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무선 모바일 백홀 장비 시장 : 구성요소별, 네트워크 연결성별, 거리별, 주파수 대역별, 아키텍처별, 최종사용자별, 지역별, 기회, 예측(2017-2031년)

Wireless and Mobile Backhaul Equipment Market Assessment, By Component, By Network Connectivity, By Reach, By Frequency Bands, By Architecture, By End-users, By Region, Opportunities, and Forecast, 2017-2031F

발행일: | 리서치사: Market Xcel - Markets and Data | 페이지 정보: 영문 226 Pages | 배송안내 : 3-5일 (영업일 기준)

    
    
    


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세계 무선 모바일 백홀 장비 시장 규모는 2023년 332억 달러로 2031년 781억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 연평균 11.3% 성장할 것으로 전망됩니다. 비디오 스트리밍 및 IoT 장비와 같은 데이터 집약적인 애플리케이션의 수요가 기술 발전을 활용하는 무선 모바일 백홀 장비 시장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다. 여기에는 네트워크 기능의 가상화 및 소프트웨어 정의 네트워킹이 포함되며, 이는 백홀 네트워크의 유연성과 확장성을 향상시킵니다.

이동 통신 사업자들은 3G, 4G, 5G 기술을 기반으로 매크로셀과 소형 셀을 모두 사용하는 HetNet 시스템을 구축해야 할 필요성에 점점 더 직면하고 있으며, V 대역(60GHz) 및 E 대역(70/80GHz)을 포함한 마이크로파 대역과 밀리미터파 대역은 HetNet 백 홀에 특히 유용합니다. 이 구성은 실외 셀 사이트의 여러 기지국으로부터 트래픽을 집계한 후 모바일 스위칭 센터와 코어 네트워크로 백홀링하는 것을 가능하게 합니다.

MBH 네트워크는 소형 및 매크로셀 사이트의 RAN 에어 인터페이스와 컨텐츠 및 애플리케이션을 제공하는 원격 데이터센터에 연결된 무선 네트워크 간의 연결을 제공합니다. 세계 네트워크 아키텍처의 핵심 요소 중 하나로 간주되는 RAN은 MNO와 도매 사업자에게 점점 더 중요해지고 있으며, 단기 및 장기 사업 전략의 핵심 요소 중 하나가 되고 있습니다.

세계 무선 모바일 백홀 장비 시장 동향은 MBH의 대역폭이 매크로 타워에 대한 기존의 1Gb/s를 곧 넘어설 것임을 보여줍니다. 이는 사용자 수, 사용자당 대역폭, 컨텐츠 시청 시간의 증가, 비디오의 고해상도화 추세로의 전환 등 모바일 시장의 수요 증가에 따른 것입니다. 에릭슨에 따르면, 중국, 한국, 일본 등 섬유 밀도가 높은 국가를 제외하면 2025년까지 백홀 연결의 62%가 마이크로웨이브 기술을 사용할 것으로 예상되며, 이는 큰 기회인 동시에 다양한 아키텍처, 토폴로지, 기술 및 장비로 인한 기술적 도전이기도 합니다. 추정되고 있습니다.

스마트폰과 커넥티드 기기의 보급으로 시장 성장 촉진

세계 무선 모바일 백홀 장비 시장의 성장은 스마트폰과 커넥티드 디바이스의 높은 보급률에 의해 촉진되고 있습니다. 커넥티드 디바이스의 확산으로 원활한 연결에 대한 수요가 증가하면서 효율적인 백홀 인프라에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 스마트폰과 커넥티드 디바이스는 네트워크 사업자에게 막대한 데이터 트래픽을 유발하기 때문에 네트워크 사업자는 고급 백홀 솔루션에 투자할 수밖에 없습니다. 전 세계적으로 스마트폰 1대당 모바일 데이터 트래픽은 기기 기능의 향상, 데이터량이 많은 컨텐츠의 증가, 네트워크 성능 향상에 따른 데이터 소비 증가 등 세 가지 요인에 의해 촉진되고 있습니다. 사하라 이남 아프리카 지역의 스마트폰 1대당 월간 모바일 데이터 사용량은 4.6GB로 추정되는 반면, GCC 국가는 25GB로 큰 차이를 보이고 있습니다. 전 세계 스마트폰 1대당월 평균 사용량은 19GB로 추정되며, 향후 5년간 46GB로 증가할 것으로 예상됩니다.

