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분류 시스템 시장 예측(-2030년) : 제품 유형별, 중량별, 처리량별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Sortation Systems Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Weight, Throughput, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 분류 시스템 시장은 2023년 61억 6,000만 달러 규모이며, 예측 기간 동안 연평균 7.2% 성장하여 2030년에는 100억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

분류 시스템은 대부분의 공급망 프레임워크에서 품목을 식별하고 특정 장소, 지역 또는 작업으로 보내기 위한 절차입니다. 이러한 시스템은 컨베이어, 센서, 바코드 스캐너 및 소프트웨어 알고리즘을 포함한 기술의 조합을 활용하여 품목을 효율적으로 분류하고 각 목적지로 라우팅합니다. 시장 업체들은 대량의 상품을 취급하는 업계의 진화하는 요구에 부응하는 솔루션을 제공하기 위해 끊임없이 혁신을 거듭하고 있습니다.

플립카트(Flipkart)의 'How India Shops Online 2021' 보고서에 따르면, 전자 소매 시장은 2026년까지 1,200억-1,400억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

신속한 주문 처리에 대한 요구

E-Commerce 우위 시대에 빠른 배송에 대한 소비자의 기대는 계속 높아지고 있으며, 기업은 물류 및 배송 프로세스를 간소화해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 분류 시스템은 창고 및 물류센터 내 제품 분류 및 라우팅을 자동화함으로써 이러한 수요를 충족시키는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 또한, 컨베이어 벨트, 로봇 팔, 기계 학습 알고리즘과 같은 첨단 기술을 활용하여 기업이 주문을 효율적으로 정리하고 배송할 수 있도록 하여 배송 시간을 크게 단축할 수 있습니다.

고액의 초기 투자비용

비용에는 분류 장비의 구매뿐만 아니라 설치, 기존 시스템과의 통합, 경우에 따라서는 장비의 개조도 포함됩니다. 이러한 막대한 초기 비용은 많은 기업, 특히 자본 자원이 부족한 중소기업에게 장벽이 될 수 있습니다. 각 업무의 고유한 요구사항에 맞는 전용 장비의 필요성은 비용을 더욱 증가시키는 요인으로 작용합니다. 그러나 기업들은 투자 수익이 보장되지 않는 상황에서 이러한 막대한 재정적 투자를 주저할 수 있습니다. 특히 선별 시스템의 이점이 불확실하거나 장기적이라는 인식이 있는 경우 더욱 그렇습니다.

기술의 발전

센서 기술, 인공지능, 로봇 공학의 혁신이 발전함에 따라 분류 시스템은 점점 더 정교하고 효율성이 높아지고 있습니다. 첨단 센서는 물품을 정확하게 감지하고 분류할 수 있으며, AI와 기계 학습 알고리즘은 실시간으로 데이터를 분석하여 분류 프로세스를 최적화하고 정확도와 처리량을 향상시킵니다. 로봇 공학의 통합은 피킹 및 포장과 같은 수작업을 자동화하여 업무 효율성을 더욱 향상시키고 인건비를 절감할 수 있습니다. 또한 사물인터넷(IoT) 기술의 통합은 분류 시스템 내의 다양한 구성요소 간의 원활한 연결 및 통신을 가능하게하여 더 나은 조정 및 제어를 가능하게합니다.

규제 준수

분류 시스템을 도입하려면 작업장 안전, 장비 작동 및 제품 취급 방법에 관한 다양한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규제를 준수하기 위해서는 장비 개조, 직원 교육 프로그램, 지속적인 모니터링에 대한 투자를 통해 규정 준수를 보장해야 합니다. 헬스케어, 금융 등 데이터 보호 규제가 엄격한 산업에서는 개인정보 보호법을 준수하면서 분류 시스템을 통합해야 하는 과제를 안고 있습니다. 그러나 국제 무역 규제와 세관 요건은 특히 국경을 넘어 사업을 운영하는 기업에게 더 많은 복잡성을 부과하고 있습니다.

