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잔류농약 검사 시장 예측(-2030년) : 유형별, 검사 대상 식품별, 검사 방법별, 기술별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Pesticide Residue Testing Market Forecasts to 2030 - Global Analysis by Type (Herbicides, Insecticides, Fungicides, Acaricides, Nematicides and Other Types), Food Tested, Testing Method, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 잔류농약 검사 시장은 2024년에 19억 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR 9.0%로 성장하며, 2030년에는 32억 달러에 달할 전망입니다.

잔류농약 검사는 식품, 물, 농산물에 존재하는 미량의 농약을 검출 및 측정하여 안전 규정을 준수하도록 하는 과정입니다. 건강 위험을 초래할 수 있는 잔류 화학물질을 확인하기 위해 크로마토그래피, 질량분석기 등 첨단 분석 기술이 사용되며, FDA, EFSA, Codex 등 규제기관은 공중 보건을 보호하기 위해 최대 잔류 기준치(MRL)를 설정하고 있습니다. 이 검사는 식품 안전, 무역 규정 준수, 소비자 보호에 필수적입니다. 유해 화학물질에 대한 노출을 방지하고, 지속가능한 농업을 지원하며, 식품이 엄격한 품질 및 안전 기준을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

영국 환경식품농촌지역부(Defra)에 따르면 2022년 영국은 홍수 방어 시설을 건설하거나 유지하는데 26억 5,000만 파운드의 기록적인 자금을 투입하여 6만 6,000개 이상의 부동산을 보호했습니다.

유기농 식품 수요 증가

소비자들은 화학물질을 사용하지 않은 것으로 확인된 제품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이것이 잔류농약 검사 시장을 주도하고 있습니다. 규제기관이 유기농 기준 준수를 확인하기 위해 엄격한 검사 기준을 시행함에 따라 첨단 잔류농약 검출 기술이 점점 더 많이 요구되고 있습니다. 식품 제조업체와 유통업체가 유기농 순도를 유지해야 하므로 잔류농약 검사 서비스 이용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 유기농 식품의 안전과 품질에 대한 고객의 신뢰를 높이고 검사 방법에 대한 투자를 촉진하여 시장 확대를 가속화할 것입니다.

높은 검사 비용

높은 검사 가격은 중소기업(SME)이 감당할 수 없는 수준으로 잔류농약 검사 시장을 제한하고 있습니다. 고가의 장비, 전문 인력, 엄격한 규제상의 제약으로 인한 전반적인 높은 비용이 보급을 저해하고 있습니다. 이러한 경제적 부담은 검사 건수 감소, 규정 위반 가능성, 오염된 식품이 소비자에게 전달될 가능성 증가로 이어질 수 있으며, 이 모든 것이 시장 확대와 공중 보건 및 안전에 악영향을 미칠 수 있습니다.

검사 기술의 발전

크로마토그래피, 분광분석, 바이오센서 등의 기술 발전으로 잔류농약 검사의 정확성, 속도, 효율성이 크게 향상되었습니다. 이러한 발전은 극히 낮은 수준의 잔류농약 검출을 가능하게 하여 엄격한 식품안전법을 준수할 수 있도록 보장합니다. 실시간 및 휴대용 장비와 같은 신속한 검사 기술을 통해 현장 검사 능력이 향상되고 분석 시간이 단축됩니다. 자동화 및 AI 기반 분석으로 절차를 더욱 간소화하여 비용을 절감하고 접근성을 향상시킬 수 있습니다.

다중 잔류물 검출의 복잡성

다중 잔류물 검출의 복잡성은 가격, 시간, 기술적 장애를 증가시켜 잔류 농약 검사 사업을 방해하고, LC-MS/MS와 같은 고급 분석 기술은 고가의 장비와 자격을 갖춘 직원이 필요하므로 소규모 실험실에서는 사용할 수 없습니다. 농약의 특성과 법적 요구사항이 다양하므로 검출이 더욱 어려워지고 모순이 발생할 수 있습니다. 이러한 장애물이 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19는 잔류농약 검사 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 식품 안전과 품질 보증에 대한 수요를 증가시켰습니다. 세계 공급망의 혼란은 검사 서비스 지연으로 이어졌고, 규제 강화로 인해 규정 준수에 대한 요구가 더욱 커졌습니다. 시험소는 자동화와 원격 모니터링으로 대응했습니다. 팬데믹 이후, 높아진 소비자 인식과 규제 당국의 모니터링은 특히 수출 지향적인 식품 산업을 중심으로 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.

