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석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 : 유형별, 수송 모드별, 서비스별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 예측(-2030년)

Oil and Gas Storage and Transportation Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Mode Of Transportation, Service, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장은 2024년 501억 4,000만 달러를 차지하였고 예측 기간 동안 복합 연간 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 전망이며, 2030년에는 778억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스용 저장 및 수송에는 석유 제품을 채굴 현장에서 정제소, 궁극적으로는 소비자까지 저장,이동하는 물류가 포함됩니다. 저장에는 수급 변동을 관리하기 위한 탱크, 터미널, 지하 동굴 등의 시설이 포함됩니다. 운송 방법은 다양하며 파이프라인, 유조선, 철도, 트럭 등이 있으며 각각 거리, 양 및 비용 효율성에 따라 선택됩니다. 석유 및 가스의 안전하고 신뢰할 수 있는 효율적인 이동과 저장을 보장하는 것은 에너지 안보, 경제 안정, 환경 보호에 매우 중요합니다.

세계 에너지 수요

세계 에너지 수요는 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장의 주요 촉진요인입니다. 경제가 성장하고 산업 활동이 확대됨에 따라 에너지에 대한 요구가 커지고 효율적인 저장 및 운송 솔루션이 필요합니다. 이 수요는 신뢰할 수 있는 공급망을 확보하기 위해 파이프라인, 유조선 및 저장 시설에 대한 인프라 투자에 영향을 미칩니다. 또한, 신재생에너지로의 전환에는 기존 에너지와 신에너지를 통합하는 견고한 시스템이 필요하며, 유연하고 확장 가능한 저장 및 운송 네트워크의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

토지 이용 및 허가

토지의 사용과 허가의 한계는 인프라를 개발하는 장소와 방법을 결정함으로써 중요한 역할을 합니다. 조닝법이나 환경규제에 의해 저장시설이나 파이프라인의 입지가 제한되는 경우가 많지만, 이것은 산업상의 요구와 환경보호나 지역사회의 이익과의 균형을 도모하기 때문입니다. 게다가, 허가의 취득은 각각이 독자적인 요건을 가지는 복수의 규제 기관이 관여하는 길고 복잡한 프로세스가 될 수도 있습니다. 이러한 제약은 지연, 비용 증가, 운영 과제로 이어져 전반적인 효율성과 확장에 영향을 미칠 수 있습니다.

부유식 저장 재가스화 유닛(FSRU)

부유식 저장 재가스화 유닛(FSRU)은 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장의 혁신적인 자산으로 액화 천연 가스(LNG) 수입을 위한 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. FSRU는 LNG를 저장하고 기체 상태로 되돌릴 수 있는 이동식 시설로서 기능하여 지역 에너지 수요를 충족하기 위한 신속한 배치를 가능하게 합니다. FSRU는 고가의 육상 재가스화 인프라를 필요로 하지 않으며 재배치 및 임대도 가능하므로 변동하는 시장 요구에 적응할 수 있습니다. 이 기동성과 초기 투자 감소로 FSRU는 신속한 LNG 액세스가 필요한 신흥 시장과 지역에 매력적인 존재가 되어 세계 에너지 안보와 배급을 강화합니다.

기후 변화

해수면 상승 및 비정상적인 기상은 해안 저장 시설 및 파이프라인의 손상 위험을 증가시켜 잠재적인 누출과 환경 위험을 초래합니다. 고온은 인프라의 열화를 가속화하고 안전성과 효율성을 손상시킬 수 있습니다. 게다가, 온실가스의 배출감소를 요구하는 규제의 압력은 저장 및 수송 시스템의 안전기준의 엄격화나 비용이 많이 드는 개조로 이어질 가능성이 있습니다. 이러한 과제는 위험을 줄이고 운영의 연속성을 보장하기 위해 탄력적 인프라와 고급 모니터링 기술에 많은 투자를 필요로 합니다.

COVID-19의 영향 :

락다운과 여행제한에 의한 세계 경제활동의 급격한 하락은 석유 및 가스 수요의 급감으로 이어졌습니다. 그 결과, 공급 과잉이 되어, 석유 가격은 급락해, 저장 시설은 넘쳐났습니다. 많은 수송,저장기업들은 수익 감소와 공급망의 혼란 등 경영상,재무상의 과제에 직면했습니다. 또한 업계는 변동성이 높아짐에 따라 시장 상황이 변동함에 따라 재고 및 운송 물류를 관리하는 적응 전략의 필요성이 높아졌습니다.

예측기간 동안 선박,플랫폼 부문이 최대가 될 전망입니다.

