시장보고서
상품코드
1924996

스타터 비료 시장 예측(-2032년) : 유형별, 제제별, 작물 유형별, 유통 채널별, 적용 방법별, 지역별

Starter Fertilizers Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type (Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), and Other Types), Formulation, Crop Type, Distribution Channel, Application Method and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC의 조사에 의하면, 세계의 스타터 비료 시장은 2025년에 106억 4,000만 달러 규모로 추산되며, 예측 기간 중에 CAGR 7.6%로 성장하여 2032년까지 177억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

스타터 비료란 작물 재배 시 초기 식물 성장을 가속하기 위해 사용되는 특수 영양소 배합 비료입니다. 질소, 인, 칼륨 등 필수 영양소를 농축된 형태로 묘목의 뿌리 부위에 직접 공급하여 튼튼한 뿌리 계통과 초기 생육 활력을 키워줍니다. 이 비료들은 영양 흡수를 개선하고, 초기 성장 단계의 스트레스를 최소화하며, 작물의 정착을 효과적으로 지원함으로써 농업 분야의 수확량 향상과 종합적인 작물 생산성 향상에 기여합니다.

정밀농업 도입 확대

농가들은 GPS 유도 장비, 토양 센서, 데이터 분석 등 첨단 기술을 활용하여 영양분 시비를 최적화하는 경향이 강해지고 있습니다. 스타터 비료는 이러한 시스템에서 초기 생육 활력을 보장하고 균일한 작물 정착을 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. 선진국과 신흥국 모두에서 정밀농업이 확대됨에 따라 맞춤형 영양 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비료 이용 효율의 향상은 폐기물 감소와 수확량 향상으로 이어지며, 스타터 비료는 필수불가결한 존재가 되었습니다. 디지털 농업 플랫폼의 통합으로 실시간 영양소 추천을 제공함으로써 그 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 농업이 자원 효율적인 방식으로 전환하는 가운데, 이러한 추세는 시장의 견조한 성장을 지속할 것으로 예측됩니다.

원자재 비용의 변동성

인산염, 칼륨, 질소 화합물 등의 투입재는 세계 수급 균형의 교란과 지정학적 불확실성의 영향을 받습니다. 에너지 비용의 상승은 생산비 예측의 어려움에 기여하고, 비료의 가격 경쟁력에 영향을 미칩니다. 소규모 제조업체는 이러한 변동을 흡수하지 못해 수익률 압박과 경쟁력의 저하를 초래하는 경우가 많습니다. 가격 변동은 특히 비용에 민감한 지역에서 농가의 지속적인 채택 의욕을 떨어뜨릴 수 있습니다. 원재료의 가용성을 예측하기 어렵다는 것은 생산자의 장기 계획을 더욱 복잡하게 만듭니다.

바이오 및 유기 스타터 개발

농부들은 토양의 건강성, 환경 영향, 화학물질을 사용하지 않은 농산물에 대한 소비자 수요에 대해 점점 더 많은 관심을 갖고 있습니다. 생명공학 기술의 발전으로 뿌리 발육을 촉진하는 미생물 접종제 및 유기 영양소 블렌드 개발이 가능해졌습니다. 이러한 친환경 대체품은 선진국과 신흥국 시장 모두에서 주목을 받고 있습니다. 유기농업에 대한 규제적 지원도 바이오 비료의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 비용 효율적인 생산 방식과 향상된 저장 안정성으로 인해 이러한 제품의 상업적 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 천연 유래 재료로의 전환은 스타터 비료경쟁 구도를 재정의할 것으로 예측됩니다.

묘목 독성 위험

종자 부근의 과도한 영양 농도로 인해 뿌리가 손상되어 초기 생육이 저해될 수 있습니다. 농가는 부작용을 피하기 위해 살포량과 살포 위치를 신중하게 관리해야 합니다. 개발도상국에서의 인식 부족과 부적절한 사용은 농작물 손실의 위험을 증가시킵니다. 이러한 위험은 기술 지도를 받지 못하는 소규모 농가의 채택을 방해할 수 있습니다. 제조업체들은 독성 우려를 줄이기 위해 서방형 제제 개발에 투자하고 있습니다.

