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세계의 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장(2024-2031년)

Global Battery Thermal Management System Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 120 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 15.7%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 배경에는 액체 기반, 상변화 물질 기반, 냉매 기반, ML 기반 등 배터리 열관리 시스템(BTMS)의 세계 발전이 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 전기자동차 판매량은 1,400만 대에 육박할 것이며, 그 중 95.0%가 중국, 유럽, 미국에서 판매될 것이며, 2023년 전기자동차 판매량은 2022년보다 350만 대를 초과하여 전년 대비 35.0% 증가할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

전기차의 효율을 높이는 액체 냉각 솔루션

전기차 배터리는 액체 냉각 시스템을 사용하여 이상적인 작동 온도 범위에서 유지되는 경우가 많습니다. 이러한 전력 부품은 공기의 비열이 낮기 때문에 기존의 방열판이 작동하지 않는 경우가 많습니다. 또한, 환경에 미치는 영향이 적고 가볍고 고효율적인 열 전달 기술의 추구는 자동차의 효율성에 의해 촉진되고 있습니다. 일반적으로 완전히 최적화 된 액체 시스템에는 최대 표면적 접촉 또는 핫스팟 냉각의 열원 요구를 충족시키기 위해 만들어진 콜드 플레이트가 함께 제공됩니다. 이러한 콜드 플레이트는 철저한 테스트를 거쳐 극도의 내구성, 신뢰성 및 누출 방지 기능을 갖추는 것이 매우 중요합니다.

정확한 제어를 위한 능동형 열관리 시스템

능동형 열관리 시스템은 센서와 액추에이터를 사용하여 배터리 온도를 능동적으로 제어하여 효율성을 극대화하고 배터리 수명을 연장합니다. 차내 승객의 편안함을 유지하기 위해 열관리 시스템은 전기 모터, 전력 전자 장치 및 배터리의 적절한 온도를 유지해야합니다. 전기자동차의 열관리는 배터리 팩, 파워 일렉트로닉스 드라이브 및 전기 모터의 이상적인 온도를 유지하기 위해 내부 및 외부 온도 변화를 모두 처리합니다. 열관리는 전기자동차의 안전과 주행성에 영향을 미치기 때문에 필수적입니다. 전기자동차의 주행성, 연비, 배터리 수명은 모두 온도 상승에 따라 악화됩니다. 배터리 열관리는 전기자동차에서 배터리의 전반적인 열 영향을 고려하는 데 필수적입니다.

시장 세분화

  • 유형에 따라 시장은 액체 냉각 및 가열과 공기 냉각 및 가열로 나뉩니다.
  • 배터리 유형에 따라 시장은 고체 배터리와 기존 배터리로 구분됩니다.
  • 용도별로는 배터리 전기자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)로 구분할 수 있습니다.

공기 냉각 및 난방이 가장 큰 부문을 차지할 것으로 전망

공기 냉각 및 난방 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 전기자동차의 냉각 루프에 사용되는 라디에이터의 수가 증가하여 주변 공기로 열을 방출하는 것이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 배터리 팩의 온도, 모터의 온도, 파워 일렉트로닉스를 기반으로 한 구동부의 온도는 모두 냉각 시스템에 의해 제어됩니다. 냉각 루프에서 전기 펌프는 냉각수를 순환시켜 배터리, 전자 장치, 모터 및 기타 시스템을 냉각시킵니다. 전기자동차의 냉각 루프는 라디에이터를 사용하여 주변 공기로 열을 방출합니다. 전기자동차의 냉각 루프 시스템은 공조 시스템에 의해 냉각되고 냉각 루프의 열은 증발기를 통해 배출됩니다. 예를 들어 2021년 9월, 마레는 전기차 충전 속도를 높이기 위해 새로운 배터리 냉각 시스템을 개발했습니다. 배터리가 더 콤팩트 해지고 전기자동차가 더 저렴하고 자원 효율이 높아질 것입니다.

배터리 전기자동차(BEV) 부문이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

배터리 전기자동차(BEV) 부문은 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장을 뒷받침하는 요인으로는 온도 최적화를 통한 EV 배터리 온도 관리 시스템(BTMS)의 채택 증가와 열 폭주 위험 감소를 들 수 있습니다. 전기자동차(EV) 배터리 관리 시스템(BTMS)은 리튬이온 배터리 팩의 수명에 크게 기여합니다. 예를 들어, 2023년 1월, Grayson Thermal Systems의 혁신적인 VTMS는 배터리 열관리와 히트펌프 및 공조 기술을 하나의 시스템에 통합하여 최종 사용자의 비용과 공간을 절약할 수 있도록 지원합니다. 전기 버스, 상용차 및 오프로드 차량용 경량화 및 주행거리 최적화를 위한 차량 열관리 시스템(VTMS)이 생산 1주년을 맞이합니다.

