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반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 예측(-2032년) : 제품, 반려동물 유형, 용도, 유통 채널, 지역별 세계 분석

Pet Mental Health & Wellbeing Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product, Pet Type, Application, Distribution Channel and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장은 2025년 26억 달러를 차지하며 예측 기간 동안 CAGR 7.3%를 나타내 2032년 43억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

반려동물의 정신건강과 웰빙은 동물의 감정적, 심리적, 사회적 상태를 말하며 동물의 느낌, 행동, 환경과의 상호 작용에 영향을 미칩니다. 스트레스 수준, 자극, 교우 관계, 전반적인 행복감 등의 요소가 포함됩니다. 인간과 마찬가지로 반려동물도 안전, 애정, 일상 생활, 풍요로움을 제공하는 환경에서 성장합니다. 반려동물의 정신건강이 좋으면 적극적인 행동이 촉진되고 불안과 공격성이 완화되고 삶의 질이 높아집니다. 주인은 적절한 관리와 관심을 지불하고 반려동물의 요구를 이해함으로써 중요한 역할을 합니다. 반려동물의 건강을 서포트하는 것으로, 조화로운 인연이 태어나, 장기적인 신체적·정신적 건강에 기여합니다.

반려동물 사육 증가

반려동물 사육의 세계 동향 증가는 반려동물 정신건강과 웰빙 시장의 주요 성장 촉진요인입니다. 반려동물을 키우는 개인과 가족이 늘어남에 따라 감정과 행동을 지원하는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주인은 반려동물의 심리적 요구를 더 의식하게 되고, 행복감을 촉진하고, 스트레스를 줄이고, 행동을 개선하는 솔루션을 요구하게 되었습니다. 이러한 의식 증가는 치료 도구, 보충제 및 양방향 제품의 혁신을 촉진하고 시장 확대와 반려동물 관리의 전반적인 품질 향상에 크게 기여합니다.

제한된 임상 검증

반려동물 정신건강 시장의 주요 성장 억제요인은 사용 가능한 제품과 치료법의 임상 검증이 제한되어 있다는 것입니다. 많은 제품들은 엄격한 과학적 조사나 표준화된 시험을 하지 않았기 때문에 수의사와 주인의 회의적인 견해로 이어지고 있습니다. 유효성이 입증되지 않으면 채용률이 떨어지고 규제 당국의 승인도 어려워집니다. 이러한 검증의 격차는 소비자의 신뢰에 영향을 미치며, 특히 증거 기반 케어가 우선되는 지역에서는 시장 성장을 둔화시킵니다. 이 문제를 해결하는 것은 장기적인 신뢰성과 확장에 매우 중요합니다.

도시화와 라이프스타일 변화

도시화와 라이프 스타일의 변화는 반려동물 정신건강 시장에 큰 기회를 가져옵니다. 더 많은 사람들이 도시에 살고 교우를 위해 반려동물을 키우면 정신적 자극과 행동 지원이 필요합니다. 좁은 거주 공간, 제한된 야외 접근, 바쁜 일상 생활은 반려동물의 불안과 지루함으로 이어질 수 있습니다. 이 때문에 도시 환경에 맞춘 엔리치먼트 툴, 마음을 진정시키는 보조구, 디지털 웰니스 솔루션에 대한 수요가 높아집니다. 기업은 도시에 사는 반려동물 주인을 위해 혁신적이고 사용하기 쉬운 제품을 제공함으로써 이러한 변화를 이용할 수 있습니다.

프리미엄 제품의 높은 비용

반려동물 정신건강 제품의 높은 가격은 시장 진입의 큰 위협이 되었습니다. 첨단 치료법, 보충제 및 기술을 사용하는 솔루션에는 많은 비용이 듭니다. 이 비용 장벽은 저렴한 가격이 중요한 관심사인 신흥 시장에서 특히 두드러집니다. 보다 경제적인 대안이 없으면 반려동물 웰빙의 혜택은 부유층으로 제한된 채로 남아 있어 종합적인 성장이 저해되어 시장 전체의 보급률이 저하될 수 있습니다.

COVID-19 영향 :

COVID-19의 유행은 반려동물 정신건강 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 록 다운하는 동안 반려동물의 사육이 급증하는 반면, 일상 생활의 혼란과 스트레스 증가는 동물의 행동에 영향을 미쳤습니다. 주인은 불안, 공격성, 지루함에 대한 해결책을 찾고 정신건강 제품 수요를 밀어 올렸습니다. 그러나 공급망의 혼란과 경제의 불확실성은 제품의 입수와 소비를 방해했습니다. 팬데믹은 반려동물의 마음 건강의 중요성을 돋보이게 하고 행동 관리에 대한 인식과 장기 투자를 가속화했습니다. 또한 홀리스틱 반려동물 건강에 대한 소비자의 우선 순위도 변경되었습니다.

