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시장보고서
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바이오 방제제 시장 예측(-2030년) : 유형별, 작물 유형별, 제제별, 작용기전별, 용도별, 지역별 세계 분석Biocontrol Agents Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Microbials, Predators, Parasitoids, Biochemicals and Other Types), Crop Type, Formulation, Mode of Action, Application and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오 방제제 시장은 2024년에 61억 달러를 차지했습니다. 예측 기간 동안 CAGR 18.4%로 성장하고 2030년에는 169억 달러에 이를 전망입니다.
바이오 방제제는 농업, 임업, 자연 생태계에서 해충의 개체수, 질병, 잡초를 관리하는 데 사용되는 생물입니다. 바이오 방제제는 포식자, 기생충, 병원체 및 경쟁자를 포함하여 유해한 종을 자연스럽게 제어합니다. 바이오 방제제는 화학 농약을 대체하는 친환경 농약으로 자주 사용되며 생태계에 대한 해를 줄이고 지속 가능한 농업 관행을 촉진합니다. 포식자는 여러 해충을 포식하고, 기생충은 해충의 내부와 위에 계란을 낳고, 병원균은 해충에 감염되어 질병을 일으키고, 경쟁자는 해충의 성장을 제한합니다.
유기농 무역협회가 2021년에 실시한 조사에 따르면 같은 해 유기농 과일 및 채소의 매출은 약 4.5% 증가하여 전체 유기농 매출의 15%를 차지했습니다.
유기농업과 지속가능한 농업에 대한 수요 증가
자연 해충 제거 솔루션을 사용하는 유기농 농업은 유기 인증 기준과의 무결성으로 인해 도입이 크게 증가하고 있습니다. 이로 인해 혁신적이고 비용 효율적이며 확장 가능한 생물 방제 솔루션을 창출하기 위한 R&D 투자가 증가하고 있습니다. 기업은 이 성장 시장에 대응하기 위해 생산 설비와 마케팅 활동을 확대하고 있으며, 신흥 기업과 기존 기업이 미생물 생물 농약이나 대식 동물 포식제와 같은 특수 제품으로 시장에 진입하여 업계 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.
제한된 보존 기간 및 보관 문제
바이오 방제제는 부패하기 쉽기 때문에 특히 콜드체인의 인프라가 발달되지 않은 원격지와 개발 도상 지역에서는 그 입수가 제한됩니다. 적절한 보관 조건이 없으면 생존율이 급격히 떨어지고 현장에서 성능이 저하되거나 실패할 수 있습니다. 게다가 냉장 차량이나 창고 등의 특수한 보관·유통 시스템은 비용을 상승시켜, 바이오 방제제의 경쟁력을 합성 대체품에 비해 저하시킵니다. 이러한 가격에 대한 민감성은 특히 비용 의식이 높은 시장에서 농부가 환경 친화적인 솔루션을 채택할 의지를 갖게 합니다.
미생물 기술과 유전체학의 혁신
유전체 연구는 해충, 식물, 환경과의 상호 작용을 이해함으로써 바이오 방제제의 효과를 향상시켰습니다. 그 결과, 보다 폭넓은 환경 조건 하에서 특정 해충종이나 해충을 대상으로 하는 유전공학적으로 강화된 미생물 생물 농약이나 병원성 진균의 개발로 이어졌습니다. 이러한 개발로 농가의 신뢰와 시장 개척 수요가 높아지고 있습니다. 게다가, 유전체학의 혁신은 보다 폭넓은 해충과 병해를 관리할 수 있는 다중 타겟 바이오 방제제의 개발을 가능하게 했습니다. 이 다용도는 종합적인 해결책을 요구하는 농부들에게 어필하고 시장의 밑단을 넓히고 있습니다.
개발 도상 지역의 인식 부족
개발도상지역의 농가는 종래의 화학농약에 의지하는 경우가 많고, 바이오 방제제에 익숙하지 않고, 그 유효성에 회의적이기 때문에 보급률이 낮습니다. 바이오 방제제의 적절한 취급, 살포, 해충 관리 관행에의 통합에 관한 연수나 교육이 부족한 것이, 더욱 채용을 방해하는 요인이 되고 있습니다. 기술적인 지도가 없으면 농부들은 이러한 제품을 오용하거나 그 장점을 찾지 못할 수도 있으며, 채용 의욕을 더합니다. 그러므로 지속 가능한 해충 관리 방법을 홍보하기 위해서는 이러한 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다.
