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항공기 좌석 시장 전망(-2030년) : 좌석 유형별, 항공기 유형별, 좌석 소재별, 구성요소별, 표준별, 최종 사용자별, 지역별 세계 분석

Aircraft Seating Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Seat Type (Passenger Seats, Pilot & Crew Seats, and Other Seat Types), Aircraft Type, Seat Materials, Component, Standard, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 항공기 좌석 시장은 2024년에 74억 6,000만 달러에 이르고, 예측 기간중 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.6%로 성장을 지속하여 2030년에는 116억 2,000만 달러에 이를 전망입니다.

항공기 좌석은 다양한 등급의 승객에게 편안함, 안전 및 공간 효율성을 제공하는 항공기 객실 내 좌석의 설계, 제조 및 설치입니다. 객실 레이아웃을 최적화해야 하는 항공 수요 증가와 연료 소비를 줄이는 경량 소재의 개발은 항공기 좌석 시장을 주도하는 주요 요인입니다. 기내 경험을 개선하고 항공사의 경쟁력을 향상시키기 위한 기술 혁신은 인체공학적 디자인과 좌석 내 엔터테인먼트에 대한 승객의 기대에 의해 추진되고 있습니다.

에어버스에 따르면, 인도는 여객 및 화물 수송량의 급격한 증가에 대응하기 위해 향후 20년간 1,750대의 여객기 및 화물기를 새로 도입해야 하며, IATA에 따르면 2023년 3월 항공 수요가 크게 증가하여 여객 킬로미터(RPK)가 2022년 3월 대비 52.4% 증가했습니다.

항공 수요 증가

특히 신흥국 시장의 항공 수요 증가는 항공기 좌석 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 항공사는 가처분 소득 증가와 항공 여행에 대한 접근성 향상으로 인해 승객 수 증가에 대응하기 위해 항공기를 늘리고 좌석 수용 능력을 향상시키고 있습니다. 또한, 전 세계 비즈니스 및 관광 여행이 확대됨에 따라 모든 클래스에서 좌석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 항공사들이 승객들의 관심을 끌기 위해 경쟁하는 가운데, 보다 편안하고 효과적이며 독창적인 좌석 옵션에 대한 수요가 점점 더 높아지고 있습니다.

연료 가격이 항공사의 예산에 미치는 영향

연료 가격의 변동은 항공사의 예산에 큰 영향을 미치며, 항공기 좌석을 포함한 불필요한 업그레이드에 대한 지출에 직접적인 영향을 미칩니다. 연료 가격이 상승하면 항공사는 좌석 신설 및 개선에 대한 투자보다 비용 절감과 운영 효율을 우선시하는 경향이 있습니다. 예산 제한으로 인해 항공기 현대화 계획, 특히 프리미엄 객실과 이코노미 객실의 좌석 개선에 대한 계획이 지연될 수 있습니다. 연료 가격이 하락하면 항공사는 승객의 편안함을 개선하기 위해 더 많은 자금을 확보할 수 있어 항공기 좌석에 대한 수요가 늘어날 것으로 보입니다.

저비용항공사(LCC) 수요 증가

저비용항공사(LCC)의 급격한 성장으로 항공 좌석에 대한 수요가 증가하고 있으며, LCC는 비용 효율성과 승객 수를 중요시하기 때문에 가볍고 오래 지속되며 합리적인 가격의 좌석 솔루션이 필요합니다. 특히 고밀도 배열의 이코노미 클래스 좌석 판매는 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 또한, 경량 좌석에 대한 요구는 LCC가 연비가 좋은 항공기를 선호하는 추세와 맞물려 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다.

경기 둔화 및 여행 제한

여행 제한과 경기 침체는 항공 좌석 부문에 큰 장애물이 되고 있습니다. 이러한 이유로 항공 수요가 감소하여 항공사의 수익과 새로운 항공기 및 개선된 좌석에 투자할 수 있는 능력에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 국경 폐쇄와 검역 규제로 인해 시장 확장을 방해하여 승객의 흐름이 더욱 악화되고 있습니다. 그러나 여행 수요가 증가하고 정기적인 항공 여행 패턴이 회복되면 경제가 개선되고 여행 규제가 완화됨에 따라 항공기 좌석 수요는 점차 회복될 것으로 예상됩니다.

COVID-19의 영향

코로나19는 여행 제한과 승객 수요 감소로 인해 항공사가 항공기 증설을 중단하고 좌석 개조 공사를 연기하면서 항공기 좌석 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 항공사는 수입원 감소로 인해 비용을 절감해야 했고, 그 결과 개조 프로젝트가 지연되고 신규 좌석 주문이 지연되었습니다. 또한 건강에 대한 우려가 높아지면서 위생과 사회적 분리를 지원하는 유연한 좌석 배치에 대한 관심이 높아졌습니다. 회복이 진행되고 있다는 사실에도 불구하고, 팬데믹은 업계의 우선순위를 바꾸어 항공기 좌석의 효율성, 안전성 및 적응성을 더 중요하게 생각하게 만들었습니다.

