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세계의 포도당 과당 시럽 시장 전망(-2030년) : 제품 유형, 공급원, 유통 채널, 용도, 지역별 분석

Glucose-fructose Syrup Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Product Type, Source, Distribution Channel, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 포도당 과당 시럽 시장 규모는 2024년 36억 달러, 2030년에는 46억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 포도당 과당 시럽은 전분에서 효소에 의해 만들어진 액체 감미료는 포도당 과당 시럽입니다. 과당과 포도당의 양이 다른 여러 유형이 있으며, 가장 인기 있는 것은 고과당 옥수수 시럽(HFCS)입니다. GFS는 수분을 유지하고, 맛을 개선하고, 제품을 달콤하게 만들기 위해 식품 및 음료 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 저렴한 가격으로 자당을 대체할 수 있으며, 식감을 개선하고 유통기한을 연장하는 등 유용한 이점이 있습니다.

유럽식품정보위원회(EUFIC)에 따르면 EU의 GFS 생산량은 연간 70만 톤에서 230만 톤으로 증가할 것으로 추정됩니다.

음료에 대한 사용 증가

음료에 포도당 과당 시럽의 사용이 증가하고 있는 것은 시장의 중요한 촉진요인입니다. 음료 제조업체가 포도당 과당 시럽을 선호하는 이유는 단맛, 비용 효율성 및 다른 원료와의 혼합 능력 때문입니다. 포도당 과당 시럽은 청량음료, 과일 주스, 에너지 음료의 맛과 질감을 향상시키기 때문에 음료 업계에서 인기 있는 선택이 되고 있으며, RTD 음료에 대한 소비자 수요가 전 세계적으로 계속 증가함에 따라 감미료로서의 포도당 과당 시럽에 대한 수요가 확대되어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다.

다량의 설탕 섭취에 대한 건강상의 문제

다량의 설탕 섭취와 관련된 건강상의 우려는 포도당 과당 시럽 시장의 주요 억제요인으로 작용하고 있습니다. 과당의 과다 섭취는 비만, 인슐린 저항성, 2형 당뇨병 및 지방간 질환과 같은 대사 장애와 관련이 있습니다. 이러한 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 설탕 섭취를 줄이고 더 건강한 대체 식품을 선택하게 되었습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 음료 및 식품 제조업체들이 설탕 함량이 낮은 제품을 개발하도록 유도하고 있으며, 이는 시장의 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다.

비식료품 분야 수요 증가

비식품 분야에서 포도당 과당 시럽에 대한 수요 증가는 시장 성장에 큰 기회를 제공합니다. 포도당 과당 시럽은 식음료 외에도 보습 효과로 인해 의약품, 화장품, 퍼스널케어 제품에도 사용되고 있습니다. 또한, 바이오연료와 생분해성 플라스틱 생산에도 활용되고 있습니다. 산업계가 기존 재료를 대체할 수 있는 지속 가능한 대안을 지속적으로 모색하고 있는 가운데, 비식품 분야에서의 포도당 과당 시럽의 다용도성은 시장 확대의 새로운 길을 제공합니다.

천연물 대체품의 가용성

꿀, 용설란, 스테비아 등의 감미료는 건강상의 이점과 천연 감미료라는 인식으로 인기를 끌고 있습니다. 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 인공 성분이 적은 클린 라벨 제품을 찾게 되면서 이러한 천연 감미료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 소비자들이 유기농 식품과 최소한의 가공식품을 선호하는 지역에서는 포도당 과당 시럽 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

코로나19는 포도당 과당 시럽 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 초기 가동 중단과 경기 침체로 인해 공급망이 중단되고 프로젝트가 지연되었지만, 전염병은 또한 질병 확산을 방지하기 위해 수질 모니터링의 중요성을 강조했습니다. 위생 및 공중 보건에 대한 인식이 높아지면서 특히 의료 및 유틸리티 분야에서 포도당 과당 시럽 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

