시장보고서
상품코드
2155247

남미의 자동차용 전동 액추에이터 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Automotive Electric Actuators - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,445,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,124,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,873,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,873,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 따르면 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장은 2025년에 12억 3,000만 달러 규모에 달하며, 2026년 13억 1,000만 달러에서 2031년까지 16억 8,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년 예측 기간의 CAGR 5.31%를 기록할 것으로 전망되고 있습니다.

South America Automotive Electric Actuators-Market-IMG1

남미 자동차용 전동 액추에이터 시장의 동향 및 인사이트

전기자동차(EV) 보급 가속화

2025년 해당 지역의 전기자동차 판매 대수는 2024년 대비 강력한 성장세를 기록했습니다. 이 지역 전체의 성장에서 브라질이 큰 비중을 차지했습니다. 남미의 전기자동차 판매 대수 중 플러그인 하이브리드차량이 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 차량은 내연기관과 전기 파워트레인 양쪽의 기능에 액추에이터가 필요합니다. 이로 인해 차량 1대당 부품 수가 증가할 가능성이 있습니다. 자동차 제조사들이 다양한 가격대의 차종에 이러한 시스템을 도입함에 따라 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장은 혜택을 보고 있습니다. BYD는 카마카리 공장의 1단계에 55억 레알(10억 7,000만 달러 상당)을 투자했습니다. 이 공장의 생산 능력은 연간 30만 대 규모로 확대될 예정입니다. 또한 BYD는 2026년 말까지 현지 조달률을 50%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이에 따라 브라질에서 인증을 받은 공급업체들은 새로운 차량 프로그램에 진입할 수 있는 경로가 더욱 명확해질 것입니다. 아울러, 수입 부품에서 현지 기술 인증으로 관심이 옮겨갈 것입니다. 공급업체가 이러한 플랫폼의 운영 및 조달 요건을 충족한다면, 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장은 그 혜택을 누릴 수 있을 것입니다.

ADAS 통합이 진전

안전 기준 요건과 수출 지향적인 자동차 생산이 남미에서의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 도입을 지원하고 있습니다. ‘남미 NCAP’ 프로토콜은 가까운 시일 내에 발효되어 향후 수년간 유효할 전망입니다. 이 프로토콜에서는 자동긴급제동, 사각지대 감지, 차선이탈 경고 시스템이 더욱 중시될 것입니다. 이러한 기능들은 센서나 제어 장치로부터의 명령에 반응하는 전기 시스템에 의존하고 있습니다. 전동 액추에이터는 이러한 명령을 제동 조작, 조향 조작 및 개폐 동작으로 변환합니다. 프리미엄 부문 이외의 차량에서도 이러한 기능이 점점 더 보급됨에 따라 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장은 확대되고 있습니다.

높은 제조 비용과 전자 부품 비용

남미의 도착 비용 구조는 아시아나 유럽의 공급업체와 비교했을 때 액추에이터 제조업체에 불리하게 작용할 가능성이 있습니다. 브라질의 전자 부품 관세는 신고 가격의 30%를 초과하는 경우도 있습니다. 이 비용은 스로틀 컨트롤러, ADAS 관련 제품 및 열 관리 밸브에 있으며, 중요한 요소가 됩니다. 이러한 용도에는 자동차 등급의 성능을 갖춘 수입 전자 부품이 필요합니다. 투입 비용이 높아지면 아시아로부터의 조달에서 가격 경쟁력을 유지하기 어려워집니다. 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장에서는 현지화를 통해 리스크를 완화할 수 있는 공급업체가 우위를 점하게 될 것입니다. 2026년 5월, 보쉬는 10억 레알(1억 7,100만 달러) 규모의 투자 일환으로 캄피나스에서 전자 기판 생산의 현지화를 결정했습니다. 현지 생산을 통해 수입 기판에 대한 의존도와 물류 지연을 줄일 수 있습니다. 그러나 이러한 투자에는 대형 1차 공급업체가 더 쉽게 대응할 수 있는 생산량이 필요합니다. 중소규모 기업은 현지 전자 부품 생산에 투자할 자금력이 부족할 가능성이 있습니다. 그 결과, 남미의 자동차용 전동 액추에이터 업계에서는 일정 규모를 확립한 공급업체가 우대받을 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년, 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장에서 승용차가 73.23%의 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 자가용 보유 대수 증가와 신차에 대한 전기 부품 채택 확대에 힘입고 있습니다. 그 결과, 새로운 파워트레인 아키텍처가 해당 지역에 도입됨에 따라 차량 1대당 액추에이터 탑재 수가 증가하고 있습니다. 중가대 승용차에는 이전에는 프리미엄 모델에 집중되었던 ADAS 기능이 탑재되기 시작하고 있습니다. 남미 NCAP 요건에 따라 가격대에 관계없이 자동긴급제동 장치의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 아르헨티나 프리미엄 시장의 성장 또한 고부가가치 시트 및 도어·해치 등의 용도를 지원하고 있습니다. 브라질 시장에서 중국산 고급차의 부상은 기능 탑재 확대에 더욱 큰 압박을 가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 차량 판매 대수가 비슷한 수준으로 증가하지 않더라도 수익 창출 가능성이 높아지고 있습니다.

