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포탑 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Turret Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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포탑 시스템 시장 규모는 2024년에 203억 9,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 233억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) CAGR은 2.76%로 성장할 전망입니다.

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이 시장을 주도하는 것은 주로 각국의 국방비 증가와 군력 강화를 위한 최신 기술 무기 현대화 및 조달 프로그램에 대한 관심 증가입니다. 이러한 시스템은 군의 화력과 상황 인식을 강화하는 데 매우 중요하며, 많은 투자를 유치하고 있습니다. 또한 기동성과 신속한 대응이 필수적인 시가전 시나리오에서 포탑 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

국경 보안 및 대테러 작전에 대한 요구가 증가함에 따라 다양한 방위군의 포탑 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 감시 센서와 원격 조종 무기를 갖춘 포탑 시스템은 국경, 중요 인프라 및 기밀 구역을 감시하고 보호하는 데 필수적입니다. 테러와 국경 간 위협에 대한 전 세계적인 우려가 지속되면서 지속적인 감시와 신속한 대응이 가능한 포탑 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

지역에 따라서는 예산의 제약으로 인해 첨단 포탑 시스템 조달에 막대한 연구개발 및 도입 비용이 소요되는 경우가 많습니다. 또한 첨단 센서 및 조준 시스템과 같은 첨단 기술을 포탑 시스템에 통합할 때 기존 플랫폼과의 호환성 및 신뢰성과 안전성을 위한 엄격한 테스트가 필요하기 때문에 그 복잡성이 문제가 될 수 있습니다. 이러한 요인들은 전체 포탑 시스템 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

포탑 시스템 시장 동향

무인 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상

플랫폼 유형에 따라 무인 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 플랫폼에 대한 무인 포탑 시스템 조달이 증가함에 따라 설치 대수 증가와 그에 따른 시장 매출 증가로 인해 무인 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 포탑 시스템의 기술 발전은 무인 포탑을 탄생시켰고, 현재 지상군에 경쟁력을 제공합니다. 무인 포탑 시스템은 인공지능과 머신러닝과 같은 최신 기술을 탑재하여 전장에서의 효율성을 높이고 있습니다. 무인 포탑 시스템의 도움으로 군는 무기를 원격으로 조종할 수 있습니다. 육지, 하늘, 바다에 기반을 둔 여러 차량에 설치된 무기를 지원하여 군인을 직접 노출시켜 치명적인 부상을 피할 수 있습니다. 예를 들어 2021년 8월 미 육군 계약 사령부는 스트라이커 여단 전투팀(SBCT)을 30mm 중구경 무기 시스템(MCWS), 무인 포탑 자동포로 업그레이드하기 위해 오슈코슈 디펜스(Oshkosh Defense)와 9,900만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 미 육군은 2021년 6월 오슈코슈 디펜스를 스트라이커 더블V 헐 보병 운송차량(ICVVA1)에 30mm MCWS를 장착하는 6년간의 프로그램에 오슈코슈 디펜스를 선정했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 중 이 분야의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

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북미, 예측 기간 중 시장을 독점

지역별로는 북미가 예측 기간 중 시장 점유율을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국이 시장을 주도할 것으로 예상되는데, 이는 무기체계에 대한 정부의 높은 지출과 미국의 군력 강화를 위한 주요 기업의 신형 포탑 시스템 연구 및 개발이 주요 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 포탑 시스템은 하나의 목표물을 조준하는 것뿐만 아니라 총알을 발사하는 무기의 승무원과 메커니즘을 수납하는 회전 가능한 무기 마운트로, 동시에 무기를 어느 정도 고각으로 조준하고 발사할 수 있으므로 여러 가지 측면에서 유리합니다. 이는 육상뿐만 아니라 공중에서도 육군의 목적을 달성하기 때문에 이 지역 정부는 차량 현대화와 포탑 시스템 장착에 많은 예산을 투자하고 있으며, 2023년 8월 엘비트 시스템즈의 자회사 엘비트 아메리카는 미 육군 작전의 치사율과 생존성을 강화할 준비를 하고 있다, 브래들리 전투차량용 포수 핸드스테이션 설계 및 제조 계약을 체결했습니다. 포탑의 위치 결정과 화기 제어 시스템 작동에 필수적인 이 부품은 미 육군의 전장 능력을 더욱 강화할 것입니다. 또한 미국은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 우크라이나 군를 운송하고 방어 및 공격 능력을 제공하기 위해 브래들리 전투 차량을 우크라이나에 인도했습니다.

포탑 시스템 산업 개요

포탑 시스템 시장은 세분화되어 있습니다. 포탑 시스템 시장의 유명 기업으로는 BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Elbit Systems Ltd, Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation 등이 있습니다. 일부 기업은 군와 장기적인 파트너십을 맺어 군의 포탑 시스템을 업그레이드하고 강화했습니다. 기업은 또한 군가 경쟁사보다 전술적 우위를 점할 수 있는 첨단 포탑 시스템을 혁신하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

기타 특전 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 촉진요인
  • 시장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자·소비자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 강도

제5장 시장 세분화

  • 플랫폼
    • 항공
    • 해상
    • 육상
  • 유형
    • 유인
    • 무인
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 호주
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 이스라엘
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더 시장 점유율
  • 기업 개요
    • Rheinmetall AG
    • BAE Systems plc
    • Elbit Systems Ltd.
    • Leonardo S.p.A.
    • Denel SOC Ltd.
    • General Dynamics Corporation
    • Kongsberg Gruppen ASA
    • Textron Inc.
    • John Cockerill S.A.
    • Moog Inc.
    • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • Electro Optic Systems(EOS)

제7장 시장 기회와 향후 동향

KSA 24.01.23
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The Turret Systems Market size is estimated at USD 20.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.36 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.76% during the forecast period (2024-2029).

