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시장보고서
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독일의 동물용 헬스케어 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)Germany Veterinary Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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독일의 동물용 헬스케어 시장 규모는 2025년에 39억 1,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 CAGR 6.94%로 성장할 전망이며, 54억 5,000만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.

반려동물의 꾸준한 사육, 가축 위생 의무의 엄격화, 신속한 진단 기술 혁신이 이 확대를 지원하고 있습니다. 3,390만 마리라는 반려동물의 사육 두수가 지속적인 수요를 지지하는 한편, 인수 공통 감염증 위협의 증대와 1988년 이후 국내 구제역의 발생이 견고한 예방 프로그램에 대한 필요성을 강화하고 있습니다. 인공지능을 갖춘 혈액 분석기 및 원격 진단 플랫폼과 같은 디지털 도구는 진료 효율성을 향상시키고 지역의 커버 갭을 지원합니다. 제조업체 간 기업 통합은 제품 전개를 가속화하고 반려동물 보험의 보급률은 상승하고, 보다 가치가 높은 의료를 받을 수 있는 저렴한 가격대가 넓어지고 있습니다. 그러나 노동력 부족 및 강제적인 요금 체계가 당면한 성장세를 약화시키고 있습니다.
2024년에는 독일 가구의 44%가 적어도 1마리의 동물을 사육하고 있었기 때문에 반려동물 사육수 증가가 지속적인 서비스 수요를 지지하고 있습니다. 세대 교체로 반려동물은 가족의 일원으로 자리매김하고 있으며, 고급 치료에 대한 지불 의향이 높아지고 있습니다. 도시의 아파트에 사는 독신자와 부부가 1인당 지출을 밀어 올려, 팬데믹 후 아이가 있는 가정에서의 사육률이 장기적인 성장을 지지하고 있습니다. 이러한 환경은 전문 클리닉, 종양학 서비스, 영양 상담을 지원합니다.
기후 변화 및 국경을 넘은 무역은 병원체의 확산을 격화시킵니다. 연간 20만 명이 앓고 있는 라임 보렐리아증과 같은 매개 위협은 주인을 마다니 예방으로 향하게 합니다. 2023년에는 슈말렌베르그 혈청 유병률이 40.15%로 급상승하여 바이러스의 예측 불가능성이 부각되었습니다. 2025년 1월에 발생한 구제역은 신속한 봉쇄를 일으켰지만, 이는 사건이 공급망 전체에 어떻게 파급되는지를 보여줍니다. 따라서 견고한 감시 및 예방 접종 프로그램이 우선합니다.
의무화된 요금 개정으로 2022년에는 수술요금이 약 50% 인상되어 높은 질에도 불구하고 예산은 핍박받습니다. 보험의 보급률이 한정되어 있기 때문에 주인은 수술이나 MRI 검사를 자비로 실시해, 때로는 치료를 미루고 있습니다. 가축의 생산자는 비싼 백신과 박리다매를 저울질하고 있습니다. 또한 학생의 빚 증가는 저소득 지구에서 진료소의 출시를 억제하고 접근 격차를 지속하고 있습니다.
치료제는 2024년 독일 동물용 헬스케어 시장 규모의 62.34%를 차지했으며, 백신 및 기생충 구제약이 그 중심입니다. 말렉병과 조류 인플루엔자에 대한 가금류의 예방 접종은 여전히 중요하며, 표적화된 기생충 구제제는 반려동물을 매개하는 감염으로부터 보호합니다. 항감염증제는 판매량의 억제에 직면하고 있지만, 마지막 요새가 되는 분자에 프리미엄 가격이 설정되어 있어 그 혜택을 받고 있습니다. 의료용 사료 첨가제는 돼지와 육계에 항생제 이외의 성장 지원을 제공합니다.
진단제는 CAGR 7.54%로 확대되어 개 암에서 BRAF와 KIT의 돌연변이에 치료법을 적합시키는 분자 패널에서 가치를 획득합니다. AI Assist Image Diagnostics는 X-ray 사진 처리량을 향상시키고 온팜 PCR 키트는 신속한 outbreak 봉쇄 규칙을 충족합니다. 이러한 규제 수요 및 기술의 융합은 부문의 가속을 촉진합니다.