예측 기간 중 가공식품 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

가공식품은 여러 원료를 포함하는 경우가 많고, 규제 기준을 준수하기 위해 종합적인 검사가 필요하므로 가공식품 분야는 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 편리한 식품에 대한 소비자 수요 증가와 세계 식품 무역은 잔류물 모니터링의 필요성을 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 정부의 규제 강화와 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체는 첨단 검사 방법을 채택하여 시장 성장을 가속하고 있습니다. 가공제품의 식품 안전성 확보는 여전히 이 시장을 발전시키는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다.

살균제 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 살균제 분야는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 살균제는 작물이 곰팡이에 감염되는 것을 방지하기 위해 농업에서 널리 사용되기 때문입니다. 살균제에 대한 엄격한 잔류 제한은 규제기관에 의해 시행되고 있으며, 규정 준수를 보장하기 위해 엄격한 검사가 필요합니다. 유기농 제품에 대한 수요와 식품 안전에 대한 소비자 인식 증가는 검사의 필요성을 더욱 높이는 두 가지 요인입니다. 또한 분석 방법의 개선으로 살균제 검출이 강화되어 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

최대 점유율 지역:

예측 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 농약 노출로 인한 건강 위험에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 엄격한 검사에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 유기농 및 비유전자변형식품 분야의 성장은 시장 확대를 더욱 가속화할 것입니다. 또한 식품 거래 증가로 인해 국제 잔류 기준치의 엄격한 준수가 요구되고 있습니다. 크로마토그래피 및 분광분석과 같은 검사 방법의 기술적 발전으로 효율성이 향상되어 잔류물 검사가 이 지역의 식품 안전 프레임워크의 중요한 구성 요소로 자리 잡았습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 국제 규정 준수가 필요한 농산물의 수출이 증가하고 있기 때문입니다. 식품 부문의 확대, 검사 방법의 개선, 유기농 식품에 대한 수요 증가 등이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 식품과 수돗물에 대한 농약 오염 사례가 증가함에 따라 규제 당국의 감시가 강화됨에 따라 이 지역의 농업 및 식품 가공 산업에서 잔류 농약 검사도 널리 보급되고 있습니다.

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  • 기업소개
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 따른 주요 국가별 시장 추정, 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 입지, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 어프로치
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 유형별

  • 제초제
  • 살충제
  • 살균제
  • 살진드기제
  • 살선충제
  • 기타 유형

제6장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 검사 대상 식품별

  • 과일과 채소
  • 곡물, 곡류, 두류
  • 유제품
  • 육류와 가금류
  • 씨푸드
  • 가공식품
  • 기타 검사된 식품

제7장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 검사 방법별

  • 사내 테스트
  • 아웃소싱 실험실 시험

제8장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 기술별

  • 크로마토그래피 기반
    • 가스 크로마토그래피(GC)
    • 액체 크로마토그래피(LC)
  • 분광법 기반
    • 질량분석(MS)
    • 고분해능 질량분석법(HRMS)
  • 면역측정법 기반 기술
  • 바이오센서
  • 기타 테크놀러지

제9장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 최종사용자별

  • 식품 및 음료 업계
  • 농업 분야
  • 제약·헬스케어 업계
  • 정부 및 규제기관
  • 독립 시험 기관
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 잔류농약 검사 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합병사업
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • AB SCIEX
  • AES Laboratories
  • AGQ Labs USA
  • ALS Limited
  • Arbro Pharmaceuticals Private Limited
  • AsureQuality Ltd.
  • Bio-Check
  • Bureau Veritas S.A.
  • EMSL Analytical, Inc.
  • Eurofins Scientific SE
  • Fera Science Limited
  • Intertek Group PLC
  • Merieux NutriSciences
  • Microbac Laboratories, Inc.
  • Scicorp Laboratories PTY Ltd.
  • SCS Global Services
  • Silliker, Inc.
  • Symbio Laboratories
  • Waters Agricultural Laboratories
KSA 25.04.09

According to Stratistics MRC, the Global Pesticide Residue Testing Market is accounted for $1.9 billion in 2024 and is expected to reach $3.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.0% during the forecast period. Pesticide residue testing is the process of detecting and measuring trace amounts of pesticides present in food, water, and agricultural products to ensure compliance with safety regulations. It involves advanced analytical techniques such as chromatography and mass spectrometry to identify chemical residues that may pose health risks. Regulatory bodies like the FDA, EFSA, and Codex Alimentarius set maximum residue limits (MRLs) to safeguard public health. This testing is essential for food safety, trade compliance, and consumer protection. It helps prevent exposure to harmful chemicals, supports sustainable agriculture, and ensures that food products meet strict quality and safety standards.

