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세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 예측 : 유형별, 카테고리별, 기능별, 기술별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2030년)

Automated Storage and Retrieval System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Type (Unit Load Cranes, Mini Load Cranes, Robotic Shuttle-Based and Other Types), Category (Standalone and Integrated), Function, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장은 2024년 95억 달러로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR은 9.3%로 성장할 전망이며, 2030년에는 162억 달러에 이를 전망입니다.

사전 정의된 보관 장소에서 수하물을 자동으로 배치하거나 꺼내기 위한 컴퓨터 제어 시스템은 자동 창고(AS/RS)로 알려져 있습니다. 최첨단 기술을 활용하여 재고 관리의 효율성을 높이고, 인건비를 삭감하고, 공간 이용률을 향상시킵니다. 효율성 향상, 정확한 재고 관리, 업무 합리화를 위해 자동 창고(AS/RS)은 제조업, 창고업, 유통업 등 다양한 업계에서 널리 이용되고 있습니다.

미국 인구조사국의 Annual Capital Expenditures Survey에 의하면, 창고 및 저장 부문의 기업은 2021년에 구조물이나 설비에 321억 달러를 투자하고 있어, 그 대부분은 AS/RS와 같은 자동화 기술에 소비된 것으로 보입니다.

온라인 쇼핑 급증

전자상거래의 급성장은 자동 창고(AS/RS) 수요를 크게 밀어 올렸습니다. 이러한 시스템은 효율적인 주문 처리, 재고 관리 및 공간 최적화를 가능하게 합니다. 자동 창고(AS/RS)는 전자상거래 비즈니스가 신속한 배송에 대한 고객의 기대에 부응하여 인건비와 실수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 피크 시에도 신속하고 정확하게 주문을 처리할 수 있기 때문에 자동 창고(AS/RS)는 페이스가 빠른 온라인 소매 환경에서 경쟁을 유지하려고 노력하는 기업에게 필수적인 툴이 되고 있습니다.

복잡한 통합

자동 창고(AS/RS)의 도입은 복잡한 통합 요구사항으로 인해 어려울 수 있습니다. 이러한 시스템은 종종 기존 창고 관리 시스템, 엔터프라이즈 자원 계획 소프트웨어 및 기타 물류 기술과의 인터페이스가 필요합니다. 통합 프로세스에는 시간과 비용이 들고 기존 워크플로와 인프라를 크게 변경해야 할 수도 있습니다. 게다가 직원 교육과 변화에 대한 잠재적인 저항은 채택을 더욱 복잡하게 만들고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

기술 진보

로봇 공학, 인공지능, 머신러닝 등의 기술 혁신은 이러한 시스템의 기능을 강화하고, 보다 효율적이고 유연한 지능적인 기능을 제공합니다. AI를 활용한 예측 분석을 통해 인벤토리 배치 및 검색 전략을 최적화할 수 있습니다. IoT 센서의 통합은 실시간 모니터링과 예지 보전을 가능하게 합니다. 이러한 진보는 시스템 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 자동 창고(AS/RS)의 잠재적인 용도를 다양한 업계로 확대하여 성장을 가속합니다.

사이버 보안 위험

자동 창고(AS/RS)의 연결이 진행되고 디지털 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 보안 리스크가 중대한 위협으로 부상하고 있습니다. 이러한 시스템은 인벤토리, 업무, 때로는 고객 정보 등과 관련된 기밀 데이터를 다루는 경우가 많습니다. 사이버 공격이 성공하면 업무 중단, 데이터 유출 또는 시스템의 물리적 손상으로 이어질 수 있습니다. 견고한 사이버 보안 조치가 필요하기 때문에 배포 및 유지 보수에 복잡성과 비용이 듭니다. 이러한 위험에 대한 우려로 인해 특히 기밀성이 높은 제품이나 규제 대상 제품을 다루는 업계에서는 배포가 지연될 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19의 대유행은 당초 공급망 문제와 경제 불확실성으로 인해 자동 창고(AS/RS) 시장의 성장을 저해했습니다. 그러나 그 후, 기업이 업무 효율을 높이고, 인수에 대한 의존을 줄이려고 했기 때문에 채용이 가속했습니다. 팬데믹은 비즈니스 연속성 확보와 전자상거래 수요 급증에 대응하는 자동화의 중요성을 부각시켜 장기적인 시장 성장을 가속할 수 있습니다.