에릭슨의 조사 결과에 따르면, 스마트폰 1대당 월평균 데이터 트래픽은 지난해 25GB에서 5년 후 약 54GB로 증가할 것으로 예상되며, CAGR은 14%에 달할 것으로 보입니다. 인도에서는 모바일 데이터 트래픽의 총량이 19%의 CAGR로 크게 증가하여 전년도 월 18EB에서 5년 후 월 53EB가 될 것으로 예상됩니다. 이는 스마트폰 사용자의 급증과 평균적인 스마트폰의 전반적인 사용량 증가에 기인합니다. 가장 큰 성장세를 보일 지역은 동남아시아 및 오세아니아 지역으로, 스마트폰 1대당 모바일 데이터 트래픽은 2028년 약 54GB/월로 증가해 28%의 놀라운 CAGR을 반영하며 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 세계 무선 모바일 백홀 장비 시장에 대해 조사 분석했으며, 시장 규모와 예측, 시장 역학, 주요 기업 현황과 전망 등을 전해드립니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 프로젝트 범위와 정의

제3장 주요 요약

제4장 무선 모바일 백홀 장비 시장 전망(2017-2031년)

  • 시장 규모와 예측
    • 금액
  • 컴포넌트별
    • 하드웨어
    • 서비스
  • 네트워크 연결성별
    • 기타
  • 거리별
    • 단거리 솔루션(0-100마일)
    • 장거리 솔루션(100마일 이상)
  • 주파수 대역별
    • 밀리미터파(mmW)
    • 멀티밴드 아키텍처(E밴드)
    • 기타
  • 아키텍처별
    • 포인트 투 포인트(PtP)
    • 포인트 투 멀티포인트(PtMP)
  • 최종사용자별
    • IT·통신
    • BFSI
    • 의료
    • 항공
    • 방위·군
    • 물류·수송
    • 기타
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 남미
    • 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
  • 시장 점유율 : 기업별(2023년)

제5장 무선 모바일 백홀 장비 시장 전망 : 지역별(2017-2031년)

  • 북미
    • 시장 규모와 예측
  • 컴포넌트별
  • 네트워크 연결성별
  • 거리별
  • 주파수 대역별
  • 아키텍처별
  • 최종사용자별
  • 미국
    • 시장 규모와 예측
    • 컴포넌트별
    • 네트워크 연결성별
    • 거리별
    • 주파수 대역별
    • 아키텍처별
    • 최종사용자별
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 영국
    • 러시아
    • 네덜란드
    • 스페인
    • 터키
    • 폴란드
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
  • 아시아태평양
    • 인도
    • 중국
    • 일본
    • 호주
    • 베트남
    • 한국
    • 인도네시아
    • 필리핀
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 남아프리카공화국

제6장 시장 매핑(2023년)

  • 컴포넌트별
  • 네트워크 연결성별
  • 거리별
  • 주파수 대역별
  • 아키텍처별
  • 최종사용자별
  • 지역별

제7장 거시적 환경과 산업 구조

  • PESTEL 분석
  • Porter's Five Forces 분석

제8장 시장 역학

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인(과제, 제한)

제9장 주요 기업 상황

  • 시장 리더 상위 5개사 경쟁 매트릭스
  • 시장 리더 상위 5개사 시장 매출 분석(2023년)
  • 인수합병/합작투자(해당되는 경우)
  • SWOT 분석(시장 기업 5개사)
  • 특허 분석(해당되는 경우)

제10장 가격 분석(해당되는 경우)

제11장 사례 연구(해당되는 경우)

제12장 주요 기업 전망

  • Fujitsu Limited
  • NEC Corporation
  • Ericsson Inc.
  • Nokia Corporation
  • AT&T Inc.
  • Ceragon Networks Ltd
  • ZTE Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • SuperCom Ltd.

