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체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 예측(-2030년) : 제품, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Lab Automation for In-Vitro Diagnostics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 175+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)


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Stratistics MRC에 따르면 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장은 2023년에 1,234억 4,000만 달러를 차지하고 2030년에는 1,930억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 6.6%입니다.

실험실 자동화 체외진단(IVD)은 인체에서 채취한 혈액, 소변, 대변, 조직 및 기타 체액과 같은 검체를 평가하여 질병, 상태 및 감염을 진단하는 데 사용되는 시약, 장비 및 소프트웨어를 포함합니다. 또한 면역진단학, 조직진단학, 혈액학, 분자진단학 등 다양한 접근법을 사용하는 여러 유형의 IVD 장비가 있으며, IVD 시장의 응용 및 관리에는 전문적인 기술력이 요구됩니다.

예측 기간 중 시약 및 키트 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상 :

시약 및 키트 분야는 자가 진단 키트, POC 검사 및 기타 체외 진단에서 첨단 제품 사용의 급증으로 인한 수요 증가로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 만성질환 진단을 위한 R&D 활동 증가는 시약 및 소모품 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 선진국과 신흥 국가에서 조기 진단에 대한 중요성이 높아지면서 일상적인 검사를 받는 환자 수가 증가하고 있으며, 이는 이 부문의 강력한 성장에 기여하고 있습니다.

예측 기간 중 CAGR이 가장 높은 분야는 POC(Point-Of-Care) 분야

예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 분야는 POC(Point-Of-Care) 분야입니다. 다양한 질병에 대한 부담이 증가함에 따라 의료기기 제조 업체들은 혁신적이고 정확한 검사 키트를 도입하는 데 주력하고 있습니다. 또한 기업의 COVID-19 POC 진단 키트 출시가 매출 성장을 가속화하고 있습니다. 따라서 이러한 새로운 제품 출시는 POC 진단의 성장을 크게 강화할 것으로 보입니다. 또한 현장 진단은 고도로 숙련된 검사 인력이나 장비가 필요하지 않습니다. 따라서 다양한 환경에서 대규모로 배포할 수 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

북미 시장은 예측 기간 중 세계 체외진단(IVD) 실험실 자동화 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미는 수년 동안 임상 연구의 선구자 역할을 해왔습니다. 이 지역은 또한 임상시험수탁기관(CRO)이 가장 많이 밀집해 있는 지역이기도 합니다. 주요 CRO로는 Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, Parexel International Corp. 등이 있습니다. 이 지역은 정부 자금의 가용성, FDA의 엄격한 규제, 유전성 질환 및 암 검진에 대한 분자 진단의 사용 확대, 대부분의 대기업이 이 지역에 진출해 있다는 점 등이 배경이 됩니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 중 아시아태평양이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아태평양 국가들은 의료 인프라와 진단 능력 향상에 집중하며 의료 지출을 늘리고 있습니다. 이러한 의료 투자 증가는 진단의 효율성과 정확성을 높이기 위해 실험실 자동화와 같은 첨단 기술의 도입으로 이어지고 있습니다. 또한 아시아태평양에서는 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 만성질환이 증가하고 있습니다. 이러한 질병은 정기적인 진단 검사와 모니터링이 필요합니다. 실험실 자동화는 실험실이 대량의 검사를 효율적으로 처리하고, 처리 시간을 단축하고, 환자 치료를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

주요 발전 :

2023년 1월, 후지필름 소노사이트(FUJIFILM Sonosite, Inc.)는 인도에서 소노사이트 PX 초음파 시스템 출시를 발표했습니다. 이번 출시는 임상의의 인체공학을 최적화하고 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

바이오GX는 2022년 7월, 자사의 pixl 플랫폼에서 CE 인증을 획득한 POC(Point of Care) 3 유전자 멀티플렉스 COVID-19 검사를 출시한다고 발표했습니다.