According to the Department for Environment, Food, and Rural Affairs (Defra) in 2022, the UK saw a record commitment of £2.65 billion to build or maintain flood defenses, protecting over 66,000 properties, alongside a focus on boosting farmer profits to maintain food production and grow a green economy with thriving rural communities

Market Dynamics:

Driver:

Growth in Organic Food Demand

Consumers are increasingly looking for verified chemical-free products, which is driving the pesticide residue testing market. Advanced residue detection techniques are becoming more and more necessary as regulatory agencies enforce stringent testing criteria to confirm adherence to organic standards. The need for food manufacturers and merchants to maintain organic purity will increase the use of residue testing services. This tendency increases customer confidence in the safety and quality of organic food, stimulates investment in testing methods, and accelerates market expansion.

Restraint:

High Testing Costs

High testing prices limit the pesticide residue testing market by making it unaffordable for small and medium-sized businesses (SMEs). Widespread adoption is discouraged by high overall costs caused by costly equipment, specialized labor, and strict regulatory constraints. This financial strain may result in fewer tests, possible non-compliance, and a higher chance of contaminated food getting to consumers, all of which might have an adverse effect on market expansion and public health and safety.

Opportunity:

Advancements in Testing Technologies

Technological advancements such as chromatography, spectrometry, and biosensors have considerably improved the accuracy, speed, and efficiency of pesticide residue detection. These developments make it possible to identify extremely low residual levels, guaranteeing adherence to strict food safety laws. On-site testing capabilities are enhanced and analysis time is decreased by rapid testing techniques, such as real-time and portable equipment. Further streamlining procedures through automation and AI-driven analysis reduces expenses and improves accessibility.

Threat:

Complexity of Multi-Residue Detection

The complexity of multi-residue detection stifles the pesticide residue testing business by raising prices, time, and technological obstacles. Smaller labs are unable to use advanced analytical techniques like LC-MS/MS because they require costly equipment and qualified staff. Variability in pesticide characteristics and legal requirements makes detection even more difficult and leads to discrepancies. These obstacles impede the expansion of the market.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the pesticide residue testing market, increasing demand for food safety and quality assurance. Disruptions in global supply chains led to delays in testing services, while stricter regulations reinforced the need for compliance. Laboratories adapted with automation and remote monitoring. Post-pandemic, heightened consumer awareness and regulatory scrutiny continue to drive market growth, particularly in export-oriented food industries.

The processed foods segment is expected to be the largest during the forecast period

The processed foods segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, because processed foods often contain multiple raw ingredients, requiring comprehensive testing to ensure compliance with regulatory standards. Rising consumer demand for convenience foods and global food trade further amplify the need for residue monitoring. Additionally, stricter government regulations and growing health awareness push manufacturers to adopt advanced testing methods, fueling market growth. Ensuring food safety in processed products remains a key factor in driving this market forward.

The fungicides segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the fungicides segment is predicted to witness the highest growth rate, because it is widely used in agriculture to keep crops from becoming infected by fungi. Strict residue limitations for fungicides are enforced by regulatory bodies, requiring stringent testing to guarantee compliance. The demand for organic products and growing consumer awareness of food safety are two further factors driving the need for testing. Furthermore, improvements in analytical methods enhance the detection of fungicides, which propels market expansion.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share due to rising consumer awareness of health risks associated with pesticide exposure boosts demand for rigorous testing. The growth of organic and non-GMO food sectors further accelerates market expansion. Additionally, increasing food trade requires strict compliance with international residue limits. Technological advancements in testing methods, such as chromatography and spectrometry, enhance efficiency, making residue testing a critical component of the region's food safety framework.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to increased exports of agricultural products, which necessitate international compliance. The expansion of the food sector, improvements in testing methods, and the rising demand for organic food all contribute to the market's growth. Residue testing is also becoming more popular in the region's agriculture and food processing industries as a result of increased instances of pesticide contamination in food and water supplies, which drive regulatory agencies to impose more stringent monitoring.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Pesticide Residue Testing Market include AB SCIEX, AES Laboratories, AGQ Labs USA, ALS Limited, Arbro Pharmaceuticals Private Limited, AsureQuality Ltd., Bio-Check, Bureau Veritas S.A., EMSL Analytical, Inc., Eurofins Scientific SE, Fera Science Limited, Intertek Group PLC, Merieux NutriSciences, Microbac Laboratories, Inc., Scicorp Laboratories PTY Ltd., SCS Global Services, Silliker, Inc., Symbio Laboratories and Waters Agricultural Laboratories.