예측기간 동안 반려동물 전문점 부문이 최대가 될 전망

반려동물 전문점 분야는 중점적인 상품 제공과 전문가의 지도에 의해 예측기간 중 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 상점은 마음을 진정시키는 간식, 불안을 줄이는 장난감, 행동 보충제 등 엄선된 정신건강 관련 제품을 제공합니다. 지식이 풍부한 직원과 개별 대응 서비스는 고객의 신뢰와 만족도를 높입니다. 반려동물 주인이 전문적인 케어를 요구하는 경향이 강해지고 있는 가운데, 이러한 점포는 웰니스 솔루션의 중심적인 거점이 되고 있습니다. 이러한 매장은 고객에게 맞는 제안과 프리미엄 상품을 제공할 수 있으므로 안정적인 판매와 충성도를 유지할 수 있습니다.

공격성 제어 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 반려동물의 행동 문제가 증가하고 있기 때문에 공격성 억제 분야가 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 도시에서의 생활, 사회화의 부족, 유행 후의 스트레스가 동물의 공격성을 높이는 원인이 되고 있습니다. 주인은 이러한 행동을 관리하기 위해 표적 요법, 훈련 보조제 및 진정 보충제를 돌보고 있습니다. 페로몬 기반 제품, 행동 조건 도구, 자연 요법과 같은 혁신적인 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이 부문의 급성장은 감정의 조절과 반려동물과 인간의보다 안전한 상호 작용에 대한 관심 증가를 반영합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 반려동물 사육 증가, 가처분 소득 증가, 반려동물 건강에 대한 의식이 높아짐에 따라 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 인도 등의 나라에서는 반려동물을 가족의 일원으로 취급하는 문화적인 변화를 볼 수 있어 정서적·행동적 케어 제품 수요에 박차를 가하고 있습니다. 도시 인구의 확대와 반려동물 전문점의 급증이 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 각 지역 제조업체들은 지역별 솔루션에 투자하여 다양한 시장에 대한 접근성과 관련성을 높입니다.

가장 높은 CAGR을 나타내는 지역 :

예측 기간 동안 북미가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되지만, 이는 고급 수의학적인프라, 반려동물에 대한 높은 지출, 소비자의 강한 의식 때문입니다. 이 지역은 감정적인 웰빙을 포함한 홀리스틱 반려동물 케어를 중시하며 프리미엄 제품의 혁신과 채택을 촉진합니다. 기술에 익숙한 소비자는 디지털 웰빙 도구, 행동 요법 및 구독 기반 서비스를 받아들입니다. 규제 당국의 지원과 성숙한 반려동물 관리 생태계는 제품 개발을 더욱 강화하고 있습니다. 품질과 혁신에 중점을 둔 북미는 시장 확대와 트렌드 세터의 양면에서 선도하고 있습니다.

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  • 지역 세분화
    • 고객의 관심에 응한 주요국 시장 추계·예측·CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 제품분석
  • 용도 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 : 제품별

  • 보충제 및 기능성 식품
    • 비타민 및 미네랄
    • 기능성 식품
    • 허브 보충제
  • 의약품 및 제약 제품
    • 항불안제
    • 진정제
    • 항우울제
  • 행동 치료 도구
    • 상호작용 장난감
    • 환경 풍부화 제품
  • 웨어러블 및 모니터링 기기
    • 스마트 목줄
    • 활동량 추적기

제6장 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 : 반려동물 유형별

    • 소형견
    • 중대형견
  • 고양이
  • 소형 포유류
  • 이국적 반려동물

제7장 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 : 용도별

  • 불안 및 스트레스 관리
  • 수면 및 휴식
  • 공격성 제어
  • 인지 건강 및 자극
  • 행동 교정

제8장 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 : 유통 채널별

  • 온라인 소매
  • 반려동물 전문점
  • 동물병원
  • 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓
  • 소비자 직거래(D2C)