2022년 3월, Roche Diagnostics는 영국에서 COBAS 5800 시스템을 통해 새로운 분자 검사 장비인 체외 검사 진단을 출시했습니다. 자동화가 개선된 이 새로운 시스템은 검사량 증가, 업무 효율성 향상 및 많은 실험실에서 경험하고 있는 수요 증가에 대응할 수 있습니다.

보고서 내용

  • 지역, 국가 단위 시장 점유율 평가
  • 신규 진입기업에 대한 전략적 제안
  • 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년 시장 데이터를 다룹니다.
  • 시장 동향(시장 성장 촉진요인, 제약요인, 기회, 위협, 과제, 투자기회, 제안)
  • 시장 추정에 기반한 주요 사업 부문에 대한 전략적 제안
  • 주요 공통 트렌드를 매핑한 경쟁 구도
  • 상세한 전략, 재무 및 최근 동향을 포함한 기업 개요
  • 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

무료 커스터마이제이션 서비스 :

이 보고서를 구독하는 고객에게는 다음 중 하나의 무료 커스터마이제이션 옵션을 제공합니다.

  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(3사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주 : 실현 가능성 체크에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 소스

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porters Five Force 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 : 제품별

  • 시약과 키트
  • 기기
  • 데이터 관리 소프트웨어
  • 기타

제6장 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 : 기술별

  • 면역측정법/면역화학
  • 임상화학
  • 혈액학
  • 분자진단학
  • 미생물학
  • 응고와 지혈
  • 요검사
  • 기타 기술

제7장 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 : 용도별

  • 감염증
  • 당뇨병
  • 약물 검사/약물유전체학
  • 자가면역질환
  • 종양학
  • 심장병학
  • HIV/에이즈
  • 신장학
  • 기타

제8장 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 : 최종사용자별

  • 병원 검사실
  • POC(Point of Care) 검사 센터
  • 학술기관
  • 임상 랩
  • 환자
  • 기타

제9장 세계의 체외진단(IVD)용 실험실 자동화 시장 : 지역

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 개요

  • Abbott Laboratories
  • Agilent Technologies Inc.
  • Becton, Dickinson and Company
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • Caris Life Sciences Inc.
  • Chembio Diagnostics, Inc.
  • Cognex Corporation
  • Danaher Corporation
  • DiaSorin S.p.A.
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Menarini Silicon Biosystems
  • PerkinElmer Inc.
  • Quidel Corporation
  • Roche Holding AG
  • Siemens Healthineers AG
  • SpeeDx Pty. Ltd.
  • Surmodics, Inc.
  • Sysmex Corporation
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
KSA 23.08.08

According to Stratistics MRC, the Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market is accounted for $123.44 billion in 2023 and is expected to reach $193.09 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.6% during the forecast period. Lab Automation In-Vitro Diagnostics (IVD) include reagents, instruments, software used to evaluate specimens such as blood, urine, stool, tissues, and other bodily fluids obtained from the human body to diagnose diseases, conditions, and infections. Furthermore, there are several types of IVD devices that use diverse approaches such as immunodiagnostics, tissue diagnostics, haematological, and molecular diagnostics. The application and management of IVD market needs expertise technical skill.

According to the American Orthopedic Surgeons (AAOS), approximately 3.0 million total knee arthroplasty surgeries are likely to be performed in the United States by 2030.

Market Dynamics:

Driver:

Growing awareness of early disease diagnosis in emerging economies

Screening and early identification of the disease depend on people being aware of it and its symptoms. Lack of information, inaccessibility of information, and inaccurate information are all key factors in the rapid spread of diseases. Additionally, as compared to developed nations, the IVD market in developing economies grew relatively more slowly than that in developed nations because of low technology penetration and a weak healthcare infrastructure. Due to the high prevalence of infectious diseases, sizable target populations, and unmet research needs for the development of tailored medicines, nations like China, India, and other Southeast Asian nations exhibit stronger growth potential.

