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세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 전망(-2030년) : 서비스, 장소, 에너지원, 용도, 최종사용자, 지역별 분석

Energy Engineering Service Outsourcing Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Service, Location, Energy Source, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 규모는 2023년 3억 9,160만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 CAGR 21.3%로 성장하여 2030년에는 15억 1,340만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱에는 설계, 분석, 도입, 유지 보수 등 에너지 관련 프로젝트의 다양한 측면을 처리하는 전문 회사와의 계약이 포함됩니다.

이러한 서비스에는 에너지 감사, 효율성 최적화, 재생에너지 통합, 지속가능성 컨설팅 등 다양한 업무가 포함됩니다. 아웃소싱을 통해 조직은 내부 자원에 투자하지 않고도 외부 전문 지식을 활용하고, 운영 비용을 절감하며, 최첨단 기술에 접근할 수 있습니다.

영국에 본부를 둔 세계원자력협회에 따르면 원자력 발전은 수력발전에 이어 세계 2위의 저탄소 발전원으로 연간 25억 톤의 이산화탄소 배출량을 감축하고 있습니다.

재생에너지 인프라에 대한 투자 확대

태양광 발전소, 풍력 터빈, 지열 발전소 등 재생 가능 에너지 프로젝트에는 전문적인 엔지니어링 지식과 경험이 필요합니다. 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 이러한 복잡한 시스템의 설계, 건설 및 유지 보수에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 더 많은 재생에너지 프로젝트가 건설될수록 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 에너지 기업들은 재생 가능한 인프라를 구축하면서 비용을 관리할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 특히 자격을 갖춘 엔지니어가 많은 지역에서는 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

보안 및 지적재산권(IP)에 대한 우려

기밀 데이터나 기술 정보가 유출될 위험이 있는 경우, 기업들은 중요한 엔지니어링 프로젝트를 아웃소싱하는 것을 꺼리게 됩니다. 이는 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장에서 성장과 혁신의 기회를 놓치는 결과를 초래할 수 있습니다. 지적재산권 도난에 대한 두려움 때문에 기업들은 정형화된 엔지니어링 업무만 아웃소싱하고 기밀성이 높은 프로젝트는 사내에 남겨둘 수 있습니다. 이는 엔지니어링 서비스 아웃소싱이 제공할 수 있는 서비스 범위를 제한하고 전체 시장의 잠재력을 제한합니다.

디지털화에 대한 수요 증가

디지털화를 통해 아웃소싱 기업과 고객과의 원활한 커뮤니케이션과 협업이 가능해져 실시간 프로젝트 업데이트, 가상 회의, 문서 공유가 가능해져 프로젝트 관리가 용이해지고 엔지니어링 서비스의 효율성이 향상됩니다. 이를 통해 프로젝트 관리가 원활해지고 엔지니어링 서비스 제공의 효율성이 향상됩니다. 아웃소싱 업체는 이러한 도구를 활용하여 대규모 데이터 세트를 분석하고, 에너지 시스템을 최적화하고, 반복적인 작업을 자동화하여 정확도를 높이고 프로젝트를 신속하게 전달할 가능성이 있습니다.

품질 관리 문제

품질 관리의 문제는 고객의 기대와 기준에 맞지 않는 결과물을 받아 고객의 불만을 초래할 수 있습니다. 그 결과 고객과의 관계가 틀어지고 신뢰를 잃어 계약이 해지될 수 있으며, 장기적인 파트너십과 지속적인 수입원에 영향을 미칠 수 있습니다. 이처럼 품질 기준과 규제 요건을 충족하지 못하면 아웃소싱 기업은 법적 책임, 벌금 및 처벌을 받을 수 있습니다. 업계 규정 및 안전 표준을 준수하지 않으면 소송, 손해배상 청구 및 명예훼손으로 이어질 수 있습니다.

