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적외선 이미징 시장 예측(-2030년) : 컴포넌트별, 파장별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Infrared Imaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (IR Detectors, IR Lens Systems, IR Sensors and Other Components), Wavelength, Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 적외선 이미징 시장은 2023년에 74억 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR은 8.1%로 성장하며, 2030년에는 128억 달러에 달할 전망입니다.

적외선 이미징 시장은 적외선 이미징 기술의 개발, 생산 및 응용을 다루는 산업을 말합니다. 적외선 이미징은 물체에서 방출되는 열 복사를 포착하고 해석하여 가시적인 이미지를 생성하여 온도 변화와 패턴을 감지할 수 있도록 합니다. 헬스케어 분야에서는 특히 암 검진, 혈관 촬영 등의 분야에서 질병의 조기 발견을 위한 비침습적 영상 촬영을 가능하게 함으로써 의료 진단에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

국제암연구소(IARC)에 따르면 2040년까지 유방암 유병률이 40% 증가하며 매년 300만 명 이상이 새로 발병할 것으로 예상하고 있습니다. 유방암 관련 사망률은 50% 급증해 연간 100만 명 이상이 사망할 것으로 예측했습니다.

에너지 효율에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

산업계와 소비자 모두 에너지 소비를 최소화하고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 적외선 이미징 기술은 이러한 목표를 달성하기 위한 중요한 툴이 되고 있습니다. 적외선 카메라는 건물, 전기 시스템 및 산업 장비의 정확한 열 분석을 통해 에너지 감사를 용이하게 하고 비효율적인 부분을 찾아낼 수 있습니다. 또한 열 손실, 단열 효과 및 장비의 성능을 시각화 및 정량화할 수 있으며, 기업 및 개인은 에너지 절약 대책을 수립할 수 있습니다.

높은 초기 비용

열화상 카메라와 관련 장비는 고성능으로 인해 초기 비용이 많이 들기 때문에 특히 예산이 한정된 중소기업에게는 큰 부담이 될 수 있습니다. 적외선 영상 시스템을 구입하고 설치하는 데 드는 비용과 필요한 직원 교육은 잠재적 사용자가 이 기술에 투자하는 것을 주저하게 만들 수 있습니다. 그러나 정기적인 유지보수 및 교정 비용은 총소유비용을 더욱 증가시킬 수 있습니다. 각 산업이 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있는 가운데, 초기 경제적 장벽은 눈에 띄는 장애물이 되어 다양한 분야에서 적외선 이미징의 광범위한 통합을 제한하고 있습니다.

기술의 발전

적외선 이미징 기술의 끊임없는 혁신으로 해상도, 감도 및 전반적인 성능이 크게 향상되어 적외선 카메라의 적용 범위가 넓어지고 기능이 강화되었습니다. 첨단 센서와 영상 시스템의 개발로 열 이상 감지 정확도가 향상되어 의료 분야에서 보다 정확한 진단, 효율적인 산업 유지보수, 첨단 방어 및 보안 솔루션이 가능해졌습니다. 또한 제조 공정의 발전은 비용 절감에 기여하여 적외선 이미징이 더 넓은 시장에서 활용될 수 있게 되었습니다.

데이터 프라이버시에 대한 우려

적외선 이미지의 사용은 민감한 열 데이터를 수집하고 처리하는 것을 포함하기 때문에 개인 프라이버시 보호에 대한 우려가 커지고 있습니다. 의료 분야에서는 환자 진단을 위해 열화상 이미지를 사용하기도 하는데, 이는 의료 정보의 안전한 취급에 대한 우려를 불러일으킵니다. 마찬가지로, 감시 및 보안 용도로는 개인의 프라이버시를 침해할 수 있으므로 윤리적, 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 적외선 이미지의 장점을 활용하여 안전성을 높이는 것과 개인의 프라이버시 권리를 존중하는 것의 균형을 맞추는 것이 매우 중요합니다.

COVID-19의 영향 :

공중 보건 및 안전에 대한 관심이 높아지면서 발열 검사 및 체온 모니터링, 특히 공공장소 및 의료 시설 입구에서 적외선 열화상 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비접촉식 체온 측정에 대한 수요가 급증하면서 적외선 영상 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 다양한 산업 분야의 경제 불확실성과 혼란은 예산 제약으로 이어져 신기술에 대한 설비 투자에 영향을 미치고 있습니다. 프로젝트 지연과 재정적 제약은 특히 제조업과 건설업 등의 분야에서 적외선 이미징 시장의 성장을 다소 억제하고 있습니다.

