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전자가격표시기 시장 예측( -2030년) : 제품별, 구성요소별, 디스플레이 사이즈별, 전원별, 연결 기술별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Electronic Shelf Labels Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Product (LCD ESLs, Segmented E-Paper, Full-Graphic E-Paper and Other Products), Component, Display Size, Power Source, Connectivity Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면, 전자가격표시기 세계 시장은 2024년 23억 달러로 예측 기간 동안 14.3%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 52억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 전자가격표시기(ESL)는 소매 환경에서 상품의 가격, 설명 및 기타 관련 정보를 표시하는 데 사용되는 디지털 가격표 또는 디스플레이입니다. 이러한 태그는 일반적으로 전자 잉크, 액정 디스플레이(LCD), OLED 등의 기술을 사용하여 에너지 효율이 높고 선명하고 역동적인 컨텐츠를 표시하며, ESL은 중앙 시스템에 연결되어 소매업체가 가격, 캠페인, 상품 세부 정보를 실시간으로 업데이트할 수 있어 수작업의 수고를 덜어줍니다. 수작업으로 태그를 교체할 필요가 없습니다. ESL은 업무 효율성 향상, 정확한 가격 책정, 고객 경험 향상을 통해 매장에서 기존의 종이 가격표를 대체할 수 있는 현대적이고 친환경적인 대안이 될 수 있습니다.

미국 노동 통계국에 따르면, 국내 민간 근로자의 보상 비용은 5.1% 증가했고, 임금 및 급여는 4.3% 증가했습니다.

업무 효율화

전자가격표시기(ESL) 시장은 가격 변경, 재고 관리, 상품 정보 표시를 자동화하는 업무 효율화로 성장하고 있습니다. 소매업체는 ESL을 통해 인건비 절감, 가격 오류 방지, 재고 처리 속도 향상, 재고 정확도 향상, 신속한 대응, 더 나은 선반 관리 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 재고 정확도 향상, 신속한 대응, 더 나은 선반 관리 등은 모두 이러한 자동화의 결과이며, ESL은 고객 만족도를 높이고, 매장 운영을 간소화하며, 운영 비용을 절감하여 시장 확장을 촉진할 수 있기 때문에 현대 소매업에 유용한 도구입니다.

높은 초기 비용

전자가격표시기(ESL)는 높은 초기 비용으로 인해 특히 중소형 소매업체에서 도입이 제한되어 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 하드웨어, 소프트웨어, 설치 등 이 기술에 필요한 초기 투자가 ESL로의 전환을 주저하게 만들 수 있습니다. 이러한 경제적 장벽은 ESL의 보급을 지연시키고, 재고 관리 개선, 가격 정확성, 노동력 절감과 같은 ESL의 잠재적 이점을 제한하기 때문에 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

기술적 진보

전자가격표시기(ESL) 시장의 기술 발전은 시장 성장을 크게 촉진하고 있으며, OLED 및 e-ink와 같은 디스플레이 기술의 발전은 에너지 효율성과 가시성을 향상시키고 있습니다. 클라우드 기반 및 사물인터넷 플랫폼과의 통합은 실시간 가격 책정 및 재고 조정을 가능하게 합니다. 또한, 블루투스 및 NFC와 같은 무선 통신의 발전으로 연결성이 강화되고 있습니다. 이러한 발전으로 ESL은 소비자 경험을 개선하고, 비용을 절감하고, 프로세스를 간소화하여 현대 소매 경영에서 중요한 수단이 되고 있습니다.

보안에 대한 우려

전자가격표시기(ESL) 시장의 보안 문제는 데이터 유출 및 사이버 공격의 위험을 증가시켜 성장을 저해할 수 있으며, ESL 장비의 무선 통신 시스템에 취약점이 있으면 민감한 가격, 재고 및 고객 데이터가 유출될 수 있습니다. 또한, 강력한 보안 조치 도입 및 데이터 보호 규정 준수와 관련된 비용은 기업들이 ESL 기술 채택을 주저하게 만들고 시장 확대를 둔화시킬 수 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19 사태는 전자가격표시기(ESL) 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 건강과 안전에 대한 우려로 인해 비접촉식 솔루션에 대한 수요가 증가한 반면, 공급망 혼란과 제조 지연은 시장 성장을 저해했습니다. 또한 경제의 불확실성으로 인해 기업들은 ESL 기술에 대한 투자를 늦추었습니다. 그러나 팬데믹 이후 소매업의 디지털화 및 자동화로의 전환이 가속화되면서 장기적인 시장 성장을 뒷받침할 수 있을 것으로 보입니다.

