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시장보고서
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체외진단용 실험실 자동화 시장 예측(-2030년) : 제품별, 장비별, 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Lab Automation For In-Vitro Diagnostic Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product, Equipment, Technology, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면, 체외진단용 실험실 자동화 세계 시장은 2024년 1,315억 9,000만 달러 규모이며, 2030년에는 1,930억 9,000만 달러로 연평균 6.60%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
의료 실험실 업무는 체외진단 실험실의 자동화를 통해 완전히 변화하고, 워크플로우를 최적화하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 샘플 조제, 분석, 데이터 관리와 같은 작업은 자동화되고 정교한 로봇 공학, 소프트웨어 및 장비를 결합하여 인적 오류를 줄이고 처리량을 향상시킵니다. 이 기술의 도움으로 신속하고 정확한 검사를 통해 환자는 진단을 받고 치료 방침을 더 빨리 결정할 수 있습니다.
미국임상화학협회(AACC)에 따르면, 실험실 자동화는 효율성을 개선하고 오류를 줄이며 궁극적으로 환자의 치료 결과를 향상시킴으로써 현대 의학에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
고성능 평가에 대한 요구가 증가
임상 진단, 유전체학, 신약 개발 및 기타 분야에서 고성능 스크리닝(HTS) 기술은 신약 개발 과정에서 대량의 화합물 라이브러리를 신속하게 스크리닝하여 잠재적인 약물 후보를 찾아내는 데 활용되고 있습니다. 또한, 차세대 염기서열 분석(NGS)과 같은 HTS 기술은 유전체학 분야에서도 암 유전체 분석이나 개인 맞춤형 의료와 같은 용도를 위한 방대한 유전체 데이터 분석을 용이하게 하고 있습니다.
초기 자본지출 과다
실험실 자동화 시스템을 도입하려면 인력 양성, 소프트웨어, 하드웨어 및 인프라에 대한 막대한 선행 투자가 필요합니다. 실험실, 특히 예산이 부족한 소규모 실험실의 경우 로봇 시스템, 액체 취급 워크스테이션, 통합 실험실 정보 관리 시스템(LIMS)과 같은 자동화 플랫폼의 높은 비용은 경제적 부담이 될 수 있습니다. 또한 소프트웨어 업데이트, 보정 및 유지보수에 대한 지속적인 비용으로 인해 총 소유 비용이 더욱 증가하여 예산에 민감한 기업의 채택을 방해 할 수 있습니다.
POCT(Point-of-Care Test)의 확대
POCT(Point-of-Care Testing)는 진료소, 약국, 병원, 지역 밀착형 시설 등 다양한 의료 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 그 배경에는 분산형 검사 솔루션과 신속한 진단 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 현장 검사, 실시간 결과 제공 및 신속한 임상 개입을 가능하게 하는 POCT 기기, 휴대용 분석기, 휴대용 진단 기기 및 스마트폰 기반 애플리케이션은 적시에 진단하고 의료 결과에 대한 환자의 접근성을 향상시킬 수 있습니다.
시장 포화 및 치열한 경쟁
경쟁이 치열한 체외진단용 실험실 자동화 시장에서 수많은 세계 기업, 전문 제조업체 및 신생 기업이 다양한 자동화 솔루션과 진단 분석법을 제공하고 있습니다. 시장 포화는 특히 치열한 가격 경쟁과 자동화 플랫폼의 상품화와 결합될 경우 업계 기존 기업의 이익률과 매출 성장에 하방 압력을 가합니다. 또한 대체 제품, 파괴적 기술 및 새로운 경쟁사의 등장은 기존 기업에 대한 압력을 강화하여 가격 경쟁, 시장 점유율 감소 및 시장 통합을 유발합니다.
체외진단용 실험실 자동화 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았으며, 이는 기회와 도전을 동시에 가져왔습니다. 팬데믹은 공급망 혼란, 제조 지연, 의료 시설의 일시적 폐쇄 등으로 인해 초기에는 시장 성장을 둔화시켰지만, 진단 테스트 수요 급증에 대응하기 위해 자동화 기술 채택을 가속화했습니다. 또한, 검사실 자동화 솔루션은 검사 능력 향상, 시료 처리 최적화, COVID-19 검사 시간 단축을 통해 COVID-19 대응 활동을 지원하고 경제가 안전하게 재개될 수 있도록 하는 데 필수적인 역할을 했습니다.