개 및 고양이는 2024년에 46.54%의 독일 동물용 헬스케어 시장 점유율을 유지했는데, 이것은 가정에 대한 보급률이 높고, 전문적인 종양학이나 정형외과적 개입에 자금을 제공할 의욕이 있는 것을 반영하고 있습니다. 프레가발린 경구액과 같은 고양이 특유의 불안 치료는 연간 불과 40%의 고양이만 클리닉을 진찰하고 있다는 케어 갭을 메우기 위한 것입니다.
CAGR 6.89%의 성장이 예상되는 가금류는 종합적인 백신 접종과 수질 모니터링을 필요로 하는 밀집된 생산 환경을 지원합니다. H5N1의 발생은 다가백신에 대한 투자를 입증하고 PFAS가 없는 사료 첨가물은 수출 기준을 충족하기 위해 지지를 모으고 있습니다.
Germany veterinary healthcare market size reached USD 3.91 billion in 2025 and is forecast to advance at a 6.94% CAGR to USD 5.45 billion by 2030.

Steady companion-animal ownership, stricter livestock health mandates and rapid diagnostic innovation sustain this expansion. A pet population of 33.9 million animals underpins recurrent demand, while increasing zoonotic threats and the first domestic foot-and-mouth disease case since 1988 reinforce the need for robust preventive programs. Digital tools such as AI-powered hematology analyzers and teleconsultation platforms improve practice efficiency and support rural coverage gaps. Corporate consolidation among manufacturers accelerates product rollouts, and rising pet insurance uptake broadens affordability for higher-value care. However, workforce shortages and mandatory fee schedules temper near-term growth momentum.
Rising pet ownership supports continuous service demand as 44% of German households kept at least one animal in 2024. Generational shifts position pets as family members, prompting willingness to pay for advanced treatments. Singles and couples in urban apartments boost per-capita spending, and post-pandemic adoption rates among families with children anchor long-term growth. This environment sustains specialty clinics, oncology services and nutrition counseling.
Climate change and cross-border trade intensify pathogen spread. Vector-borne threats such as Lyme borreliosis, affecting up to 200,000 people yearly, push owners toward tick preventives. Schmallenberg seroprevalence jumped to 40.15% in 2023, underscoring viral unpredictability. The January 2025 foot-and-mouth outbreak triggered rapid containment, illustrating how one event reverberates across supply chains. Robust surveillance and vaccination programs therefore gain priority.
Mandatory fee revisions raised procedure prices by roughly 50% in 2022, straining budgets despite quality benefits. Limited insurance penetration means owners self-finance surgeries and MRI scans, sometimes deferring care. Livestock producers weigh premium vaccines against thin margins, and escalating student debt discourages clinic startups in low-income districts, sustaining access disparities.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Therapeutics contributed 62.34% of Germany veterinary healthcare market size in 2024, anchored by vaccines and parasiticides. Poultry immunizations against Marek's disease and avian influenza remain critical, and targeted antiparasitics protect companion animals from vector-borne diseases. Anti-infectives face volume curbs but benefit from premium pricing for last-resort molecules. Medical feed additives provide non-antibiotic growth support across swine and broilers.
Diagnostics, expanding at 7.54% CAGR, capture value from molecular panels that match therapies to BRAF or KIT mutations in canine cancers. AI-assisted imaging increases radiograph throughput, while on-farm PCR kits satisfy rapid outbreak containment rules. This convergence of regulatory demand and technology fuels segment acceleration.
Dogs and cats maintained 46.54% Germany veterinary healthcare market share in 2024, reflecting high household penetration and willingness to fund specialty oncology or orthopedic interventions. Feline-specific anxiety therapies such as pregabalin oral solutions intend to close the care gap where only 40% of cats visit clinics annually.
Poultry, forecast to grow at 6.89% CAGR, responds to dense production environments needing comprehensive vaccination and water-quality oversight. H5N1 events have validated investment in multivalent vaccines, and PFAS-free feed additives gain traction to meet export standards.
The Germany Veterinary Healthcare Market Report is Segmented by Product (Therapeutics, Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).