고과당 옥수수 시럽(HFCS) 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

고과당 옥수수 시럽(HFCS) 부문은 음료 및 식품 제조에 널리 사용되어 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, HFCS는 기존 설탕보다 저렴하면서도 비슷한 수준의 단맛을 제공하기 때문에 제조업체들이 선호하고 있습니다. 은 일반적으로 청량음료, 구운 식품, 과일 통조림, 조미료에 사용되며, HFCS의 저렴한 가격과 다용도성으로 인해 HFCS는 많은 가공식품의 주원료로 사용되어 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

예측 기간 동안 간접 판매 부문에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

간접 판매 부문은 도매업체, 소매업체, 온라인 채널을 통해 제품을 유통하는 역할을 담당하고 있기 때문에 예측 기간 동안 포도당 과당 시럽 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑으로 이동함에 따라 간접 판매 채널은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 소매 체인 및 슈퍼마켓의 보급이 확대되고 있는 것도 이 부문이 직접 판매 모델보다 더 빠르게 성장하고 있는 이유 중 하나입니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

북미는 식품 가공 산업이 발달하고 가공 식품 및 음료 소비량이 많아 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 고과당 옥수수 시럽(HFCS)의 최대 생산국이자 소비국 중 하나이며, 설탕에 비해 가격이 저렴하다는 점이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이 지역의 포장 식품에 대한 높은 수요와 청량음료 및 스낵류에 HFCS를 광범위하게 사용하면서 북미가 이 시장에서 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 가처분 소득 증가, 도시화, 중국 및 인도와 같은 국가의 식습관 변화로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이들 신흥국에서는 가공 식품 및 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 저렴한 감미료로 포도당 과당 시럽의 사용이 증가하고 있습니다. 또한 소매망 확대와 건강 인식 증가는 이 지역 시장 성장을 가속화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 포도당 과당 시럽 시장 : 제품 유형별

  • 고과당 옥수수 시럽
    • HFCS-42
    • HFCS-55
    • HFCS-90
  • 포도당 시럽
  • 포도당 과당 혼합물

제6장 세계의 포도당 과당 시럽 시장 : 공급원별

  • 옥수수
  • 사탕수수
  • 사탕무
  • 카사바
  • 기타 공급원

제7장 세계의 포도당 과당 시럽 시장 : 유통 채널별

  • 직접 판매
    • 벌크 제조업체
    • 산업 사용자
  • 간접 판매
    • 판매업체/도매업체
    • 소매점
    • 푸드서비스 제공업체

제8장 세계의 포도당 과당 시럽 시장 : 용도별

  • 식품 및 음료
    • 음료
      • 소프트 드링크
      • 과일 드링크
      • 스포츠/에너지 드링크
    • 가공식품
    • 베이커리 및 제과
    • 유제품
    • 아침식사용 시리얼
  • 의약품
    • 기침 시럽
    • 경구약
  • 퍼스널케어 제품
  • 동물사료

제9장 세계의 포도당 과당 시럽 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 개요

  • Archer Daniels Midland Company(ADM)
  • Cargill, Incorporated
  • Ingredion Incorporated
  • Tate & Lyle PLC
  • Roquette Freres
  • AGRANA Group
  • Avebe Group
  • Global Sweeteners Holdings Limited
  • Tereos S.A.
  • Grain Processing Corporation
  • Manildra Group
  • Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.
  • Sudzucker AG
  • Kasyap Sweetners Limited
  • COFCO Corporation
  • Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
  • Tongaat Hulett Starch
LSH 24.12.18

According to Stratistics MRC, the Global Glucose-fructose Syrup Market is accounted for $3.6 billion in 2024 and is expected to reach $4.6 billion by 2030, growing at a CAGR of 4.3% during the forecast period. A liquid sweetener made from starch by enzymatic means is glucose fructose syrup. It is mostly made up of different amounts of fructose and glucose, and the most popular type is high-fructose corn syrup (HFCS). In order to preserve moisture, improve flavor, and sweeten products, GFS is widely used in the food and beverage industries. It is an affordable substitute for sucrose and provides useful advantages like better texture and longer shelf life.