예측 기간 중 냉각 적외선 이미징 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상

예측 기간 중 냉각식 적외선 이미징 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 극저온 냉각기와 같은 첨단 냉각 메커니즘을 갖춘 냉각식 적외선 카메라는 비냉각식 카메라에 비해 뛰어난 감도와 높은 이미지 해상도를 제공합니다. 이러한 높은 성능으로 인해 국방, 감시, 과학 연구 등 중요한 용도에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 특히 국방 분야는 고급 열 감지, 표적 식별 및 야시 기능을 위해 냉각식 적외선 이미징에 의존하고 있습니다.

보안 및 모니터링 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

보안 및 감시 분야는 상황 인식 및 보안 대책 강화에 필수적인 역할을 하기 때문에 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 적외선 이미징 기술, 특히 열화상 기술은 저조도 및 야간 모니터링에 도움이 되며, 기존 카메라로 보기 어려웠던 선명한 시야를 제공합니다. 또한 열 신호를 감지할 수 있으며, 주변 밝기에 관계없이 지역을 효율적으로 모니터링할 수 있으며, 중요 인프라 보호, 국경 감시 및 법 집행 용도에 필수적입니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 예측 기간 중 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등 이 지역 국가들은 다양한 분야에서 적외선 이미징 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 제조, 자동차, 헬스케어 등의 산업 인프라가 확대되면서 품질 관리, 예방적 유지보수, 의료 진단을 위한 적외선 이미징 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 보안에 대한 인식이 높아짐에 따라 감시용 적외선 카메라의 도입이 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 예측 기간 중 수익성 높은 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 안전, 보안, 공중보건에 대한 엄격한 규제와 표준으로 인해 적외선 영상 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국경 보안, 중요 인프라 보호, 산업 안전 강화에 대한 관심이 높아지면서 적외선 카메라의 도입이 증가하고 있습니다. 또한 에너지 효율과 지속가능성을 촉진하기 위한 규제 노력은 건물 진단 및 에너지 감사와 같은 용도의 적외선 영상 채택을 촉진하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스 :

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 애플리케이션 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 적외선 이미징 시장 : 컴포넌트별

  • IR 검출기
  • IR 렌즈 시스템
  • IR 센서
  • 기타 컴포넌트

제6장 세계의 적외선 이미징 시장 : 파장별

  • 장파 적외선(LWIR)
  • 중파 적외선(MWIR)
  • 근적외
  • 단파 적외선(SWIR)

제7장 세계의 적외선 이미징 시장 : 기술별

  • 냉각 적외선 이미징
  • 비냉각 적외선 이미징

제8장 세계의 적외선 이미징 시장 : 용도별

  • 모니터링과 검사
    • 품질관리
    • 구조 건전성 모니터링
    • 상태 모니터링
  • 보안과 감시
  • 기타 용도

제9장 세계의 적외선 이미징 시장 : 최종사용자별

  • 항공우주와 방위
  • 자동차
  • 일렉트로닉스 및 반도체
  • 헬스케어
  • 산업
  • 석유 및 가스
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 적외선 이미징 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수합병
  • 신제품의 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 개요

  • Allied Vision technologies GmbH
  • Axis Communications AB
  • BAE Systems Plc
  • Episensors Inc
  • Fluke Corporation
  • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
  • L3 Harris Technologies, Inc
  • Leonardo DRS, Inc
  • OPGAL Optronics Industries Ltd
  • Princeton Infrared Technologies Inc
  • Raptor Photonics Ltd
  • Seek Thermal Inc
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • Tonbo Imaging Pvt. Ltd
  • Wuhan Guide Infrared Co., Ltd
  • Zhejiang Dali Technology Co. Ltd
KSA 24.02.21

According to Stratistics MRC, the Global Infrared Imaging Market is accounted for $7.4 billion in 2023 and is expected to reach $12.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. The Infrared Imaging Market refers to the industry that deals with the development, production, and application of infrared imaging technology. Infrared imaging involves the capture and interpretation of thermal radiation emitted by objects to create visible images, enabling the detection of temperature variations and patterns. In the realm of healthcare, it plays a pivotal role in medical diagnostics by enabling non-invasive imaging for early disease detection, particularly in areas like cancer screening and vascular imaging.

