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콩류 시장 전망(-2030년) : 원산지별, 유형별, 형태별, 유통채널별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Pulses Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Nature (Organic and Conventional), By Type (Beans, Black Gram, Chickpeas and Other Types), Form, Distribution Channel, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 콩류 시장은 2023년 757억 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 CAGR 5.6%로 성장하여 2030년에는 1,108억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

콩류는 콩, 렌틸콩, 병아리콩, 강낭콩, 강낭콩 등 말린 씨앗을 수확하는 콩과 식물의 하위 그룹입니다. 단백질, 식이섬유, 비타민, 미네랄이 풍부한 콩류는 전 세계의 건강한 식단, 특히 채식주의자나 비건 채식주의자의 식단에 필수적인 요소입니다. 콩류는 다양한 요리에 사용되는 다재다능한 식재료로, 영양가 높고 지속 가능한 식물성 단백질 공급원을 제공합니다.

유럽위원회에 따르면, 위원회는 2024년에 1억 8,590만 유로를 국내 및 해외에서 지속 가능하고 고품질의 EU 농산식품을 홍보하는 데 사용할 예정입니다. 위원회가 채택한 2024년 진흥 정책 작업 프로그램은 정치적 우선순위, 기존 및 신흥 시장으로의 수출 예측 분석, 이해관계자의 기여를 고려하면서 새로운 시장 기회를 개척하는 것을 목표로 합니다.

채식주의와 비건 식단의 인기 상승

식물성 단백질의 풍부한 공급원인 콩류는 이러한 식습관을 채택하는 사람들이 점점 더 많이 찾고 있습니다. 소비자들의 건강 지향과 환경 보호에 대한 인식이 높아짐에 따라 영양가 있고 지속 가능한 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 있으며, 콩류가 그 대표적인 선택지가 되고 있습니다. 이러한 추세는 콩류에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 콩류 기반 식품의 기술 혁신을 촉진하여 전체 시장의 성장과 확장에 기여하고 있습니다.

보관 및 운송에 대한 과제

콩류는 부패하기 쉽고 품질 유지를 위해 적절한 취급이 필요하기 때문에 저장과 운송의 문제가 콩류 시장의 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 인프라 부족, 저온 저장 시설 부족, 비효율적인 운송 시스템 등의 문제는 부패, 품질 저하, 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 또한, 콩류는 수분 흡수와 해충 침입을 방지하기 위해 특정 보관 조건이 필요하며, 이는 물류 체인을 더욱 복잡하게 만듭니다.

식품 산업에서 콩류 기반 식품의 확대

콩류의 건강상의 이점에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 영양가 있고 지속 가능한 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스낵, 밀가루, 파스타, 음식 및 음료와 같은 펄스 기반 식품은 다양한 요리에 다재다능하고 기능적인 면을 제공합니다. 또한, 채식주의자 및 비건 식단의 인기가 높아짐에 따라 식물성 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하면서 식품 산업에서 펄스 기반 식품의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

기후 변화가 콩과 식물 수확량에 미치는 영향

기후 변화는 예측할 수 없는 기상 패턴, 극한의 기온, 불규칙한 강우로 인해 작물의 성장과 생산성에 악영향을 미쳐 콩류 수확량에 심각한 위협이 되고 있습니다. 콩류는 특히 기온 변동과 물 스트레스에 취약하여 수확량과 품질이 저하됩니다. 또한 기후로 인한 병해충은 수확량 감소를 더욱 악화시켜 농부들이 흉작에 빠지기 쉬워 콩류 시장에서 경제적 손실을 증가시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

코로나19는 공급망, 노동력 확보, 소비자 행동에 영향을 미쳐 콩류 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 가동 중단과 규제는 생산과 운송을 방해하여 공급 부족과 물류 문제를 일으켰습니다. 또한, 경제의 불확실성으로 인해 소비자의 구매 패턴이 변화하여 콩과 같은 보존성이 높고 영양가가 높은 식품에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 일부 지역에서는 가처분 소득의 감소가 전체 소비를 억제하여 시장 역학 및 가격 설정에 영향을 미칠 수 있습니다.