예측 기간 동안 여객 좌석 부문이 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.

여객기 좌석 분야가 가장 큰 것으로 추정됩니다. 팬데믹 이후 항공 여행의 부활, 중산층 확대, 가처분 소득 증가로 인해 승객 수가 증가하고 있습니다. 수요 증가에 따라 항공사는 객실을 개선하고 보유 항공기를 늘리고 있습니다. 항공사는 또한 승객의 편의와 즐거움을 위해 인체공학적 디자인, 고급 리클라이닝, 기내 엔터테인먼트 시스템과 같은 최첨단 좌석 옵션에 투자하고 있습니다. 비즈니스 및 프리미엄 이코노미 여행에 대한 소비자의 욕구가 높아지면서 시장이 확대되고 있습니다.

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 시트 액추에이터 분야입니다.

좌석 액추에이터 분야는 특히 일등석 객실에서 승객의 편안함에 대한 관심이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 항공사들은 요추 지지대, 다리 받침대 조절, 리클라이닝 등 액추에이터를 통해 구현되는 고급 기능을 갖춘 의자에 더 많은 예산을 투자하고 있습니다. 또한, 가볍고 에너지 효율이 높으며 연료 소비가 적은 액추에이터의 개발은 과학적 발전의 산물입니다. 현대 항공기의 프리미엄 시트 액추에이터 채택은 항공 여행 증가와 승객의 개인 맞춤형 좌석 경험에 대한 요구가 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

아시아태평양은 가처분 소득 증가와 중국, 인도, 동남아시아 등으로의 여행 증가로 인한 항공 여행 수요가 급증하면서 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 저비용항공사(LCC) 증가로 인해 고밀도 좌석 배치에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 기업 여행객을 유치하기 위해 지역 항공사들은 프리미엄 좌석과 항공기 개조에 더 많은 자금을 투자하고 있습니다. 아시아태평양의 항공기 좌석 산업은 승객의 편안함과 수용력 향상에 중점을 두고 있으며, 경제 성장도 계속되고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

북미는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 특히 레저 및 비즈니스 항공 수요가 높기 때문에 항공사의 항공기 확장 및 현대화를 촉진하고 있기 때문입니다. 좌석 혁신은 프리미엄 좌석 옵션과 최첨단 기내 시설에 대한 강조가 증가하는 등 승객의 편안함에 대한 이 지역의 관심에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 유지비 절감과 연료 효율성 향상을 위한 항공기 현대화 노력의 결과로 경량화 및 프리미엄 좌석에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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    • 추가 시장 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정치, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 항공기 좌석 시장 : 좌석 유형별

  • 조수석
    • 퍼스트 클래스
    • 비즈니스 클래스
    • 프리미엄 이코노미
    • 이코노미 클래스
  • 파일럿과 승무원 좌석
    • 파일럿 시트
    • 승무원석
  • 기타 좌석 유형

제6장 세계의 항공기 좌석 시장 : 항공기 유형별

  • 협폭동체 항공기
  • 광폭동체 항공기
  • 지역 항공기
  • 비즈니스 제트기
  • 민간 항공기
  • 수송기
  • 일반 항공
  • 기타 항공기 유형

제7장 세계의 항공기 시트 시장 : 좌석 소재별

  • 쿠션재
  • 구조재
  • 실내장식품 및 시트 커버 소재

제8장 세계의 항공기 좌석 시장 : 컴포넌트별

  • 시트 액추에이터
  • 구조
  • 전기 설비
  • 기타 컴포넌트

제9장 세계의 항공기 좌석 시장 : 규격별

  • 9G Seats
  • 16G Seats
  • 21G Seats

제10장 세계의 항공기 좌석 시장 : 최종사용자별

  • OEM
  • 애프터마켓
  • 유지관리/수리/점검(MRO)
  • 기타 최종사용자

제11장 세계의 항공기 좌석 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG
  • Jamco Corporation
  • Thompson Aero Seating Ltd.
  • Stelia Aerospace
  • Acro Aircraft Seating Ltd.
  • Geven S.p.A.
  • HAECO Cabin Solutions
  • Expliseat
  • Aviointeriors S.p.A.
  • Mirus Aircraft Seating Ltd.
  • Adient Aerospace LLC
  • INNOVINT Aircraft Interior GmbH
  • Aerospace Technologies Group, Inc.(ATG)
  • ZIM Aircraft Seating GmbH
  • Optimares S.p.A.
  • Pitch Aircraft Seating Systems Ltd.
  • TECNAVIA SA
LSH

According to Stratistics MRC, the Global Aircraft Seating Market is accounted for $7.46 billion in 2024 and is expected to reach $11.62 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period. Aircraft seating is the design, manufacture, and installation of seats in an aircraft's cabin that offer passengers in different classes comfort, safety, and space efficiency. The growing demand for air travel, which forces airlines to optimize cabin layouts, and developments in lightweight materials that lower fuel use are the main factors propelling the aircraft seating market. Innovations to improve the in-flight experience and airline competitiveness are also being driven by passenger expectations for ergonomic design and in-seat entertainment.

