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세계의 고충격 골판지 상자 시장 전망(-2030년) : 상자 유형, 재료 유형, 상자 크기, 인쇄 기술, 용도, 최종 사용자 및 지역별 분석

High Impact Corrugated Boxes Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Box Type, Material Type, Box Size, Printing Technology, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 세계 고충격 골판지 상자 시장은 2024년 739억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 5.04% 성장하여 2030년에는 992억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

고충격 골판지 상자는 보관 및 운송 중에도 상품을 안전하게 보호할 수 있도록 설계된 견고한 포장 솔루션입니다. 다층 플루트 종이가 라이너 보드 사이에 끼워져 있어 내구성과 강도가 강화된 이 상자는 무겁고, 깨지기 쉽고, 부패하기 쉬운 제품에 이상적입니다. 가볍고 충격 흡수 능력이 뛰어나 전자상거래, 식음료, 의약품, 자동차 등 다양한 산업에서 널리 사용되고 있습니다.

음료 및 식품업계 수요

안전하고 지속 가능한 포장에 대한 음료 및 식품 산업 수요는 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 골판지 상자는 강도, 경량 및 환경 친화적 인 특성으로 인해 신선 식품, 포장 식품 및 음료 식품의 운송에 이상적입니다. 온라인 식료품 쇼핑, 식품 배달 서비스 및 수출이 증가함에 따라 기업은 파손 및 오염을 방지하기 위해 내구성있는 포장에 크게 의존하고 있습니다.

원자재 가격 변동

원재료 가격의 변동, 특히 종이, 펄프 및 재활용 원료의 변동은 생산 비용을 증가시켜 시장에 직접적인 영향을 미칩니다. 이는 포장 가격 상승으로 이어져 제조업체의 이윤율에 영향을 미치고 최종 사용자의 비용을 증가시킵니다. 변동성이 지속되면 공급망도 불안정해져 기업은 비용 절감 방안과 대체 재료를 고려해야 하며, 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.

커스터마이징 및 브랜딩

기업들이 브랜드 아이덴티티와 고객 참여를 높이기 위해 고유한 포장 솔루션을 찾고 있기 때문에 커스터마이징과 브랜딩은 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 골판지 상자는 고품질 인쇄, 로고 및 제품 정보를 인쇄 할 수있는 충분한 표면적을 가지고있어 기업이 시각적으로 매력적인 브랜드 포장을 만들 수 있습니다. 개인화된 디자인은 특히 소매 및 전자상거래와 같은 경쟁 시장에서 제품을 차별화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 추세는 제조업체들이 리소그래피와 같은 고급 인쇄 기술에 투자하도록 장려하여 프리미엄 수요를 증가시키고 있습니다.

높은 생산 비용

시장에서의 생산 비용 상승은 원자재 가격 상승, 첨단 제조 기술, 인건비 상승에 기인합니다. 이러한 비용 상승은 소비자 가격 상승으로 이어져 프리미엄 패키징 솔루션에 대한 수요를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 제조업체들은 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있으며, 경쟁력을 유지하기 위해 비용 효율적인 대체품이나 생산 공정의 효율화를 모색하게 될 것입니다.

COVID-19의 영향 :

코로나19 팬데믹으로 인해 전자상거래, 식품 배송, 의약품 배송이 급증하면서 고충격 골판지 상자 시장이 급성장했습니다. 그러나 초기에는 공급망 혼란과 원자재 부족이 생산에 영향을 미쳤습니다. 비즈니스가 온라인 모델로 전환함에 따라 내구성과 지속 가능한 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 골판지 상자는 제품 안전을 보장하고 변화하는 소비자 요구를 충족시키는 데 필수적인 요소로 확고히 자리 매김했습니다.

예측 기간 동안 자동차 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

골판지 상자는 깨지기 쉽고 무거운 자동차 제품의 안전한 배송을 보장하고 파손 위험을 줄이기 때문에 자동차 분야는 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 전기자동차를 포함한 자동차 산업이 확대됨에 따라 효율적이고 가볍고 친환경적인 포장에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한 제조업체들은 물류 최적화를 위해 맞춤형 골판지 솔루션을 찾고 있으며, 이는 기술 혁신을 촉진하고 이 분야에서 영향력 있는 박스의 채택을 촉진하고 있습니다.