콩류 분야는 예측 기간 동안 최대 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

콩류 시장에서는 콩류 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 검은콩, 강낭콩과 같은 콩류는 영양가가 높고 다양한 요리에 다양하게 활용할 수 있어 전 세계적으로 널리 소비되고 있습니다. 콩은 단백질, 식이섬유, 필수 영양소가 풍부하여 식물성 단백질 공급원을 찾는 건강 지향적인 소비자들에게 매력적입니다. 또한 콩 소비와 관련된 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지고 식물성 식단에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

음료 및 식품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

음료 및 식품 부문은 예측 기간 동안 콩류 시장에서 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강하고 지속 가능한 식품 옵션에 대한 세계 수요 증가에 기인합니다. 콩류는 영양학적 이점과 다재다능함으로 인해 스낵, 수프, 스프레드, 음료 등 다양한 식품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한, 식물성 단백질 공급원과 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 음료 및 식품 산업에서 콩류가 더욱 확대되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 인구가 많고, 상당수가 콩류를 주식으로 섭취하고 있어 콩류 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한, 건강에 대한 관심 증가, 가처분 소득 증가, 도시화가 아시아태평양의 콩류 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 양호한 농업 여건과 정부의 콩류 재배 지원 정책은 세계 콩류 시장에서 아시아태평양의 우위를 더욱 강화시키고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 유럽은 콩류와 관련된 건강상의 이점에 대한 소비자의 인식이 높아지고 채식주의 및 플렉시테리언 식단의 채택이 증가함에 따라 콩류 시장에서 급성장하는 지역으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 또한, 지속 가능한 농업과 식품에 콩류 사용을 촉진하기 위한 정부의 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 식물성 단백질 공급원 시장 확대와 콩을 활용한 에스닉 요리의 인기 증가는 유럽 콩류 시장의 유망한 전망에 기여하고 있습니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 소스

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 콩류 시장 : 유래별

  • 유기농
  • 기존

제6장 세계의 콩류 시장 : 유형별

  • 콩(Bean)
  • 블랙 그램
  • 병아리콩
  • 렌틸콩
  • 완두콩
  • 기타 유형

제7장 세계의 콩류 시장 : 형태별

  • Whole Pulses
  • Split Pulses
  • Flours

제8장 세계의 콩류 시장 : 유통 채널별

  • 하이퍼마켓/슈퍼마켓
  • 편의점
  • 온라인 소매
  • 도매업체 및 판매업체

제9장 세계의 콩류 시장 : 용도별

  • 식품 및 음료
    • 직접 소비
    • 베이커리 제품
    • 간식
    • 수프
    • 시리얼 바
    • 토르티야
  • 동물사료
  • 종자 생산
  • 기타 용도

제10장 세계의 콩류 시장 : 최종사용자별

  • 가정
  • 푸드서비스 업계
  • 종자 회사
  • 스낵 식품 제조업체
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 콩류 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Adani Wilmar Limited
  • Agro Tech Foods Ltd.
  • AGT Food and Ingredients Inc.
  • Anchor Ingredients Co., LLC
  • Archer Daniels Midland Company
  • Bean Growers Australia
  • Bunge Limited
  • Cargill, Incorporated
  • Dakota Dry Bean, Inc.
  • Dalmia Bharat Group
  • EHL Ingredients
  • ETG Commodities Inc.
  • George Weston Foods Limited
  • Groupe Emsland
  • Hindustan Unilever Limited
  • Ingredion Incorporated
  • ITC Ltd.
  • MDH Spices Pvt Ltd.
  • Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt Ltd.
  • Nestle India Limited
  • Pulse Canada
  • Ruchi Soya Industries Ltd.
  • SunOpta Inc.
  • The Archer-Daniels-Midland Company(ADM)
  • Vestkorn Milling AS
LSH 24.05.10

According to Stratistics MRC, the Global Pulses Market is accounted for $75.7 billion in 2023 and is expected to reach $110.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.6% during the forecast period. Pulses are a subgroup of legumes harvested for their dried seeds, including beans, lentils, chickpeas, and peas. Rich in protein, fiber, vitamins, and minerals, pulses are an essential component of a healthy diet worldwide, particularly in vegetarian and vegan diets. They are versatile ingredients used in various culinary dishes, providing nutritious and sustainable sources of plant-based protein.