예측 기간 동안 유닛 로드 크레인 부문이 최대가 될 전망

예측 기간 동안 유닛 로드 크레인의 분야가 최대가 될 전망입니다. 유닛 로드 크레인은 팔레트화된 대형 수하물을 효율적으로 취급할 수 있습니다. 이 시장에서의 우위성은 제조업, 소매업, 물류업을 포함한 다양한 산업에서 그 범용성과 대량의 보관 및 취출 작업을 관리하는 능력에 의해 초래됩니다. 이러한 시스템은 상당한 공간 절약, 재고 정확도 향상 및 인건비 절감을 실현합니다. 기업이 창고 업무 최적화 및 저장 밀도 극대화에 점점 더 중점을 두면서, 유닛 로드 크레인 시스템에 대한 수요는 특히 대형 표준화된 화물을 취급하는 업계에서 확대될 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 독립형 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예상

예측 기간 동안 독립형 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예측됩니다. 독립형 자동 창고(AS/RS) 솔루션은 유연성과 확장성으로 인기를 끌고 있습니다. 이러한 시스템은 기존의 창고 인프라를 대규모로 변경하지 않고도 도입할 수 있기 때문에 업무의 단계적인 자동화를 목표로 하는 기업에 매력적인 것이 되고 있습니다. 독립형 시스템은 완전 통합 솔루션에 비해 도입 기간이 짧고 초기 투자도 적어야 합니다. 이 부문의 성장률은 높은 비즈니스 요구에 맞추어 진화할 수 있는 적응성이 높은 모듈식 자동화 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.

최대 점유율을 가진 지역

북미가 이 시장에서 우위를 차지하고 있는 것은 고급 물류 인프라, 높은 인건비, 자동화 기술의 조기 도입 때문입니다. 이 지역의 견조한 전자상거래 부문과 업무 효율 중시의 자세가 자동 창고(AS/RS) 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다. 북미의 주요 소매업체와 물류 공급자는 경쟁력 향상을 위해 창고 자동화에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 주요 공급업체의 존재와 자동화 기술을 지원하는 규제 환경이 이 지역 시장 리더십에 기여하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양 시장 급성장은 몇 가지 요인 때문입니다. 이 지역에서는 특히 중국과 인도 등 국가에서 전자상거래 부문이 활기차고 있으며 효율적인 창고 자동화 솔루션에 대한 강한 수요가 탄생하고 있습니다. 급속한 산업화, 인건비 상승, 스마트 제조업을 추진하는 정부의 대처가 다양한 산업에서 자동 창고(AS/RS) 도입에 박차를 가하고 있습니다. 이 지역의 대규모로 성장하는 소비자층은 도시화의 진전과 함께 공급망의 효율화를 강요받아 자동 창고(AS/RS) 기술 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

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    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(3개사까지)
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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 유형별

  • 유닛로드 크레인
  • 소형 크레인
  • 로봇 셔틀 베이스
  • 회전식 베이스
  • 수직 리프트 모듈
  • 로봇 큐브 베이스
  • 무인 반송차
  • 기타 유형

제6장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 카테고리별

  • 독립형
  • 통합형

제7장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 기능별

  • 스토리지
  • 주문 피킹
  • 키팅
  • 버퍼링
  • 조립
  • 기타 기능

제8장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 기술별

  • 마이크로프로세서 제어
  • PC 제어
  • 머신 비전
  • 바코드 및 RFID 시스템
  • 무선 기술
  • 기타 기술

제9장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 최종 사용자별

  • 제조업
    • 자동차
    • 일렉트로닉스
    • 음식
    • 의약품
    • 섬유
    • 화학약품
  • 창고 및 배송
    • 제3자물류(3PL)
    • 전자상거래 채용 센터
    • 소매 유통 센터
  • 헬스케어
    • 병원
    • 의료기기 보관
    • 의약품 유통 센터
  • 항공우주
    • 항공기 부품 보관
    • 메인터넌스, 수리, 오버홀(MRO) 시설
  • 유틸리티
    • 발전소
    • 물 치료 시설
  • 방어
    • 군사 창고
    • 무기고
  • 기타 최종 사용자

제10장 세계의 자동 창고(AS/RS) 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Daifuku Co., Ltd.
  • Murata Machinery, Ltd.
  • SSI SCHAEFER Group
  • TGW Logistics Group GmbH
  • Kardex Holding AG
  • Dematic Corp.
  • Swisslog Holding AG
  • Mecalux SA
  • Honeywell International Inc.
  • Exotec
  • OPEX Corporation
  • Toyota Industries Corporation
  • Bastian Solutions
  • Vanderlande Industries BV
  • KUKA AG
  • Knapp AG
  • System Logistics SpA
  • Hairobotics
AJY 24.10.04

According to Stratistics MRC, the Global Automated Storage and Retrieval System Market is accounted for $9.5 billion in 2024 and is expected to reach $16.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.3% during the forecast period. Computer-controlled systems for automatically placing and retrieving loads from predefined storage locations are known as automated storage and retrieval systems. By utilizing cutting-edge technologies, they increase the effectiveness of inventory management, lower labor costs, and improve space utilization. In order to improve efficiency, provide accurate inventory control, and streamline operations, automated storage and retrieval systems are widely used in a variety of industries, including manufacturing, warehousing, and distribution.