COVID-19의 영향:

수작업 공정의 위험성은 COVID-19 사태로 인해 더욱 부각되었습니다. 인력 확보에 어려움을 겪은 많은 기업들이 창고 자동화를 활용하기 시작했습니다. 전염병으로 인해 공급망은 즉흥적으로 라스트 마일 배송, 도시 내 배송 및 기타 하이브리드 접근 방식을 채택해야 했습니다. 공급망 혼란, 노동력 확보, 경제 불확실성은 시장 성장에 도전이 되고 있습니다. COVID-19는 또한 자동화 및 비접촉식 배송과 같은 추세를 가속화하여 안전성과 효율성을 향상시키는 분류 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.

크로스 벨트 분류 시스템 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상

크로스 벨트 분류 시스템 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 메인 컨베이어 라인에 수직으로 연결된 벨트 네트워크를 활용하여 미리 설정된 기준에 따라 물품을 지정된 슈트 또는 레인으로 분류할 수 있습니다. 크로스 벨트 분류기의 주요 장점 중 하나는 다양한 모양, 크기 및 무게의 물품을 포함한 다양한 제품을 높은 정확도와 처리량으로 처리할 수 있다는 것입니다. 이러한 유연성으로 인해 크로스 벨트 분류기는 우편, 택배, 제조 등 다양한 산업에 적합합니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 분야는 E-Commerce 및 소매 부문

온라인 쇼핑의 급격한 증가와 보다 신속하고 효율적인 주문 처리에 대한 소비자의 요구가 높아짐에 따라 E-Commerce &리테일 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, E-Commerce 플랫폼의 확산과 옴니채널 소매업으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이 분야의 기업들은 빠른 배송에 대한 고객의 기대에 부응하기 위해 물류 및 배송 업무를 최적화해야 합니다. 분류 시스템은 창고 및 물류센터 내 제품 분류 및 라우팅을 자동화함으로써 이 과정에서 중요한 역할을 수행하여 소매업체가 주문 처리를 간소화하고, 오류를 최소화하며, 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있도록 돕습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

북미 지역이 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 지역에서는 주문 처리 및 창고 프로세스 자동화가 공급망 효율성을 보장하고 고객 서비스 수준을 높이면서 예산 목표를 달성하기 위한 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 북미 기업들은 물류 업무 자동화를 통해 주문 정확도를 0.5-수% 포인트 향상시키고 있습니다. 자동화된 기업은 서비스 품질이 분명히 향상되고 영업비용이 크게 절감됩니다. 이러한 장점은 전체 수익성에 즉각적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 장기적으로 시장 점유율 확대에 유리한 영향을 미칠 수 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

아시아태평양은 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다. 평균 급여의 증가와 생활 수준의 향상은 산업화와 밀접한 관련이 있습니다. 오랫동안 여러 가지 전술이 시도되어 왔지만 성공의 정도는 다양했습니다. 경제의 확장, 보다 효과적인 분업, 기술 혁신의 급증은 모두 산업화의 결과입니다. 신흥국 정부는 자국 통신 인프라의 고도화를 적극적으로 추진하고 있습니다.

무료 맞춤형 서비스:

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  • 기업 개요
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 소스
    • 1차 조사 소스
    • 2차 조사 소스
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 분류 시스템 시장 : 제품 유형별

  • 크로스 벨트 분류 시스템
  • 틸트 트레이 분류 시스템
  • 컨베이어 분류 시스템
  • 푸시 트레이 분류 시스템
  • 수직 분류 시스템
  • 기타 제품 유형

제6장 세계의 분류 시스템 시장 : 중량별

  • 20-35kg
  • 5-20kg
  • 5 kg까지

제7장 세계의 분류 시스템 시장 : 처리량별

  • 5,000 미만
  • 5,000-10,000
  • 10,000-15,000
  • 15,000 이상

제8장 세계의 분류 시스템 시장 : 최종사용자별

  • E-Commerce와 소매
  • 식품 및 음료
  • 물류와 수송
  • 의약품
  • 기타 최종사용자

제9장 세계의 분류 시스템 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 개요

  • Bastian Solutions Inc.
  • Beumer Group Gmbh
  • Daifuku Co. Ltd
  • Dematic Corp.
  • EuroSort Systems BV
  • Honeywell Intelligrated
  • Interroll Holding AG
  • Knapp AG
  • Mantissa Corporation
  • TGW Logistics Group
  • Vanderlande Industries Nederland BV
  • Viastore Systems Gmbh
ksm 24.04.24

According to Stratistics MRC, the Global Sortation Systems Market is accounted for $6.16 billion in 2023 and is expected to reach $10.03 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.2% during the forecast period. A sortation system is a procedure for identifying items and sending them to a particular location, area, or operation within the framework of most supply chains. These systems utilize a combination of technologies including conveyors, sensors, barcode scanners, and software algorithms to efficiently categorize and route items to their respective destinations. Market players continuously innovate to offer solutions that cater to the evolving needs of industries dealing with high volumes of goods.