The market is primarily driven by the growth in defense spending by various countries and the growing focus on the modernization and procurement programs for the latest technology weapons to increase military strength. These systems are crucial in enhancing a military's firepower and situational awareness, attracting substantial investments. Moreover, the rising demand for turret systems in urban warfare scenarios, where maneuverability and quick response are vital, further boosts the market growth.

The increasing need for border security and counter-terrorism operations is increasing the demand for turret systems by various defense forces. Turret systems equipped with advanced surveillance sensors and remotely operated weapons are essential in monitoring and protecting borders, critical infrastructure, and sensitive areas. The ongoing global concerns related to terrorism and cross-border threats have led to a higher demand for turret systems capable of providing continuous surveillance and rapid response.

Budget constraints in certain regions can hinder the procurement of advanced turret systems, as they often involve substantial research, development, and implementation costs. Additionally, the complexity of integrating sophisticated technologies, such as advanced sensors and targeting systems, into turret systems can pose challenges, as it requires compatibility with existing platforms and rigorous testing for reliability and safety. These factors may slow down the overall expansion of the turret systems market.

Turret Systems Market Trends

The Unmanned Segment is Expected to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period:

Based on the platform type, the unmanned segment is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period. With the growing procurement of unmanned turret systems for various platforms, the unmanned segment is expected to grow faster due to increased installations and the corresponding market revenues. The technological advancement in turret systems has given rise to unmanned turrets, which now provide a competitive edge to the ground forces. The unmanned turret systems are being powered with the latest technologies like artificial intelligence and machine learning, which increase their effectiveness on the battlefield. With the help of unmanned turret systems, militaries can operate the weapon remotely. They can avoid fatalities by exposing their army personnel directly, helping their installations over several land, air, and sea-based vehicles. For instance, in August 2021, the US Army Contracting Command was awarded a USD 99 million contract to Oshkosh Defense to upgrade an additional Stryker Brigade Combat Team (SBCT) with the 30 mm Medium Caliber Weapon System (MCWS), an unmanned turreted autocannon. In June 2021, the US Army selected Oshkosh Defense for a six-year program to integrate the 30 mm MCWS onto the Stryker Double V Hull Infantry Carrier Vehicle (ICVVA1). Such developments are expected to help the segment's growth during the forecast period.

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North America is Projected to Dominate the Market During the Forecast Period:

In terms of geography, North America is projected to lead the market share during the forecast period. In North America, the United States is expected to dominate the market owing to factors such as high spending by the government on weapon systems and the research and development of new turret systems by the major players to enhance the military power of the US. The inclusion of the turret system is beneficial in many aspects as it not only aims at one single target, as it is a rotatable weapon mount that houses the crew or mechanism of a projectile-firing weapon and, at the same time, lets the weapon be aimed and, fired in some degree of elevation. This serves the army's purpose not only on land but also in the air, which is why the government in the region is spending heavily on modernization and the inclusion of turret systems in their vehicles. In August 2023, in a move poised to strengthen the lethality and survivability of the US Army operations, Elbit Systems subsidiary Elbit America won a contract to design and manufacture the gunner hand stations for the Bradley Fighting Vehicle. These components, critical for positioning turrets and enabling fire control systems operation, are set to further strengthen US Army battlefield capabilities. Moreover, the US also delivered Bradley Fighting Vehicles to Ukraine to help transport Ukrainian troops and provide defensive and offensive capabilities following the Russian-Ukraine war. Such developments are expected to enhance the market prospects in the region during the forecast period.

Turret Systems Industry Overview

The turret systems market is fragmented. Some prominent companies in the Turret System market are BAE Systems plc, Leonardo S.p.A., Elbit Systems Ltd., Rheinmetall AG, and General Dynamics Corporation, among others. Several companies have formed long-term partnerships with the armed forces to upgrade and enhance the turret systems of the militaries. Companies are also investing heavily in research and development to innovate advanced turret systems that may help the militaries have a tactical advantage over the rivals. For instance, in August 2023, The British Army's AS90 turret training system reached a significant milestone by firing 100,000 simulated rounds. AS90 is procured and supported by UK Defence Equipment & Support (DE&S). DE&S develops operational practices and skillsets of the commander, gunner, and loader of the 155mm self-propelled howitzer. Similarly, In May 2021, Rheinmetall received a contract worth USD 807 million from the British Ministry of Defence to upgrade the fleet of Challenger 2 main battle tanks (148 units) with the 120mm smoothbore main armament. The contract is expected to run till 2027. Such developments are expected to help the advent of newer technologies into the market during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Plaform
    • 5.1.1 Air
    • 5.1.2 Sea
    • 5.1.3 Land
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Manned
    • 5.2.2 Unmanned
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Mexico
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Israel
      • 5.3.5.4 South Africa
      • 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Rheinmetall AG
    • 6.2.2 BAE Systems plc
    • 6.2.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.4 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.5 Denel SOC Ltd.
    • 6.2.6 General Dynamics Corporation
    • 6.2.7 Kongsberg Gruppen ASA
    • 6.2.8 Textron Inc.
    • 6.2.9 John Cockerill S.A.
    • 6.2.10 Moog Inc.
    • 6.2.11 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
    • 6.2.12 Electro Optic Systems (EOS)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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