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음료 포장 혁신 시장 예측(-2032년) : 재료별, 포장 유형별, 혁신 유형별, 음료 카테고리별, 기술별, 최종 사용자별, 지역별 분석

Beverage Packaging Innovations Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Material, Packaging Type, Innovation Type, Beverage Category, Technology, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC의 조사에 따르면 세계의 음료 포장 혁신 시장은 2025년에 1,767억 9,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 CAGR은 5.3%를 나타낼 것으로 보이며, 2032년까지 2,537억 9,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

음료 포장 혁신이란 음료의 저장, 보호, 운송 및 소비 방식을 개선하는 새로운 소재, 디자인 및 기술의 지속적인 개발을 의미합니다. 안전성과 보존이라는 전통적 포장 원칙을 기반으로 하면서도 현대적 지속가능성과 편의성 요구에 부응하는 이러한 혁신은 경량화, 재활용성, 바이오 기반 소재, 유통기한 연장에 중점을 둡니다. 또한 변조 방지 기능, 향상된 차단 성능, 디지털 추적성 같은 스마트 기능도 통합합니다. 음료 포장 혁신은 성능, 환경적 책임, 소비자 매력 사이의 균형을 이루어 브랜드가 폐기물을 줄이고 탄소 발자국을 낮추며 변화하는 규제 및 시장 기대를 충족할 수 있도록 합니다.

지속가능성과 친환경 소재

지속가능성과 친환경 소재는 음료 포장 혁신 시장의 핵심 촉진요인입니다. 높아지는 환경 의식, 기업의 지속가능성 약속, 규제 압박은 재활용 가능하고 경량이며 바이오 기반 포장 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 음료 제조업체들은 제품 안전성과 유통기한을 유지하면서 플라스틱 사용량과 탄소 배출량을 줄이는 소재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 재활용 PET, 식물성 폴리머, 종이 기반 대체재와 같은 혁신은 순환 경제 목표를 지원하며 지속 가능한 음료 포장 혁신에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다.

높은 생산 및 소재 비용

높은 생산 및 원자재 비용은 여전히 시장의 주요 억제요인입니다. 첨단 포장 기술, 지속 가능한 원자재, 특수 제조 공정은 기존 포장에 비해 전체 비용을 증가시키는 경우가 많습니다. 이러한 높은 비용은 특히 중소 음료 생산자의 이익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 원자재와 에너지 가격 변동은 비용 관리에 추가적인 어려움을 가중시킵니다. 경쟁이 치열한 음료 시장의 가격 민감도는 신속한 도입을 제한합니다.

기술 발전

기술 발전은 시장 내에서 상당한 기회를 창출합니다. 재료 과학, 차단 코팅, 스마트 포장, 디지털 추적성 부문의 발전은 기능성, 안전성 및 소비자 참여를 향상시킵니다. 자동화 및 정밀 제조는 효율성을 높이고 폐기물을 줄입니다. 지능형 라벨, 개선된 무균 공정, 경량 고성능 소재와 같은 혁신은 브랜드가 제품을 차별화할 수 있게 합니다. 기술이 진화함에 따라 다양한 음료 카테고리 전반에 걸쳐 확장 가능하고 비용 효율적이며 지속 가능한 포장 솔루션을 지원합니다.

규제 및 규정 준수 문제

규제 및 규정 준수 과제는 시장 성장에 상당한 위협 요인으로 작용합니다. 포장재는 지역별로 상이한 엄격한 식품 안전, 재활용, 환경 규정을 준수해야 합니다. 지속가능성 기준, 라벨링 요건, 플라스틱 사용 제한의 빈번한 업데이트는 준수 비용과 운영 복잡성을 증가시킵니다. 미준수 시 벌금, 리콜, 평판 손상 위험이 따릅니다. 다양한 규제 체계를 탐색하려면 테스트 및 인증에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이는 혁신적인 포장 솔루션의 시장 출시 시기에 영향을 미칩니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 팬데믹은 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 공급망 및 제조 차질로 혁신과 생산이 일시적으로 둔화되었습니다. 그러나 포장 음료, 위생 중심 포장, 장기 유통기한 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 안정성을 뒷받침했습니다. 무균 포장 및 변조 방지 포장이 주목받았다. 팬데믹 이후 안전성, 회복탄력성, 지속가능한 포장에 대한 관심이 혁신을 가속화하며 음료 포장 부문 전반의 장기 성장 전망을 강화했습니다.