석유 및 가스용 저장 및 수송 시장의 선박,플랫폼 부문은 몇 가지 중요한 요인에 의해 큰 성장을 나타내고 있습니다. 석유 및 가스에 대한 세계 수요가 증가함에 따라 효율적인 운송 솔루션이 필요하며 해상 선박은 비용 효율적이고 대규모 운송 능력을 제공합니다. 해양 드릴링 기술의 진보는 선박 플랫폼에 대한 투자에 박차를 가해 생산,저장,적출 등의 작업을 지원하는 선박의 필요성을 높이고 있습니다. 보다 깨끗한 연료를 지지하는 규제의 변화가 선박 기술의 업그레이드를 촉진하여 효율성과 환경 컴플라이언스를 강화하고 있습니다.

예측 기간 동안 천연 가스 부문의 복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스용 저장 및 수송 시장에 있어서의 천연 가스 부문은 석탄이나 석유를 대신하는 환경 친화적인 에너지로서 천연 가스 소비 증가로 연결되어, 보다 청정한 에너지원에 대한 세계 수요 증가에 의해 큰 성장을 이루고 있다 합니다. 수압 파쇄(플래킹) 등의 채굴 기술의 진보에 의해 이전에는 액세스할 수 없었던 천연 가스의 매장량이 파고, 공급 능력이 높아지고 있습니다. 게다가 천연가스는 발전과 산업용으로 점점 중요성을 늘리고 있으며, 다양한 분야에서 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다.

최대 점유율을 가진 지역

북미에서는 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장은 특히 퍼미언 분지나 버켄층과 같은 지역에 있어서의 셰일 오일,가스 생산의 확대에 의해 현저한 성장을 이루고, 저장 및 수송을 위한 인프라 증강이 필요하게 된다 있습니다. 이 생산량의 급증은 석유 및 가스를 정제소나 수출터미널로 효율적으로 이동시키기 위한 새로운 파이프라인, 저장시설, 관련 인프라에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 세계 에너지 무역의 핵심 기지로서 북미 전략적 중요성은 저장 및 운송 인프라에 대한 투자를 강화하고 이 분야의 지속적인 확대를 지원합니다.

복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 몇 가지 중요한 요인으로 석유, 가스 저장 및 운송 시장에서 현저한 성장을 이루고 있습니다. 중국이나 인도 등의 국가에서는 급속한 산업화와 도시화가 진행되어 에너지 소비가 증가하고 있기 때문에 저장 및 수송 인프라의 확대가 필요합니다. 지역 전체에서 액화천연가스(LNG)에 대한 수요가 높아지고 있는 것은 LNG 터미널과 파이프라인 투자에 박차를 가하고 있습니다. 또한 에너지 안보와 탄력성을 강화하기 위한 각국 정부의 이니셔티브이 저장 시설과 파이프라인 네트워크에 대한 전략적 투자로 이어지고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계,예측,복합 연간 성장률(CAGR)(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 :유형별

  • 유전 툴
  • 컴프레서
  • 파이프라인
  • 저장 탱크
  • 펌프
  • 선박,플랫폼
  • 제어,계장

제6장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 :수송 모드별

  • 파이프라인
  • 도로
  • 수상
  • 철도

제7장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 :서비스별

  • 저장
  • FPSO(부체식 생산 저장 적출 설비)
  • 수송
    • 업스트림
    • 다운스트림
    • 미드 스트림

제8장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 : 용도별

  • 화학제품
  • 정제 석유 제품
  • 천연가스
    • LNG
    • PNG
    • ANG
    • CNG
  • 원유
  • 바이오연료
  • 천연가스 하이드레이트

제9장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 : 최종 사용자별

  • 공업
  • 자동차
  • 주택

제10장 세계 석유 및 가스용 저장 및 수송 시장 :지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Andeavor Logistics LP
  • Cheniere Energy Inc
  • DCP Midstream LP
  • Enagas SA
  • Enbridge Inc
  • Energy Transfer LP
  • Enterprise Products Partners LP
  • Inter Pipeline Ltd
  • Kinder Morgan Inc
  • Kunlun Energy Co Ltd
  • Magellan Midstream Partners LP
  • JSC Transneft
  • ONEOK Inc
  • Pembina Pipeline Corp
  • Phillips 66 Partners LP
  • Plains All American Pipeline LP
  • Plains GP Holdings LP
  • Snam SpA
  • TC Energy Corp
  • The Williams Companies Inc
  • Ultrapar Participacoes SA
BJH 24.07.25

According to Stratistics MRC, the Global Oil and Gas Storage and Transportation Market is accounted for $50.14 billion in 2024 and is expected to reach $77.82 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period. Oil and Gas Storage and Transportation involve the logistics of storing and moving petroleum products from extraction sites to refineries and ultimately to consumers. Storage includes facilities like tanks, terminals, and underground caverns to manage supply and demand fluctuations. Transportation methods vary and include pipelines, tanker ships, railways, and trucks, each selected based on distance, volume, and cost-efficiency. Ensuring safe, reliable, and efficient movement and storage of oil and gas is critical for energy security, economic stability, and environmental protection.