According to the European Food Information Council (EUFIC), production of GFS in the EU is estimated to increase from 0.7 to 2.3 million metric tons annually.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing use in beverages

The increasing use of glucose-fructose syrup in beverages is a significant driver for the market. Beverage manufacturers prefer glucose-fructose syrup due to its sweetness, cost-effectiveness, and ability to blend well with other ingredients. It enhances the flavor and texture of soft drinks, fruit juices, and energy drinks, making it a popular choice in the beverage industry. As consumer demand for ready-to-drink beverages continues to rise globally, the need for glucose-fructose syrup as a sweetener is expected to grow, driving market expansion.

Restraint:

Health concerns related to high sugar consumption

Health concerns related to high sugar consumption act as a major restraint on the glucose-fructose syrup market. Excessive intake of fructose has been linked to obesity, insulin resistance, and metabolic disorders such as type 2 diabetes and fatty liver disease. Growing awareness of these health risks has led consumers to reduce their sugar intake and opt for healthier alternatives. This shift in consumer behavior is prompting food and beverage manufacturers to reformulate products with lower sugar content, which may limit the market's growth potential.

Opportunity:

Growing demand in non-food applications

The growing demand for glucose-fructose syrup in non-food applications presents a significant opportunity for market growth. Beyond food and beverages, glucose-fructose syrup is used in pharmaceuticals, cosmetics, and personal care products due to its humectant properties, which help retain moisture. Additionally, it is utilized in the production of biofuels and biodegradable plastics. As industries continue to explore sustainable alternatives to traditional materials, the versatility of glucose-fructose syrup in non-food sectors offers new avenues for market expansion.

Threat:

Availability of natural alternatives

Sweeteners such as honey, agave nectar, and stevia are gaining popularity due to their perceived health benefits and natural origins. As consumers become more health-conscious and seek out clean-label products with fewer artificial ingredients, the demand for these natural sweeteners is rising. This trend could reduce the market share of glucose-fructose syrup, especially in regions where consumers prioritize organic and minimally processed foods.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Glucose-fructose Syrup market. While the initial lockdowns and economic slowdown disrupted supply chains and delayed projects, the pandemic also highlighted the importance of monitoring water quality to prevent disease spread. Increased awareness of hygiene and sanitation has driven demand for Glucose-fructose Syrup systems, particularly in healthcare and public utilities.

The high fructose corn syrup (HFCS) segment is expected to be the largest during the forecast period

The high fructose corn syrup (HFCS) segment is projected to account for the largest market share during the projection period due to its widespread use in food and beverage manufacturing. HFCS is preferred by manufacturers because it is cheaper than traditional sugar while providing similar sweetness levels. It is commonly used in soft drinks, baked goods, canned fruits, and condiments. The affordability and versatility of HFCS make it a staple ingredient in many processed foods, ensuring its dominance in the market.

The indirect sales segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The indirect sales segment is projected to have the highest CAGR in the glucose-fructose syrup market during the extrapolated period due to its role in distributing products through wholesalers, retailers, and online channels. As e-commerce platforms expand globally and consumer preferences shift towards online shopping for convenience foods and beverages, indirect sales channels are experiencing rapid growth. The increasing penetration of retail chains and supermarkets also contributes to this segment's accelerated expansion over direct sales models.

Region with largest share:

The North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period due to its well-established food processing industry and high consumption of processed foods and beverages. The United States is one of the largest producers and consumers of high fructose corn syrup (HFCS), driven by its affordability compared to sugar. The region's strong demand for packaged foods, combined with widespread use of HFCS in soft drinks and snacks, cements North America's leadership position in this market.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to rising disposable incomes, urbanization, and changing dietary habits across countries like China and India. The growing demand for processed foods and beverages in these emerging economies is driving increased use of glucose-fructose syrups as affordable sweeteners. Additionally, expanding retail networks and rising health awareness are contributing factors that are expected to accelerate market growth in this region.

Key players in the market

Some of the key players in Glucose-fructose Syrup Market include Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill, Incorporated, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Roquette Freres, AGRANA Group, Avebe Group, Global Sweeteners Holdings Limited, Tereos S.A., Grain Processing Corporation, Manildra Group, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd., Sudzucker AG, Kasyap Sweetners Limited, COFCO Corporation, Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd., and Tongaat Hulett Starch.

