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농작물 해충 퇴치제 시장 예측(-2030년) : 유형, 해충 유형, 농작물 유형, 제제, 작용기전, 최종 사용자, 지역별 세계 분석

Agriculture Crop Pest Repellents Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Type (Natural/Biological Pest Repellents and Synthetic Pest Repellents), Pest Type, Crop Type, Formulation, Mode of Action, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계 농작물 해충 퇴치제 시장은 2024년 938억 달러를 차지했습니다. 예측 기간 동안 CAGR 6.6%로 성장해 2030년에는 1,377억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

농작물 해충 퇴치제는 농작물의 건강과 수확에 영향을 미치는 해충을 예방하거나 기피하는 것을 목적으로 하는 화학물질 또는 용액입니다. 이러한 퇴치제의 목적은 해충, 설치류, 조류 및 기타 작물에 해를 끼치고 생산량과 품질을 저하시킬 수 있는 유기체로부터 작물을 보호하는 것입니다. 퇴치제에는 화학 공식으로 만든 합성물과 식물 유래 오일과 같은 천연 물질이 있습니다. 불쾌한 맛과 향기, 물리적 장벽 등은 곤충 제거제가 생산하는 원치 않는 상황의 예입니다. 종합적 해충 방제 기술의 일환으로 위험한 화학농약의 필요성을 줄임으로써 농작물과 환경, 인간의 건강을 지키면서 지속 가능한 농업을 지원하고 있습니다.

미국 질병 예방 관리 센터(CDC)에 따르면 2004년부터 2016년 사이에 미국에서는 64만 건 이상의 곤충 매개 질환의 사례가 보고되었습니다.

농작물 보호에 대한 수요 증가

농작물 해충 퇴치제 시장은 농가가 수확물을 해충이나 질병으로부터 보호하는 실용적인 방법을 찾고 있기 때문에 농작물 보호의 필요성이 높아지고 있는 것이 주요 요인이 되고 있습니다. 농업 생산량을 늘리고 싶다는 소망과 세계의 식량 수요의 증대가 이 수요의 주요 원동력이 되고 있습니다. 농작물용 해충 퇴치제는 화학농약을 대체하는 친환경 농약을 제공함으로써 지속가능한 농업 목표를 지원합니다. 해충 퇴치제의 사용은 기후 변화로 인한 해충 압력 증가로 인해 증가하고 있으며, 이는 혁신과 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

높은 비용

해충 퇴치제의 가격이 높기 때문에 소규모 농가나 자원이 부족한 농가의 이용이 제한되어 시장 확대가 엄격히 제한되고 있습니다. 높은 가격은 고급 제형 공정, 비싼 원료, 엄격한 규정 준수의 결과입니다. 이 때문에 특히 비용 효율적인 대체품이 우선되는 경우가 많은 저개발국에서는 채용이 제한되어 있습니다. 그 결과 해충 퇴치제의 광범위한 시장 침투는 해충 방제의 효과를 방해하고 농업의 수율과 생산성에 영향을 미치는 사용량의 감소에 의해 과제가 되고 있습니다.

지속 가능한 농법 채택

지속가능한 농업기술의 채용은 환경적으로 안전하고 무해한 솔루션에 대한 수요를 끌어올리고 농작물 해충 퇴치제 시장을 견인하고 있습니다. 환경에 미치는 악영향을 줄이고 유기농 제품에 대한 고객의 요구를 충족시키기 위해 농부는 자연적이고 생분해성 퇴치제를 향하고 있습니다. 이러한 추세는 지속가능한 농업에 대한 규제 지원으로 더욱 가속화되고 있습니다. 곤충 퇴치제 조성물의 기술 혁신을 장려함으로써, 이러한 방법은 제품의 효능 및 시장성을 향상시킵니다. 따라서 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

해충 저항성

해충 저항성은 현재 치료제의 효능을 감소시킴으로써 시장을 상당히 저해합니다. 해충은 시간이 지남에 따라 널리 사용되는 퇴치제에 익숙해져 작물 피해를 증대시켜 농업 생산성을 저하시킵니다. 이 때문에 새로운 퇴치제를 개발하기 위한 지속적인 연구개발비가 필요하며 생산자와 농가의 지출이 부담됩니다. 게다가 저항성은 해충 관리 계획을 방해하고 화학농약 및 기타 기술을 사용해야 하며 환경과 규제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19의 대유행은 공급망의 중단과 노동력 부족으로 농작물 해충 퇴치제 시장을 혼란시켜 생산과 유통을 늦추었습니다. 농부들은 해충 방제 제품에 접근하여 과제에 직면하여 농작물 보호 노력에 영향을 미쳤습니다. 그러나 식량 안보에 대한 관심 증가는 해충 관리의 중요성을 강조하고 수요를 견인했습니다. 또한 유행시에는 세계 무역이 제한되어 시장이 지속 가능하고 현지산 해충 퇴치제로 이동했습니다.

