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세계의 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 시장(2024-2031년)

Global Automotive Brake-By-Wire System Market 2024-2031

발행일: | 리서치사: Orion Market Research | 페이지 정보: 영문 135 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 유형별(전기 유압식 브레이크(EHB), 전기 기계식 브레이크(EMB), 전기 주차 브레이크(EPB)), 구성요소별(브레이크 페달 센서, 전자제어장치(ECU), 브레이크 액추에이터, 휠 속도 센서, 스티어링 휠 각도 센서, 압력 센서, 기타), 차종별(승용차, 상용차, 오프로드 차량) 예측 기간(2024-2031년)

자동차 브레이크 바이 와이어(BBW) 시스템 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 연평균 11.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 안전에 대한 인식 증가, 최신 자동차의 BBW 시스템 사용 확대, 부품의 소형화, 첨단 안전 시스템 통합을 의무화하는 법규 등 여러 가지 중요한 요인이 이 시장의 성장에 영향을 미쳤습니다. 자동차 BBW 시스템은 제동 성능, 안정성 및 제어력을 향상시킴으로써 이 지역의 안전 규제에 대한 노력을 보완할 수 있습니다. 또한, 자동차 BBW 시스템에 대한 수요는 전 세계적으로 전기자동차(EV)의 보급 확대에 의해 주도되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2023년 전기자동차 판매량은 2022년보다 35.0% 증가한 350만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 역학

ADAS 및 자율주행과의 통합이 진행 중

자율주행 기술과 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)와 BBW 시스템과의 융합이 진행되고 있습니다. 차량의 성능과 안전성을 향상시키고 정확한 제동 제어를 제공합니다. 전기 및 하이브리드 자동차의 보급으로 BBW 시스템에 대한 수요가 증가하고 있으며, BBW 시스템의 효율적이고 가벼운 설계는 전반적인 성능과 효율성을 향상시켜 이러한 자동차에 도움이 될 수 있습니다. BBW 시스템은 전동화 및 자율주행으로의 지속적인 전환에 필수적인 구성요소입니다. 전기기계식 브레이크(EMB)는 기존의 전기 유압식 브레이크(EHB) 시스템과 달리 유압 오일이 필요하지 않습니다. 고해상도 가속도계 및 압력 센서와 같은 센서 기술의 발전으로 BBW 시스템의 응답성과 신뢰성이 향상되었습니다.

안전에 대한 소비자 수요 증가

자동차의 안전 기능은 소비자들에게 점점 더 중요해지고 있으며, BBW와 같은 혁신적인 제동 시스템을 갖춘 자동차에 대한 수요가 증가하고 있으며, BBW 시스템의 사용은 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)와 애프터마켓 업계 모두에서 확대되고 있습니다. 제조업체들은 최신 모델에 BBW 시스템을 추가하고 있으며, 애프터마켓 업계는 기존 차량을 업그레이드하거나 개조하고 있으며, ADAS 장착 차량에 대한 수요 증가, 운전자 안전에 대한 관심 증가, 전기자동차에 대한 선호도 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 또한, 전기 주차 브레이크(EPB), 트랙션 컨트롤 시스템 등 첨단 기술이 BBW 시스템에 통합되는 것도 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.

시장 세분화

  • 시장은 유형별로 전기 유압식 브레이크(EHB), 전기 기계식 브레이크(EMB), 전기 주차 브레이크(EPB)로 구분됩니다.
  • 구성요소에 따라 시장은 브레이크 페달 센서, 전자 제어 장치(ECU), 브레이크 액추에이터, 휠 속도 센서, 스티어링 휠 각도 센서, 압력 센서, 기타(요 센서)로 나뉩니다.
  • 차종별로는 승용차, 상용차, 오프로드 차량으로 구분됩니다.