According to the U.S. Census Bureau's Annual Capital Expenditures Survey, companies in the warehousing and storage sector invested $32.1 billion in structures and equipment in 2021, a significant portion of which likely went towards automation technologies like ASRS.

Market Dynamics:

Driver:

Surge in online shopping

The rapid growth of e-commerce has significantly boosted demand for automated storage and retrieval systems. These systems enable efficient order fulfillment, inventory management, and space optimization, crucial for handling the high volume and variety of products in online retail. Automated storage and retrieval systems help e-commerce businesses meet customer expectations for fast delivery while reducing labor costs and errors. The ability to process orders quickly and accurately, even during peak periods, makes automated storage and retrieval systems an essential tool for companies striving to remain competitive in the fast-paced online retail environment.

Restraint:

Complex integration

Implementing an automated storage and retrieval system can be challenging due to its complex integration requirements. These systems often need to interface with existing warehouse management systems, enterprise resource planning software, and other logistics technologies. The integration process can be time-consuming, costly, and may require significant changes to existing workflows and infrastructure. Additionally, staff training and potential resistance to change can further complicate adoption, slowing market growth.

Opportunity:

Advancements in technology

Innovations in robotics, artificial intelligence, and machine learning are enhancing the capabilities of these systems, making them more efficient, flexible, and intelligent. AI-powered predictive analytics can optimize inventory placement and retrieval strategies. The integration of IoT sensors enables real-time monitoring and predictive maintenance. These advancements not only improve system performance but also expand the potential applications of automated storage and retrieval systems across various industries, driving growth.

Threat:

Cybersecurity risks

As automated storage and retrieval systems become increasingly connected and reliant on digital technologies, cybersecurity risks emerge as a significant threat. These systems often handle sensitive data related to inventory, operations, and sometimes customer information. A successful cyber attack could lead to operational disruptions, data breaches, or even physical damage to the system. The need for robust cybersecurity measures adds complexity and cost to implementation and maintenance. Concerns about these risks could potentially slow adoption, particularly in industries dealing with sensitive or regulated products.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted automated storage and retrieval system market growth due to supply chain issues and economic uncertainty. However, it subsequently accelerated adoption as businesses sought to enhance operational efficiency and reduce reliance on human labor. The pandemic highlighted the importance of automation in ensuring business continuity and meeting the surge in e-commerce demand, potentially driving long-term market growth.

The unit load cranes segment is expected to be the largest during the forecast period

The unit load cranes segment is expected to be the largest during the forecast period. Unit load cranes are capable of handling large, palletized loads efficiently. Their dominance in the market is driven by their versatility and ability to manage high-volume storage and retrieval operations in various industries, including manufacturing, retail, and logistics. These systems offer significant space savings, improved inventory accuracy, and reduced labor costs. As businesses increasingly focus on optimizing warehouse operations and maximizing storage density, the demand for unit load crane systems is expected to grow, particularly in industries dealing with large, standardized loads.

The standalone segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The standalone segment is anticipated to have the highest CAGR during the forecast period. Standalone automated storage and retrieval system solutions are gaining traction due to their flexibility and scalability. These systems can be implemented without extensive modifications to existing warehouse infrastructure, making them attractive for businesses looking to gradually automate their operations. Standalone systems often offer quicker implementation times and lower initial investment compared to fully integrated solutions. The high growth rate of this segment reflects the increasing demand for adaptable, modular automation solutions that can evolve with changing business needs.

Region with largest share:

North America's dominance in the market is attributed to its advanced logistics infrastructure, high labor costs, and early adoption of automation technologies. The region's robust e-commerce sector and focus on operational efficiency drive demand for automated storage and retrieval system solutions. Major retailers and logistics providers in North America are increasingly investing in warehouse automation to improve competitiveness. Additionally, the presence of key vendors and a supportive regulatory environment for automation technologies contribute to the region's market leadership.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region's rapid growth in the market is driven by several factors. The region's booming e-commerce sector, particularly in countries like China and India, is creating strong demand for efficient warehouse automation solutions. Rapid industrialization, rising labor costs, and government initiatives promoting smart manufacturing are fueling automated storage and retrieval system adoption across various industries. The region's large and growing consumer base, coupled with increasing urbanization, is putting pressure on supply chains to become more efficient, further driving the demand for automated storage and retrieval system technologies.