예측기간 동안 합성 해충 퇴치제 분야가 최대가 될 전망

합성해충 퇴치제분야는 특정 해충을 표적으로 하는 정밀도의 높이에서 작물 피해를 줄이고 농업생산성을 향상시키기 위해 예측기간 동안 최대가 될 전망입니다. 이러한 해충 퇴치제는 종종 장기간의 보호를 위해 설계되었으므로 농부에게는 살포 빈도와 전체 비용을 최소화 할 수 있습니다. 또한 합성 제제의 혁신으로 안전성과 환경 적합성이 향상되어 대규모 농업 및 상업 농업 경영에 있어서 신뢰할 수 있는 옵션이 되고 있습니다.

예측기간 동안 접촉형 퇴치제 분야가 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.

접촉형 퇴치제는 해충을 죽이지 않고 해충 피해를 효과적으로 최소화하고 지속 가능한 농업 관행에 부합하기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상됩니다. 대상을 좁힌 살포는 환경 위험을 줄이고 작물의 안전성을 보장하기 위해 병충해 종합 관리 시스템에 이상적입니다. 게다가 최신의 접촉형 퇴치제는 환경친화적이고 생분해성이 있는 성분이 사용되고 있기 때문에 유기농업을 지원하여 시장의 성장과 환경의식이 높은 농가 간의 수용을 높이고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

북미는 화학물질을 사용하지 않는 식품에 대한 수요가 증가하고 지속가능한 농법에 대한 이해를 통해 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 농약의 사용을 규제하는 법률이 엄격해지고 환경에 대한 관심이 높아진 결과, 환경 친화적인 해충 방제 옵션이 보급되고 있습니다. 또한, 생물학적 퇴치제의 개선과 농업 연구에 대한 투자 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 해충 퇴치제에 대한 요구는 유기농 산업의 성장과 유기농 식품에 대한 고객의 선호에 의해 더욱 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 그 이유는 해충 퇴치제가 지속 가능한 농법을 장려하고 환경 친화적이고 무해한 대체물의 사용을 촉진함으로써 인공 농약에 대한 의존성을 줄이기 때문입니다. 이 변화는 환경 문제에 대응하고 지역의 엄격한 규제 요구 사항을 충족합니다. 또한 혁신과 현지 생산을 장려함으로써 이 시장은 지역 경제를 지원하고 아시아태평양의 대규모로 확대되는 농업 커뮤니티의 요구를 충족시킵니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(참고 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 유형별

  • 천연/생물적 해충 퇴치제
    • 식물 기반
    • 미생물 기반
    • 동물 유래
  • 합성 해충 퇴치제
    • 화학 제제
    • 공학 화합물

제6장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 해충 유형별

  • 곤충
  • 흰개미
  • 설치류
  • 기타 유해 생물별 유형

제7장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 작물 유형별

  • 곡류 및 곡물
  • 과일 및 채소
  • 지방종자 및 콩류
  • 기타 작물

제8장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 제제별

  • 액체 제제
  • 고형 제제
  • 가스 제제
  • 겔 베이스 제제

제9장 세계의 농작물용 유해 생물퇴치제 시장 : 작용기전별

  • 접촉 퇴치제
  • 전신 퇴치제
  • 행동 수정제

제10장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 최종 사용자별

  • 상업농가
  • 개인농가/소규모농가
  • 농업협동조합

제11장 세계의 농작물 해충 퇴치제 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

  • 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Adama Agricultural Solutions
  • American Vanguard Corporation
  • Andermatt Biocontrol AG
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Bionema Limited
  • Bioworks, Inc.
  • Certis USA LLC
  • Corteva Agriscience
  • De Sangosse
  • FMC Corporation
  • Isagro SpA
  • Koppert Biological Systems
  • Marrone Bio Innovations
  • Novozymes A/S
  • Nufarm Limited
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Syngenta AG
  • UPL Limited
  • Valent Biosciences
KTH 25.02.26