According to the European Commission, it will allocate €185.9 million in 2024 to fund promotion activities for sustainable and high-quality EU agri-food products at home and abroad. The 2024 promotion policy work program adopted by the Commission aims to develop new market opportunities while taking into account political priorities, an analysis of projected exports to existing and emerging markets, and contributions from stakeholders.

Market Dynamics:

Driver:

Rising popularity of vegetarian and vegan diets

Pulses, a rich source of plant-based protein, are increasingly sought after by individuals adopting these dietary preferences. As consumers become more health-conscious and environmentally aware, they seek nutritious and sustainable protein sources, with pulses being a prominent choice. This trend not only boosts the demand for pulses but also drives innovation in pulse-based food products, contributing to the overall growth and expansion of the market.

Restraint:

Challenges in storage and transportation

Challenges in storage and transportation are significant restraints in the pulses market due to the perishable nature of pulses and the need for proper handling to maintain quality. Issues such as inadequate infrastructure, lack of cold storage facilities, and inefficient transportation systems can lead to spoilage, loss of quality, and increased costs. Additionally, pulses require specific storage conditions to prevent moisture absorption and pest infestation, further complicating the logistics chain.

Opportunity:

Expansion of pulse-based food products in the food industry

As consumer awareness of the health benefits of pulses grows, there is a rising demand for nutritious and sustainable food options. Pulse-based food products, such as snacks, flour, pasta, and beverages, offer versatility and functionality in various culinary applications. Additionally, the increasing popularity of vegetarian and vegan diets fuels the demand for plant-based protein sources, further driving the growth of pulse-based food products in the food industry.

Threat:

Climate change impacting pulse yields

Climate change poses a significant threat to pulse yields as it leads to unpredictable weather patterns, extreme temperatures, and erratic rainfall, negatively impacting crop growth and productivity. Pulses are particularly vulnerable to temperature fluctuations and water stress, which can result in reduced yields and quality. Additionally, climate-induced pests and diseases may further exacerbate yield losses, increasing the susceptibility of farmers to crop failures and economic losses in the pulse market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted the pulses market by affecting supply chains, labor availability, and consumer behavior. Lockdowns and restrictions hampered production and transportation, leading to supply shortages and logistical challenges. Additionally, economic uncertainty prompted changes in consumer purchasing patterns, with increased demand for shelf-stable and nutritious foods like pulses. However, reduced disposable income in some regions may have tempered overall consumption, impacting market dynamics and pricing.

The beans segment is expected to be the largest during the forecast period

In the pulses market, the beans segment is anticipated to dominate during the forecast period. Beans, such as black beans and kidney beans, are widely consumed globally for their nutritional value and versatility in various cuisines. They are rich in protein, fiber, and essential nutrients, appealing to health-conscious consumers seeking plant-based protein sources. Additionally, increasing awareness of the health benefits associated with bean consumption and the growing demand for plant-based diets further drive the growth of this segment.

The food and beverages segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The food and beverages segment is projected to experience lucrative growth in the pulses market during the forecast period. This growth is attributed to the rising demand for healthy and sustainable food options globally. Pulses are increasingly incorporated into various food products, including snacks, soups, spreads, and beverages, due to their nutritional benefits and versatility. Moreover, consumer preferences for plant-based protein sources and clean-label products further drive the expansion of pulses in the food and beverage industry.

Region with largest share:

Over the forecast period, Asia Pacific is poised to lead the pulses market due to the region's large population, with a significant portion relying on pulses as a dietary staple. Moreover, increasing health consciousness, rising disposable incomes, and urbanization contribute to the growing demand for pulses in Asia Pacific. Additionally, favorable agricultural conditions and government initiatives supporting pulse cultivation further bolster the region's dominance in the global pulses market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, Europe is positioned for rapid growth in the pulses market due to increasing consumer awareness of the health benefits associated with pulses and the rising adoption of vegetarian and flexitarian diets, which drive demand. Additionally, government initiatives promoting sustainable agriculture and the use of pulses in food products further stimulate market growth. Moreover, the expanding market for plant-based protein sources and the growing popularity of ethnic cuisines incorporating pulses contribute to Europe's promising outlook in the pulses market.