제13장 전략적 추천

제14장 당사 소개와 면책사항

ksm 24.06.10

Global wireless and mobile backhaul equipment market size was valued at USD 33.2 billion in 2023 and is forecasted to reach a value of USD 78.18 billion by 2031, displaying a CAGR of 11.3% from 2024 to 2031. Demand from data-intensive applications-video streaming and IoT devices will continue to drive the wireless and mobile backhaul equipment market in taking advantage of advances in technology. These include network function virtualization and software-defined networking, improving backhaul networks' flexibility and scalability.

Mobile carriers are increasingly challenged by the need to deploy a HetNet system using both macro and small cells based on 3G, 4G, and 5G technologies. Microwave and millimeter bands, including V-band (60 GHz) and E-band (70/80 GHz), are particularly beneficial for HetNet backhauling. The configuration enables traffic aggregation from multiple base stations at outdoor cell sites, followed by backhauling to the mobile switching centers and the core network.

The MBH network provides connections between RAN air interfaces at small and macro cell sites and the wireless networks connected to remote data centers providing content and applications. Considered one of the core elements of global network architecture, RAN is becoming more critical for MNOs and wholesale operators and thus it is one of the important factors for short to long-term business strategies.

Global wireless and mobile backhaul equipment market trends show that the bandwidth of MBH will soon exceed the traditional 1 Gb/s to macro towers. It is due to the increased demands in the mobile markets, such as the number of users, bandwidth per user, increased duration of viewing contents, and a shift towards a trend of higher resolution videos. Although it presents a great business opportunity, significant technological challenges are associated with different architectures, topologies, technologies, and equipment. According to Ericsson, barring countries that are fiber-dense, such as China, South Korea, and Japan, are estimated with 62% of backhaul connections, which will make use of microwave technology by 2025.

Proliferation of Smartphones and Connected Devices Drive the Market Growth

The growth in the global wireless and mobile backhaul equipment market is driven by the smartphone and connected devices' high adoption rate. Growing demand for seamless connectivity, spurred by connected devices, requires efficient backhaul infrastructure. Smartphones and connected devices propel tremendous data traffic at network operators, which are forced to invest in upmarket backhaul solutions. Globally, mobile data traffic per smartphone is driven by three forces including improvement in device capability, more data-heavy content, and increased data consumption as network performance improves. There are key differences, such as in Sub-Saharan Africa, with an estimated 4.6 GB of mobile data usage per smartphone monthly, compared with GCC countries at 25 GB. The monthly average consumption for every smartphone globally is estimated to be 19 GB and looks forward to increasing to 46 GB in the next five years.

According to the findings by Ericsson, average monthly data traffic per smartphone will rise from 25 GB last year to about 54 GB in five years, reflecting a strong 14% CAGR. In India, the total mobile data traffic will increase manifold at a 19% CAGR, from 18 exabytes/EB per month during the previous year to 53 exabytes/EB per month in five years. This is due to a sharp rise in smartphone users and an increase in the overall use of average smartphones. The most significant growth will occur in Southeast Asia and Oceania, where mobile data traffic per smartphone will grow to around 54 GB/month in 2028, reflecting an impressive 28% CAGR and making it the fastest rate of growth.

A major driver of the mobile backhaul market is the increase in the usage of connected devices, brought by massive IoT adoption. Predicted rapid growth in mobile data traffic, as indicated by Ericsson data showing 26.76 GB per device in North America, 11.01 GB in Middle East and Africa, and an estimated 51.31 GB in Western Europe in four years is expected to drive the market trend.