According to Stratistics MRC, the Global Agriculture Crop Pest Repellents Market is accounted for $93.8 billion in 2024 and is expected to reach $137.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.6% during the forecast period. Agriculture crop pest repellents are chemicals or solutions intended to discourage or repel pests that affect crop health and yield. The purpose of these repellents is to shield crops from pests, rodents, birds, and other creatures that may harm them and lower their production and quality. They can be synthetic, created using chemical formulas, or natural, like plant-based oils. Unpleasant tastes, scents, or physical barriers are some examples of the undesirable situations that bug repellents create. They support sustainable farming while protecting crops, the environment, and human health by reducing the need for dangerous chemical pesticides as part of integrated pest control techniques.

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), between 2004 and 2016, more than 640,000 cases of insect-borne diseases were reported in the US.

Market Dynamics:

Driver:

Rising Demand for Crop Protection

The market for agricultural crop pest repellents is mostly driven by the growing need for crop protection as farmers look for practical ways to protect harvests from pests and illnesses. The desire to increase agricultural production and the growing global food requirements are the main drivers of this demand. Crop insect repellents support sustainable farming objectives by providing a greener substitute for chemical pesticides. The use of repellents is increasing as a result of increased pest pressures brought on by climate change, which is spurring innovation and market growth.

Restraint:

High Cost

The high price of crop pest repellents restricts access for small-scale and resource-constrained farmers, which severely limits market expansion. High pricing are a result of sophisticated formulation processes, costly raw ingredients, and strict regulatory compliance. This limits adoption, particularly in underdeveloped nations where cost-effective substitutes are frequently given preference. The extensive market penetration of insect repellents is consequently challenged by decreased usage, which hinders pest control effectiveness and impacts agricultural yields and productivity.

Opportunity:

Adoption of Sustainable Farming Practices

The adoption of sustainable agricultural techniques is driving the agriculture crop pest repellents market by boosting demand for environmentally safe and non-toxic solutions. In an effort to reduce their negative effects on the environment and satisfy customer demands for organic products, farmers are turning to natural and biodegradable repellents. This tendency is further accelerated by regulatory assistance for sustainable agriculture. By encouraging innovation in insect repellent compositions, these methods improve the efficacy and marketability of these products. Thus, it propels the market expansion.

Threat:

Pest Resistance

Pest resistance considerably impedes the market by lowering the efficacy of current remedies. Pests become used to widely used repellents over time, increasing crop damage and decreasing agricultural productivity. This raises expenses for producers and farmers by requiring ongoing R&D expenditure to create novel repellents. Furthermore, resistance might interfere with pest management plans, necessitating the use of chemical pesticides or other techniques, which may have negative effects on the environment and regulations.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted the agriculture crop pest repellents market due to supply chain interruptions and labor shortages, delaying production and distribution. Farmers faced challenges in accessing pest control products, impacting crop protection efforts. However, the increased focus on food security emphasized the importance of pest management, driving demand. The market also witnessed a shift towards sustainable and locally sourced repellents as global trade faced restrictions during the pandemic.

The synthetic pest repellents segment is expected to be the largest during the forecast period

The synthetic pest repellents segment is expected to be the largest during the forecast period as their precision in targeting specific pests reduces crop damage and enhances agricultural productivity. These repellents are often designed for long-lasting protection, minimizing the frequency of applications and overall costs for farmers. Additionally, innovations in synthetic formulations improve safety and environmental compatibility, making them a reliable option for large-scale and commercial farming operations.

The contact repellents segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The contact repellents segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period because these repellents minimize pest damage effectively without killing the pests, aligning with sustainable farming practices. Their targeted application reduces environmental risks and ensures crop safety, making them ideal for integrated pest management systems. Moreover, the use of eco-friendly and biodegradable ingredients in modern contact repellents supports organic farming, enhancing market growth and acceptance among environmentally conscious farmers.

Region with largest share:

North America is anticipated to hold the largest market share during the forecast period due to growing demand for chemical-free foods and understanding of sustainable agricultural methods. Eco-friendly pest control options have become more popular as a result of strict laws governing the use of pesticides and rising environmental concerns. Furthermore, the market is expanding as a result of improvements in biological repellents and higher investments in agricultural research. The need for insect repellents is further fueled by the growing organic agricultural industry and customer preference for organic food.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is anticipated to witness the highest CAGR over the forecast period because these repellents encourage sustainable farming methods and lessen reliance on artificial pesticides by promoting the use of environmentally friendly, non-toxic alternatives. This change responds to environmental issues and conforms to the region's strict regulatory requirements. By encouraging innovation and local production, the market also supports regional economies and satisfies the needs of the sizable and expanding agricultural community in Asia-Pacific.