According to Flipkart's 'How India Shops Online 2021' report, the e-retail market is expected to grow to USD 120-140 billion by 2026.

Market Dynamics:

Driver:

Demand for faster order fulfillment

As consumer expectations for expedited delivery continue to rise in the era of e-commerce dominance, businesses face immense pressure to streamline their logistics and distribution processes. Sortation systems play a pivotal role in meeting this demand by automating the sorting and routing of products within warehouses and distribution centers. Furthermore, by leveraging advanced technologies such as conveyor belts, robotic arms, and machine learning algorithms, these systems enable companies to efficiently organize and dispatch orders, significantly reducing turnaround times.

Restraint:

High initial investment

The cost encompasses not only the purchase of sortation equipment but also installation, integration with existing systems, and potentially, facility modifications. This substantial upfront expense can be a barrier for many businesses, particularly small and medium-sized enterprises with limited capital resources. The need for specialized equipment tailored to the unique requirements of each operation further contributes to the cost. However, companies may hesitate to make such a significant financial commitment without a guaranteed return on investment, especially if they perceive the benefits of sortation systems as uncertain or long-term.

Opportunity:

Technological advancements

With ongoing innovations in sensor technology, artificial intelligence, and robotics, sortation systems have become increasingly sophisticated and efficient. Advanced sensors enable precise detection and sorting of items, while AI and machine learning algorithms optimize sorting processes by analyzing data in real-time, improving accuracy and throughput. Robotics integration automates manual tasks, such as picking and packing, further enhancing operational efficiency and reducing labor costs. Moreover, the integration of Internet of Things (IoT) technologies allows for seamless connectivity and communication between different components within the sorting system, enabling better coordination and control.

Threat:

Regulatory compliance

Implementing sortation systems requires adherence to various regulations governing workplace safety, equipment operation, and product handling practices. Compliance with these regulations necessitates investment in equipment modifications, employee training programs, and ongoing monitoring to ensure adherence. Industries with stringent data protection regulations, such as healthcare and finance, face challenges in integrating sortation systems while maintaining compliance with privacy laws. However, international trade regulations and customs requirements impose additional complexities, particularly for companies operating across borders.

Covid-19 Impact:

The risk of manual processes was highlighted by the COVID-19 pandemic. A number of businesses that were having trouble attracting workers began utilizing warehouse automation. Due to the pandemic, the supply chain was forced to improvise and adopt last-mile delivery, in-city distribution, and other hybrid approaches. Disruptions in supply chains, workforce availability, and economic uncertainty have posed challenges to market growth. The pandemic has also accelerated trends such as automation and contactless delivery, driving innovation in sortation technologies to enhance safety and efficiency.

The cross belt sortation systems segment is expected to be the largest during the forecast period

Cross Belt Sortation Systems segment commanded the largest share of the market throughout the extrapolated period. These systems utilize a network of belts that run perpendicular to the main conveyor line, allowing items to be diverted to designated chutes or lanes based on predetermined criteria. One of the key advantages of cross belt sortation is its ability to handle a wide range of products, including items of different shapes, sizes, and weights, with high accuracy and throughput rates. This flexibility makes cross belt sorters well-suited for diverse industries such as postal and parcel delivery, and manufacturing.

The E-Commerce & Retail segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Due to the exponential rise in online shopping and the evolving demands of consumers for faster and more efficient order fulfilment, E-Commerce & Retail segment is estimated to witness the highest CAGR during the forecast period. With the increasing prevalence of e-commerce platforms and the shift towards omnichannel retailing, businesses in this sector are under pressure to optimize their logistics and distribution operations to meet customer expectations for speedy delivery. Sortation systems play a crucial role in this process by automating the sorting and routing of products within warehouses and distribution centers, enabling retailers to streamline order processing, minimize errors, and improve overall efficiency.