According to the International Agency for Research on Cancer (IARC), by 2040, the prevalence of breast cancer is expected to increase by 40% to reach over 3 million new cases every year. The study predicts a 50% surge in breast cancer-related mortality with more than 1 million deaths per year.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing awareness of energy efficiency

As industries and consumers alike strive to minimize energy consumption and reduce carbon footprints, infrared imaging technology has become a crucial tool for achieving these goals. Infrared cameras enable precise thermal analysis of buildings, electrical systems, and industrial equipment, facilitating energy audits and identifying areas of inefficiency. Additionally, the ability to visualize and quantify heat loss, insulation effectiveness, and equipment performance empowers businesses and individuals to implement targeted energy-saving measures.

Restraint:

High initial costs

The sophisticated nature of infrared cameras and associated equipment contributes to elevated upfront expenses, posing a challenge, particularly for small and medium-sized enterprises with constrained budgets. The cost of acquiring and installing infrared imaging systems, along with the necessary training for personnel, can deter potential users from investing in this technology. However, the expense of periodic maintenance and calibration further adds to the total cost of ownership. As industries seek cost-effective solutions, the initial financial barrier becomes a notable impediment, limiting the broader integration of infrared imaging across various sectors.

Opportunity:

Technological advancements

Continuous innovation in infrared imaging technologies has led to remarkable improvements in resolution, sensitivity, and overall performance, expanding the range of applications and enhancing the capabilities of infrared cameras. The development of advanced sensors and imaging systems has allowed for higher precision in detecting thermal anomalies, enabling more accurate diagnostics in medical applications, efficient industrial maintenance, and sophisticated defense and security solutions. Furthermore, ongoing strides in manufacturing processes have contributed to cost reductions, making infrared imaging more accessible to a broader market.

Threat:

Data privacy concerns

As the use of infrared imaging involves capturing and processing sensitive thermal data, there is a growing apprehension regarding the protection of individuals' privacy. In healthcare, where thermal imaging may be employed for patient diagnostics, concerns arise about the secure handling of medical information. Similarly, in surveillance and security applications, the potential for infringing on personal privacy raises ethical and legal questions. Striking a balance between leveraging the benefits of infrared imaging for enhanced safety and respecting individuals' privacy rights becomes crucial.

Covid-19 Impact:

The increased focus on public health and safety has driven demand for infrared thermography solutions in fever screening and temperature monitoring, especially at entry points to public spaces and healthcare facilities. This surge in demand for contactless temperature measurement has propelled the adoption of infrared imaging technology. The economic uncertainties and disruptions in various industries have led to budget constraints, affecting capital investments in new technologies. Delayed projects and financial constraints have somewhat restrained the growth of the Infrared Imaging Market, particularly in sectors like manufacturing and construction.

The cooled infrared imaging segment is expected to be the largest during the forecast period

Cooled infrared imaging segment is expected to be the largest during the forecast period. Cooled infrared cameras, equipped with sophisticated cooling mechanisms such as cryogenic coolers, offer superior sensitivity and higher image resolution compared to uncooled counterparts. This heightened performance makes them indispensable in critical applications like defense, surveillance, and scientific research. The defense sector, in particular, relies on cooled infrared imaging for advanced thermal detection, target identification, and night vision capabilities.

The security and surveillance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Security and surveillance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period due to its indispensable role in enhancing situational awareness and bolstering security measures. Infrared imaging technology, particularly in the form of thermal cameras, is instrumental in low-light and nighttime surveillance, providing clear visibility where traditional cameras may falter. Moreover, the ability to detect heat signatures enables efficient monitoring of areas regardless of ambient lighting conditions, making it crucial for critical infrastructure protection, border surveillance, and law enforcement applications.

Region with largest share:

Asia Pacific region is expected to hold largest share over the projected period. Countries in the region, such as China, Japan, and India, are witnessing a surge in demand for infrared imaging solutions across various sectors. The expanding industrial infrastructure in sectors like manufacturing, automotive, and healthcare is driving the adoption of infrared imaging for quality control, preventive maintenance, and medical diagnostics. Additionally, the heightened awareness of security concerns is boosting the deployment of infrared cameras in surveillance applications.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific region is projected to hold profitable growth over the extrapolated period. Stringent regulations and standards related to safety, security, and public health, particularly in countries like China, Japan, and India, are driving the demand for infrared imaging technology. The emphasis on enhancing border security, critical infrastructure protection, and industrial safety has led to increased deployment of infrared cameras. Moreover, regulatory initiatives promoting energy efficiency and sustainability are boosting the adoption of infrared imaging for applications like building diagnostics and energy audits.