지역별 전망

세계 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있으며, 라틴아메리카) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.

유럽에서 배터리 열관리 시스템(BTMS) 채택 확대

  • 이 지역의 성장 배경에는 정부의 대대적인 지원, 방대한 충전 네트워크, 무공해 자동차에 대한 유럽 고객의 선호도가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 유럽은 2022년 대비 20.0% 증가한 320만 대에 육박하는 전기자동차 신규 등록을 기록할 것으로 예상되며, 유럽연합(EU)의 판매량은 240만 대에 달하고, 성장률이 거의 비슷할 것으로 예상됩니다.
  • 이 지역 시장 기업은 지능형 배터리 관리 시스템, 냉각, 텔레매틱스 및 기타 모든 관련 요소를 포함한 고객 엔지니어링 기반 에너지 저장 솔루션을 제공합니다.

아시아태평양이 가장 큰 비중을 차지합니다.

아태지역은 아사히카세이, 히타치, LG 등 다수의 유명 배터리 열관리 시스템(BTMS) 기업 및 공급업체가 존재하면서 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역 시장 확대는 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 배터리 전기자동차에 대한 수요 증가가 원동력이 되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 중국에서는 2024년 PHEV가 전체 전기차 판매량의 약 1/3, 배터리 수요의 18.0%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2022년 전체 판매량의 1/4, 2021년 17.0%에서 증가한 수치입니다. 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)의 배터리는 배터리 전기자동차(BEV)에 사용되는 배터리보다 크기가 작기 때문에 배터리 수요 증가에 대한 기여도는 작습니다. 이 지역 시장 기업들은 배터리 전기자동차에 매우 효과적인 열관리 시스템을 제공합니다.

배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장에 진출한 주요 기업들은 시장 경쟁력을 유지하기 위해 제휴, 합병, 인수 등의 전략을 적용하고 사업 확장 및 제품 개발에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 시장 동향
    • 추천 사항
    • 결론

제3장 경쟁 구도

  • 주요 기업 분석
  • Asahi Kasei Corp.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • DENSO Corp.
    • 기업 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Hitachi, Ltd.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • Infineon Technologies AG
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • LG Corporation
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 세계의 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장 : 유형별
    • 액체 냉각 및 가열
    • 공기 냉각 및 가열
  • 세계의 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장 : 배터리 유형별
    • 고체 배터리
    • 기존 배터리
  • 세계의 배터리 열관리 시스템(BTMS) 시장 : 용도별
    • 배터리 전기자동차(BEV)
    • 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)

제5장 지역 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 기업 개요

  • AKG Group
  • ANSYS, Inc.
  • BorgWarner Inc.
  • Graco Inc.
  • Grayson Thermal Systems
  • Guchen Industry
  • HYDAC International GmbH
  • KUS Americas, INC.
  • MAHLE GmbH
  • Modine Manufacturing Co.
  • Modine Manufacturing Company
  • Schaeffler Group
  • SGL Carbon
  • SiTime Corp.
  • Thermo Heating Elements, LLC
  • Trumonytechs
  • Valeo
  • Zhengzhou Kelin Motor Vehicle Air Conditioning Co., Ltd.
LSH 24.07.26

Battery Thermal Management System Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Liquid Cooling & Heating and Air Cooling & Heating), by Battery Type (Solid-State Battery and Conventional Battery), and by Application (Battery Electric Vehicle (BEV) and Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)), Forecast Period (2024-2031)

Battery thermal management system market is anticipated to grow at a significant CAGR of 15.7% during the forecast period (2024-2031). The market growth is attributed to increasing advancement in battery thermal management systems such as liquid-based, phase-change material-based, refrigerant-based, and ML-based methods globally. According to the International Energy Agency (IEA), in 2024, Electric car sales neared 14.0 million in 2023, 95.0% of which were in China, Europe and the US. Electric car sales in 2023 were 3.5 million higher than in 2022, a 35.0% year-on-year increase.

Market Dynamics

Liquid Cooling Solutions for Enhanced Efficiency in Electric Vehicles

EV batteries are frequently kept within their ideal operating temperature range by using liquid cooling systems. As the specific heat of air is lower on these power components, traditional heat sinks frequently will never function. Furthermore, the pursuit of lightweight, highly efficient heat transfer technologies with a small environmental impact is fueled by vehicle efficiency. Typically, fully optimized liquid systems come with cold plates that are made to meet the needs of the heat source for either maximum surface area contact or hot spot cooling. It is crucial to make sure that these cold plates are made with extreme durability, dependability, and leak resistance after undergoing extensive testing.