전기식 주차 브레이크(EPB) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망

성장세를 뒷받침하는 주요 요인으로는 자동차 제조의 확대로 인해 혁신적인 자동차 부품 및 구성품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 그 결과 자동차 전자식 주차 브레이크에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EPB 시스템은 상업용 트럭, SUV, 승용차 등 다양한 카테고리에서 인기를 얻고 있으며, EPB 시스템에서 전자 제어 스위치와 버튼은 전통적인 핸드 브레이크와 발로 밟는 주차 브레이크의 역할을 수행합니다. EPB 시스템은 전기 모터 또는 액추에이터를 채택하여 브레이크를 작동시켜 안전하고 신뢰할 수 있는 주차 브레이크 기능을 제공합니다. 예를 들어, ADVICS는 2023년 11월 첨단 브레이크 기술에서 차량 캘리퍼에 장착되어 자동으로 주차 브레이크를 작동시키는 새로운 EPB 액추에이터 키트를 추가하여 브레이크 시스템 제품 제공을 확대하고 있습니다. 전동식 주차 브레이크(EPB)는 신차에서 매우 일반적입니다.

승용차가 큰 시장 점유율을 차지

BBW 시스템의 보급으로 승용차의 제어성, 안전성 및 제동 효율성이 향상되면서 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 승용차에 BBW 시스템을 통합하면 안정성, 반응성, 최적의 제동력 배분 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. BBW 시스템은 제동력, 반응성 및 제어력을 개선하여 차량 전체의 안전성을 향상시켜 BBW 시스템 시장의 승용차 분야는 세단, 해치백, SUV, 고급차 등 다양한 차종이 포함됩니다. 국제자동차산업협회(OICA)에 따르면 2023년 승용차 신차 등록 및 판매량은 652만 2,367대에 달할 것으로 예상됩니다.

지역별 전망

자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 세계 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아태평양), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.

아시아태평양의 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템에 대한 수요 증가

이 지역의 성장은 상용차와 승용차 모두에 대한 수요 증가에 기인합니다. 자동차 판매 증가는 한국, 중국, 인도와 같은 국가들의 인프라 개선의 결과입니다. 자동차 BBW 시스템이 제공하는 더 나은 안전, 성능 및 제어는 운전 기준과 운전 경험을 향상시키는 데 중점을 두는 이 지역의 태도와 일치합니다.

유럽이 큰 시장 점유율을 차지

유럽은 Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG와 같은 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 공급업체들의 존재로 인해 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 성장의 배경에는 엄격한 안전 요구사항에 대한 수요 증가, 기술 발전, 주요 자동차 제조업체의 존재가 유럽 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 자동차의 첨단 안전 시스템 및 기능에 대한 수요 증가는 이 지역의 고유한 추진 요인 중 하나입니다. 자동차 BBW 시스템은 더 나은 제동 성능, 반응성 및 제어력을 제공함으로써 이 지역의 자동차 안전에 대한 중요성을 보완하고 있습니다. 또한, 유럽에서는 전기자동차의 사용이 빠르게 증가하고 있으며, 이는 자동차 BBW 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 자율주행차 시장 개척, 차량 전동화 추세 증가, ADAS 탑재는 모두 유럽 내 자동차 BBW 시스템 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 콘티넨탈 AG의 차세대 전자식 제동 시스템인 MK 120 ESC가 중국 시장에서 처음으로 생산이 시작되었습니다. 이 컴팩트하고 효율적인 전자식 브레이크 시스템은 사이버 보안 기능과 오버 더 에어(Over-the-Air) 기능을 통해 전동화 및 자동 운전의 요구를 충족시킵니다.

자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 시장에 진출한 주요 기업으로는 AISIN CORP., Continental AG, Hitachi Astemo, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG 등이 있습니다. 시장 경쟁력을 유지하기 위해 각 업체들은 제휴, 인수합병(M&A) 등의 전략을 구사하며 사업 확대와 제품 개발에 더욱 힘을 쏟고 있습니다.

최근 동향

  • 2022년 10월, Sensata Technologies는 차세대 자동차의 안전한 제동을 가능하게 하는 새로운 브레이크 페달 포스 센서를 발표했습니다. 자동차의 전동화 및 자율화는 차세대 자동차, 특히 하이브리드 및 전기자동차(EV)의 전기기계식 브레이크에 대한 추세를 촉진하고 있습니다. 브레이크 바이 와이어 시스템에서 기존의 유압 구성품이 전자부품으로 대체되면서 페달 어셈블리에 새로운 감지 토폴로지가 필요하게 되었습니다.