Key players in the market

Some of the key players in Pulses Market include Adani Wilmar Limited, Agro Tech Foods Ltd., AGT Food and Ingredients Inc., Anchor Ingredients Co., LLC, Archer Daniels Midland Company, Bean Growers Australia, Bunge Limited, Cargill, Incorporated, Dakota Dry Bean, Inc., Dalmia Bharat Group, EHL Ingredients, ETG Commodities Inc., George Weston Foods Limited, Groupe Emsland, Hindustan Unilever Limited, Ingredion Incorporated, ITC Ltd., MDH Spices Pvt Ltd., Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt Ltd., Nestle India Limited, Pulse Canada, Ruchi Soya Industries Ltd., SunOpta Inc., The Archer-Daniels-Midland Company (ADM) and Vestkorn Milling AS.

Key Developments:

In March 2023, Adani Walmir, an FMCG company announced its Fortune Pulses brand introduced nine varieties of natural pulses into its product line. This is done to increase its strong market presence in Northern and Eastern states of India.

In December 2022, On National Farmers' Day or Kisan Diwas, ITC reaffirmed its commitment to scale up its multidimensional interventions in Climate Smart Agriculture to help Indian farmers withstand increasing weather-related uncertainties whilst boosting their incomes. ITC's Climate Smart Agriculture initiative has already covered 15 lakh acres of land across India benefitting over 4.5 lakh farmers with weather smart, water smart, seed/breed smart, carbon/nutrient smart and institutional/market smart practices.

Natures Covered:

  • Organic
  • Conventional

Types Covered:

  • Beans
  • Black Gram
  • Chickpeas
  • Lentils
  • Peas
  • Other Types

Forms Covered:

  • Whole Pulses
  • Split Pulses
  • Flours

Distribution Channels Covered:

  • Hypermarkets/Supermarkets
  • Convenience Stores
  • Online Retail
  • Wholesalers and Distributors

Applications Covered:

  • Food and Beverages
  • Animal Feed
  • Seed Production
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Households
  • Foodservice Industry
  • Seed Companies
  • Snack Food Manufacturers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pulses Market, By Nature

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Organic
  • 5.3 Conventional

6 Global Pulses Market, By Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Beans
  • 6.3 Black Gram
  • 6.4 Chickpeas
  • 6.5 Lentils
  • 6.6 Peas
  • 6.7 Other Types

7 Global Pulses Market, By Form

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Whole Pulses
  • 7.3 Split Pulses
  • 7.4 Flours

8 Global Pulses Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Hypermarkets/Supermarkets
  • 8.3 Convenience Stores
  • 8.4 Online Retail
  • 8.5 Wholesalers and Distributors

9 Global Pulses Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food and Beverages
    • 9.2.1 Direct consumption
    • 9.2.2 Bakery Products
    • 9.2.3 Snacks
    • 9.2.4 Soups
    • 9.2.5 Cereal bars
    • 9.2.6 Tortillas
  • 9.3 Animal Feed
  • 9.4 Seed Production
  • 9.5 Other Applications

10 Global Pulses Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Households
  • 10.3 Foodservice Industry
  • 10.4 Seed Companies
  • 10.5 Snack Food Manufacturers
  • 10.6 Other End Users

11 Global Pulses Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 12.1 Adani Wilmar Limited
  • 12.2 Agro Tech Foods Ltd.
  • 12.3 AGT Food and Ingredients Inc.
  • 12.4 Anchor Ingredients Co., LLC
  • 12.5 Archer Daniels Midland Company
  • 12.6 Bean Growers Australia
  • 12.7 Bunge Limited
  • 12.8 Cargill, Incorporated
  • 12.9 Dakota Dry Bean, Inc.
  • 12.10 Dalmia Bharat Group
  • 12.11 EHL Ingredients
  • 12.12 ETG Commodities Inc.
  • 12.13 George Weston Foods Limited
  • 12.14 Groupe Emsland
  • 12.15 Hindustan Unilever Limited
  • 12.16 Ingredion Incorporated
  • 12.17 ITC Ltd.
  • 12.18 MDH Spices Pvt Ltd.
  • 12.19 Mother Dairy Fruits & Vegetables Pvt Ltd.
  • 12.20 Nestle India Limited
  • 12.21 Pulse Canada
  • 12.22 Ruchi Soya Industries Ltd.
  • 12.23 SunOpta Inc.
  • 12.24 The Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
  • 12.25 Vestkorn Milling AS
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