Active Thermal Management Systems for Precise Control

Active thermal management systems actively control the battery's temperature using sensors and actuators to maximize efficiency and extend battery life. To maintain passenger comfort in the cabin, the thermal management system must maintain the proper temperature for the electric motor, power electronics, and battery. Electric vehicle thermal management adjusts to both internal and exterior temperature variations to maintain the ideal temperature in battery packs, power electronics drives, and electric motors. As it affects the safety and drivability of electric vehicles, thermal control is essential. The drivability, fuel efficiency, and battery life of electric vehicles all deteriorate with rising temperatures. Battery thermal management is essential when considering the battery's overall thermal impact on electric cars.

Market Segmentation

  • Based on the type, the market is segmented into liquid cooling & heating and air cooling & heating.
  • Based on the battery type, the market is segmented into solid-state batteries and conventional batteries.
  • Based on the application, the market is segmented into battery electric vehicles (BEV) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEV).

Air Cooling & Heating is Projected to Hold the Largest Segment

The air cooling & heating segment is expected to hold the largest share of the market. The primary factors supporting the growth include the increasing number of radiators utilized in the cooling loop of electric vehicles to release heat into the surrounding air. The battery pack temperature, the motor temperature, and the power electronic-based drive temperature are all controlled by the cooling system. An electric pump is used in the cooling loop to circulate coolant, which cools the batteries, electronics, motor, and other systems. Radiators are utilized in the cooling loop of electric vehicles to release heat into the surrounding air. In electric vehicles, the cooling loop's systems are cooled by the air conditioning system, and the cooling loop's heat is expelled via evaporators. For instance, in September 2021, MAHLE developed a new battery cooling system for faster charging of electric cars. Batteries can be more compact, making electric cars cheaper and more resource-efficient.

Battery Electric Vehicle (BEV) Segment to Hold a Considerable Market Share

The battery-electric vehicle (BEV) segment is expected to hold a considerable share of the market. The factors supporting segment growth include increasing adoption of systems for managing the temperature of EV batteries (BTMS) through temperature optimization and decreased danger of thermal runaway, the battery management system (BTMS) of an electric vehicle (EV) contributes significantly to the longevity of the Li-ion battery pack. For instance, in January 2023, Grayson Thermal Systems' revolutionary VTMS combines battery thermal management and heat pump and air conditioning technology into one single system that helps the end-user save costs and space. A vehicle thermal management system (VTMS) that saves weight and optimizes driving range for electric buses, commercial vehicles, and off-highway applications is marking its first year in production in style.

Regional Outlook

The global battery thermal management system market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Growing Adoption of Battery Thermal Management Systems in Europe

  • The regional growth is attributed to significant support from the government, a vast charging network, and a growing European customer preference for zero-emission cars. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), in 2024, in Europe, new electric car registrations reached nearly 3.2 million in 2023, increasing by almost 20.0% relative to 2022. In the EU, sales amounted to 2.4 million, with similar growth rates.
  • The market players in the region offer customers-engineered energy storage solutions including intelligent battery management systems, cooling, telematics, and all other relevant elements. For instance, in September 2023, Freudenberg e-Power Systems (FEPS) introduced the new XRANGETM battery pack for buses and trucks. XRANGETM combines these lithium-ion battery cells with FEPS' widely proven battery management system, thermal management, and enhanced safety features, making it a state-of-the-art battery solution for heavy-duty.

Asia-Pacific Holds Major Market Share

Asia-Pacific holds a significant share owing to numerous prominent battery thermal management System companies and providers such as Asahi Kasei Corp., Hitachi, Ltd., and LG Corp., in the region. The expansion of the market in the region is driven by increasing demand for battery electric vehicles in countries such as China, India Japan, and South Korea. According to the International Energy Agency (IEA), in 2024, in China, PHEVs accounted for about one-third of total electric car sales in 2023 and 18.0% of battery demand, up from one-quarter of total sales in 2022 and 17.0% of sales in 2021. Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) batteries are smaller than those used in battery electric vehicles (BEVs), thereby contributing less to increasing battery demand. The market players in the region offer highly effective thermal management systems for battery electric vehicles. For instance, Asahi Kasei Corp. offers SunForce materials for EV batteries for thermal management systems in battery electric vehicles. SunForce beads reduce the power used to cool batteries while driving by reducing the influx of external heat through the vehicle chassis. This improves heat-exchange efficiency and maximizes battery performance.