예측 기간 동안 디스플레이 부문이 가장 클 것으로 예상됩니다.

디스플레이 부문은 OLED 및 E-Ink와 같은 디스플레이 기술의 발전으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, OLED 및 E-Ink와 같은 디스플레이 기술의 발전으로 가독성이 향상되고, 전력 소비가 적으며, 다양한 조명 환경에서도 가시성이 높아져 전체 소비자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 다양한 조명 환경에서도 가독성이 높아져 전체 소비자 경험을 향상시킵니다. 소매업체들이 재고 관리 및 동적 가격 책정을 위해 ESL을 사용하는 경우가 증가하고 있으며, 고성능 디스플레이에 대한 수요가 증가하고 있는 것도 ESL 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.

무선 주파수(RF) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

RF 기술은 동적 가격 책정, 재고 관리, 실시간 가격 변경, 운영 효율성 향상 등을 가능하게 하고, RF 기반 ESL은 인건비 절감, 통신 거리 연장 및 전력 소비 감소를 통해 고객 만족도를 향상시킬 수 있기 때문에 RF 기반 ESL 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. RF 기반 ESL의 세계 트렌드는 스마트 리테일 솔루션에 대한 수요 증가와 리테일 현장의 자동화 추세로 인해 더욱 가속화되고 있습니다.

최대 점유율 지역

예측 기간 동안 북미는 재고 관리, 자동화, 고객 서비스 개선의 필요성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, ESL은 역동적인 가격 전략 제공, 인건비 절감, 신속한 가격 조정 등을 위해 소매업체에서 활용되고 있습니다. 시장 확대를 촉진하는 다른 요인으로는 E-Commerce의 부상, 무선 통신 기술의 발전, 에너지 효율이 높은 디스플레이 등이 있습니다. 또한, 이 지역에서는 지속가능한 관행과 종이 사용량 감소에 대한 요구가 ESL 솔루션의 채택에 박차를 가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 동안 아시아태평양은 비용 효율적인 재고 관리, 고객 경험 개선, 성공적인 소매 운영의 필요성으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, RFID 및 Wi-Fi와 같은 무선 기술의 발전으로 ESL 시스템의 통합이 용이해짐에 따라 시장 확대에 기여하고 있습니다. ESL은 E-Commerce와 실시간 가격 및 상품 정보에 대한 수요 증가로 인해 ESL이 더욱 확산되고 있으며, 소매업의 자동화 및 소비자의 디지털 솔루션 지향성 증가가 시장 확대에 기여하고 있습니다.

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  • 기업 소개
    • 추가 시장 진입 기업의 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업 SWOT 분석(3개사까지)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 검토에 따른)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 통한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근법
  • 조사 정보 출처
    • 1차 조사 정보 출처
    • 2차 조사 정보 출처
    • 가정

제3장 시장 동향 분석

  • 소개
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품 분석
  • 기술 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 세계의 전자가격표시기 시장 : 제품별

  • 소개
  • LCD ESL
  • 부문 전자종이
  • 풀 그래픽 전자종이
  • 기타

제6장 세계의 전자가격표시기 시장 : 구성요소별

  • 소개
  • 디스플레이
  • 배터리
  • 트랜시버
  • 마이크로프로세서
  • 기타

제7장 세계의 전자가격표시기 시장 : 디스플레이 사이즈별

  • 소개
  • 3 인치 이하
  • 3 인치에서 7 인치
  • 7 인치에서 10 인치
  • 10 인치 이상

제8장 세계의 전자가격표시기 시장 : 전원별

  • 소개
  • 배터리 구동
  • 태양광발전

제9장 세계의 전자가격표시기 시장 : 연결 기술별

  • 소개
  • 무선주파수(RF)
  • 적외선(IR)
  • 근거리 무선 통신(NFC)

제10장 세계의 전자가격표시기 시장 : 최종사용자별

  • 소개
  • 하이퍼마켓
  • 슈퍼마켓
  • 비식품 소매점
  • 전문점
  • 기타

제11장 세계의 전자가격표시기 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 개발

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 개요

  • Advantech Co., Ltd.
  • Altierre Corporation
  • Cest Co., Ltd.
  • CLEARink Displays Inc.
  • Diebold Nixdorf, Incorporated
  • Displaydata Limited
  • E Ink Holdings Inc.
  • LG Innotek
  • M2COMM
  • Mimaki Engineering Co., Ltd.
  • NCR Corporation
  • Opticon Sensors Europe B.V.
  • Panasonic Corporation
  • Pricer AB
  • Prismview LLC
  • Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • SES-imagotag
  • SoluM Co., Ltd.
  • Teraoka Seiko Co., Ltd.
  • Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd.
ksm 25.03.20