상용차 판매 대수는 플릿의 전기화, E-Commerce 물류, 인프라 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.14%로 성장할 것으로 예측됩니다. 브라질의 물류 및 농업 부문이 트럭 수요를 지원하는 한편, 라스트 마일 배송, 화물 운송, 인프라 프로젝트의 확장으로 인해 남미 전역에서 수요가 증가하고 있습니다. 남미의 자동차용 전동 액추에이터 시장은 파워트레인 제어, 브레이크, 스티어링, HVAC, 자율주행차용 애플리케이션을 포함한 첨단 상용차 제어 시스템에 대한 수요로 인해 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 차량 운영업체들이 효율성, 안전성, 배기가스 규제 준수를 중시하고 있는 점도 수요를 지원할 것으로 전망됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장에서 승용차의 점유율은 얼마인가요?
  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장에서 ADAS의 도입은 어떻게 진행되고 있나요?
  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장에서 제조 비용은 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 남미 자동차용 전동 액추에이터 시장에서 상용차의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 밸류체인 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 차종별
  • 용도 유형별
  • 유통 채널별
  • 국가별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 칠레
    • 콜롬비아
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • Continental AG
    • Robert Bosch GmbH
    • Hella KGaA Hueck & Co.
    • Wabco Holdings Inc.
    • Sonceboz SA
    • BorgWarner Inc
    • Denso Corporation
    • Johnson Electric
    • CTS Corporation
    • ZF Friedrichshafen AG
    • Valeo SA
    • Nidec Corporation

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America automotive electric actuators market was valued at USD 1.23 billion in 2025 and is projected to grow from USD 1.31 billion in 2026 to USD 1.68 billion by 2031, registering a CAGR of 5.31% during the 2026-2031 forecast period.

South America Automotive Electric Actuators - Market - IMG1

South America Automotive Electric Actuators Market Trends and Insights

Accelerated Electric Vehicle Adoption

Regional EV sales recorded strong growth in 2025 compared with 2024. Brazil accounted for a significant share of the regional growth. Plug-in hybrid vehicles represented a substantial share of EV sales in South America. Those vehicles need actuation for both combustion and electric powertrain functions. This can raise the number of components used in each vehicle. The South American automotive electric actuators market benefits as vehicle makers introduce these systems across a wider range of price points . BYD committed BRL 5.5 billion, equivalent to USD 1.07 billion, for the first phase of its Camacari factory. The plant is planned to scale toward 300,000 vehicles per year. BYD also targeted 50% local component sourcing by the end of 2026. This gives Brazil-qualified suppliers a clearer route to new vehicle programs. It also shifts attention from imported parts toward local technical qualification. The South American automotive electric actuators market can gain when suppliers meet the operating and sourcing requirements of these platforms.

Growing Integration of ADAS

Safety-rating requirements and export-oriented vehicle production are supporting the adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS) in South America. The South NCAP protocol is expected to take effect in the near term and remain in force for several years. It will place greater emphasis on autonomous emergency braking, blind-spot detection, and lane-departure warning systems. These functions depend on electrical systems that respond to commands from sensors and control units. Electric actuators convert these commands into braking, steering, and closure actions. As these features become increasingly common in vehicles beyond the premium segment, the South American automotive electric actuators market is expanding.