Increasing Adoption of 5G Network Connectivity Facilitating Market Demand

The increasing coverage of 5G network connectivity is a prime factor in the growth of the wireless and mobile backhaul equipment market. As 5G technology gains more ground, the need for strong backhaul infrastructure, to support the high speed of data and low latency, increases. Deploying small cells and macro cells for 5G networks entails the use of efficient backhaul to ensure continuous connectivity. It is because of the rising demand for high-class backhaul equipment to meet the changing connectivity standards of 5G technology. That is, the higher number of implementations of 5G network connectivity, therefore, acts as a catalyst for growing the wireless and mobile backhaul equipment market in an ever-evolving wireless communication space.

The onset of 5G introduces a surge in backhaul capacity demands for the radio access network site. In 2025, it will vary between 3Gbps and 20Gbps for urban areas. It is due to communications service providers rolling out varying amounts of new radio spectrum and advanced RAN features. In rural environments with capacity ranging from 300Mbps to 2Gbps in 2025, microwave technology will form the backbone for 38 percent of backhaul connections worldwide by 2025. A changing 5G roll-out landscape is placing new and different requirements due to the need for flexible, high-capacity backhaul, which meets both urban and rural deployment scenarios.

Asia-Pacific Holds the Largest Wireless and Mobile Backhaul Equipment Market Share

The wireless and mobile backhaul equipment market is largely dominated by Asia-Pacific. Several factors have continued to contribute to the region's dominance in electronic manufacturing. Countries such as China, Taiwan, South Korea, and Japan are emerging as key contributors in the global wireless and mobile backhaul equipment landscape. Well-established electronics manufacturing infrastructure, cost-effective labor, and a strong ecosystem of suppliers and components make Asia-Pacific a strong leader.

While fiber dominates backhaul deployment in China and large parts of Northeast Asia, other parts of the world see a complementary mix of different technologies. In some cases, microwaves are a must-have for offering mobile services and act as a backup, improving the network's reliability, especially in common fiber cuts, such as during roadworks. India is a market with significant microwave deployment in backhaul arena and has the highest deployment rate of 5G systems. Given its competitive pricing and mobile as the primary means of broadband, India is expected to have the highest average mobile data traffic per smartphone between 2023 and 2028. Given India's strong growth prospects in 5G subscriptions, it is likely to retain a high proportion of microwave backhauled sites.

Government Initiatives to Propel the Market Demand

In July 2020, Member States collectively agreed to a recovery effort called NextGenerationEU (NGEU) to fight the effects of the crisis, providing EUR 750 billion in loans and grants to EU Members. NGEU assigned USD 729.12 billion (EUR 672.5 billion) to the recovery and resilience facility (RRF), including EUR 360 billion for loans, and USD 338.81 billion (EUR 312.5 billion) for grants, where 20% or USD 140.95 billion (EUR 130 billion) were assigned to digital activities. Horizon Europe received an additional USD 5.42 billion (EUR 5 billion).

RRF complements strategic and research investments of the Connecting Europe Facility (CEF) and Digital Europe Program. Several countries, including France and Germany, have stated 5G is key for recovering from the pandemic. Telecom Italia secured a large part of a USD 4.21 billion (EUR 3.88 billion) public funding tender to deploy 5G base stations and fiber backhauling, which will allow the connection of more than 11,000 base stations by June 30, 2026, for which public funding will cover up to 90% of the costs. A few months after the Italian government announced to spend more than USD 2.17 billion (EUR 2 billion) to invest, TIM won a major part of the tender. The money will be spent to build and connect new 5G sites in more than 2,000 municipalities throughout Italy, offering download speeds of up to 150 Mbit/s and uploads up to 50 Mbit/s.

Key Players Landscape and Outlook

The wireless and mobile backhaul equipment market is expanding due to the increasing emphasis placed by companies worldwide on establishing 5G infrastructure. Furthermore, the market expansion is exponentially facilitated by investments made by companies to enhance research and development resources, engagements in collaboration projects, bolstering marketing efforts, and expanding distribution networks. These factors collectively contribute to the rapid expansion of the market.