COVID-19의 영향

원격근무가 의무화되면서 디지털화가 가속화되고, 기업들은 가상 협업 툴을 도입하고 있습니다. 비용에 대한 인식이 높아지면서 기업들은 비용 효율적인 솔루션을 찾기 위해 아웃소싱 파트너를 찾고 있습니다. 그러나 세계 시장의 불확실성과 에너지 수요의 변동성이 성장을 저해하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 이번 위기는 회복력 있는 에너지 시스템의 중요성을 강조하고 재생 가능 에너지와 효율화 솔루션의 혁신을 촉진했습니다. 전반적으로 팬데믹은 우선순위를 재구성하고 아웃소싱 서비스에서 원격 근무, 디지털화 및 지속 가능한 에너지 관행에 대한 추세를 가속화했습니다.

예측 기간 동안 R&D 및 디자인 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

아웃소싱을 통해 제공되는 설계 서비스는 특정 고객 요구 사항과 프로젝트 요구 사항에 맞게 에너지 솔루션을 쉽게 맞춤화할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 아웃소싱된 설계팀은 종합적인 계획, 시뮬레이션 및 모델링 서비스를 제공하여 재생 가능 에너지원, 에너지 저장 시스템 및 효율적인 인프라의 통합을 보장할 수 있습니다. 또한, R&D 아웃소싱은 전문적인 전문 지식에 대한 접근성을 제공하여 에너지 시스템 최적화를 위한 고급 분석, IoT, AI와 같은 신기술의 채택을 가속화하여 시장 성장을 가속할 수 있습니다.

예측 기간 동안 재생 에너지 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

재생에너지 프로젝트는 전기공학, 기계공학, 토목공학 등 다학제적 접근이 필요한 경우가 많기 때문에 재생에너지 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 다양한 서비스를 제공하는 아웃소싱 기업들은 타당성 조사에서 시스템 통합에 이르기까지 재생에너지 프로젝트를 위한 종합적인 솔루션을 제공함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다. 또한, 아웃소싱을 통해 기업은 전 세계의 인재와 자원에 접근할 수 있고, 다양한 지역의 재생에너지 프로젝트에 참여할 수 있어 시장 입지를 확대할 수 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 도시와 산업의 급속한 성장으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전력 엔지니어링 서비스 아웃소싱은 전문 지식에 대한 접근성, 가치 절감, 신속한 업무 수행 등 다양한 이점이 있습니다. 또한, 에너지 엔지니어링 아웃소싱은 에너지 기술에 대한 심층적인 정보를 가진 사업자의 전문 지식을 활용하여 정부 및 기관의 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는데, 이는 재생 가능 에너지에 대한 투자 증가가 이 지역의 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2020년 재생 가능 에너지원에 의한 전력 생산은 2019년 17.0%에서 20.0%로 증가했습니다. 또한, 에너지 분야의 첨단 기술의 조기 도입은 예측 기간 동안 지역 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

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    • 추가 시장 기업 종합 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 서비스별

  • 구조 및 레이아웃
  • 연구개발 및 설계
  • 디지털화
  • 구현 및 유지관리
  • 기타 서비스

제6장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 장소별

  • 온쇼어
  • 오프쇼어

제7장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 에너지원별

  • 재생 불가능
  • 재생
  • 화학 처리

제8장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 용도별

  • 발전
  • 에너지 효율 및 절약
  • 에너지 관리 시스템(EMS)
  • 스마트 그리드 솔루션
  • 에너지 인프라 개발
  • 에너지 저장 솔루션
  • 기타 용도

제9장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 최종사용자별

  • 석유 및 가스
  • 상업 빌딩
  • 정부 및 공공 부문
  • 운송
  • 주택
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 에너지 엔지니어링 서비스 아웃소싱 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Accenture Plc
  • Altair Engineering Inc.
  • Alten Group
  • Assystem
  • Boston Engineering Corporation
  • Capgemini Engineering(Altran)
  • Cubic Corporation
  • Cyient
  • ESI Group
  • HCL Technologies Limited
  • LUXOFT, A DXC TECHNOLOGY COMPANY
  • Microsoft Azure
  • Mott MacDonald
  • QUEST GLOBAL
  • Rilco Engineering Services
  • Segula Technologies
  • Semcon
  • STATS
  • Total OutSource, Inc.
  • Wipro Limited
LSH 24.05.27

According to Stratistics MRC, the Global Energy Engineering Service Outsourcing Market is accounted for $391.6 million in 2023 and is expected to reach $1513.4 million by 2030 growing at a CAGR of 21.3% during the forecast period. Energy engineering service outsourcing involves contracting specialized firms to handle various aspects of energy-related projects, such as design, analysis, implementation, and maintenance. These services encompass a wide range of tasks, including energy auditing, efficiency optimization, renewable energy integration, and sustainability consulting. Outsourcing allows organizations to leverage external expertise, reduce operational costs, and access cutting-edge technologies without investing in in-house resources.