Key players in the market

Some of the key players in Automated Storage and Retrieval System market include Daifuku Co., Ltd., Murata Machinery, Ltd., SSI SCHAEFER Group, TGW Logistics Group GmbH, Kardex Holding AG, Dematic Corp., Swisslog Holding AG, Mecalux S.A., Honeywell International Inc., Exotec, OPEX Corporation, Toyota Industries Corporation, Bastian Solutions, Vanderlande Industries BV, KUKA AG, Knapp AG, System Logistics S.p.A., and Hairobotics.

Key Developments:

In March 2024, V-Markt Implements WAMAS Logistics Software from SSI SCHAEFER to efficiently manage V-Markt's wide range of products in the future. The new WMS solution not only meets current requirements, but also represents a forward-looking investment. The order was placed at the end of 2023, with a planned project start in March 2024 and a planned project acceptance in the first quarter of 2025.

In April 2023, Daifuku Co. Ltd, one of the global leaders in material handling systems, has announced a major expansion plan for its Indian subsidiary, Daifuku Intralogistics India Private Limited. Daifuku acquired Hyderabad-based Vega Conveyors & Automation in 2019 as part of their business expansion in India. After consolidating Vega and Daifuku India operations in 2022, the company now renamed the subsidiary to Daifuku Intralogistics India Private Limited.

Types Covered:

  • Unit Load Cranes
  • Mini Load Cranes
  • Robotic Shuttle-Based
  • Carousel-Based
  • Vertical Lift Module
  • Robotic Cube Based
  • Automated Guided Vehicles
  • Other Types

Categories Covered:

  • Standalone
  • Integrated

Functions Covered:

  • Storage
  • Order Picking
  • Kitting
  • Buffering
  • Assembly
  • Other Functions

Technologies Covered:

  • Microprocessor Control
  • PC Control
  • Machine Vision
  • Barcode and RFID Systems
  • Wireless Technology
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Manufacturing
  • Warehousing and Distribution
  • Healthcare
  • Aerospace
  • Utilities
  • Defense
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Unit Load Cranes
  • 5.3 Mini Load Cranes
  • 5.4 Robotic Shuttle-Based
  • 5.5 Carousel-Based
  • 5.6 Vertical Lift Module
  • 5.7 Robotic Cube Based
  • 5.8 Automated Guided Vehicles
  • 5.9 Other Types

6 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By Category

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Standalone
  • 6.3 Integrated

7 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By Function

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Storage
  • 7.3 Order Picking
  • 7.4 Kitting
  • 7.5 Buffering
  • 7.6 Assembly
  • 7.7 Other Functions

8 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Microprocessor Control
  • 8.3 PC Control
  • 8.4 Machine Vision
  • 8.5 Barcode and RFID Systems
  • 8.6 Wireless Technology
  • 8.7 Other Technologies

9 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Manufacturing
    • 9.2.1 Automotive
    • 9.2.2 Electronics
    • 9.2.3 Food & Beverage
    • 9.2.4 Pharmaceuticals
    • 9.2.5 Textiles
    • 9.2.6 Chemicals
  • 9.3 Warehousing and Distribution
    • 9.3.1 Third-Party Logistics (3PL)
    • 9.3.2 E-commerce Fulfillment Centers
    • 9.3.3 Retail Distribution Centers
  • 9.4 Healthcare
    • 9.4.1 Hospitals
    • 9.4.2 Medical Device Storage
    • 9.4.3 Pharmaceutical Distribution Centers
  • 9.5 Aerospace
    • 9.5.1 Aircraft Parts Storage
    • 9.5.2 Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Facilities
  • 9.6 Utilities
    • 9.6.1 Power Plants
    • 9.6.2 Water Treatment Facilities
  • 9.7 Defense
    • 9.7.1 Military Warehouses
    • 9.7.2 Armories
  • 9.8 Other End Users

10 Global Automated Storage and Retrieval System Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Daifuku Co., Ltd.
  • 12.2 Murata Machinery, Ltd.
  • 12.3 SSI SCHAEFER Group
  • 12.4 TGW Logistics Group GmbH
  • 12.5 Kardex Holding AG
  • 12.6 Dematic Corp.
  • 12.7 Swisslog Holding AG
  • 12.8 Mecalux S.A.
  • 12.9 Honeywell International Inc.
  • 12.10 Exotec
  • 12.11 OPEX Corporation
  • 12.12 Toyota Industries Corporation
  • 12.13 Bastian Solutions
  • 12.14 Vanderlande Industries BV
  • 12.15 KUKA AG
  • 12.16 Knapp AG
  • 12.17 System Logistics S.p.A.
  • 12.18 Hairobotics
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