In October 2022, India's major telecom company, Reliance Jio Infocomm Ltd., announced long-term deals with Ericsson and Nokia for 5G network equipment. These deals with the Swedish and Finnish telecom infrastructure firms include 5G RAN equipment, base stations, massive MIMO antennas, and network software that builds a 5G standalone. Jio specified that it will deploy Ericsson's RAN equipment and mobile backhaul solutions, among other things.

In August 2022, Kacific partnered with Vodafone PNG to provide mobile backhaul services in rural areas. The initiative sees an expansion of the Vodafone PNG voice and 3G/4G data network into the country's remote areas of Papua New Guinea, digitally transforming government, schools, enterprises, and communities. Kacific operates across the Asia Pacific, including New Zealand, Singapore, Australia, Fiji, PNG, and other Pacific Islands, and it is driving to improve mobile connectivity and services in rural areas.

Table of Contents

1.Research Methodology

2.Project Scope and Definitions

3.Executive Summary

4.Wireless and Mobile Backhaul Equipment Market Outlook, 2017-2031F

  • 4.1.Market Size & Forecast
    • 4.1.1. By Value
  • 4.2.By Component
    • 4.2.1.Hardware
    • 4.2.2.Services
  • 4.3.By Network Connectivity
    • 4.3.1.5G
    • 4.3.2.4G
    • 4.3.3.Others
  • 4.4.By Reach
    • 4.4.1.Short-haul Solutions (0-100 Miles)
    • 4.4.2.Long-haul Solutions (More Than 100 Miles)
  • 4.5.By Frequency Bands
    • 4.5.1. Millimeter Waves (mmW)
    • 4.5.2. Multiband Architecture (E-Band)
    • 4.5.3. Others
  • 4.6.By Architecture
    • 4.6.1.Point-to-point (PtP)
    • 4.6.2.Point-to-multipoint (PtMP)
  • 4.7.By End-users
    • 4.7.1.IT and Telecommunication
    • 4.7.2.BFSI
    • 4.7.3.Healthcare
    • 4.7.4.Aviation
    • 4.7.5.Defense and Military
    • 4.7.6.Logistics and Transportation
    • 4.7.7.Others
  • 4.8.By Region
    • 4.8.1. North America
    • 4.8.2. Europe
    • 4.8.3. South America
    • 4.8.4. Asia-Pacific
    • 4.8.5. Middle East and Africa
  • 4.9.By Company Market Share (%), 2023

5.Wireless and Mobile Backhaul Equipment Market Outlook, By Region, 2017-2031F

  • 5.1.North America*
    • 5.1.1.Market Size & Forecast
      • 5.1.1.1.By Value
  • 5.2.By Component
    • 5.2.1.Hardware
    • 5.2.2.Services
  • 5.3.By Network Connectivity
    • 5.3.1.5G
    • 5.3.2.4G
    • 5.3.3.Others
  • 5.4.By Reach
    • 5.4.1.Short-haul Solutions (0-100 Miles)
    • 5.4.2.Long-haul Solutions (More Than 100 Miles)
  • 5.5.By Frequency Bands
    • 5.5.1. Millimeter Waves (mmW)
    • 5.5.2. Multiband Architecture (E-Band)
    • 5.5.3. Others
  • 5.6.By Architecture
    • 5.6.1.Point-to-point (PtP)
    • 5.6.2.Point-to-multipoint (PtMP)
  • 5.7.By End-users
    • 5.7.1.IT and Telecommunication
    • 5.7.2.BFSI
    • 5.7.3.Healthcare
    • 5.7.4.Aviation
    • 5.7.5.Defense and Military
    • 5.7.6.Logistics and Transportation
    • 5.7.7.Others
  • 5.8.United States*
    • 5.8.1.Market Size & Forecast
      • 5.8.1.1.By Value
    • 5.8.2.By Component
      • 5.8.2.1.Hardware
      • 5.8.2.2.Services
    • 5.8.3.By Network Connectivity
      • 5.8.3.1.5G
      • 5.8.3.2.4G
      • 5.8.3.3.Others
    • 5.8.4.By Reach
      • 5.8.4.1.Short-haul Solutions (0-100 Miles)
      • 5.8.4.2.Long-haul Solutions (More Than 100 Miles)
    • 5.8.5.By Frequency Bands
      • 5.8.5.1. Millimeter Waves (mmW)
      • 5.8.5.2. Multiband Architecture (E-Band)
      • 5.8.5.3. Others
    • 5.8.6.By Architecture
      • 5.8.6.1.Point-to-point (PtP)
      • 5.8.6.2.Point-to-multipoint (PtMP)
    • 5.8.7.By End-users
      • 5.8.7.1.IT and Telecommunication
      • 5.8.7.2.BFSI
      • 5.8.7.3.Healthcare
      • 5.8.7.4.Aviation
      • 5.8.7.5.Defense and Military
      • 5.8.7.6.Logistics and Transportation
      • 5.8.7.7.Others
  • 5.9.Canada
  • 5.10.Mexico