Key Developments:

In September 2024, Cargill introduces Specialized Nutrition solutions at Vitafoods Asia to support nutrition across all life stages. Presenting five unique prototypes at Vitafoods Asia in Bangkok, Cargill is showcasing its comprehensive health-support solutions portfolio and insights-led innovation that will support food companies in meeting the growing consumer demand for holistic health, preventive care and tailored diets, i.e., postbiotic gummies containing EpiCor(R), plant-based high protein & fiber bars enriched with choline, plant-based performance powder with pea protein, and plant-based functional gummies and plant-based functional capsules containing algae DHA.

In February 2024, Ingredion Incorporated, a leading global provider of specialty ingredient solutions to the food and beverage manufacturing industry and pioneer of clean label ingredients, today announced NOVATION(R) Indulge 2940 starch, expanding their line of clean label texturizers with the first non-GMO functional native corn starch that provides a unique texture for gelling and co-texturizing for popular dairy and alternative dairy products and desserts.

In January 2024, ADM, a global leader in sustainably sourced solutions from nature, announced that it has loaded and shipped its first vessels of verified, fully traceable soybeans from the U.S. to Europe. With the completion of the initial phases of the program, and in anticipation of the new EU deforestation regulations becoming effective at the end of the year, ADM now intends to expand these capabilities to other key locations across North America in the 2024 growing season.

Product Types Covered:

  • High Fructose Corn Syrup
  • Glucose Syrup
  • Glucose-Fructose Blends

Sources Covered:

  • Corn
  • Wheat
  • Sugarcane
  • Sugar Beet
  • Cassava
  • Other Sources

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Indirect Sales

Applications Covered:

  • Food & Beverages
  • Pharmaceuticals
  • Personal Care Products
  • Animal Feed

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Glucose-fructose Syrup Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 High Fructose Corn Syrup
    • 5.2.1 HFCS-42
    • 5.2.2 HFCS-55
    • 5.2.3 HFCS-90
  • 5.3 Glucose Syrup
  • 5.4 Glucose-Fructose Blends

6 Global Glucose-fructose Syrup Market, By Source

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Corn
  • 6.3 Wheat
  • 6.4 Sugarcane
  • 6.5 Sugar Beet
  • 6.6 Cassava
  • 6.7 Other Sources

7 Global Glucose-fructose Syrup Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
    • 7.3.1 Bulk Manufacturers
    • 7.3.2 Industrial Users
  • 7.3 Indirect Sales
    • 7.3.1 Distributors/Wholesalers
    • 7.3.2 Retail Stores
    • 7.3.3 Food Service Providers

8 Global Glucose-fructose Syrup Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Food & Beverages
    • 8.2.1 Beverages
      • 8.2.1.1 Soft Drinks
      • 8.2.1.2 Fruit Drinks
      • 8.2.1.3 Sports/Energy Drinks
    • 8.2.2 Processed Foods
    • 8.2.3 Bakery & Confectionery
    • 8.2.4 Dairy Products
    • 8.2.5 Breakfast Cereals
  • 8.3 Pharmaceuticals
    • 8.3.1 Cough Syrups
    • 8.3.2 Oral Medicines
  • 8.4 Personal Care Products
  • 8.5 Animal Feed

9 Global Glucose-fructose Syrup Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • 11.2 Cargill, Incorporated
  • 11.3 Ingredion Incorporated
  • 11.4 Tate & Lyle PLC
  • 11.5 Roquette Freres
  • 11.6 AGRANA Group
  • 11.7 Avebe Group
  • 11.8 Global Sweeteners Holdings Limited
  • 11.9 Tereos S.A.
  • 11.10 Grain Processing Corporation
  • 11.11 Manildra Group
  • 11.12 Matsutani Chemical Industry Co., Ltd.
  • 11.13 Sudzucker AG
  • 11.14 Kasyap Sweetners Limited
  • 11.15 COFCO Corporation
  • 11.16 Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.
  • 11.17 Tongaat Hulett Starch
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