COVID-19의 영향
COVID-19의 유행은 생물 방제 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 공급망의 혼란과 노동력 부족은 당초 생산, 유통, 현장 적용에 지장을 주었습니다. 그러나 이 위기는 또한 지속가능하고 탄력적인 농업 관행의 중요성을 돋보이게 하고, 바이오 방제제와 같은 환경 친화적인 해충 관리 솔루션에 대한 관심을 높였습니다. 유기농 식품이나 잔여물이 없는 식품에 대한 소비자 수요가 높아지면서 채용을 더욱 강화하였습니다. 게다가 유행 이후 지속가능한 농업에 대한 정부의 지원과 디지털 농업의 진보는 시장 회복과 장기적인 성장을 뒷받침했습니다.
예측 기간 동안 미생물 분야가 최대가 될 전망
예측 기간 동안 토양 저하 및 농약 내성과 같은 환경 영향에 대한 우려가 지속 가능한 대체품으로의 전환을 촉진하기 때문에 미생물 분야가 최대 시장 점유율을 얻는 것으로 예상됩니다. Bacillus turingensis(Bt)와 같은 미생물 바이오 방제제는 다른 생물을 해치지 않고 특정 해충을 표적으로하는 천연 유래 생물입니다. 그 안전성과 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 많은 농부들이 전통적인 농약의 사용을 재검토하게 되었고, 보다 안전하고 자연적인 해충 관리 옵션의 필요성이 부각되고 있습니다.
예측 기간 동안 CAGR이 가장 높을 것으로 예상되는 것은 생물학적 기반 부문입니다.
유기농업시스템은 해충과 병해를 없애기 위해 지속가능하고 무해한 방법에 의존하고 있기 때문에 유기 제품에 대한 세계 수요 증가가 이러한 제품의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 유기농 작물의 해충 방제에는 고초균이나 보베리아·바시아나 등의 미생물제가 일반적으로 사용되고 있습니다. 유기농업 증가는 새로운 생물학적 기반 솔루션 개발에 대한 투자 증가로 이어져 바이오 방제제 시장을 확대하고 있습니다.
해충과 질병 관리는 작물의 건강과 수율에 매우 중요하기 때문에 바이오 방제제에 대한 수요가 높고 예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미의 농가는 바실러스 튤링겐시스(Bacillus thuringiensis), 보베리아 바시아나(Beauveria bassiana), 트리코더마(Trichoderma)종과 같은 미생물 바이오 방제제를 작물의 해충이나 토양 전염성 병해를 대상으로 채용하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이러한 바이오 방제제에 대한 의식 증가와 채용은 작물의 건강과 수율을 유지하는 데 매우 중요합니다.
아시아태평양은 지속 가능한 농업을 추진하고 농업 정책의 일환으로 바이오 방제제를 지원하기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국 정부는 생물 방제와 유기농법을 채택하는 농부들에게 보조금과 장려금을 지급합니다. 이러한 이니셔티브는 화학 농약의 사용을 줄이고 식품 안전 문제를 해결하는 것을 목표로합니다. 이 지역의 바이오 방제제 시장은 이러한 규제 당국의 노력에 의해 큰 고조를 보이고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Biocontrol Agents Market is accounted for $6.1 billion in 2024 and is expected to reach $16.9 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.4% during the forecast period. Biocontrol agents are living organisms used to manage pest populations, diseases, or weeds in agriculture, forestry, and natural ecosystems. They include predators, parasitoids, pathogens, and competitors, which naturally regulate harmful species. Biocontrol agents are often used as an environmentally friendly alternative to chemical pesticides, reducing ecological harm and promoting sustainable agricultural practices. Predators consume multiple pests, parasitoids lay eggs inside or on pests, pathogens infect and cause diseases in pests, and competitors limit pest growth.
According to a survey conducted by the Organic Trade Association in 2021, sales of organic fruits and vegetables increased by around 4.5% in the same year, accounting for 15% of the overall organic sales.
Rising demand for organic and sustainable agriculture
Organic farming, which uses natural pest control solutions, has seen a significant increase in adoption due to the alignment with organic certification standards. This has led to increased investments in research and development to create innovative, cost-effective, and scalable biocontrol solutions. Companies are expanding production facilities and marketing efforts to cater to this growing market, with startups and established players entering the market with specialized products like microbial biopesticides and macrobial predators, further driving industry expansion.