According to Airbus, India will require 1,750 new passengers and cargo aircraft over the next 20 years to meet an exponential rise in passenger and freight traffic. According to the IATA, air travel demand increased significantly in March 2023, with passenger-kilometers (RPKs) rising 52.4% over March 2022.

Market Dynamics:

Driver:

Increase in air travel demand

The growing demand for air travel, particularly in countries that are developing, is a major factor propelling the aircraft seating market. Airlines are growing their fleets and improving seating capacity to handle the growing number of passengers due to rising disposable incomes and a trend toward more accessible air travel. Additionally, there is a greater demand for seats in all classes as a result of the expansion of business and tourism travel worldwide. More comfortable, effective, and creative seating options are becoming more and more in demand as airlines fight for passengers' attention.

Restraint:

Impact of fuel prices on airline budgets

Fluctuating fuel prices significantly impact airline budgets, directly affecting spending on non-essential upgrades, including aircraft seating. When fuel prices increase, airlines tend to prioritize cost-cutting and operational efficiency over investing in new or improved seating. Budgetary restrictions cause delays in fleet modernization plans, especially when it comes to premium and economy cabin seating improvements. As fuel prices decline, airlines might have more money to improve passenger comfort, which would increase demand for aircraft seats.

Opportunity:

Increasing demand for low-cost carriers (LCCs)

Demand for airline seats is rising, mostly due to Low-Cost Carriers' (LCCs') quick growth. LCCs place a strong priority on cost effectiveness and passenger volume, which makes lightweight, long-lasting, and reasonably priced seating solutions necessary. Economy-class seat sales are being driven by this trend, especially for seats with high density arrangements. Additionally, the need for lightweight seating is in line with LCCs' growing preference for fuel-efficient aircraft, which is driving market expansion.

Threat:

Economic slowdowns and travel restrictions

Travel limitations and economic downturns have created major hurdles for the airline seating sector. The demand for air travel has decreased as a result of these reasons, which has affected airline earnings and their capacity to make investments in new aircraft and improved seating. The market's expansion has also been hampered by border closures and quarantine regulations, which have further reduced passenger flow. However, pent-up travel demand and the return to regular air travel patterns are likely to fuel a gradual recovery in the demand for aircraft seating as economies improve and travel restrictions loosen.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a significant effect on the aircraft seating market because it caused airlines to cease fleet expansion and postpone seating renovations due to travel limitations and decreased passenger demand. Airlines were forced to reduce expenses due to decreased income streams, which delayed retrofitting projects and slowed new seating orders. Increased health concerns also caused attention to shift toward flexible seating arrangements that support hygiene and social separation. Despite the fact that recovery is in progress, the pandemic has changed industry priorities, placing a higher priority on airplane seating's efficiency, safety, and adaptability.

The passenger seats segment is expected to be the largest during the forecast period

The passenger seats segment is estimated to be the largest. Passenger numbers have increased as a result of the post-pandemic revival of air travel, the expansion of the middle class, and rising disposable incomes. As demand increases, airlines are improving their cabins and growing their fleets. Airlines have also made investments in cutting-edge seating options like ergonomic designs, sophisticated recline mechanisms, and in-flight entertainment systems as a result of the emphasis on passenger convenience and pleasure. The market is growing as a result of consumers' growing desire for business and premium economy travel.

The seat actuators segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The seat actuators segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to an increased emphasis on passenger comfort, especially in first-class cabins. Airlines are spending more money on chairs that have sophisticated features like lumbar support, leg rest adjustment, and recline-all made possible by actuators. Furthermore, the development of lightweight, energy-efficient actuators that use less fuel is the result of scientific developments. Adoption of premium seat actuators in contemporary aircraft is further fuelled by rising air travel and passengers' demands for individualized seating experiences.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to rapid increase in demand for air travel, driven by growing disposable incomes and growing travel to places like China, India, and Southeast Asia. The demand for high-density seating arrangements is further increased by the growth in low-cost carriers (LCCs). Additionally, in an effort to draw in corporate travelers, regional airlines are spending more money on premium seating and fleet refurbishment. The Asia-Pacific aircraft seats industry is still being driven by the emphasis on increasing passenger comfort and capacity as well as economic expansion.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period, owing to significant demand for air travel, especially for pleasure and business, which is driving airline fleet expansion and modernization. Seating innovations are fueled by the region's concentration on passenger comfort, which includes a growing emphasis on premium seating options and cutting-edge in-flight facilities. Additionally, the need for lightweight, premium seats is increasing as a result of fleet modernization initiatives that aim to save maintenance costs and increase fuel efficiency.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Aircraft Seating Market include Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG, Jamco Corporation, Thompson Aero Seating Ltd., Stelia Aerospace, Acro Aircraft Seating Ltd., Geven S.p.A., HAECO Cabin Solutions, Expliseat, Aviointeriors S.p.A., Mirus Aircraft Seating Ltd., Adient Aerospace LLC, INNOVINT Aircraft Interior GmbH, Aerospace Technologies Group, Inc. (ATG), ZIM Aircraft Seating GmbH, Optimares S.p.A., Pitch Aircraft Seating Systems Ltd., and TECNAVIA SA.