The major companies serving the battery thermal management system market include Asahi Kasei Corp., DENSO Corp., Hitachi, Ltd., Infineon Technologies AG, and LG Corp., among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive.

Recent Developments

  • In November 2023, an Electric Vehicle development and testing facility to be established at Fujisawa Plant. The newly established electric vehicle development and testing facility employs testing and evaluation equipment for components such as batteries, motors, EV systems, and thermal management. Furthermore, it is possible to optimize the functionality of combined EV components such as batteries and motors and optimize the thermal management of the entire system.
  • In May 2022, Modine introduced a new EVantage line of thermal management systems for commercial electric vehicles. To improve commercial electric vehicle (EV) performance, range, battery life, and safety, Modine manufacturing company, in thermal management technology and solutions, announced the general availability of its suite of EVantage Thermal Management Systems for commercial EV chassis.
  • In January 2022, Visteon complements the industry-first smart wireless battery management system with additional electrification technology. The integrated hardware architecture and system software can extend across multiple vehicle platforms with minimal module configuration changes, this flexible wireless solution reduces engineering costs significantly and can more easily be integrated with thermal management systems and other vehicle controls.

Table of Contents

1. Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1. Research Methods and Tools
  • 1.2. Market Breakdown
    • 1.2.1. By Segments
    • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

  • 2.1. Scope of the Report
  • 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1. Key Market Trends
    • 2.2.2. Recommendations
    • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

  • 3.1. Key Company Analysis
  • 3.2. Asahi Kasei Corp.
    • 3.2.1. Overview
    • 3.2.2. Financial Analysis
    • 3.2.3. SWOT Analysis
    • 3.2.4. Recent Developments
  • 3.3. DENSO Corp.
    • 3.3.1. Overview
    • 3.3.2. Financial Analysis
    • 3.3.3. SWOT Analysis
    • 3.3.4. Recent Developments
  • 3.4. Hitachi, Ltd.
    • 3.4.1. Overview
    • 3.4.2. Financial Analysis
    • 3.4.3. SWOT Analysis
    • 3.4.4. Recent Developments
  • 3.5. Infineon Technologies AG
    • 3.5.1. Overview
    • 3.5.2. Financial Analysis
    • 3.5.3. SWOT Analysis
    • 3.5.4. Recent Developments
  • 3.6. LG Corporation
    • 3.6.1. Overview
    • 3.6.2. Financial Analysis
    • 3.6.3. SWOT Analysis
    • 3.6.4. Recent Developments
  • 3.7. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

  • 4.1. Global Battery Thermal Management System Market by Type
    • 4.1.1. Liquid Cooling & Heating
    • 4.1.2. Air Cooling & Heating
  • 4.2. Global Battery Thermal Management System Market by Battery Type
    • 4.2.1. Solid-State Battery
    • 4.2.2. Conventional Battery
  • 4.3. Global Battery Thermal Management System Market by Application
    • 4.3.1. Battery Electric Vehicle (BEV)
    • 4.3.2. Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

5. Regional Analysis

  • 5.1. North America
    • 5.1.1. United States
    • 5.1.2. Canada
  • 5.2. Europe
    • 5.2.1. UK
    • 5.2.2. Germany
    • 5.2.3. Italy
    • 5.2.4. Spain
    • 5.2.5. France
    • 5.2.6. Rest of Europe
  • 5.3. Asia-Pacific
    • 5.3.1. China
    • 5.3.2. India
    • 5.3.3. Japan
    • 5.3.4. South Korea
    • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
  • 5.4. Rest of the World
    • 5.4.1. Latin America
    • 5.4.2. Middle East and Africa

6. Company Profiles

  • 6.1. AKG Group
  • 6.2. ANSYS, Inc.
  • 6.3. BorgWarner Inc.
  • 6.4. Graco Inc.
  • 6.5. Grayson Thermal Systems
  • 6.6. Guchen Industry
  • 6.7. HYDAC International GmbH
  • 6.8. KUS Americas, INC.
  • 6.9. MAHLE GmbH
  • 6.10. Modine Manufacturing Co.
  • 6.11. Modine Manufacturing Company
  • 6.12. Schaeffler Group
  • 6.13. SGL Carbon
  • 6.14. SiTime Corp.
  • 6.15. Thermo Heating Elements, LLC
  • 6.16. Trumonytechs
  • 6.17. Valeo
  • 6.18. Zhengzhou Kelin Motor Vehicle Air Conditioning Co., Ltd.
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