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자동차용 변속기 시장(2024-2031년)

Global Automotive Transmission Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 105 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 자동차용 변속기 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 16.4%의 성장률을 나타낼 전망입니다. 전동화 및 하이브리드, 듀얼 클러치 변속기(DCT), 자율주행 및 자동변속기 개선으로 인한 첨단 수동 변속기 채택 확대가 세계 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 효율성 향상과 함께 스마트 변속기 및 커넥티비티에 대한 수요 증가도 시장을 견인하고 있습니다.

수동 변속기가 가장 큰 부문이 될 것으로 전망

변속기 유형에 따라 세계 자동차용 변속기 시장은 수동과 자동 변속기로 세분화됩니다. 이 중 수동 변속기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 5단 및 6단 수동 변속기의 채택이 확대되고 가속 및 연비가 향상되고 있다는 점을 꼽을 수 있습니다. 수동 변속기는 클러치 페달과 기어 스틱을 사용하여 촉진제가 수동으로 기어를 변속하는 방식입니다. 이 유형은 추진 요인과 차량을 직접 연결하기 때문에 기어의 맞물림을 보다 쉽게 제어할 수 있습니다.

소형 상용차(LCV) 하위 부문이 큰 시장 점유율을 차지합니다.

소형 상용차(LCVS) 부문은 변속기 기술의 발전을 통해 편안함, 운전의 즐거움, 연비 효율을 향상시켜왔습니다. 이러한 발전은 4단 자동변속기에서 8단 자동변속기와 9단 자동변속기로 옮겨가고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 Dana는 상용차용 Spicer Electrified(TM) e-Transmissions를 발표했습니다. 다나는 Spicer Electrified(TM) e-Powertrain 제품군을 확장하여 다양한 중형 전기차 용도의 e-Transmissions 제품군을 포함한다고 발표했습니다.

지역별 전망

세계의 자동차용 변속기 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카)으로 나뉩니다. 지역별로 더욱 세분화됩니다.

북미에서 진행되는 자동차용 변속기 제조의 발전

  • 국제무역국(ITA)에 따르면 2020년 미국의 소형차 판매량은 1,450만 대를 기록했습니다. 미국은 세계 2위의 자동차 판매 및 생산 시장입니다.
  • 하이브리드 자동차 증가와 배기가스 및 연비 측면에서 유리하기 때문에 전기 기어박스의 사용이 증가하고 있습니다.

아시아태평양이 주요 시장 점유율을 차지합니다.

모든 지역 중 아시아태평양은 자동차용 변속기를 제공하는 수많은 공급업체가 존재하기 때문에 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 자동차용 변속기 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 하이브리드 및 전기자동차의 부상으로 시장 기업은 전기자동차에 단일 속도 변속기를 채택하는 반면, 일부 기업은 듀얼 클러치 변속기(DCT)를 사용하여 효율성과 성능을 최적화하기 위해 다단 변속기를 통합하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 절강다파기어(Zhejiang Dafa Gear Co, Ltd.)는 수동 변속기의 효율성과 자동 변속기의 편리함을 결합한 듀얼 클러치 변속기(DCT)를 발표했습니다. 홀수 기어와 짝수 기어를 위한 두 개의 클러치가 장착되어 있어 번개처럼 빠른 기어 변속과 연비 개선이 가능합니다.

세계 자동차용 변속기 시장에 진출한 주요 기업으로는 아이신 코퍼레이션, 볼그워너, 이튼, 마그나 인터내셔널, ZF 프리드리히스하펜 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 시장 기업들은 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하여 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 집중하고 있습니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 조사 결과
    • 추천 사항
    • 결론

제3장 경쟁 구도

  • 주요 기업 분석
  • AISIN CORP.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Magna International Inc.
    • 기업 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • ZF Friedrichshafen AG
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 세계의 자동차용 변속기 시장 : 변속기 유형별
    • 수동
    • 자동
  • 세계의 자동차용 변속기 시장 : 연료 유형별
    • 가솔린
    • 디젤
    • 대체연료
  • 세계의 자동차용 변속기 시장 : 자동차 유형별
    • 승용차
    • 소형 상용차(LCV)
    • 대형 상용차(HCV)

제5장 지역별 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 기업 개요

  • Aichi Machine Industry Co., Ltd.
  • Allison Transmission, Inc.
  • AVL group
  • BorgWarner Inc.
  • Continental AG
  • Dana Inc.
  • Eaton Corp.
  • EXEDY Corp.
  • GKN Automotive Ltd.
  • HYUNDAI TRANSYS Co., Ltd.
  • JATCO Ltd.
  • JTEKT CORP.
  • NSK Ltd.
  • Punch Powertrain
  • Ricardo plc
  • Schaeffler Technologies AG & Co. KG
  • TREMEC Corp.
  • Voith GmbH & Co. KGaA
LSH 24.04.26