Region with largest share:

North America region is poised to hold the largest share over the projection period. In North America, automating order fulfillment and warehouse processes has emerged as the key to ensuring supply chain efficiency and achieving budgetary targets while boosting customer service standards. Organizations in North America achieve order accuracy increases of between 0.5 and several percentage points by automating distribution operations. Companies that automate experience an obvious rise in service quality and a large reduction in operating expenses. These benefits have an immediate beneficial influence on overall profitability as well as a long-term favorable effect on the expansion of market share.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to grow at a rapid pace over the estimation period. Increased average salaries and better living standards are frequently associated with industrialization. Over time, several tactics have been tried, with differing degrees of success. Economic expansion, a more effective division of labor, and a spike in technological innovation have all been the results of industrialization. The governments of emerging countries are proactively promoting the advancement of their nations' communication infrastructure.

Key players in the market

Some of the key players in Sortation Systems market include Bastian Solutions Inc., Beumer Group Gmbh, Daifuku Co. Ltd, Dematic Corp., EuroSort Systems BV, Honeywell Intelligrated, Interroll Holding AG, Knapp AG, Mantissa Corporation, TGW Logistics Group, Vanderlande Industries Nederland BV and Viastore Systems Gmbh.

Key Developments:

In December 2023, DTDC EXPRESS partnered with Falcon Autotech, the supplier of intralogistics automation solutions, to automate parcel sorting operations at its super hub in Chennai, Tamil Nadu. Using its cross-belt sorter technology, the intralogistics automation company has designed DTDC's parcel sorting system, which can handle 9,000 packages per hour, operate in a 24/7 environment, and expand to help grow operations.

In November 2023, Daifuku Co., an Osaka (Japan) based company that offers automated material handling technology and solutions, would set up a manufacturing facility in India in Telangana with an investment of INR 450 crore (USD 54 Million). The facility would produce intra-logistics equipment such as automated storage and retrieval systems, conveyors, sorting transfer vehicles, and sorters.

In August 2022, Buhler launched color sorters for a manufacturing facility in Bangalore. These color sorters are manufactured in a renewable energy facility and will optimize the carbon footprint.

In July 2022, Wayzim launched an automatic sorting system in China to improve the efficiency of operations. The newly launched automated singulator system can sort 10,000 pieces per hour through high-intensity handling. The system can automatically convey and sort various items, from small envelopes to cargo up to 30kg.

Product Types Covered:

  • Cross Belt Sortation Systems
  • Tilt Tray Sortation Systems
  • Conveyor Sortation Systems
  • Push Tray Sortation Systems
  • Vertical Sortation Systems
  • Other Product Types

Weights Covered:

  • 20-35 kg
  • 5-20 kg
  • Up to 5 kg

Throughputs Covered:

  • Below 5,000
  • 5,000-10,000
  • 10,000-15,000
  • Above 15,000

End Users Covered:

  • E-Commerce & Retail
  • Food and Beverages
  • Logistics & Transportation
  • Pharmaceuticals
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Sortation Systems Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Cross Belt Sortation Systems
  • 5.3 Tilt Tray Sortation Systems
  • 5.4 Conveyor Sortation Systems
  • 5.5 Push Tray Sortation Systems
  • 5.6 Vertical Sortation Systems
  • 5.7 Other Product Types

6 Global Sortation Systems Market, By Weight

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 20-35 kg
  • 6.3 5-20 kg
  • 6.4 Up to 5 kg

7 Global Sortation Systems Market, By Throughput

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Below 5,000
  • 7.3 5,000-10,000
  • 7.4 10,000-15,000
  • 7.5 Above 15,000

8 Global Sortation Systems Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 E-Commerce & Retail
  • 8.3 Food and Beverages
  • 8.4 Logistics & Transportation
  • 8.5 Pharmaceuticals
  • 8.6 Other End Users

9 Global Sortation Systems Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Bastian Solutions Inc.
  • 11.2 Beumer Group Gmbh
  • 11.3 Daifuku Co. Ltd
  • 11.4 Dematic Corp.
  • 11.5 EuroSort Systems BV
  • 11.6 Honeywell Intelligrated
  • 11.7 Interroll Holding AG
  • 11.8 Knapp AG
  • 11.9 Mantissa Corporation
  • 11.10 TGW Logistics Group
  • 11.11 Vanderlande Industries Nederland BV
  • 11.12 Viastore Systems Gmbh
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