According to the U.K.-based World Nuclear Association, nuclear power is the second-largest source of low-carbon electricity worldwide after hydropower, and it reduces carbon dioxide emissions by 2.5 billion tons per year.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing investment in renewable energy infrastructure

Renewable energy projects like solar farms, wind turbines, and geothermal plants require specialized engineering knowledge and experience. Energy engineering service outsourcing possesses this expertise in designing, constructing, and maintaining these complex systems. As more renewable projects are built, the demand for energy engineering service outsourcing services will rise. Moreover energy companies are looking for ways to manage costs while building renewable infrastructure. Outsourcing to ESPs can provide access to skilled labour at competitive rates, particularly in regions with a large pool of qualified engineers rising the demand for energy engineering service outsourcing.

Restraint:

Security and intellectual property (IP) concerns

Companies are apprehensive about outsourcing critical engineering projects if there's a risk of confidential data or technical information being compromised. This can lead to missed opportunities for growth and innovation in the engineering service outsourcing market. Due to IP theft fears, companies might outsource only routine engineering tasks, keeping sensitive projects in-house. This restricts the range of services that engineering service outsourcing can offer and limits the overall market potential.

Opportunity:

Growing demand for digitization

Digitization enables seamless communication and collaboration between outsourcing firms and their clients, allowing for real-time project updates, virtual meetings, and document sharing. This facilitates smoother project management and enhances efficiency in delivering engineering services. Outsourcing firms can leverage these tools to analyze large datasets, optimize energy systems, and automate repetitive tasks, leading to improved accuracy and faster project delivery.

Threat:

Quality control issues

Quality control issues can result in client dissatisfaction due to receiving deliverables that do not meet their expectations or standards. This can lead to strained client relationships, loss of trust, and potential contract terminations, impacting long-term partnerships and recurring revenue streams. Thus failure to meet quality standards and regulatory requirements can expose outsourcing firms to legal liabilities, fines, and penalties. Non-compliance with industry regulations or safety standards can result in litigation, damage claims, and reputational harm.

Covid-19 Impact

Remote work mandates have accelerated digitalization, prompting firms to adopt virtual collaboration tools. Cost-consciousness has driven businesses to seek outsourcing partners for cost-effective solutions. However, uncertainties in global markets and fluctuating energy demand have tempered growth. Despite challenges, the crisis has highlighted the importance of resilient energy systems, fostering innovation in renewable energy and efficiency solutions. Overall, the pandemic has reshaped priorities, accelerating trends towards remote work, digitalization, and sustainable energy practices in outsourcing services.

The R&D & designing segment is expected to be the largest during the forecast period

The R&D & designing segment is estimated to have a lucrative growth, because Designing services offered through outsourcing facilitate the customization of energy solutions tailored to specific client needs and project requirements. Outsourced design teams can provide comprehensive planning, simulation, and modelling services, ensuring the integration of renewable energy sources, energy storage systems, and efficient infrastructure. Moreover outsourcing R&D enables access to specialized expertise and accelerates the adoption of emerging technologies, such as advanced analytics, IoT, and AI, to optimize energy systems boosting the market growth.

The renewable segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The renewable segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, because renewable energy projects often require a multidisciplinary approach, incorporating aspects of electrical, mechanical, and civil engineering. Outsourcing firms offering a diverse range of services can capitalize on this trend by providing comprehensive solutions for renewable energy projects, from feasibility studies to system integration. Additionally outsourcing allows companies to access talent and resources from around the world, enabling them to participate in renewable energy projects in different regions expanding the markets presence.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period due to the rapid growth of cities and industries. Outsourcing power engineering services presents numerous advantages, such as access to specialised knowledge, value savings, and faster assignment execution. Moreover, energy engineering outsourcing can guide governments and agencies in accomplishing their sustainability targets via tapping into the expertise of carrier providers who possess in-depth information of energy technologies.