Market Dynamics:

Driver:

Global energy demand

Global energy demand is a key driver of the oil and gas storage and transportation markets. As economies grow and industrial activities expand, the need for energy increases, necessitating efficient storage and transportation solutions. This demand influences infrastructure investments in pipelines, tankers, and storage facilities to ensure a reliable supply chain. Additionally, the transition to renewable energy sources requires robust systems for integrating traditional and new energy types, further boosting the need for flexible and scalable storage and transportation networks.

Restraint:

Land use and permitting

Land use and permitting restrictions play a crucial role by dictating where and how infrastructure can be developed. Zoning laws and environmental regulations often limit the locations available for storage facilities and pipelines, aiming to balance industrial needs with environmental protection and community interests. Additionally, acquiring permits can be a lengthy and complex process involving multiple regulatory bodies, each with its own set of requirements. These constraints can lead to delays, increased costs, and operational challenges, affecting the overall efficiency and expansion.

Opportunity:

Floating storage regasification units (FSRUs)

Floating Storage Regasification Units (FSRUs) are innovative assets in the oil and gas storage and transportation market, offering a flexible and cost-effective solution for liquefied natural gas (LNG) importation. FSRUs serve as mobile facilities that can store and convert LNG back into its gaseous state, enabling quick deployment to meet regional energy demands. They eliminate the need for expensive onshore regasification infrastructure and can be redeployed or leased, providing adaptability to fluctuating market needs. This mobility and reduced initial investment make FSRUs attractive for emerging markets and regions requiring swift LNG access, enhancing global energy security and distribution.

Threat:

Climate change

Rising sea levels and extreme weather events increase the risk of damage to coastal storage facilities and pipelines, leading to potential leaks and environmental hazards. High temperatures can accelerate the degradation of infrastructure, compromising safety and efficiency. Moreover, regulatory pressure to reduce greenhouse gas emissions may lead to stricter safety standards and costly modifications for storage and transportation systems. These challenges necessitate substantial investments in resilient infrastructure and advanced monitoring technologies to mitigate risks and ensure continuity of operations.

Covid-19 Impact:

The sudden decline in global economic activity due to lockdowns and travel restrictions led to a sharp drop in demand for oil and gas. This resulted in a glut of supply, causing oil prices to plummet and storage facilities to overflow. Consequently, many transportation and storage companies faced operational and financial challenges, including reduced revenues and disrupted supply chains. The industry also experienced heightened volatility, driving a need for adaptive strategies to manage inventory and transportation logistics amidst fluctuating market conditions.

The marine vessels & platforms segment is expected to be the largest during the forecast period

The Marine Vessels & Platforms segment in the Oil and Gas Storage and Transportation market has shown significant growth due to several key factors. Increasing global demand for oil and gas necessitates efficient transportation solutions, with marine vessels offering cost-effective and large-scale transport capabilities. Advancements in offshore drilling technologies have spurred investments in offshore platforms, boosting the need for vessels to support operations such as production, storage, and offloading. Regulatory changes favoring cleaner fuels have prompted upgrades in vessel technologies, enhancing efficiency and environmental compliance.

The natural gas segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The natural gas segment within the oil and gas storage and transportation market has seen significant growth driven by the increasing global demand for cleaner energy sources that has led to a rise in natural gas consumption, as it is considered a more environmentally friendly alternative to coal and oil. Advancements in extraction technologies, such as hydraulic fracturing (fracking), have unlocked previously inaccessible natural gas reserves, boosting supply capabilities. Additionally, natural gas is becoming increasingly important for electricity generation and industrial use, further driving its demand in various sectors.

Region with largest share:

In North America, the oil and gas storage and transportation market has experienced notable growth driven by the expansion of shale oil and gas production, particularly in regions like the Permian Basin and Bakken Formation that has necessitated increased infrastructure for storage and transportation. This surge in production has created demand for new pipelines, storage facilities, and related infrastructure to efficiently move oil and gas to refineries and export terminals. The strategic importance of North America as a key hub for global energy trade has reinforced investments in storage and transportation infrastructure, supporting continued expansion in the sector.

