crop-specific recommendations is reducing reliance on unbranded or locally blended products. A 2025 study published in Archives of Current Research International, covering 180 cumin farmers in Gujarat, identified brand image, agro-service-center recommendations, and product performance as key factors influencing fungicide purchase decisions. Field demonstrations and farmer engagement further support adoption by improving awareness of disease identification and appropriate fungicide use. This shift favors established manufacturers that can provide consistent product quality alongside agronomic guidance and reliable distribution. As a result, the India fungicide market is increasingly supported by the transition toward registered, branded formulations, particularly in commercially intensive crop-growing regions.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of High-Value Horticulture and Export Crops
  2. Increasing Adoption of Preventive Fungicide Programs
  3. Resistance to Azoles and Site-Specific Fungicides
  4. Residue Compliance and Product Registration Burden

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Foliar application accounted for 60.4% of the India fungicide market share in 2025 and is forecast to grow at a CAGR of 4.1% from 2026 to 2031. This application mode remains the primary disease-management method across major crops, including rice, wheat, grapes, and vegetables, due to its ability to provide direct canopy coverage. The adoption of precision spraying technologies, including agricultural drones, is also improving application efficiency in regions facing labor shortages and field-access constraints.

Seed treatment is gaining importance in pulses and oilseeds, where fungicidal treatment can protect seeds and emerging plants from soil- and seed-borne diseases. In August 2026, the Registration Committee approved Fluxapyroxad 333 g/L FS from Seedlings India Private Limited for use across sorghum, soybean, cotton, groundnut, and potato, supporting the expansion of registered seed-treatment solutions in India. Chemigation remains concentrated in drip-irrigated pomegranate orchards in Maharashtra and vegetable farms in Himachal Pradesh, where precision delivery can limit active-ingredient waste in these higher-spending crop systems. Fumigation remains concentrated in mushroom houses and nursery operations. Soil treatment has a smaller but growing role in intensive vegetable areas of the Deccan plateau.

Complete Report Scope:

  • By Application Mode
    • Chemigation
    • Foliar
    • Fumigation
    • Seed Treatment
    • Soil Treatment
  • By Crop Type
    • Commercial Crops
    • Fruits and Vegetables
    • Grains and Cereals
    • Pulses and Oilseeds
    • Turf and Ornamental

List of Companies Covered in this Report:

  1. BASF SE
  2. Bayer AG
  3. Bharat Certis AgriScience Ltd. (Mitsui & Co., Ltd.)
  4. Best Agrolife Limited
  5. Corteva Agriscience
  6. Dhanuka Agritech Limited
  7. FMC Corporation
  8. Gharda Chemicals Limited
  9. Godrej Agrovet Limited
  10. Indofil Industries Limited
  11. PI Industries Limited
  12. Rallis India Limited (Tata Chemicals Limited)
  13. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  14. Syngenta Group
  15. UPL Limited

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Climate-Driven Fungal Disease Pressure
    • 4.2.2 Growing adoption of registered and branded fungicide formulations
    • 4.2.3 Growth of High-Value Horticulture and Export Crops
    • 4.2.4 Increasing adoption of preventive fungicide programs
    • 4.2.5 Drone Spraying and Application-Window Compression
    • 4.2.6 Local formulation and export manufacturing economies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Resistance to Azoles and Site-Specific Fungicides
    • 4.3.2 Residue Compliance and Product Registration Burden
    • 4.3.3 Smallholder Cash-Flow and Weather-Linked Purchase Volatility
    • 4.3.4 Counterfeit and Unregistered Product Leakage
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)

  • 5.1 By Application Mode
    • 5.1.1 Chemigation
    • 5.1.2 Foliar
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Seed Treatment
    • 5.1.5 Soil Treatment
  • 5.2 By Crop Type
    • 5.2.1 Commercial Crops
    • 5.2.2 Fruits and Vegetables
    • 5.2.3 Grains and Cereals
    • 5.2.4 Pulses and Oilseeds
    • 5.2.5 Turf and Ornamental

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Bharat Certis AgriScience Ltd. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.4 Best Agrolife Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Dhanuka Agritech Limited
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Gharda Chemicals Limited
    • 6.4.9 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.10 Indofil Industries Limited
    • 6.4.11 PI Industries Limited
    • 6.4.12 Rallis India Limited (Tata Chemicals Limited)
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Syngenta Group
    • 6.4.15 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

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