Region with highest CAGR:

North America is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to increasing investment in renewable energy sources is the primary factor driving the region's growth. For instance, according to the U.S. Energy Information Administration (EIA), electricity production from renewable sources in 2020 increased to 20.0% from 17.0% in 2019. Moreover, the early adoption of advanced technologies in the energy sector is also expected to drive regional market growth over the forecast period.

Key players in the market

Some of the key players in the Energy Engineering Service Outsourcing Market include International Paper Co, Fresh Pak Corp, Georgia-Pacific LLC, Red Rock Pallet Co Inc, Badger Paperboard Inc, Dura-Fibre LLC, Menasha Corp, Signode Industrial Group LLC, Fibre Converters Inc, WestRock Co, Smurfit Kappa Group, Mondi Group, Nefab Group, Elsons International, Inc., DS Smith Plc, Thimm Group and Cascades Inc.

Key Developments:

In April 2024, International Paper and DS Smith Plc announced that they have reached agreement on the terms of a recommended all-share combination, creating a truly global leader in sustainable packaging solutions.

In April 2024, Georgia-Pacific's Crossett Mill Earns EPA Recognition for Energy Conservation. The ENERGY STAR Challenge for Industry is a national call-to-action to improve American manufacturer's energy efficiency.

In May 2023, Dura-Fibre LLC acquired Greif Chicago Converting, a packaging business in Chicago, to strengthen its position in custom laminated products and packaging. The acquisition includes products such as strap protectors, FiberWrap, and coverboard products.

Services Covered:

  • Structuring & Layout
  • R&D & Designing
  • Digitization
  • Implementation & Maintenance
  • Other Services

Locations Covered:

  • On Shore
  • Off Shore

Energy Sources Covered:

  • Non-renewable
  • Renewable
  • Chemical Processing

Applications Covered:

  • Power Generation
  • Energy Efficiency and Conservation
  • Energy Management Systems (EMS)
  • Smart Grid Solutions
  • Energy Infrastructure Development
  • Energy Storage Solutions
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Oil & Gas
  • Commercial Buildings
  • Government and Public Sector
  • Transportation
  • Residential
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By Service

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Structuring & Layout
  • 5.3 R&D & Designing
  • 5.4 Digitization
  • 5.5 Implementation & Maintenance
  • 5.6 Other Services

6 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By Location

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 On Shore
  • 6.3 Off Shore

7 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By Energy Source

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Non-renewable
  • 7.3 Renewable
  • 7.4 Chemical Processing

8 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Power Generation
  • 8.3 Energy Efficiency and Conservation
  • 8.4 Energy Management Systems (EMS)
  • 8.5 Smart Grid Solutions
  • 8.6 Energy Infrastructure Development
  • 8.7 Energy Storage Solutions
  • 8.8 Other Applications

9 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Oil & Gas
  • 9.3 Commercial Buildings
  • 9.4 Government and Public Sector
  • 9.5 Transportation
  • 9.6 Residential
  • 9.7 Other End Users

10 Global Energy Engineering Service Outsourcing Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Accenture Plc
  • 12.2 Altair Engineering Inc.
  • 12.3 Alten Group
  • 12.4 Assystem
  • 12.5 Boston Engineering Corporation
  • 12.6 Capgemini Engineering (Altran)
  • 12.7 Cubic Corporation
  • 12.8 Cyient
  • 12.9 ESI Group
  • 12.10 HCL Technologies Limited
  • 12.11 LUXOFT, A DXC TECHNOLOGY COMPANY
  • 12.12 Microsoft Azure
  • 12.13 Mott MacDonald
  • 12.14 QUEST GLOBAL
  • 12.15 Rilco Engineering Services
  • 12.16 Segula Technologies
  • 12.17 Semcon
  • 12.18 STATS
  • 12.19 Total OutSource, Inc.
  • 12.20 Wipro Limited
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