Region with highest CAGR:

The Asia-Pacific region has experienced significant growth in the oil and gas storage and transportation market due to several key factors. Rapid industrialization and urbanization across countries like China and India have driven increased energy consumption, necessitating expanded storage and transportation infrastructure. Rising demand for liquefied natural gas (LNG) across the region has spurred investments in LNG terminals and pipelines. Additionally, governments' efforts to enhance energy security and resilience have led to strategic investments in storage facilities and pipeline networks.

Key players in the market

Some of the key players in Oil and Gas Storage and Transportation market include Andeavor Logistics LP, Cheniere Energy Inc, DCP Midstream LP, Enagas SA, Enbridge Inc, Energy Transfer LP, Enterprise Products Partners LP, Inter Pipeline Ltd, Kinder Morgan Inc, Kunlun Energy Co Ltd, Magellan Midstream Partners LP, JSC Transneft, ONEOK Inc, Pembina Pipeline Corp, Phillips 66 Partners LP, Plains All American Pipeline LP, Plains GP Holdings LP, Snam S.p.A., TC Energy Corp, The Williams Companies Inc and Ultrapar Participacoes SA.

Key Developments:

In June 2024, ONEOK, Inc. has finalized its acquisition of a natural gas liquids (NGL) pipeline system from Easton Energy for about $280 million. The deal brings roughly 450 miles of pipelines for liquid products, including crude oil, refined products, and NGLs, under ONEOK's ownership.

In June 2024, Phillips 66 is partnering with local YMCA chapters and Odessa College to enhance aquatic and water safety programs. Through this, the Odessa Family YMCA will form the Pool 66 program, which aims to save 6,600 lives by giving out 660 free community swim lessons for ages six months to adults. The Phillips 66 fund will also cover free CPR and first aid certification classes, as well as lifeguard certification classes.

Types Covered:

  • Oilfield Tools
  • Compressors
  • Pipe Lines
  • Storage Tanks
  • Pumps
  • Marine Vessels & Platforms
  • Control & Instrumentation

Mode Of Transportations Covered:

  • Pipelines
  • Roadways
  • Waterborne
  • Railways

Services Covered:

  • Storage
  • Floating Production Storage Offloading
  • Transportation

Applications Covered:

  • Chemicals
  • Refined Petroleum Products
  • Natural Gas
  • Crude Oil
  • Biofuels
  • Natural Gas Hydrate

End Users Covered:

  • Industrial
  • Automotive
  • Residential

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Oilfield Tools
  • 5.3 Compressors
  • 5.4 Pipe Lines
  • 5.5 Storage Tanks
  • 5.6 Pumps
  • 5.7 Marine Vessels & Platforms
  • 5.8 Control & Instrumentation

6 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By Mode Of Transportation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Pipelines
  • 6.3 Roadways
  • 6.4 Waterborne
  • 6.5 Railways

7 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By Service

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Storage
  • 7.3 Floating Production Storage Offloading
  • 7.4 Transportation
    • 7.4.1 Upstream
    • 7.4.2 Downstream
    • 7.4.3 Midstream

8 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Chemicals
  • 8.3 Refined Petroleum Products
  • 8.4 Natural Gas
    • 8.4.1 Liquefied Natural Gas
    • 8.4.2 Piped Natural Gas
    • 8.4.3 Adsorbed Natural Gas
    • 8.4.4 Compressed Natural Gas
  • 8.5 Crude Oil
  • 8.6 Biofuels
  • 8.7 Natural gas hydrate

9 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Industrial
  • 9.3 Automotive
  • 9.4 Residential

10 Global Oil and Gas Storage and Transportation Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Andeavor Logistics LP
  • 12.2 Cheniere Energy Inc
  • 12.3 DCP Midstream LP
  • 12.4 Enagas SA
  • 12.5 Enbridge Inc
  • 12.6 Energy Transfer LP
  • 12.7 Enterprise Products Partners LP
  • 12.8 Inter Pipeline Ltd
  • 12.9 Kinder Morgan Inc
  • 12.10 Kunlun Energy Co Ltd
  • 12.11 Magellan Midstream Partners LP
  • 12.12 JSC Transneft
  • 12.13 ONEOK Inc
  • 12.14 Pembina Pipeline Corp
  • 12.15 Phillips 66 Partners LP
  • 12.16 Plains All American Pipeline LP
  • 12.17 Plains GP Holdings LP
  • 12.18 Snam S.p.A.
  • 12.19 TC Energy Corp
  • 12.20 The Williams Companies Inc
  • 12.21 Ultrapar Participacoes SA
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