Global Automotive Transmission Market Size, Share & Trends Analysis Report by Transmission Type (Manual and Automatic), by Fuel Type (Gasoline, Diesel and Alternate Fuel), and by Vehicle Type (Passenger Cars, Light commercial vehicles (LCVs) and Heavy commercial vehicles (HCVs)) Forecast Period (2024-2031)

Global automotive transmission market is anticipated to grow at a CAGR of 16.4% during the forecast period (2024-2031). The growing adoption of electrification and hybridization, dual-clutch transmissions (DCT), and advanced manual transmissions with improving autonomous driving and automated transmissions are key factors supporting the market growth globally. The increasing demand for smart transmissions and connectivity with efficiency improvements also drives the market.

Market Dynamics

Growing use of automatic transmissions and the development of hybrid drives

The growing number of electric and hybrid vehicles, along with the ease of combining automatic transmissions with safety features like autonomous emergency braking, are responsible for the increase in hybrid vehicles. Further, increasing consumer demand for enhanced driving experience, and the growing popularity of electric vehicles are expected to drive the market growth. The shift towards electric vehicles is particularly significant as they usually come equipped with automatic transmissions, boosting the demand for automatic transmission gears.

Increasing adoption of lightweight transmissions to increase overall vehicle efficiency

Transmission technology continues to improve owing to growing customer demands for convenience and increased demand for fuel-efficient cars. Specialized transmissions, such as single-speed transmissions in Battery Electric Vehicles (BEVs) and continuously variable transmissions (CVTs) in hybrid vehicles, are needed to enhance efficiency and performance in the growing market for electric and hybrid vehicles.

Market Segmentation

Our in-depth analysis of the global automotive transmission market includes the following segments by transmission type, fuel type, and vehicle type:

  • Based on transmission type, the market is sub-segmented into manual and automatic.
  • Based on fuel type, the market is sub-segmented into gasoline, diesel and alternate fuel.
  • Based on vehicle type, the market is sub-segmented into passenger cars, light commercial vehicles (LCVs) and heavy commercial vehicles (HCVs).

Manual is Projected to Emerge as the Largest Segment

Based on the transmission type, the global automotive transmission market is sub-segmented into manual and automatic. Among these, the manual sub-segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factor supporting the segment's growth includes the growing adoption of five and six-speed manual transmissions, enhancing acceleration and fuel economy. The manual transmission involves the driver manually shifting gears using a clutch pedal and gear stick. This type provides a direct connection between the driver and the vehicle, offering more control over the gears' engagement.

Light Commercial Vehicles (LCVs) Sub-segment to Hold a Considerable Market Share

The light commercial vehicles (LCVS) segment has undergone advancements in transmission technology, resulting in improved comfort, driving enjoyment, and fuel efficiency. These advances have shifted from 4-speed automatic transmissions to 8-speed and 9-speed automatic transmissions. For instance, in May 2023, Dana introduced Spicer Electrified(TM) e-Transmissions for Commercial Vehicles. The company announced an expansion of its Spicer Electrified(TM) e-Powertrain offerings to include a family of e-Transmissions for a wide variety of medium-duty electric-vehicle applications.

Regional Outlook

The global automotive transmission market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Increasing advancements in automotive transmission manufacturing in North America

  • According to the International Trade Administration (ITA), in 2020, US light vehicle sales were 14.5 million units. Overall, US is the global second-largest market for vehicle sales and production.
  • Increasing use of electrified gearboxes as a result of the increasing number of hybrid cars and their advantages in terms of emissions and fuel economy.

Asia Pacific Holds Major Market Share

Among all the regions, Asia-Pacific holds a significant share owing to the presence of an enormous number of providers offering automotive transmission. Increasing automotive transmission, especially in countries like China, India, Japan, and South Korea, drives the growth of the market. With the rise of hybrid and electric vehicles, Market players employ a single-speed transmission in electric vehicles, while others incorporate multi-speed transmissions to optimize efficiency and performance using Dual-Clutch Transmissions (DCTs). For instance, in December 2023, Zhejiang Dafa Gear Co., Ltd. introduced Dual-Clutch Transmissions (DCTs) combining the efficiency of manual transmissions with the convenience of automatics. They feature two separate clutches for odd and even gears, enabling lightning-fast gear changes and improved fuel efficiency.