제9장 세계의 반려동물 정신건강 및 웰빙 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Mars Petcare
  • Boehringer Ingelheim Animal Health
  • Zoetis
  • Bayer Animal Health
  • Merck Animal Health
  • Petlab Co.
  • Nestle Purina PetCare
  • PetIQ
  • Elanco Animal Health
  • Nutramax Laboratories
  • Hill's Pet Nutrition
  • Zesty Paws
  • Virbac
  • Honest Paws
  • Vetoquinol
KTH 25.10.20

According to Stratistics MRC, the Global Pet Mental Health & Wellbeing Market is accounted for $2.6 billion in 2025 and is expected to reach $4.3 billion by 2032 growing at a CAGR of 7.3% during the forecast period. Pet mental health and wellbeing refers to the emotional, psychological, and social state of animals, influencing how they feel, behave, and interact with their environment. It encompasses factors like stress levels, stimulation, companionship, and overall happiness. Just like humans, pets thrive in environments that offer safety, affection, routine, and enrichment. Good mental health in pets promotes positive behaviors, reduces anxiety or aggression, and enhances their quality of life. Owners play a vital role by providing proper care, attention, and understanding of their pet's needs. Supporting pet wellbeing ensures a harmonious bond and contributes to their long-term physical and emotional health.

Market Dynamics:

Driver:

Rising Pet Ownership

The increasing global trend of pet ownership is a major driver of the pet mental health and wellbeing market. As more individuals and families adopt pets, the demand for emotional and behavioral support products rises. Owners are becoming more aware of their pets' psychological needs, seeking solutions that promote happiness, reduce stress, and improve behavior. This growing awareness fuels innovation in therapeutic tools, supplements, and interactive products, significantly contributing to market expansion and enhancing the overall quality of pet care.

Restraint:

Limited Clinical Validation

A key restraint in the pet mental health market is the limited clinical validation of available products and therapies. Many offerings lack rigorous scientific research or standardized testing, leading to skepticism among veterinarians and pet owners. Without proven efficacy, adoption rates may be hindered, and regulatory approvals become challenging. This gap in validation affects consumer trust and slows market growth, especially in regions where evidence-based care is prioritized. Addressing this issue is crucial for long-term credibility and expansion.

Opportunity:

Urbanization & Lifestyle Changes

Urbanization and changing lifestyles present a significant opportunity for the pet mental health market. As more people live in cities and adopt pets for companionship, the need for mental stimulation and behavioral support increases. Smaller living spaces, limited outdoor access, and busy routines can lead to anxiety and boredom in pets. This drives demand for enrichment tools, calming aids, and digital wellness solutions tailored to urban environments. Companies can capitalize on this shift by offering innovative, accessible products for city-dwelling pet owners.

Threat:

High Cost of Premium Products

The high cost of premium pet mental health products poses a considerable threat to market accessibility. Advanced therapies, supplements, and tech-enabled solutions often come with steep price tags, limiting adoption among budget-conscious consumers. This cost barrier is especially pronounced in emerging markets, where affordability is a key concern. Without more economical alternatives, the benefits of pet wellbeing may remain confined to affluent segments, potentially stalling inclusive growth and reducing overall market penetration.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a complex impact on the pet mental health market. While pet adoption surged during lockdowns, disrupted routines and increased stress affected animal behavior. Owners sought solutions for anxiety, aggression, and boredom, boosting demand for mental health products. However, supply chain disruptions and economic uncertainty hindered product availability and spending. The pandemic underscored the importance of emotional wellbeing in pets, accelerating awareness and long-term investment in behavioral care. It also reshaped consumer priorities toward holistic pet wellness.

The pet specialty stores segment is expected to be the largest during the forecast period

The pet specialty stores segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their focused offerings and expert guidance. These stores provide curated selections of mental health products, including calming treats, anxiety-reducing toys, and behavioral supplements. Their knowledgeable staff and personalized services enhance customer trust and satisfaction. As pet owners increasingly seek specialized care, these stores become central hubs for wellness solutions. Their ability to offer tailored recommendations and premium products drives consistent sales and loyalty.

The aggression control segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the aggression control segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising behavioral issues among pets. Urban living, lack of socialization, and post-pandemic stress contribute to increased aggression in animals. Owners are turning to targeted therapies, training aids, and calming supplements to manage these behaviors. Innovations in pheromone-based products, behavioral conditioning tools, and natural remedies are gaining traction. This segment's rapid growth reflects a heightened focus on emotional regulation and safer interactions between pets and humans.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to rising pet ownership, increasing disposable incomes, and growing awareness of pet wellbeing. Countries like China, Japan, and India are witnessing a cultural shift toward treating pets as family members, spurring demand for emotional and behavioral care products. Expanding urban populations and proliferation of pet specialty stores further supports market growth. Regional manufacturers are also investing in localized solutions, enhancing accessibility and relevance across diverse markets.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR owing to advanced veterinary infrastructure, high pet spending, and strong consumer awareness. The region's emphasis on holistic pet care, including emotional wellbeing fuels innovation and adoption of premium products. Tech-savvy consumers embrace digital wellness tools, behavioral therapies, and subscription-based services. Regulatory support and a mature pet care ecosystem further encourage product development. With a focus on quality and innovation, North America leads in both market expansion and trendsetting.