Key players in the market

Some of the key players in Infrared Imaging market include Allied Vision technologies GmbH, Axis Communications AB, BAE Systems Plc, Episensors Inc, Fluke Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, L3 Harris Technologies, Inc, Leonardo DRS, Inc, OPGAL Optronics Industries Ltd, Princeton Infrared Technologies Inc, Raptor Photonics Ltd, Seek Thermal Inc, Teledyne Technologies Incorporated, Tonbo Imaging Pvt. Ltd, Wuhan Guide Infrared Co., Ltd and Zhejiang Dali Technology Co. Ltd.

Key Developments:

In May 2023, Leonardo DRS, Inc. revealed the application of its advanced high-precision radiometer technology to measure the Earth's surface temperature from space. The Multiband Uncooled SmallSat Imaging Radiometer (MUSIR) payload, equipped with the company's unique uncooled thermal imaging radiometer technology, is now being utilized for an innovative demonstration mission with NASA.

In November 2022, Teledyne FLIR, part of Teledyne Technologies Incorporated, collaborated with RealWear, a pioneer in wearable-assisted reality solutions, as its newest Thermal by FLIR partner, recently launching the world's first fully hands-free voice-controlled thermal imaging camera module. Additionally, Thermal by FLIR cohort Ulefone recently launched the Power Armor 18T 5G Android phone, the first mobile phone with a Lepton 3.5 thermal imaging camera module.

Components Covered:

  • IR Detectors
  • IR Lens Systems
  • IR Sensors
  • Other Components

Wavelengths Covered:

  • Long-wave Infrared (LWIR)
  • Mid-wave Infrared (MWIR)
  • Near-Infrared
  • Shortwave Infrared (SWIR)

Technologies Covered:

  • Cooled Infrared Imaging
  • Uncooled Infrared Imaging

Applications Covered:

  • Monitoring and Inspection
  • Security and Surveillance
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Aerospace and Defense
  • Automotive
  • Electronics & Semiconductor
  • Healthcare
  • Industrial
  • Oil & Gas
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Infrared Imaging Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 IR Detectors
  • 5.3 IR Lens Systems
  • 5.4 IR Sensors
  • 5.5 Other Components

6 Global Infrared Imaging Market, By Wavelength

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Long-wave Infrared (LWIR)
  • 6.3 Mid-wave Infrared (MWIR)
  • 6.4 Near-Infrared
  • 6.5 Shortwave Infrared (SWIR)

7 Global Infrared Imaging Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cooled Infrared Imaging
  • 7.3 Uncooled Infrared Imaging

8 Global Infrared Imaging Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Monitoring and Inspection
    • 8.2.1 Quality Control
    • 8.2.2 Structural Health Monitoring
    • 8.2.3 Condition Monitoring
  • 8.3 Security and Surveillance
  • 8.4 Other Applications

9 Global Infrared Imaging Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Aerospace and Defense
  • 9.3 Automotive
  • 9.4 Electronics & Semiconductor
  • 9.5 Healthcare
  • 9.6 Industrial
  • 9.7 Oil & Gas
  • 9.8 Other End Users

10 Global Infrared Imaging Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Allied Vision technologies GmbH
  • 12.2 Axis Communications AB
  • 12.3 BAE Systems Plc
  • 12.4 Episensors Inc
  • 12.5 Fluke Corporation
  • 12.6 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
  • 12.7 L3 Harris Technologies, Inc
  • 12.8 Leonardo DRS, Inc
  • 12.9 OPGAL Optronics Industries Ltd
  • 12.10 Princeton Infrared Technologies Inc
  • 12.11 Raptor Photonics Ltd
  • 12.12 Seek Thermal Inc
  • 12.13 Teledyne Technologies Incorporated
  • 12.14 Tonbo Imaging Pvt. Ltd
  • 12.15 Wuhan Guide Infrared Co., Ltd
  • 12.16 Zhejiang Dali Technology Co. Ltd
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