According to Stratistics MRC, the Global Electronic Shelf Labels Market is accounted for $2.3 billion in 2024 and is expected to reach $5.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 14.3% during the forecast period. Electronic Shelf Labels (ESLs) are digital price tags or displays used in retail environments to show product prices, descriptions, and other relevant information. These labels are typically powered by technologies like e-ink, liquid crystal displays (LCD), or OLED, offering energy-efficient, clear, and dynamic content. ESLs are connected to a central system that allows retailers to update prices, promotions, and product details in real time, reducing the need for manual label changes. By improving operational efficiency, ensuring accurate pricing, and enhancing customer experience, ESLs provide a modern, eco-friendly alternative to traditional paper price tags in stores.

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, compensation costs for private workers in the country increased by 5.1% and wages & salaries witnessed a rise of 4.3%.

Market Dynamics:

Driver:

Operational Efficiency

The electronic shelf labels (ESL) market grows due to operational efficiency, which automates pricing changes, stock management, and product information display. Retailers may cut labor expenses, avoid price mistakes, and expedite inventory procedures with the use of ESLs. Improved stock accuracy, quicker reaction times, and better shelf management are all results of this automation. ESLs are a useful tool for contemporary retail contexts because they enable businesses to increase customer happiness, streamline shop operations, and save operational expense, which propels market expansion.

Restraint:

High Initial Cost

The high initial cost of electronic shelf labels (ESLs) can hinder market growth by limiting adoption, particularly among small and medium-sized retailers. The upfront investment required for the technology, including hardware, software, and installation, may deter businesses from transitioning to ESLs. This financial barrier can delay the widespread implementation of ESLs, limiting their potential benefits like improved inventory management, price accuracy, and labor savings, thus it limits market growth.

Opportunity:

Technological Advancements

Technological improvements in the electronic shelf labels (ESL) market are propelling considerable growth. Display technology advancements like OLED and e-ink improve energy efficiency and visibility. Real-time pricing and inventory adjustments are made possible by integration with cloud-based and Internet of Things platforms. Furthermore, connection is enhanced by developments in wireless communication, such as Bluetooth and NFC. These advancements make ESL a crucial instrument in contemporary retail management by allowing merchants to improve consumer experiences, cut expenses, and streamline processes.

Threat:

Security Concerns

Security concerns in the electronic shelf labels (ESL) market can hinder growth by increasing the risk of data breaches and cyberattacks. Vulnerabilities in the wireless communication systems of ESL devices may expose sensitive pricing, inventory, and customer data. Additionally, the costs associated with implementing robust security measures and compliance with data protection regulations can deter businesses from adopting ESL technology, slowing its market expansion.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the Electronic Shelf Labels (ESL) market. While the demand for contactless solutions increased due to health and safety concerns, disruptions in supply chains and manufacturing delays hindered market growth. Additionally, economic uncertainties led businesses to delay investments in ESL technology. However, the accelerated shift towards digital and automated retail operations post-pandemic may support long-term market growth.

The displays segment is expected to be the largest during the forecast period

The displays segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, because of developments in display technologies like OLED and E-Ink. The whole consumer experience is improved by these displays' increased readability, low power consumption, and higher visibility in a range of lighting situations. The market for ESLs is expanding due in large part to the growing need for high-performance displays as retail organizations use ESLs more and more for inventory management and dynamic pricing.

The radio frequency (RF) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the radio frequency (RF) segment is predicted to witness the highest growth rate as RF technology enhances operational efficiency by enabling dynamic pricing, inventory management, and real-time price changes. RF-based ESLs save labor expenses and improve customer satisfaction with their longer range and reduced power usage. Global use of RF-enabled ESLs is further fueled by the rising need for smart retail solutions and the trend toward automation in retail settings.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share because of the need for better inventory control, automation, and improved customer service. ESLs are being used by retailers to provide dynamic pricing strategies, lower labor expenses, and expedite price adjustments. Additional factors driving market expansion include the emergence of e-commerce, improvements in wireless communication technology, and energy-efficient displays. Additionally, the region's adoption of ESL solutions is being fueled by the desire for sustainable practices and less paper use.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR owing to the need for cost-effective inventory management, improved customer experience, and successful retail operations. ESL system integration is made easier by wireless technology advancements like RFID and Wi-Fi. Market expansion is fueled by the automation of the retail industry as well as consumers' growing inclination for digital solutions. ESL adoption in the area is further aided by growing e-commerce activity and the demand for real-time pricing and product information.