예측 기간 동안 시약 및 키트 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
체외진단용 실험실 자동화 시장에서 시약과 키트는 일반적으로 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이러한 필수 요소에는 진단 테스트 절차에 사용되는 생화학, 항체, 프로브 등 다양한 재료가 포함됩니다. 간단한 혈액 분석에서 복잡한 분자진단에 이르기까지 시약과 키트는 많은 테스트의 핵심입니다. 또한, 시약과 키트의 편재성은 정확하고 효과적인 테스트 방법에 대한 지속적인 요구뿐만 아니라 다양한 진단 응용 분야에서의 필요성에 기인합니다.
예측 기간 동안 액체 처리기 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
체외진단용 실험실 자동화 시장에서 자동 액체 처리기는 일반적으로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동 액체 처리기는 시약이나 샘플과 같은 액체를 다른 용기, 플레이트 및 튜브에 정확하게 분배하는 과정을 단순화합니다. 이 기술의 도움으로 실험실 워크플로우가 보다 효율적이고 정확하며 생산성을 높일 수 있습니다. 또한, 보다 신속하고 표준화된 진단 프로세스에 대한 수요 증가와 실험실 작업의 오류를 줄이고 반복성을 향상시켜야 하는 필요성이 자동 액체 취급 시스템의 채택을 촉진하고 있습니다.
체외진단용 실험실 자동화 시장은 북미가 주도하고 있습니다. 이 지역은 첨단 기술의 조기 도입, 연구개발에 대한 막대한 투자, 정교한 의료 인프라를 보유하고 있습니다. 선도적인 시장 진입 기업, 정부 지원 정책, 의료 연구에 대한 자금 지원은 모두 북미가 이 산업에서 우위를 점할 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 인구 고령화와 만성 질환의 높은 유병률로 인해 효과적이고 정확한 진단 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
체외진단용 실험실 자동화 시장은 아시아태평양에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 성장의 배경에는 의료비 상승, 의료 인프라 개선, 첨단 진단 기술에 대한 관심 증가 등 여러 가지 요인이 있습니다. 고령화와 만성질환의 유병률 증가로 인해 효과적이고 정확한 진단 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역은 공공 및 민간 의료에 대한 막대한 투자와 검사 서비스 현대화를 목표로 하는 정부 지원 프로그램의 혜택을 누리고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Lab Automation for In-Vitro Diagnostic Market is accounted for $131.59 billion in 2024 and is expected to reach $193.09 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.60% during the forecast period. Medical laboratory operations are completely transformed by lab automation for in-vitro diagnostics, which increases productivity by optimizing workflows. Tasks like sample preparation, analysis, and data management are automated, lowering human error and boosting throughput by combining sophisticated robotics, software, and instrumentation. With the help of this technology, patients can receive a diagnosis and make treatment decisions more quickly thanks to rapid and accurate testing.
According to the American Association for Clinical Chemistry (AACC), laboratory automation plays a crucial role in modern healthcare by improving efficiency, reducing errors, and ultimately enhancing patient care outcomes.
Growing requirement for high-throughput evaluation
Clinical diagnostics, genomics, drug discovery, and other fields are finding increasing applications for high-throughput screening (HTS) techniques. With HTS, a large compound library can be quickly screened to find possible drug candidates in the drug discovery process. Moreover, the analysis of massive genomic data for uses like cancer genomics and personalized medicine is similarly made easier in the field of genomics by HTS technologies like next-generation sequencing (NGS).
Excessive initial capital outlay
Lab automation system implementation necessitates a large upfront investment in personnel training, software, hardware, and infrastructure. For laboratories, especially smaller ones with tighter budgets, the high cost of automation platforms such as robotic systems, liquid handling workstations, and integrated laboratory information management systems (LIMS) can be a financial burden. Furthermore, the total cost of ownership is further increased by continuing costs for software updates, calibration, and maintenance, which may discourage adoption among budget-conscious businesses.
Point-of-care testing (POCT) expansion
Point-of-care testing (POCT) is becoming more widely used in a variety of healthcare settings, such as clinics, pharmacies, hospitals, and community-based facilities. This is due to the growing demand for decentralized testing solutions and quick diagnostic services. Moreover, by enabling on-site testing, real-time result delivery, and prompt clinical intervention, POCT devices, handheld analyzers, portable diagnostic instruments, and smart phone-based applications improve patient access to timely diagnosis and healthcare outcomes.