예측 기간 동안 무균 포장 부문이 최대 시장 규모를 차지할 것으로 예상

무균 포장 부문은 냉장이나 방부제 없이도 유통기한을 연장하면서 제품 안전성을 보장할 수 있는 능력 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유제품, 주스, 기능성 음료에 널리 사용되는 무균 포장은 영양가를 보존하고 식품 폐기물을 줄입니다. 가벼운 구조는 비용 효율적인 운송과 탄소 배출량 감소를 지원합니다. 편의성, 장기 유통 안정성, 지속 가능한 유통 솔루션에 대한 수요 증가가 전 세계적으로 무균 포장의 우위를 지속적으로 강화하고 있습니다.

예측 기간 동안 알코올 음료 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상

예측 기간 동안 알코올 음료 부문은 프리미엄화 추세 증가와 진화하는 소비자 선호도로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 크래프트 맥주, 즉시 음용 가능한 칵테일, 프리미엄 증류주는 차별화와 브랜드 매력 강화를 위해 혁신적인 포장에 점점 더 의존하고 있습니다. 경량 유리병, 재활용 가능한 알루미늄 캔, 첨단 밀봉 시스템은 지속 가능성과 제품 무결성을 향상시킵니다. 미적 요소, 휴대성, 환경적 책임에 대한 관심이 높아지면서 이 부문에서 혁신적인 포장 솔루션의 채택이 빠르게 진행되고 있습니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 동안 아시아태평양 지역은 급속한 도시화와 중산층 인구 확대로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 포장 음료, 유제품 음료, 기능성 음료에 대한 강력한 수요가 첨단 포장 솔루션의 채택을 뒷받침합니다. 증가하는 환경 의식, 지원적인 정부 규제, 대규모 제조 역량이 지역 성장을 더욱 촉진합니다. 주요 음료 생산업체와 포장 제조업체의 입지로 아시아태평양은 음료 포장 혁신의 선도 시장으로 자리매김하고 있습니다.

가장 높은 CAGR 지역

예측 기간 동안 북미 지역은 강력한 기술 도입, 엄격한 지속가능성 규제, 프리미엄 포장에 대한 높은 소비자 수요로 인해 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 음료 브랜드들은 규제 및 소비자 기대를 충족시키기 위해 재활용 가능하고 가벼우며 스마트한 포장에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 첨단 제조 인프라, 소재 혁신, 편의성과 안전성에 대한 강조는 시장 확장을 가속화합니다. 이러한 요소들이 종합적으로 북미를 음료 포장 혁신 부문에서 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하게 합니다.

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  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 진출기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 참가 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요구에 응한 주요국 시장 추정 및 예측, CAGR(주 : 실현 가능성의 확인이 필요합니다)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 주요 진입기업의 제품 포트폴리오, 지리적 전개, 전략적 제휴에 의한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 재료별

  • 플라스틱
  • 유리
  • 금속
  • 종이 및 판지
  • 생분해성/바이오 기반 재료

제6장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 포장 유형별

  • 판지 및 무균 포장
  • 파우치 및 연질 포장
  • 기타

제7장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 혁신 유형별

  • 지속 가능한 포장 솔루션
  • 스마트 지능형 포장
  • 경량화 기술
  • 활성 및 기능성 포장
  • 배리어 및 보호 코팅

제8장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 음료 카테고리별

  • 알코올 음료
  • 무알코올 음료
  • 탄산음료
  • 주스 및 넥터류
  • 생수
  • 에너지 음료 및 스포츠 음료
  • 유제품과 식물성 음료

제9장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 기술별

  • 가스 치환 포장(MAP)
  • 무균 포장
  • 충전-밀봉 기술
  • 공압출 및 다층 시스템

제10장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 최종 사용자별

  • 음료 제조업체
  • 수탁 포장업자
  • 소매 및 전자상거래

제11장 세계의 음료 포장 혁신 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 개발

  • 계약, 제휴, 협력과 합작 사업
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제13장 기업 프로파일링

  • Amcor plc
  • Sealed Air Corporation
  • Ball Corporation
  • Sonoco Products Company
  • Crown Holdings, Inc.
  • Huhtamaki Oyj
  • Tetra Pak International SA
  • DS Smith plc
  • Ardagh Group SA
  • WestRock Company
  • Owens-Illinois, Inc.(OI Glass)
  • Smurfit Kappa Group plc
  • Berry Global Group, Inc.
  • Mondi Group
  • Stora Enso Oyj
HBR