목차

제1장 보고서 개요

  • 업계 현황 분석과 성장 가능성 전망
  • 조사 방법과 툴
  • 시장 내역
    • 부문별
    • 지역별

제2장 시장 개요와 인사이트

  • 조사 범위
  • 애널리스트의 인사이트와 현재 시장 동향
    • 주요 시장 동향
    • 추천사항
    • 결론

제3장 경쟁 구도

  • 주요 기업 분석
  • AISIN CORP.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Continental AG
    • 기업 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Hitachi Astemo, Ltd.
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • Robert Bosch GmbH
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • ZF Friedrichshafen AG
    • 개요
    • 재무 분석
    • SWOT 분석
    • 최근의 동향
  • 주요 전략 분석

제4장 시장 세분화

  • 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 세계 시장 : 유형별
    • 전기 유압식 브레이크(EHB)
    • 전기기계식 브레이크(EMB)
    • 전자식 주차 브레이크(EPB)
  • 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 세계 시장 : 구성요소별
    • 브레이크 페달 센서
    • 전자제어장치(ECU)
    • 브레이크 액추에이터
    • 차륜 속도 센서
    • 스티어링 휠 앵글 센서
    • 압력 센서
    • 기타(요센서)
  • 자동차용 브레이크 바이 와이어 시스템 세계 시장 : 차종별
    • 승용차
    • 상용차
    • OHV(Off-highway Vehicle)

제5장 지역별 분석

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 프랑스
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 세계 기타 지역
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카

제6장 기업 개요

  • ADVICS CO., LTD.
  • AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
  • Brembo N.V.
  • Carlisle Brake & Friction
  • Denso Corp.
  • EFI Automotive
  • FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc.
  • Haldex Group
  • HL Mando
  • HYUNDAI MOBIS
  • Johnson Electric Holdings Ltd.
  • Knorr-Bremse AG
  • LSP Innovative Automotive Systems GmbH
  • RAICAM Industrie S.r.l.
  • Sensirion AG
  • Standex Electronics, Inc.
  • STMicroelectronics
  • TMD Friction Group GmbH
  • Valeo Powertrain GmbH
ksm 24.12.24

Automotive Brake-By-Wire System Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (Electro-Hydraulic Brakes (EHB), Electro-Mechanical Brakes (EMB) and Electric Parking Brakes (EPB), by Component (Brake Pedal Sensor, Electronic Control Unit (ECU), Brake Actuators, Wheel Speed Sensors, Steering Wheel Angle Sensors, Pressure Sensor and Others), and by Vehicle Type (Passenger Cars, Commercial Vehicles and Off-Highway Vehicles) Forecast Period (2024-2031)

Automotive Brake-By-Wire (BBW) system market is anticipated to grow at a significant CAGR of 11.9% during the forecast period (2024-2031). The industry growth is attributed to pivotal factors such as increased awareness of vehicle safety, expanding use of BBW systems in modern cars, component downsizing, and laws requiring the integration of advanced safety systems. Automotive BBW systems complement the region's focus on safety regulations by providing improved braking performance, stability, and control. Additionally, the demand for Automotive BBW systems is being driven by the increasing uptake of electric cars (EVs) globally. According to the International Energy Agency (IEA), electric car sales in 2023 were 3.5 million higher than in 2022, a 35.0% year-on-year increase.

Market Dynamics

Increasing Integration with ADAS and Autonomous Driving

Autonomous driving technologies and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) are being increasingly combined with BBW systems. Vehicle performance and safety are improved, and precise braking control is provided. The need for BBW systems is increasing due to the popularity of electric and hybrid automobiles. The efficient and lightweight design of BBW systems benefits these vehicles by improving overall performance and efficiency. An essential component of the continuous transition to electrification and autonomous driving is BBW systems. Electro-mechanical brakes (EMB) do not require hydraulic fluid, in contrast to traditional Electro-Hydraulic Braking (EHB) systems. Developments in sensor technology, including accelerometers and pressure sensors with high resolution, are improving the responsiveness and dependability of BBW systems.