All segments will be provided for all regions and countries covered

  • 5.11.Europe
    • 5.11.1.Germany
    • 5.11.2.France
    • 5.11.3.Italy
    • 5.11.4.United Kingdom
    • 5.11.5.Russia
    • 5.11.6.Netherlands
    • 5.11.7.Spain
    • 5.11.8.Turkey
    • 5.11.9.Poland
  • 5.12.South America
    • 5.12.1.Brazil
    • 5.12.2.Argentina
  • 5.13.Asia-Pacific
    • 5.13.1.India
    • 5.13.2.China
    • 5.13.3.Japan
    • 5.13.4.Australia
    • 5.13.5.Vietnam
    • 5.13.6.South Korea
    • 5.13.7.Indonesia
    • 5.13.8.Philippines
  • 5.14.Middle East and Africa
    • 5.14.1.Saudi Arabia
    • 5.14.2.UAE
    • 5.14.3.South Africa

6.Market Mapping, 2023

  • 6.1.By Component
  • 6.2.By Network Connectivity
  • 6.3.By Reach
  • 6.4.By Frequency Bands
  • 6.5.By Architecture
  • 6.6.By End-users
  • 6.7.By Region

7.Macro Environment and Industry Structure

  • 7.1.PESTEL Analysis
  • 7.2.Porter's Five Forces Analysis

8.Market Dynamics

  • 8.1.Growth Drivers
  • 8.2.Growth Inhibitors (Challenges, Restraints)

9.Key Players Landscape

  • 9.1.Competition Matrix of Top Five Market Leaders
  • 9.2.Market Revenue Analysis of Top Five Market Leaders (in %, 2023)
  • 9.3.Mergers and Acquisitions/Joint Ventures (If Applicable)
  • 9.4.SWOT Analysis (For Five Market Players)
  • 9.5.Patent Analysis (If Applicable)

10.Pricing Analysis (If Applicable)

11.Case Studies (If applicable)

12.Key Players Outlook

  • 12.1.Fujitsu Limited
    • 12.1.1.Company Details
    • 12.1.2.Key Management Personnel
    • 12.1.3.Products and Services
    • 12.1.4.Financials (As reported)
    • 12.1.5.Key Market Focus and Geographical Presence
    • 12.1.6.Recent Developments
  • 12.2.NEC Corporation
  • 12.3.Ericsson Inc.
  • 12.4.Nokia Corporation
  • 12.5.AT&T Inc.
  • 12.6.Ceragon Networks Ltd
  • 12.7.ZTE Corporation
  • 12.8.Cisco Systems, Inc.
  • 12.9.Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 12.10.SuperCom Ltd.

Companies mentioned above DO NOT hold any order as per market share and can be changed as per information available during research work

13.Strategic Recommendations

14.About Us and Disclaimer

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