리소그래피 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 기술을 통해 브랜드는 시각적으로 매력적인 맞춤형 디자인을 제작할 수 있으며, 특히 소매 및 전자상거래에서 제품 프레젠테이션과 소비자 참여를 향상시킬 수 있기 때문에 리소그래피 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 리소그래피 인쇄는 또한 로고, 색상 및 제품 정보와 같은 세부적인 브랜딩 요소를 지원하여 포장의 미학을 향상시킵니다. 기업들이 매력적인 포장을 통해 고객 경험을 향상시키는 데 주력하면서 골판지 상자에 리소그래피를 채택하는 것은 시장 수요를 강화하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

북미가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 내구성이 뛰어난 골판지 상자가 운송 중 제품의 안전을 보장하고 손상을 줄여 고객 만족도를 높이기 때문입니다. 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 지속가능성 목표에 부합하는 재활용 가능한 골판지 소재의 채택이 증가하고 있습니다. 또한, 의약품 및 전자제품과 같은 산업에서는 안전한 물류를 위해 충격에 강한 포장재를 사용하는 경우가 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 지속 가능하고 내구성이 뛰어난 포장 솔루션에 대한 수요가 시장을 더욱 활성화하고 기업들이 제품 보호와 친환경적 관행을 우선시함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 수출 활동의 확대로 인해 특히 식품, 전자제품 및 의약품에서 신뢰할 수 있는 포장에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 포장을 장려하는 정부 이니셔티브가 채택을 촉진하고 있습니다.

무료 커스터마이징 제공:

이 보고서를 구독하는 고객은 다음과 같은 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  • 기업 프로파일
    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 상자 유형별

  • Slotted Boxes
  • Telescope Boxes
  • Folder Boxes & Trays
  • Die-Cut Custom Boxes
  • Rigid Boxes
  • Corrugated Trays
  • Self-Erecting Boxes
  • 기타 박스 유형

제6장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 재료 유형별

  • 버진 섬유 기반 골판지 상자
  • 재활용 섬유를 사용한 골판지 상자
  • 싱글월 골판지 상자
  • 더블월 골판지 상자
  • 트리플월 골판지 상자
  • 기타 재료 유형

제7장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 상자 사이즈별

  • 소형
  • 중형
  • 대형

제8장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 인쇄 기술별

  • 프렉소 인쇄
  • 리소그래피
  • 디지털 인쇄
  • 스크린 인쇄
  • 오프셋 인쇄
  • 기타 인쇄 기술

제9장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 용도별

  • 1차 포장
  • 2차 포장
  • 3차 포장

제10장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 최종사용자별

  • E-Commerce
  • 전자기기 및 소비재
  • 자동차
  • 의약품 및 헬스케어
  • 화장품 및 퍼스널케어
  • 섬유 및 의류
  • 화학제품 및 위험물
  • 홈케어 제품
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 고충격 골판지 상자 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Smurfit Kappa Group
  • International Paper Company
  • WestRock Company
  • DS Smith Plc
  • Mondi Group
  • Packaging Corporation of America(PCA)
  • Georgia-Pacific LLC
  • Cascades Inc.
  • Oji Holdings Corporation
  • Klabin S.A.
  • Stora Enso Oyj
  • Rengo Co., Ltd.
  • Nine Dragons Paper Holdings Limited
  • SAICA Group
  • Alliabox International
  • Pratt Industries, Inc.
  • Visy Industries
  • Graphic Packaging International, LLC
  • Amcor Limited
  • Orora Packaging Australia Pty Ltd
LSH 24.11.11

According to Stratistics MRC, the Global High Impact Corrugated Boxes Market is accounted for $73.9 billion in 2024 and is expected to reach $99.25 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.04% during the forecast period. High impact corrugated boxes are robust packaging solutions designed to provide superior protection for goods during storage and transportation. Constructed from multiple layers of fluted paper sandwiched between linerboards, these boxes offer enhanced durability and strength, making them ideal for heavy, fragile, or perishable items. They are commonly used in various industries, including e-commerce, food and beverage, pharmaceuticals, and automotive, due to their lightweight nature and ability to absorb shocks.