Rising Consumer Demand for Safety

The safety features of vehicles have grown increasingly apparent to consumers. The need for automobiles with innovative brake systems, such as BBW, is growing. The use of BBW systems is expanding for both Original Equipment Manufacturers (OEMs) and the aftermarket industry. Manufacturers are adding BBW systems to their latest models of cars, while the aftermarket industry is upgrading and retrofitting cars that already exist. The increasing demand for automotive with ADAS, the rising focus on improving rider safety, and the growing preference for electric cars are major factors driving the market growth. Additionally, the integration of advanced technologies such as Electric Parking Brakes (EPB) and traction control systems into the BBW system is also expected to contribute to the market expansion.

Market Segmentation

  • Based on the type, the market is segmented into Electro-Hydraulic Brakes (EHB), Electro-Mechanical Brakes (EMB), and Electric Parking Brakes (EPB).
  • Based on the components, the market is segmented into brake pedal sensors, Electronic Control Units (ECU), brake actuators, wheel speed sensors, steering wheel angle sensors, pressure sensors, and others (yaw sensors).
  • Based on the vehicle type, the market is segmented into passenger cars, commercial vehicles, and off-highway vehicles.

The Electric Parking Brakes (EPB) Segment is Projected to Hold the Largest Market Share

The primary factors supporting the growth include the growing demand for innovative automotive parts and components driven by an expansion in vehicle manufacturing, resulting in increased demand for automotive electronic parking brakes. Convenience, space-saving advantages, and interoperability with innovative vehicle control systems are all provided by EPB systems. They are gaining popularity in a variety of vehicle categories, such as commercial trucks, SUVs, and passenger automobiles. An electronic control switch or button takes the role of the traditional handbrake or foot-operated parking brake, with EPB systems. The EPB system provides safe and dependable parking brake functionality by employing electric motors or actuators to actuate the brakes when it is engaged. For instance, in November 2023, ADVICS, in advanced braking technology, is expanding its brake system product offerings by adding new EPB actuator kits, which attach to the vehicle's caliper and automatically engage the parking brake. Electric parking brakes (EPB) are extremely common among new cars.

Passenger Cars to Hold a Considerable Market Share

The factors supporting segment growth include the increasing adoption of control, safety, and braking efficiency of passenger cars with the widespread usage of BBW systems. Benefits from BBW system integration in passenger cars include enhanced stability, responsiveness, and optimum brake force distribution. The growing need for advanced safety features and better driving experiences in passenger automobiles is the reason for expansion. BBW systems improve overall vehicle safety by providing improved braking efficacy, reactivity, and control. The passenger automobiles sector in the BBW systems market includes a variety of car models, such as sedans, hatchbacks, SUVs, and luxury vehicles. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), the registrations and sales of new vehicles - passenger cars reached 6,52,72,367 in 2023.

Regional Outlook

The global automotive brake-by-wire system market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (the UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Growing Demand for Automotive Brake-By-Wire Systems in Asia-Pacific

The regional growth is attributed to increasing demand for both commercial and passenger automobiles. Growing automobile sales are a result of developing infrastructure in countries such as South Korea, China, and India. Better safety, performance, and control are provided by automotive BBW systems, which are in line with the region's emphasis on raising driving standards and driving experience.

Europe Holds Major Market Share

Europe holds a significant market share owing to the presence of automotive brake-by-wire system offering companies such as Continental AG, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, and others. The market growth is attributed to the increasing demand for strict safety requirements, technological advances, and the presence of top automakers, which are driving the growth of the automotive BBW systems market in Europe. The growing demand for advanced safety systems and features in cars is one driving element that is unique to the area. Automotive BBW systems complement the region's emphasis on vehicle safety by providing better braking performance, reactivity, and control. Additionally, the use of electric vehicles has increased quickly in Europe, which increases demand for Automotive BBW systems. The development of autonomous vehicles, the increasing trend of vehicle electrification, and the incorporation of ADAS all support the expansion of the automotive BBW systems market in Europe. For instance, in May 2023, Continental AG's new generation of conventional electronic brake systems, the MK 120 ESC, was first put into production in the Chinese market. The compact and efficient electronic brake system meets the needs of electrification and automated driving with cyber security features and over-the-air functionality.

The major companies serving the automotive brake-by-wire system market include AISIN CORP., Continental AG, Hitachi Astemo, Ltd., Robert Bosch GmbH, and ZF Friedrichshafen AG among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers and acquisitions to stay competitive in the market.