According to Stratistics MRC, the Global Beverage Packaging Innovations Market is accounted for $176.79 billion in 2025 and is expected to reach $253.79 billion by 2032 growing at a CAGR of 5.3% during the forecast period. Beverage Packaging Innovations refer to the continuous development of new materials, designs, and technologies that improve how beverages are stored, protected, transported, and consumed. Grounded in traditional packaging principles of safety and preservation, yet driven by modern sustainability and convenience demands, these innovations focus on lightweighting, recyclability, bio-based materials, and extended shelf life. They also incorporate smart features such as tamper evidence, improved barrier properties, and digital traceability. Beverage packaging innovations balance performance, environmental responsibility, and consumer appeal, enabling brands to reduce waste, lower carbon footprints, and meet evolving regulatory and market expectations.

Market Dynamics:

Driver:

Sustainability & Eco-Friendly Materials

Sustainability and eco-friendly materials are key drivers of the Beverage Packaging Innovations market. Rising environmental awareness, corporate sustainability commitments, and regulatory pressure are accelerating the shift toward recyclable, lightweight, and bio-based packaging solutions. Beverage manufacturers are increasingly adopting materials that reduce plastic usage and carbon emissions while maintaining product safety and shelf life. Innovations such as recycled PET, plant-based polymers, and paper-based alternatives support circular economy goals, driving sustained demand for sustainable beverage packaging innovations.

Restraint:

High Production & Material Costs

High production and material costs remain a major restraint for the market. Advanced packaging technologies, sustainable raw materials, and specialized manufacturing processes often increase overall costs compared to conventional packaging. These higher expenses can impact profit margins, particularly for small and mid-sized beverage producers. Additionally, fluctuating prices of raw materials and energy further challenges cost management. Price sensitivity in competitive beverage markets limits rapid adoption.

Opportunity:

Advancements in technology

Technological advancements create significant opportunities within the market. Developments in material science, barrier coatings, smart packaging, and digital traceability enhance functionality, safety, and consumer engagement. Automation and precision manufacturing improve efficiency and reduce waste. Innovations such as intelligent labels, improved aseptic processing, and lightweight high-performance materials enable brands to differentiate products. As technology evolves, it supports scalable, cost-effective, and sustainable packaging solutions across diverse beverage categories.

Threat:

Regulatory & Compliance Challenges

Regulatory and compliance challenges pose a notable threat to market growth. Packaging materials must comply with strict food safety, recycling, and environmental regulations that vary across regions. Frequent updates to sustainability standards, labeling requirements, and plastic usage restrictions increase compliance costs and operational complexity. Non-compliance risks fines, recalls, and reputational damage. Navigating diverse regulatory frameworks requires continuous investment in testing and certification, impacting time-to-market for innovative packaging solutions.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the market. Disruptions in supply chains and manufacturing temporarily slowed innovation and production. However, increased demand for packaged beverages, hygiene-focused packaging, and longer shelf-life solutions supported market stability. Aseptic and tamper-evident packaging gained prominence. Post-pandemic, focus on safety, resilience, and sustainable packaging accelerated innovation, reinforcing long-term growth prospects across the beverage packaging sector.

The aseptic packaging segment is expected to be the largest during the forecast period

The aseptic packaging segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its ability to ensure product safety while extending shelf life without refrigeration or preservatives. Widely used for dairy products, juices, and functional beverages, aseptic packaging preserves nutritional value and reduces food waste. Its lightweight structure supports cost-efficient transportation and lower carbon emissions. Growing demand for convenience, long shelf stability, and sustainable distribution solutions continues to strengthen the dominance of aseptic packaging globally.

The alcoholic beverages segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the alcoholic beverages segment is predicted to witness the highest growth rate, due to rising premiumization trends and evolving consumer preferences. Craft beers, ready-to-drink cocktails, and premium spirits increasingly rely on innovative packaging for differentiation and brand appeal. Lightweight glass bottles, recyclable aluminum cans, and advanced closure systems enhance sustainability and product integrity. Growing focus on aesthetics, portability, and environmental responsibility drives rapid adoption of innovative packaging solutions in this segment.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to rapid urbanization, and expanding middle-class populations. Strong demand for packaged drinks, dairy beverages, and functional beverages supports the adoption of advanced packaging solutions. Increasing environmental awareness, supportive government regulations, and large-scale manufacturing capabilities further boost regional growth. The presence of major beverage producers and packaging manufacturers positions Asia Pacific as the leading market for beverage packaging innovations.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to strong technological adoption, stringent sustainability regulations, and high consumer demand for premium packaging. Beverage brands increasingly invest in recyclable, lightweight, and smart packaging to meet regulatory and consumer expectations. Advanced manufacturing infrastructure, innovation in materials, and emphasis on convenience and safety accelerate market expansion. These factors collectively position North America as a fast-growing region in beverage packaging innovations.