Market Dynamics:

Driver:

Food & Beverage Industry Demand

The food and beverage industry's demand for secure and sustainable packaging significantly impacts the market. Corrugated boxes are ideal for transporting fresh produce, packaged foods, and beverages due to their strength, lightweight nature, and eco-friendly qualities. With the rise of online grocery shopping, food delivery services, and exports, businesses rely heavily on durable packaging to prevent damage and contamination.

Restraint:

Raw Material Price Volatility

Raw material price volatility, especially fluctuations in paper, pulp, and recycled materials, directly impacts the market by increasing production costs. This can lead to higher packaging prices, affecting profit margins for manufacturers and raising costs for end-users. Persistent volatility also creates supply chain uncertainties, forcing companies to explore cost-saving measures or alternative materials, potentially slowing market growth.

Opportunity:

Customization and Branding

Customization and branding play a crucial role in driving the market, as businesses seek unique packaging solutions to enhance brand identity and customer engagement. Corrugated boxes offer ample surface area for high-quality printing, logos, and product information, enabling companies to create visually appealing, branded packaging. Personalized designs help differentiate products in competitive markets, especially in retail and e-commerce. This trend encourages manufacturers to invest in advanced printing technologies like lithography, boosting demand for premium.

Threat:

High Production Costs

High production costs in the market stem from rising raw material prices advanced manufacturing technologies, and labor expenses. These increased costs can lead to higher prices for consumers, potentially reducing demand for premium packaging solutions. Additionally, manufacturers may face challenges in maintaining profit margins, prompting them to seek cost-effective alternatives or efficiencies in production processes to remain competitive, thus it hampers the growth of the market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic boosted the high-impact corrugated boxes market, driven by the surge in e-commerce, food deliveries, and pharmaceutical shipments. However, supply chain disruptions and raw material shortages initially impacted production. As businesses shifted to online models, the demand for durable, sustainable packaging increased, solidifying corrugated boxes as essential for ensuring product safety and meeting changing consumer needs.

The automotive segment is expected to be the largest during the forecast period

The automotive segment is expected to be the largest during the forecast period because corrugated boxes ensure the safe delivery of fragile and heavy automotive products, reducing the risk of damage. As the automotive industry expands, including electric vehicles, the need for efficient, lightweight, and eco-friendly packaging grows. Additionally, manufacturers seek customized corrugated solutions to optimize logistics, fueling innovation and boosting the adoption of high-impact boxes in the sector.

The lithography segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The lithography segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as this technology allows brands to create visually appealing, customized designs that improve product presentation and consumer engagement, particularly in retail and e-commerce. Lithographic printing also supports detailed branding elements, such as logos, colors, and product information, elevating packaging aesthetics. As businesses focus on enhancing customer experiences through attractive packaging, the adoption of lithography in corrugated boxes strengthens market demand.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period because these durable boxes ensure product safety during shipping, reducing damage and enhancing customer satisfaction. Growing environmental awareness also drives the adoption of recyclable corrugated materials, aligning with sustainability goals. Additionally, industries like pharmaceuticals and electronics increasingly rely on high-impact packaging for secure logistics.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to witness the highest CAGR over the forecast period due to demand for sustainable and durable packaging solutions has further fueled the market, as businesses prioritize product protection and eco-friendly practices. Rapid urbanization and expanding export activities enhance the need for reliable packaging, especially in food, electronics, and pharmaceuticals. Additionally, government initiatives promoting sustainable packaging boost adoption.

Key players in the market

Some of the key players in High Impact Corrugated Boxes Market include Smurfit Kappa Group, International Paper Company, WestRock Company, DS Smith Plc, Mondi Group, Packaging Corporation of America (PCA), Georgia-Pacific LLC, Cascades Inc., Oji Holdings Corporation, Klabin S.A., Stora Enso Oyj, Rengo Co., Ltd., Nine Dragons Paper Holdings Limited, Saica Group, Alliabox International, Pratt Industries, Inc., Visy Industries, Graphic Packaging International, LLC, Amcor Limited and Orora Packaging Australia Pty Ltd.