Recent Development

  • In October 2022, Sensata Technologies introduced a new brake pedal force sensor that enables safer brakes for next-generation cars. Automotive electrification and autonomy are powering the trend toward electro-mechanical brakes in next-generation cars, especially in hybrid and Electric Vehicles (EVs). As electronics replace legacy hydraulic components in brake-by-wire systems, there is a need for new sensing topologies in the pedal assemblies

Table of Contents

1. Report Summary

  • Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
  • 1.1. Research Methods and Tools
  • 1.2. Market Breakdown
    • 1.2.1. By Segments
    • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

  • 2.1. Scope of the Report
  • 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
    • 2.2.1. Key Market Trends
    • 2.2.2. Recommendations
    • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

  • 3.1. Key Company Analysis
  • 3.2. AISIN CORP.
    • 3.2.1. Overview
    • 3.2.2. Financial Analysis
    • 3.2.3. SWOT Analysis
    • 3.2.4. Recent Developments
  • 3.3. Continental AG
    • 3.3.1. Overview
    • 3.3.2. Financial Analysis
    • 3.3.3. SWOT Analysis
    • 3.3.4. Recent Developments
  • 3.4. Hitachi Astemo, Ltd.
    • 3.4.1. Overview
    • 3.4.2. Financial Analysis
    • 3.4.3. SWOT Analysis
    • 3.4.4. Recent Developments
  • 3.5. Robert Bosch GmbH
    • 3.5.1. Overview
    • 3.5.2. Financial Analysis
    • 3.5.3. SWOT Analysis
    • 3.5.4. Recent Developments
  • 3.6. ZF Friedrichshafen AG
    • 3.6.1. Overview
    • 3.6.2. Financial Analysis
    • 3.6.3. SWOT Analysis
    • 3.6.4. Recent Developments
  • 3.7. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

  • 4.1. Global Automotive Brake-By-Wire System Market by Type
    • 4.1.1. Electro-Hydraulic Brakes (EHB)
    • 4.1.2. Electro-Mechanical Brakes (EMB)
    • 4.1.3. Electric Parking Brakes (EPB)
  • 4.2. Global Automotive Brake-By-Wire System Market by Component
    • 4.2.1. Brake Pedal Sensor
    • 4.2.2. Electronic Control Unit (ECU)
    • 4.2.3. Brake Actuators
    • 4.2.4. Wheel Speed Sensors
    • 4.2.5. Steering Wheel Angle Sensors
    • 4.2.6. Pressure Sensor
    • 4.2.7. Others (Yaw Sensor)
  • 4.3. Global Automotive Brake-By-Wire System Market by Vehicle Type
    • 4.3.1. Passenger Cars
    • 4.3.2. Commercial Vehicles
    • 4.3.3. Off-Highway Vehicles

5. Regional Analysis

  • 5.1. North America
    • 5.1.1. United States
    • 5.1.2. Canada
  • 5.2. Europe
    • 5.2.1. UK
    • 5.2.2. Germany
    • 5.2.3. Italy
    • 5.2.4. Spain
    • 5.2.5. France
    • 5.2.6. Rest of Europe
  • 5.3. Asia-Pacific
    • 5.3.1. China
    • 5.3.2. India
    • 5.3.3. Japan
    • 5.3.4. South Korea
    • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
  • 5.4. Rest of the World
    • 5.4.1. Latin America
    • 5.4.2. Middle East and Africa

6. Company Profiles

  • 6.1. ADVICS CO., LTD.
  • 6.2. AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
  • 6.3. Brembo N.V.
  • 6.4. Carlisle Brake & Friction
  • 6.5. Denso Corp.
  • 6.6. EFI Automotive
  • 6.7. FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc.
  • 6.8. Haldex Group
  • 6.9. HL Mando
  • 6.10. HYUNDAI MOBIS
  • 6.11. Johnson Electric Holdings Ltd.
  • 6.12. Knorr-Bremse AG
  • 6.13. LSP Innovative Automotive Systems GmbH
  • 6.14. RAICAM Industrie S.r.l.
  • 6.15. Sensirion AG
  • 6.16. Standex Electronics, Inc.
  • 6.17. STMicroelectronics
  • 6.18. TMD Friction Group GmbH
  • 6.19. Valeo Powertrain GmbH
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