Market Saturation and vigorous rivalry
A wide range of automation solutions and diagnostic assays are offered by a number of global players, specialized manufacturers, and start-ups in the fiercely competitive lab automation for in-vitro diagnostics market. Market saturation puts downward pressure on profit margins and revenue growth for industry incumbents, especially when combined with fierce price competition and the commoditization of automation platforms. Additionally, the rise of substitute products, disruptive technologies, and new competitors increases the pressure on existing ones, causing price wars, market share erosion, and market consolidation.
The market for lab automation for in-vitro diagnostics has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic, which has brought about both opportunities and challenges. Although the pandemic slowed market growth initially due to supply chain disruptions, manufacturing delays, and healthcare facilities temporarily closing, it also accelerated the adoption of automation technologies to meet the spike in demand for diagnostic testing. Furthermore, solutions for laboratory automation were essential in helping to support pandemic response efforts and enable the safe reopening of economies by increasing testing capacity, optimizing sample processing, and shortening turnaround times for COVID-19 testing.
The Reagents and Kits segment is expected to be the largest during the forecast period
Reagents and kits usually have the largest market share in the lab automation for in-vitro diagnostics market. These necessary elements include a broad range of materials, such as biochemical, antibodies, and probes that are utilized in diagnostic testing procedures. From simple blood analyses to intricate molecular diagnostics, reagents and kits are the cornerstone of many tests. Moreover, their ubiquity is attributed to their necessity in a variety of diagnostic applications as well as the ongoing need for precise and effective testing methods.
The Automated Liquid Handler segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the lab automation for in vitro diagnostic market, the automated liquid handler usually exhibits the highest CAGR. With the least amount of human involvement, automated liquid handlers simplify the process of precisely dispensing liquids-such as reagents and samples-into different containers, plates, or tubes. With the help of this technology, laboratory workflows can be made much more efficient, accurate, and productive. Additionally, the growing need for quicker and more standardized diagnostic processes, as well as the need to lower errors and enhance reproducibility in laboratory operations, are what are driving the increasing adoption of automated liquid handling systems.
The market for lab automation for in-vitro diagnostics is dominated by North America. The region's early adoption of cutting-edge technologies, substantial investment in research and development, and sophisticated healthcare infrastructure are all credited with its dominance. Leading market participants, supportive government policies, and financing for medical research all contribute to North America's dominant position in the industry. Furthermore, the need for effective and precise diagnostic solutions is fueled by the aging population and the high prevalence of chronic diseases.
The lab automation for in-vitro diagnostic market is anticipated to grow at the highest CAGR in the Asia-Pacific region. Numerous factors, such as rising healthcare costs, growing healthcare infrastructure, and a growing emphasis on advanced diagnostic technologies, are responsible for this rapid growth. The need for effective and precise diagnostic tools is fueled by the aging population and the rising incidence of chronic diseases. Additionally, the area also gains from significant public and private healthcare investments, as well as from supportive government programs targeted at modernizing laboratory services.
Key players in the market
Some of the key players in Lab Automation For In-Vitro Diagnostic market include F. Hoffmann-La Roche Ltd, Becton, Dickinson and Company, Cognex Corporation, Quidel Corporation, Abbott Laboratories, Siemens Healthineers AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Chembio Diagnostics, Inc, Bio-Rad Laboratories, Inc., Surmodics, Inc., Danaher Corporation, Tecan Group Ltd, Sysmex Corporation, Agilent Technologies Inc. and PerkinElmer Inc.
In January 2024, BD (Becton, Dickinson and Company), a leading global medical technology company, announced a collaboration agreement with Hamilton, a leading global manufacturer of laboratory automation technology, to develop automated applications together with robotics-compatible reagent kits to enable greater standardization and reduced human error when conducting large-scale single-cell multiomics experiments.
In December 2023, Roche announced the entry into a definitive merger agreement to acquire Carmot Therapeutics, Inc. ("Carmot"), a privately owned US company based in Berkeley, California. Carmot's R&D portfolio includes clinical stage subcutaneous and oral incretins with best-in-class potential to treat obesity in patients with and without diabetes, as well as a number of preclinical programs.
In August 2023, Cognex Corporation, a leader in industrial machine vision, announced it has agreed to acquire Moritex Corporation (Moritex) from Trustar Capital, a private equity affiliate of CITIC Capital Holdings Limited, for ¥40 billion (approximately $275 million), in an all-cash transaction. Moritex is a leading global provider of optics components with a strong presence in Japan.