Key Developments:

In October 2024, Mondi plc announced that it has entered into an agreement to acquire the German, to expand Mondi's corrugated footprint in Western Europe and add complementary fibre-based products, focused on eCommerce and FMCG, to enhance its existing customer offering.

In June 2024, Smurfit Kappa, has signed an agreement to acquire Artemis Ltd., a Bag-in-Box packaging plant located in Shumen, Bulgaria to expand its presence and customer base in Eastern Europe, as well as to enhance its product portfolio and innovation capabilities in the bag-in-box sector.

In April 2024, Amcor launched a one-liter polyethylene terephthalate (PET) bottle for carbonated soft drink (CSD) to support customers as they strive to meet sustainability commitments and requirements.

Box Types Covered:

  • Slotted Boxes
  • Telescope Boxes
  • Folder Boxes & Trays
  • Die-Cut Custom Boxes
  • Rigid Boxes
  • Corrugated Trays
  • Self-Erecting Boxes
  • Other Box Types

Material Types Covered:

  • Virgin Fiber-based Corrugated Boxes
  • Recycled Fiber-based Corrugated Boxes
  • Single Wall Corrugated Boxes
  • Double Wall Corrugated Boxes
  • Triple Wall Corrugated Boxes
  • Other Material Types

Box Sizes Covered:

  • Small
  • Medium
  • Large

Printing Technologies Covered:

  • Flexography
  • Lithography
  • Digital Printing
  • Screen Printing
  • Offset Printing
  • Other Printing Technologies

Applications Covered:

  • Primary Packaging
  • Secondary Packaging
  • Tertiary Packaging

End Users Covered:

  • E-commerce
  • Electronics & Consumer Goods
  • Automotive
  • Pharmaceuticals & Healthcare
  • Cosmetics & Personal Care
  • Textiles & Apparels
  • Chemicals & Hazardous Goods
  • Homecare Products
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Box Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Slotted Boxes
  • 5.3 Telescope Boxes
  • 5.4 Folder Boxes & Trays
  • 5.5 Die-Cut Custom Boxes
  • 5.6 Rigid Boxes
  • 5.7 Corrugated Trays
  • 5.8 Self-Erecting Boxes
  • 5.9 Other Box Types

6 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Virgin Fiber-based Corrugated Boxes
  • 6.3 Recycled Fiber-based Corrugated Boxes
  • 6.4 Single Wall Corrugated Boxes
  • 6.5 Double Wall Corrugated Boxes
  • 6.6 Triple Wall Corrugated Boxes
  • 6.7 Other Material Types

7 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Box Size

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Small
  • 7.3 Medium
  • 7.4 Large

8 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Printing Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Flexography
  • 8.3 Lithography
  • 8.4 Digital Printing
  • 8.5 Screen Printing
  • 8.6 Offset Printing
  • 8.7 Other Printing Technologies

9 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Primary Packaging
  • 9.3 Secondary Packaging
  • 9.4 Tertiary Packaging

10 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 E-commerce
  • 10.3 Electronics & Consumer Goods
  • 10.4 Automotive
  • 10.5 Pharmaceuticals & Healthcare
  • 10.6 Cosmetics & Personal Care
  • 10.7 Textiles & Apparels
  • 10.8 Chemicals & Hazardous Goods
  • 10.9 Homecare Products
  • 10.10 Other End Users

11 Global High Impact Corrugated Boxes Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Smurfit Kappa Group
  • 13.2 International Paper Company
  • 13.3 WestRock Company
  • 13.4 DS Smith Plc
  • 13.5 Mondi Group
  • 13.6 Packaging Corporation of America (PCA)
  • 13.7 Georgia-Pacific LLC
  • 13.8 Cascades Inc.
  • 13.9 Oji Holdings Corporation
  • 13.10 Klabin S.A.
  • 13.11 Stora Enso Oyj
  • 13.12 Rengo Co., Ltd.
  • 13.13 Nine Dragons Paper Holdings Limited
  • 13.14 SAICA Group
  • 13.15 Alliabox International
  • 13.16 Pratt Industries, Inc.
  • 13.17 Visy Industries
  • 13.18 Graphic Packaging International, LLC
  • 13.19 Amcor Limited
  • 13.20 Orora Packaging Australia Pty Ltd
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