Key Developments:

In February 2024, Recaro Aircraft Seating has been selected by Air India to supply premium economy and economy seating for its widebody expansion program, which is part of the record-breaking order of 470 aircraft. Over 22,000 Recaro seats would be installed in the airline's linefit and retrofit twin-aisle programs over the next five to six years, according to the agreement.

In October 2023, Acro Aircraft Seating was awarded a contract to retrofit Series 9 fixed-back economy-class seats to up to 15 Airbus A320 and A321 aircraft by Electra Airways, a European charter and AMCI airline. The first cargo vessel would arrive at the end of 2023, with the first Airbus A320 expected to arrive in early 2024.

In June 2023, Acro Aircraft Seating was selected to supply Deutsche Aircraft with their Series 9 economy class seats for the D328 family of aircraft, which includes the new D328eco and a retrofit option for the proven D328 turboprop.

Seat Types Covered:

  • Passenger Seats
  • Pilot & Crew Seats
  • Other Seat Types

Aircraft Types Covered:

  • Narrow-Body Aircraft
  • Wide-Body Aircraft
  • Regional Aircraft
  • Business Jets
  • Commercial Aircraft
  • Transport Aircraft
  • General Aviation
  • Other Aircraft Types

Seat Materials Covered:

  • Cushion Materials
  • Structure Materials
  • Upholsteries & Seat Cover Materials

Components Covered:

  • Seat Actuators
  • Foams
  • Structure
  • Electrical Fittings
  • Other Components

Standards Covered:

  • 9G Seats
  • 16G Seats
  • 21G Seats

End Users Covered:

  • Original Equipment Manufacturer (OEM)
  • Aftermarket
  • Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Aircraft Seating Market, By Seat Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Passenger Seats
    • 5.2.1 First Class
    • 5.2.2 Business Class
    • 5.2.3 Premium Economy
    • 5.2.4 Economy Class
  • 5.3 Pilot & Crew Seats
    • 5.3.1 Pilot Seats
    • 5.3.2 Crew Seats
  • 5.4 Other Seat Types

6 Global Aircraft Seating Market, By Aircraft Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Narrow-Body Aircraft
  • 6.3 Wide-Body Aircraft
  • 6.4 Regional Aircraft
  • 6.5 Business Jets
  • 6.6 Commercial Aircraft
  • 6.7 Transport Aircraft
  • 6.8 General Aviation
  • 6.9 Other Aircraft Types

7 Global Aircraft Seating Market, By Seat Materials

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cushion Materials
  • 7.3 Structure Materials
  • 7.4 Upholsteries & Seat Cover Materials

8 Global Aircraft Seating Market, By Component

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Seat Actuators
  • 8.3 Foams
  • 8.4 Structure
  • 8.5 Electrical Fittings
  • 8.6 Other Components

9 Global Aircraft Seating Market, By Standard

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 9G Seats
  • 9.3 16G Seats
  • 9.4 21G Seats

10 Global Aircraft Seating Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Original Equipment Manufacturer (OEM)
  • 10.3 Aftermarket
  • 10.4 Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)
  • 10.5 Other End Users

11 Global Aircraft Seating Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG
  • 13.2 Jamco Corporation
  • 13.3 Thompson Aero Seating Ltd.
  • 13.4 Stelia Aerospace
  • 13.5 Acro Aircraft Seating Ltd.
  • 13.6 Geven S.p.A.
  • 13.7 HAECO Cabin Solutions
  • 13.8 Expliseat
  • 13.9 Aviointeriors S.p.A.
  • 13.10 Mirus Aircraft Seating Ltd.
  • 13.11 Adient Aerospace LLC
  • 13.12 INNOVINT Aircraft Interior GmbH
  • 13.13 Aerospace Technologies Group, Inc. (ATG)
  • 13.14 ZIM Aircraft Seating GmbH
  • 13.15 Optimares S.p.A.
  • 13.16 Pitch Aircraft Seating Systems Ltd.
  • 13.17 TECNAVIA SA
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