High Manufacturing and Electronic Component Costs

The landed cost structure in South America can disadvantage actuator producers compared with Asian and European suppliers. Brazilian duties on electronic components can exceed 30% of the declared value. The cost is important for throttle controllers, ADAS-related products, and thermal management valves. These applications need imported electronics with automotive-grade performance. Higher input costs make it harder to match prices when sourcing from Asia. The South American automotive electric actuators market rewards suppliers that can reduce exposure through localization. In May 2026, Bosch decided to localize electronic board production in Campinas as part of its BRL 1 billion (USD 171 million) investment. Local production can reduce exposure to imported boards and logistics delays. However, such investments require production volumes that major Tier-1 suppliers can more easily support. Smaller companies may lack the financial capacity to invest in local electronics production. Consequently, the South American automotive electric actuators industry may favor suppliers with established scale.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter Emission and Environmental Regulations
  2. Rising Consumer Demand for Luxury and Comfort Features
  3. Economic and Political Volatility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Passenger cars held 73.23% of the South American automotive electric actuators market share in 2025. The segment is supported by private vehicle ownership and higher electrical content in new models. The result is higher actuator content per vehicle as new powertrain architectures enter the region. Mid-priced passenger cars are adding ADAS content that was previously concentrated in premium models. South NCAP requirements strengthen the value of automatic emergency braking across price levels. Premium growth in Argentina also supports higher-value seat and closure applications. Chinese luxury vehicles in Brazil add further pressure to increase feature content. These changes raise revenue potential even without a comparable increase in vehicle unit volumes.

Commercial vehicle sales are projected to grow at a CAGR of 6.14% through 2031, driven by fleet electrification, e-commerce logistics, and infrastructure investments. Brazil's logistics and agribusiness sectors support truck demand, while expanding last-mile delivery, freight transportation, and infrastructure projects increase demand across South America. The South American automotive electric actuators market is expected to benefit from demand for advanced commercial vehicle control systems, including powertrain management, braking, steering, HVAC, and automated vehicle applications. Fleet operators' focus on efficiency, safety, and emissions compliance is expected to support demand.

Complete Report Scope:

  • By Vehicle Type
    • Passenger Car
    • Commercial Vehicle
  • By Application Type
    • Throttle Actuator
    • Seat Adjustment Actuator
    • Brake Actuator
    • Closure Actuator
    • Others
  • By Distribution Channel
    • Original Equipment Manufacturer (OEMs)
    • Aftermarket
  • By Country
    • Brazil
    • Argentina
    • Chile
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. Continental AG
  2. Robert Bosch GmbH
  3. Hella KGaA Hueck & Co.
  4. Wabco Holdings Inc.
  5. Sonceboz SA
  6. BorgWarner Inc
  7. Denso Corporation
  8. Johnson Electric
  9. CTS Corporation
  10. ZF Friedrichshafen AG
  11. Valeo SA
  12. Nidec Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Accelerated Electric Vehicle (EV) Adoption
    • 4.2.2 Stricter Emission & Environmental Regulations
    • 4.2.3 Growing Integration of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
    • 4.2.4 Rising Consumer Demand for Luxury & Comfort Features
    • 4.2.5 Industrial Nearshoring & Automotive Manufacturing Investments
    • 4.2.6 Transition to Miniaturized and Software-Defined Functionality
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Manufacturing and Electronic Component Costs
    • 4.3.2 Economic and Political Volatility
    • 4.3.3 Regional Supply Chain Vulnerabilities and Bottlenecks
    • 4.3.4 Lagging Public Charging and High-Voltage Grid Infrastructure
  • 4.4 Value Chain and Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value (USD) and Volume (Units))

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Car
    • 5.1.2 Commercial Vehicle
  • 5.2 By Application Type
    • 5.2.1 Throttle Actuator
    • 5.2.2 Seat Adjustment Actuator
    • 5.2.3 Brake Actuator
    • 5.2.4 Closure Actuator
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 By Distribution Channel
    • 5.3.1 Original Equipment Manufacturer (OEMs)
    • 5.3.2 Aftermarket
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Chile
    • 5.4.4 Colombia
    • 5.4.5 Rest of South America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Continental AG
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.3 Hella KGaA Hueck & Co.
    • 6.4.4 Wabco Holdings Inc.
    • 6.4.5 Sonceboz SA
    • 6.4.6 BorgWarner Inc
    • 6.4.7 Denso Corporation
    • 6.4.8 Johnson Electric
    • 6.4.9 CTS Corporation
    • 6.4.10 ZF Friedrichshafen AG
    • 6.4.11 Valeo SA
    • 6.4.12 Nidec Corporation

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기