Key players in the market

Some of the key players in Beverage Packaging Innovations Market include Amcor plc, Sealed Air Corporation, Ball Corporation, Sonoco Products Company, Crown Holdings, Inc., Huhtamaki Oyj, Tetra Pak International S.A., DS Smith plc, Ardagh Group S.A., WestRock Company, Owens-Illinois, Inc. (O-I Glass), Smurfit Kappa Group plc, Berry Global Group, Inc., Mondi Group, and Stora Enso Oyj.

Key Developments:

In February 2025, Avantium and Amcor Rigid Packaging have partnered to advance sustainable packaging by developing plant-based polymer materials under the Releaf initiative. The collaboration focuses on creating innovative, renewable alternatives to traditional plastics, reducing environmental impact across the packaging lifecycle.

In November 2024, Amcor has partnered with Kolon Industries to develop sustainable polyester packaging materials that reduce environmental impact. The collaboration aims to create innovative, high-performance packaging solutions using recycled and bio-based inputs, advancing circularity and sustainability within the packaging industry.

Materials Covered:

  • Plastic
  • Glass
  • Metal
  • Paper & Paperboard
  • Biodegradable/Bio-based Materials

Packaging Types Covered:

  • Bottles
  • Cans
  • Cartons & Aseptic Packs
  • Pouches & Flexible Packaging
  • Other Packaging Types

Innovation Types Covered:

  • Sustainable Packaging Solutions
  • Smart & Intelligent Packaging
  • Lightweighting Innovations
  • Active & Functional Packaging
  • Barrier & Protective Coatings

Beverage Categories Covered:

  • Alcoholic Beverages
  • Non-Alcoholic Beverages
  • Carbonated Soft Drinks
  • Juices & Nectars
  • Bottled Water
  • Energy & Sports Drinks
  • Dairy & Plant-Based Drinks

Technologies Covered:

  • Modified Atmosphere Packaging (MAP)
  • Aseptic Packaging
  • Fill-seal Technologies
  • Co-extrusion & Multilayer Systems

End Users Covered:

  • Beverage Manufacturers
  • Contract Packagers
  • Retail & E-Commerce

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Plastic
  • 5.3 Glass
  • 5.4 Metal
  • 5.5 Paper & Paperboard
  • 5.6 Biodegradable/Bio-based Materials

6 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Packaging Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Bottles
  • 6.3 Cans
  • 6.4 Cartons & Aseptic Packs
  • 6.5 Pouches & Flexible Packaging
  • 6.6 Other Packaging Types

7 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Innovation Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Sustainable Packaging Solutions
  • 7.3 Smart & Intelligent Packaging
  • 7.4 Lightweighting Innovations
  • 7.5 Active & Functional Packaging
  • 7.6 Barrier & Protective Coatings

8 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Beverage Category

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Alcoholic Beverages
  • 8.3 Non-Alcoholic Beverages
  • 8.4 Carbonated Soft Drinks
  • 8.5 Juices & Nectars
  • 8.6 Bottled Water
  • 8.7 Energy & Sports Drinks
  • 8.8 Dairy & Plant-Based Drinks

9 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Technology

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Modified Atmosphere Packaging (MAP)
  • 9.3 Aseptic Packaging
  • 9.4 Fill-seal Technologies
  • 9.5 Co-extrusion & Multilayer Systems

10 Global Beverage Packaging Innovations Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Beverage Manufacturers
  • 10.3 Contract Packagers
  • 10.4 Retail & E-Commerce

11 Global Beverage Packaging Innovations Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Amcor plc
  • 13.2 Sealed Air Corporation
  • 13.3 Ball Corporation
  • 13.4 Sonoco Products Company
  • 13.5 Crown Holdings, Inc.
  • 13.6 Huhtamaki Oyj
  • 13.7 Tetra Pak International S.A.
  • 13.8 DS Smith plc
  • 13.9 Ardagh Group S.A.
  • 13.10 WestRock Company
  • 13.11 Owens-Illinois, Inc. (O-I Glass)
  • 13.12 Smurfit Kappa Group plc
  • 13.13 Berry Global Group, Inc.
  • 13.14 Mondi Group
  • 13.15 Stora Enso Oyj
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