Restraint:

Unfavorable reimbursement scenario

Some infectious disease pathology tests are invoiced using unlisted codes since they lack their own Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) codes. Medicare Administrative Contractors (MACs) determine a payment amount for their local jurisdictions in such circumstances. Similar to the previous example, healthcare systems' growing and new budgetary worries provide significant challenges to the adoption of breakthrough diagnostic methods in clinical laboratories. The US molecular and genetic testing industry is anticipated to suffer as a result of these changes in the reimbursement process, which may impede the expansion of the IVD market.

Opportunity:

Growth opportunities in emerging countries

Major IVD market participants should see potential for expansion in emerging economies including India, China, South Korea, Brazil, Mexico, Turkey, Russia, and South Africa. Because there are fewer rules and data requirements in Asia Pacific, it has become a flexible and business-friendly hub. China is currently one of the biggest investors in R&D. Additionally, as the US and European markets develop, many players are turning their attention to emerging regions. For instance, Agilent Technologies (US) invested USD 20 million in 2022 to increase the size of its manufacturing facility in Shanghai in order to accommodate the rising demand for the company's high-end liquid chromatography (LC), spectrometer, and mass spectrometry (MS) systems in China.

Threat:

High Cost of Instruments

In-vitro diagnostics products have witnessed significant advancements and developments in the past decade with respect to further design improvements. However, the high costs associated with these instruments and their maintenance hindered the market growth to a certain extent. Additionally, in-vitro diagnostics instruments can be used only by skilled professionals. This also increases the maintenance cost of the devices, which ultimately hampers the overall growth of the market.

COVID-19 Impact:

Increased Use of Molecular Diagnostics during COVID-19 Pandemic Positively Impacted Market Growth however, the increased use of molecular diagnostics overcame the negative effect of other segments, leading to a positive impact on the market during the pandemic. Molecular diagnostics techniques were used to diagnose the SARS-CoV-2 virus. Additionally, there was increased demand for test kits and consumables for monitoring blood glucose and troponin levels among hospitalized patients suffering from COVID-19.

The reagents & kits segment is expected to be the largest during the forecast period:

The reagents & kits segment held the largest share in the market owing to the increasing demand due to surge in the usage of self-testing kits, POC tests, and several other advanced products in in-vitro diagnosis. The increased number of research & development activities for diagnosing chronic diseases is one of the major factors propelling the demand for reagents & consumables. Furthermore, growing emphasis on early diagnosis in developed and emerging countries is increasing the number of patients undergoing routine tests, contributing to the strong growth of the segment.

The point-of-care segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period:

During the projection period, the point-of-care segment is expected to have the greatest CAGR. Due to the increased burden of various diseases, medical device manufacturing giants are focusing on introducing innovative and accurate testing kits. Furthermore, companies' launches of COVID-19 POC diagnostic kits have accelerated their revenue growth. Therefore, such novel product launches will significantly augment the growth of POC diagnostics. Additionally, point-of-care testing does not require highly skilled laboratory personnel or equipment. Therefore, it can be deployed in many different settings and on a large scale.

Region with largest share:

The North America region market is estimated to witness the highest share of the global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) market during the forecast period. North America has been a pioneer in clinical research for years. The region also has the highest concentration of contract research organizations (CROs). Some of the significant CROs are Laboratory Corp. of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp. Owing to the availability of government funds, stringent FDA regulations, the growing use of molecular diagnostics in genetic disorders and cancer screening, and the presence of most of the major players in this region.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is expected to have the highest growth rate over the forecast period. Countries in the Asia Pacific region, including China, India, Japan, and South Korea, have been increasing their healthcare spending, focusing on improving healthcare infrastructure and diagnostic capabilities. This increased investment in healthcare has led to the adoption of advanced technologies like lab automation to enhance diagnostic efficiency and accuracy. Additionally, the Asia Pacific region is witnessing a rise in chronic diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, and cancer. These conditions require regular diagnostic testing and monitoring. Lab automation helps laboratories handle a large volume of tests efficiently, reducing turnaround time and improving patient care.