Key players in the market

Some of the key players in Agriculture Crop Pest Repellents market include Adama Agricultural Solutions, American Vanguard Corporation, Andermatt Biocontrol AG, BASF SE, Bayer AG, Bionema Limited, Bioworks, Inc., Certis USA LLC, Corteva Agriscience, De Sangosse, FMC Corporation, Isagro S.p.A., Koppert Biological Systems, Marrone Bio Innovations, Novozymes A/S, Nufarm Limited, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta AG, UPL Limited and Valent Biosciences.

Key Developments:

In July 2024, BASF launched Haptex 4.0, an innovative polyurethane solution for the production of synthetic leather that is 100% recyclable. Synthetic leather made with Haptex 4.0 and polyethylene terephthalate (PET) fabric can be recycled together using an innovative formulation and recycling technical pathway without the need of layer peel-off process.

In June 2024, CPGC and BASF signed framework agreement on actual ship application of onboard carbon capture system, to steer the low-carbon transformation and foster the sustainable development of the shipping industry.

In May 2024, BASF expanded its biomass balance offering to include BMBCertTM 1,4-butanediol (BDO), tetrahydrofuran (THF), polytetrahydrofuran (PolyTHF(R)) and 3-(dimethylamino)propylamine (DMAPA). In addition to the production site in Ludwigshafen, Germany, the site in Geismar, Louisiana, has also achieved certifications for all these products.

Types Covered:

  • Natural/Biological Pest Repellents
  • Synthetic Pest Repellents

Pest Types Covered:

  • Insects
  • Termites
  • Rodents
  • Other Pest Types

Crop Types Covered:

  • Cereals & Grains
  • Fruits & Vegetables
  • Oilseeds & Pulses
  • Other Crop Types

Formulations Covered:

  • Liquid Formulations
  • Solid Formulations
  • Gaseous Formulations
  • Gel-Based Formulations

Mode of Actions Covered:

  • Contact Repellents
  • Systemic Repellents
  • Behavioral Modifiers

End Users Covered:

  • Commercial Farmers
  • Individual Farmers/Smallholders
  • Agricultural Cooperatives

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Natural/Biological Pest Repellents
    • 5.2.1 Plant-based
    • 5.2.2 Microbial-based
    • 5.2.3 Animal-derived
  • 5.3 Synthetic Pest Repellents
    • 5.3.1 Chemical formulations
    • 5.3.2 Engineered compounds

6 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Pest Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Insects
  • 6.3 Termites
  • 6.4 Rodents
  • 6.5 Other Pest Types

7 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Crop Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cereals & Grains
  • 7.3 Fruits & Vegetables
  • 7.4 Oilseeds & Pulses
  • 7.5 Other Crop Types

8 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Formulation

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Liquid Formulations
  • 8.3 Solid Formulations
  • 8.4 Gaseous Formulations
  • 8.5 Gel-Based Formulations

9 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Mode of Action

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Contact Repellents
  • 9.3 Systemic Repellents
  • 9.4 Behavioral Modifiers

10 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Commercial Farmers
  • 10.3 Individual Farmers/Smallholders
  • 10.4 Agricultural Cooperatives

11 Global Agriculture Crop Pest Repellents Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Adama Agricultural Solutions
  • 13.2 American Vanguard Corporation
  • 13.3 Andermatt Biocontrol AG
  • 13.4 BASF SE
  • 13.5 Bayer AG
  • 13.6 Bionema Limited
  • 13.7 Bioworks, Inc.
  • 13.8 Certis USA LLC
  • 13.9 Corteva Agriscience
  • 13.10 De Sangosse
  • 13.11 FMC Corporation
  • 13.12 Isagro S.p.A.
  • 13.13 Koppert Biological Systems
  • 13.14 Marrone Bio Innovations
  • 13.15 Novozymes A/S
  • 13.16 Nufarm Limited
  • 13.17 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 13.18 Syngenta AG
  • 13.19 UPL Limited
  • 13.20 Valent Biosciences
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