Key Developments:

In December 2024, Intertek, has been contracted by ASC Shipbuilding, to provide non-destructive testing, destructive testing and materials testing solutions for the construction of ship units and blocks for ASC's Hunter Class Frigate (HCF) Program.

In December 2024, Intertek, announced that it has entered a partnership with CrystecPharma, focusing on advancing formulation science and accelerating development timelines for inhaled medicines, particularly dry powder inhaler (DPI) products.

In November 2024, Intertek, launched HoneyTrace, a cutting-edge traceability solution for the global honey industry. Designed to address the growing issue of honey fraud, HoneyTrace leverages blockchain technology to ensure transparency and authenticity across the honey supply chain, from hive to jar.

Types Covered:

  • Herbicides
  • Insecticides
  • Fungicides
  • Acaricides
  • Nematicides
  • Other Types

Foods Tested Covered:

  • Fruits & Vegetables
  • Cereals, Grains, & Pulses
  • Dairy Products
  • Meat & Poultry
  • Seafood
  • Processed Foods
  • Other Foods Tested

Testing Methods Covered:

  • In-House Testing
  • Outsourced Laboratory Testing

Technologies Covered:

  • Chromatography-Based
  • Spectroscopy-Based
  • Immunoassay-Based Techniques
  • Biosensors
  • Other Technologies

End Users Covered:

  • Food & Beverage Industry
  • Agriculture Sector
  • Pharmaceutical & Healthcare Industry
  • Government & Regulatory Bodies
  • Independent Testing Laboratories
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pesticide Residue Testing Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Herbicides
  • 5.3 Insecticides
  • 5.4 Fungicides
  • 5.5 Acaricides
  • 5.6 Nematicides
  • 5.7 Other Types

6 Global Pesticide Residue Testing Market, By Food Tested

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Fruits & Vegetables
  • 6.3 Cereals, Grains, & Pulses
  • 6.4 Dairy Products
  • 6.5 Meat & Poultry
  • 6.6 Seafood
  • 6.7 Processed Foods
  • 6.8 Other Foods Tested

7 Global Pesticide Residue Testing Market, By Testing Method

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 In-House Testing
  • 7.3 Outsourced Laboratory Testing

8 Global Pesticide Residue Testing Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Chromatography-Based
    • 8.2.1 Gas Chromatography (GC)
    • 8.2.2 Liquid Chromatography (LC)
  • 8.3 Spectroscopy-Based
    • 8.3.1 Mass Spectrometry (MS)
    • 8.3.2 High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS)
  • 8.4 Immunoassay-Based Techniques
  • 8.5 Biosensors
  • 8.6 Other Technologies

9 Global Pesticide Residue Testing Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food & Beverage Industry
  • 9.3 Agriculture Sector
  • 9.4 Pharmaceutical & Healthcare Industry
  • 9.5 Government & Regulatory Bodies
  • 9.6 Independent Testing Laboratories
  • 9.7 Other End Users

10 Global Pesticide Residue Testing Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 AB SCIEX
  • 12.2 AES Laboratories
  • 12.3 AGQ Labs USA
  • 12.4 ALS Limited
  • 12.5 Arbro Pharmaceuticals Private Limited
  • 12.6 AsureQuality Ltd.
  • 12.7 Bio-Check
  • 12.8 Bureau Veritas S.A.
  • 12.9 EMSL Analytical, Inc.
  • 12.10 Eurofins Scientific SE
  • 12.11 Fera Science Limited
  • 12.12 Intertek Group PLC
  • 12.13 Merieux NutriSciences
  • 12.14 Microbac Laboratories, Inc.
  • 12.15 Scicorp Laboratories PTY Ltd.
  • 12.16 SCS Global Services
  • 12.17 Silliker, Inc.
  • 12.18 Symbio Laboratories
  • 12.19 Waters Agricultural Laboratories
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