Key players in the market

Some of the key players in Pet Mental Health & Wellbeing Market include Mars Petcare, Boehringer Ingelheim Animal Health, Zoetis, Bayer Animal Health, Merck Animal Health, Petlab Co., Nestle Purina PetCare, PetIQ, Elanco Animal Health, Nutramax Laboratories, Hill's Pet Nutrition, Zesty Paws, Virbac, Honest Paws, and Vetoquinol.

Key Developments:

In June 2025, Nestle Purina PetCare has partnered with Berry Global to introduce recyclable cat treat canisters made entirely from mechanically recycled polyethylene terephthalate (PET), excluding the lid and label. This initiative aims to eliminate over 500 metric tons of virgin plastic annually and reduce CO2 emissions by approximately 694 metric tons per year.

In May 2025, AmacaThera and Merck Animal Health have initiated a strategic collaboration to advance veterinary medicine. Leveraging AmacaThera's proprietary AmacaGel(TM) hydrogel platform, the partnership aims to develop long-acting injectable therapies that enhance drug delivery and improve animal welfare.

Products Covered:

  • Supplements & Nutraceuticals
  • Medications & Pharmaceuticals
  • Behavioral Therapy Tools
  • Wearables & Monitoring Devicesa

Pet Types Covered:

  • Dogs
  • Cats
  • Birds
  • Small Mammals
  • Exotic Pets

Applications Covered:

  • Anxiety & Stress Management
  • Sleep & Relaxation
  • Aggression Control
  • Cognitive Health & Stimulation
  • Behavioral Correction

Distribution Channels Covered:

  • Online Retail
  • Pet Specialty Stores
  • Veterinary Clinics & Hospitals
  • Supermarkets & Hypermarkets
  • Direct-to-Consumer (D2C)

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Pet Mental Health & Wellbeing Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Supplements & Nutraceuticals
    • 5.2.1 Vitamins & Minerals
    • 5.2.2 Functional Foods
    • 5.2.3 Herbal Supplements
  • 5.3 Medications & Pharmaceuticals
    • 5.3.1 Anti-anxiety Drugs
    • 5.3.2 Sedatives
    • 5.3.3 Antidepressants
  • 5.4 Behavioral Therapy Tools
    • 5.4.1 Interactive Toys
    • 5.4.2 Enrichment Products
  • 5.5 Wearables & Monitoring Devices
    • 5.5.1 Smart Collars
    • 5.5.2 Activity Trackers

6 Global Pet Mental Health & Wellbeing Market, By Pet Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Dogs
    • 6.2.1 Small Breeds
    • 6.2.2 Medium & Large Breeds
  • 6.3 Cats
  • 6.4 Birds
  • 6.5 Small Mammals
  • 6.6 Exotic Pets

7 Global Pet Mental Health & Wellbeing Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Anxiety & Stress Management
  • 7.3 Sleep & Relaxation
  • 7.4 Aggression Control
  • 7.5 Cognitive Health & Stimulation
  • 7.6 Behavioral Correction

8 Global Pet Mental Health & Wellbeing Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Online Retail
  • 8.3 Pet Specialty Stores
  • 8.4 Veterinary Clinics & Hospitals
  • 8.5 Supermarkets & Hypermarkets
  • 8.6 Direct-to-Consumer (D2C)

9 Global Pet Mental Health & Wellbeing Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Mars Petcare
  • 11.2 Boehringer Ingelheim Animal Health
  • 11.3 Zoetis
  • 11.4 Bayer Animal Health
  • 11.5 Merck Animal Health
  • 11.6 Petlab Co.
  • 11.7 Nestle Purina PetCare
  • 11.8 PetIQ
  • 11.9 Elanco Animal Health
  • 11.10 Nutramax Laboratories
  • 11.11 Hill's Pet Nutrition
  • 11.12 Zesty Paws
  • 11.13 Virbac
  • 11.14 Honest Paws
  • 11.15 Vetoquinol
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