Key players in the market

Some of the key players in Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) market include Abbott Laboratories, Agilent Technologies Inc., Becton, Dickinson and Company, Bio-Rad Laboratories, Inc., Caris Life Sciences Inc., Chembio Diagnostics, Inc., Cognex Corporation, Danaher Corporation, DiaSorin S.p.A., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Menarini Silicon Biosystems, PerkinElmer Inc., Quidel Corporation, Roche Holding AG, Siemens Healthineers AG, SpeeDx Pty. Ltd., Surmodics, Inc., Sysmex Corporation and Thermo Fisher Scientific Inc.

Key Developments:

In January 2023, FUJIFILM Sonosite, Inc. announced the launch of Sonosite PX ultrasound system in India. This launch was intended to optimize clinician ergonomics and improve efficiency

In July 2022, BioGX announced the launch of CE-marked Point-of-Care (POC) three gene multiplex COVID-19 test on its pixl platform

In March 2022, Roche Diagnostics has launched its new molecular laboratory instrument, in vitro testing diagnostics on the COBAS 5800 System, in the United Kingdom. The new system, with improved automation, can help increase testing volumes, improve operational efficiency, and manage the increasing demand that many laboratories are experiencing

Products Covered:

  • Reagents & Kits
  • Instruments
  • Data Management Software
  • Other Products

Technologies Covered:

  • Immunoassay/ Immunochemistry
  • Clinical Chemistry
  • Hematology
  • Molecular Diagnostics
  • Microbiology
  • Coagulation And Hemostasis
  • Urinalysis
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Infectious Diseases
  • Diabetes
  • Drug Testing/ Pharmacogenomics
  • Autoimmune Diseases
  • Oncology
  • Cardiology
  • HIV/AIDS
  • Nephrology
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospital Laboratories
  • Point-Of-Care Testing Centers
  • Academic Institutes
  • Clinical Laboratories
  • Patients
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 Application Analysis
  • 3.9 End User Analysis
  • 3.10 Emerging Markets
  • 3.11 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Reagents & Kits
  • 5.3 Instruments
  • 5.4 Data Management Software
  • 5.5 Other Products

6 Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Immunoassay/ Immunochemistry
  • 6.3 Clinical Chemistry
  • 6.4 Hematology
  • 6.5 Molecular Diagnostics
  • 6.6 Microbiology
  • 6.7 Coagulation And Hemostasis
  • 6.8 Urinalysis
  • 6.9 Other Technologies

7 Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Infectious Diseases
  • 7.3 Diabetes
  • 7.4 Drug Testing/ Pharmacogenomics
  • 7.5 Autoimmune Diseases
  • 7.6 Oncology
  • 7.7 Cardiology
  • 7.8 HIV/AIDS
  • 7.9 Nephrology
  • 7.10 Other Applications

8 Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hospital Laboratories
  • 8.3 Point-Of-Care Testing Centers
  • 8.4 Academic Institutes
  • 8.5 Clinical Laboratories
  • 8.6 Patients
  • 8.7 Other End Users

9 Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostics (IVD) Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Abbott Laboratories
  • 11.2 Agilent Technologies Inc.
  • 11.3 Becton, Dickinson and Company
  • 11.4 Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 11.5 Caris Life Sciences Inc.
  • 11.6 Chembio Diagnostics, Inc.
  • 11.7 Cognex Corporation
  • 11.8 Danaher Corporation
  • 11.9 DiaSorin S.p.A.
  • 11.10 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 11.11 Menarini Silicon Biosystems
  • 11.12 PerkinElmer Inc.
  • 11.13 Quidel Corporation
  • 11.14 Roche Holding AG
  • 11.15 Siemens Healthineers AG
  • 11.16 SpeeDx Pty. Ltd.
  • 11.17 Surmodics, Inc.
  • 11.18 Sysmex Corporation
  • 11.19 Thermo Fisher Scientific Inc.
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