Key players in the market

Some of the key players in Electronic Shelf Labels market include Advantech Co., Ltd., Altierre Corporation, Cest Co., Ltd., CLEARink Displays Inc., Diebold Nixdorf, Incorporated, Displaydata Limited, E Ink Holdings Inc., LG Innotek, M2COMM, Mimaki Engineering Co., Ltd., NCR Corporation, Opticon Sensors Europe B.V., Panasonic Corporation, Pricer AB, Prismview LLC, Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd., SES-imagotag, SoluM Co., Ltd., Teraoka Seiko Co., Ltd. and Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd.

Key Developments:

In January 2025, Panasonic unveiled an innovative new energy efficient approach to heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) that uses significantly less energy than conventional technologies.

In June 2024, Panasonic announced additions to its AV solution suite to power innovative and engaging visual experiences across industries.

In May 2024, Panasonic announced the LUMIX S9, the smallest and lightest full-frame mirrorless camera in the LUMIX S Series. Available in four colorways-Jet Black, Crimson Red, Dark Olive and Night Blue-the LUMIX S9 is a stylish companion for content creator's on-the-go and easily elevates social media content.

Products Covered:

  • LCD ESLs
  • Segmented E-Paper
  • Full-Graphic E-Paper
  • Other Products

Components Covered:

  • Displays
  • Batteries
  • Transceivers
  • Microprocessors
  • Other Components

Display Sizes Covered:

  • Less than 3 Inch
  • 3 Inch to 7 Inch
  • 7 Inch to 10 Inch
  • More than 10 Inch

Power Sources Covered:

  • Battery-Powered
  • Solar-Powered

Connectivity Technologies Covered:

  • Radio Frequency (RF)
  • Infrared (IR)
  • Near Field Communication (NFC)

End Users Covered:

  • Hypermarkets
  • Supermarkets
  • Non-Food Retail Stores
  • Specialty Stores
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Technology Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Electronic Shelf Labels Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 LCD ESLs
  • 5.3 Segmented E-Paper
  • 5.4 Full-Graphic E-Paper
  • 5.5 Other Products

6 Global Electronic Shelf Labels Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Displays
  • 6.3 Batteries
  • 6.4 Transceivers
  • 6.5 Microprocessors
  • 6.6 Other Components

7 Global Electronic Shelf Labels Market, By Display Size

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Less than 3 Inch
  • 7.3 3 Inch to 7 Inch
  • 7.4 7 Inch to 10 Inch
  • 7.5 More than 10 Inch

8 Global Electronic Shelf Labels Market, By Power Source

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Battery-Powered
  • 8.3 Solar-Powered

9 Global Electronic Shelf Labels Market, By Connectivity Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Radio Frequency (RF)
  • 9.3 Infrared (IR)
  • 9.4 Near Field Communication (NFC)

10 Global Electronic Shelf Labels Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Hypermarkets
  • 10.3 Supermarkets
  • 10.4 Non-Food Retail Stores
  • 10.5 Specialty Stores
  • 10.6 Other End Users

11 Global Electronic Shelf Labels Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Advantech Co., Ltd.
  • 13.2 Altierre Corporation
  • 13.3 Cest Co., Ltd.
  • 13.4 CLEARink Displays Inc.
  • 13.5 Diebold Nixdorf, Incorporated
  • 13.6 Displaydata Limited
  • 13.7 E Ink Holdings Inc.
  • 13.8 LG Innotek
  • 13.9 M2COMM
  • 13.10 Mimaki Engineering Co., Ltd.
  • 13.11 NCR Corporation
  • 13.12 Opticon Sensors Europe B.V.
  • 13.13 Panasonic Corporation
  • 13.14 Pricer AB
  • 13.15 Prismview LLC
  • 13.16 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
  • 13.17 SES-imagotag
  • 13.18 SoluM Co., Ltd.
  • 13.19 Teraoka Seiko Co., Ltd.
  • 13.20 Zhejiang Hanshow Technology Co., Ltd.
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