Limited shelf life and storage challenges
Biocontrol agents' perishability limits their availability, particularly in remote or developing regions with underdeveloped cold chain infrastructure. Without proper storage conditions, their viability decreases rapidly, leading to poor performance or failure in the field. Additionally, specialized storage and distribution systems, such as refrigerated vehicles and warehouses, increase costs, making biocontrol agents less competitive compared to synthetic alternatives. This price sensitivity discourages farmers from adopting eco-friendly solutions, especially in cost-conscious markets.
Innovations in microbial technology and genomics
Genomic studies have improved the effectiveness of biocontrol agents by understanding their interactions with pests, plants, and the environment. This has led to the development of genetically enhanced microbial biopesticides and pathogenic fungi that target specific pest species and insect pests under a wider range of environmental conditions. These developments have increased farmer confidence and market demand. Additionally, genomics innovations have enabled the development of multi-target biocontrol agents that can manage a wider array of pests and diseases. This versatility appeals to farmers seeking comprehensive solutions, expanding the market's reach.
Lack of awareness in developing regions
Farmers in developing regions often rely on conventional chemical pesticides, leading to low adoption rates due to their unfamiliarity with biocontrol agents and skepticism about their efficacy. Lack of training and education on proper handling, application, and integration of biocontrol agents into pest management practices further discourages adoption. Without technical guidance, farmers may misuse these products or fail to see their advantages, further discouraging adoption. Therefore, addressing these issues is crucial for promoting sustainable pest management practices.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the biocontrol agents market. Disruptions in supply chains and labor shortages initially hindered production, distribution, and field application. However, the crisis also highlighted the importance of sustainable and resilient agricultural practices, driving interest in eco-friendly pest management solutions like biocontrol agents. Increased consumer demand for organic and residue-free food further boosted adoption. Additionally, government support for sustainable farming post-pandemic and advancements in digital agriculture helped the market recover and grow in the long term.
The microbials segment is expected to be the largest during the forecast period
Over the estimation period, the microbials segment is expected to capture the largest market share owing to concerns over environmental impact, such as soil degradation and pesticide resistance, are driving a shift towards sustainable alternatives. Microbial biocontrol agents, like Bacillus thuringiensis (Bt), are naturally occurring organisms that target specific pests without harming other organisms. Their safety profiles and minimal environmental impact have led many farmers to reconsider their use of traditional pesticides, highlighting the need for safer, natural pest management options.
The biological-based segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The biological-based segment is expected to hold highest CAGR growth during the estimation period due to the growing global demand for organic products has driven the growth of these products, as organic farming systems rely on sustainable, non-toxic methods to control pests and diseases. Microbial agents like bacillus subtilis and Beauveria bassiana are commonly used to control pests in organic crops. The rise in organic agriculture has led to increased investments in developing new biological-based solutions, expanding the biocontrol agents market.
North America is anticipated to hold the largest market share during the forecast period because pest and disease management is crucial for crop health and yield, the demand for biocontrol agents is high. Increasingly, North American farmers are adopting microbial biocontrol agents like Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, and Trichoderma species to target crop pests and soil-borne diseases, driving market growth in the region. This growing awareness and adoption of biocontrol agents are crucial for maintaining crop health and yield.
Asia Pacific is anticipated to hold the highest CAGR over the forecast period owing to promoting sustainable farming practices and supporting biocontrol agents as part of their agricultural policies. Indian and Chinese governments are providing subsidies and incentives to farmers adopting biocontrol and organic farming methods. These initiatives are aimed at reducing chemical pesticide use and addressing food safety concerns. The biocontrol agents market in the region is experiencing a significant boost due to these regulatory initiatives.
Key players in the market
Some of the key players in Biocontrol Agents market include BASF SE, Bayer CropScience AG, Syngenta AG, Koppert Biological Systems, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Valent BioSciences, Novozymes A/S, Lallemand Inc., GreenTech Agro, InVivo Group, Marrone, Bio Innovations, Kemin Industries, LemnaTec GmbH and The Dow Chemical Company .
In December 2024, Dow and Innventureopens in a new tab a technology commercialization platform, announced plans to collaborate to develop and commercialize new waste-to-value technologies. The collaboration aims to enable globally scalable, cost-effective conversion of mixed wastes to petrochemical feedstocks.
In November 2024, BASF announced that it will invest in additional production capacity for its X3D(R) technology, a new additive manufacturing technology for catalysts based on 3D printing. The plant will produce catalysts on an industrial scale and is expected to be operational in 2026.
In October 2024, BASF and the Fraunhofer institute for photonic microsystems IPMS are proud to look back on ten successful years of cooperation. Together, they have been working on innovative and customized solutions in the field of semiconductor production and chip integration as part of their "BASF Plating-Lab".