The major companies serving the global automotive transmission market include AISIN CORP., BorgWarner Inc., Eaton Corp., Magna International Inc., ZF Friedrichshafen AG, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance,

  • In January 2024, Allison Transmission Inc. manufacturer of medium- and heavy-duty fully automatic transmissions for commercial and defence vehicles, received an $83.3 million contract to provide upgraded and new X1100 transmissions supporting Abrams Main Battle Tank variants used by the U.S. Army and Foreign Military Sales customers.
  • In December 2021, Magna International Inc. enabled global automakers to electrify their vehicle platforms with a full range of hybrid and fully electric powertrain solutions. The company has today confirmed that it has received a Hybrid Dual-Clutch Transmission (HDT) award from Mercedes-Benz for next-generation compact and mid-size vehicles, further demonstrating Magna's continuing transformation in the electrification of mobility.
  • In September 2021, Aisin Europe and Stellantis partnered for automatic gearbox repair. The service currently applies to four (6-speed) automatic gearbox models, AT6 and AM6 , which equip Stellantis vehicles.

The Report Covers:

  • Market value data analysis of 2023 and forecast to 2031.
  • Annualized market revenues ($ million) for each market segment.
  • Country-wise analysis of major geographical regions.
  • Key companies operating in the global automotive transmission market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.
  • Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.
  • Analysis of market-entry and market expansion strategies.
  • Competitive strategies by identifying 'who-stands-where' in the market.

Table of Contents

1.Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1.Research Methods and Tools
  • 1.2.Market Breakdown
    • 1.2.1.By Segments
    • 1.2.2.By Region

2.Market Overview and Insights

  • 2.1.Scope of the Report
  • 2.2.Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1.Key Findings
    • 2.2.2.Recommendations
    • 2.2.3.Conclusion

3.Competitive Landscape

  • 3.1.Key Company Analysis
  • 3.2.AISIN CORP.
    • 3.2.1.Overview
    • 3.2.2.Financial Analysis
    • 3.2.3.SWOT Analysis
    • 3.2.4.Recent Developments
  • 3.3.Magna International Inc.
    • 3.3.1.Overview
    • 3.3.2.Financial Analysis
    • 3.3.3.SWOT Analysis
    • 3.3.4.Recent Developments
  • 3.4.ZF Friedrichshafen AG
    • 3.4.1.Overview
    • 3.4.2.Financial Analysis
    • 3.4.3.SWOT Analysis
    • 3.4.4.Recent Developments
  • 3.5.Key Strategy Analysis

4.Market Segmentation

  • 4.1.Global Automotive Transmission Market by Transmission Type
    • 4.1.1.Manual
    • 4.1.2.Automatic
  • 4.2.Global Automotive Transmission Market by Fuel Type
    • 4.2.1.Gasoline
    • 4.2.2.Diesel
    • 4.2.3.Alternate Fuel
  • 4.3.Global Automotive Transmission Market by Vehicle Type
    • 4.3.1.Passenger Cars
    • 4.3.2.Light commercial vehicles (LCVs)
    • 4.3.3.Heavy commercial vehicles (HCVs)

5.Regional Analysis

  • 5.1.North America
    • 5.1.1.United States
    • 5.1.2.Canada
  • 5.2.Europe
    • 5.2.1.UK
    • 5.2.2.Germany
    • 5.2.3.Italy
    • 5.2.4.Spain
    • 5.2.5.France
    • 5.2.6.Rest of Europe
  • 5.3.Asia-Pacific
    • 5.3.1.China
    • 5.3.2.India
    • 5.3.3.Japan
    • 5.3.4.South Korea
    • 5.3.5.Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.Rest of the World

6.Company Profiles

  • 6.1.Aichi Machine Industry Co., Ltd.
  • 6.2.Allison Transmission, Inc.
  • 6.3.AVL group
  • 6.4.BorgWarner Inc.
  • 6.5.Continental AG
  • 6.6.Dana Inc.
  • 6.7.Eaton Corp.
  • 6.8.EXEDY Corp.
  • 6.9.GKN Automotive Ltd.
  • 6.10.HYUNDAI TRANSYS Co., Ltd.
  • 6.11.JATCO Ltd.
  • 6.12.JTEKT CORP.
  • 6.13.NSK Ltd.
  • 6.14.Punch Powertrain
  • 6.15.Ricardo plc
  • 6.16.Schaeffler Technologies AG & Co. KG
  • 6.17.TREMEC Corp.
  • 6.18.Voith GmbH & Co. KGaA
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