COVID19의 영향:

코로나19는 전 세계 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 스타터 비료의 가용성 및 유통에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 운송 제한으로 인해 원자재 조달과 완제품 배송이 지연되었습니다. 농부들은 중요한 수확기에 자재 조달에 어려움을 겪었고, 수확량에 영향을 미쳤습니다. 그러나 이 위기는 농업 분야의 디지털화 도입을 가속화하고, 농부들은 조달 및 자문 서비스를 위해 온라인 플랫폼을 이용하게 되었습니다. 각국 정부는 농자재 공급을 안정화하고 식량 안보를 확보하기 위한 지원책을 도입했습니다. 팬데믹 이후 전략은 비료 공급에 있어 회복력, 지역 생산, 공급처 다변화를 중요시하고 있습니다.

예측 기간 동안 인(P) 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것입니다.

예측 기간 동안 인(P) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 인은 뿌리의 발달, 에너지 전달, 초기 생장 확립에 필수적입니다. 곡물, 유지종자, 원예작물에 광범위하게 적용되어 시장에서의 선도적 지위를 강화하고 있습니다. 농부들은 빠른 발아와 튼튼한 묘목의 성장을 보장하기 위해 인산염 기반 스타터 비료를 우선적으로 채택하고 있습니다. 수용성 및 서방형 제제의 기술 발전으로 효율성이 향상되고 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에서 고수익 작물에 대한 수요가 증가하면서 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

예측 기간 동안 페티게이션 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것입니다.

예측 기간 동안 펠티게이션 분야는 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 펠티게이션은 관개 시스템을 통해 정밀한 영양 공급을 가능하게 하여 효율성을 높이고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 물 부족 지역에서는 통제된 시비가 중요하기 때문에 채택이 확대되고 있습니다. 농부들은 이 방법을 통해 인건비 절감과 영양 흡수율 향상이라는 혜택을 누리고 있습니다. 스마트 관개 기술과의 통합은 펠티게이션의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다. 과일, 채소 등 고부가가치 작물은 펠티게이션 시스템을 이용한 재배가 증가하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 첨단 농업 인프라와 정밀 농업의 광범위한 도입으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 옥수수, 콩 등 고수익 작물에 대한 강한 수요가 비료 소비를 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 정부 정책은 스타터 비료의 사용을 더욱 촉진하고 있습니다. 주요 제조업체의 본사가 이 지역에 위치하고 있어 탄탄한 공급망과 기술 혁신이 보장됩니다. 농가는 생산성과 수익성을 극대화하기 위해 첨단 배합비료의 도입을 확대하고 있습니다.

최고 CAGR 지역:

예측 기간 동안 중동 및 아프리카은 농업 활동 확대와 식량 안보 강화를 위한 정부 정책으로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 농부들은 혹독한 기후 조건에서 수확량 향상을 위해 현대 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 물 부족 지역에서는 시비관개(펠티게이션)와 정밀농업이 확산되고 있습니다. 인프라 및 보급 서비스에 대한 투자 증가가 비료 도입을 뒷받침하고 있습니다. 국제 협력을 통해 지역 작물에 특화된 첨단 배합 기술이 도입되고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매하신 고객님께서는 아래의 무료 맞춤화 옵션 중 한 가지를 이용하실 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 실현 가능성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 스타터 비료 시장 : 유형별

  • 질소(N)
  • 인(P)
  • 칼륨(K)
  • 기타

제6장 세계의 스타터 비료 시장 : 제제별

  • 입상
  • 액체
  • 분말

제7장 세계의 스타터 비료 시장 : 작물 유형별

  • 곡류 및 곡물
    • 옥수수
  • 지방종자 및 콩류
    • 대두
    • 카놀라
    • 렌틸콩·완두콩
  • 과일 및 채소
  • 잔디·관상 식물
  • 기타

제8장 세계의 스타터 비료 시장 : 유통 채널별

  • 직접 판매
  • 유통업체/판매점
  • 소매점
  • 온라인 플랫폼
  • 기관

제9장 세계의 스타터 비료 시장 : 적용 방법별

  • 토양시용
  • 엽면살포
  • 종자 처리
  • 시비 관개

제10장 세계의 스타터 비료 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 제휴, 협력 관계·합병사업
  • 인수·합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Nutrien Ltd.
  • Yara International ASA
  • The Mosaic Company
  • ICL Group Ltd.
  • EuroChem Group AG
  • BASF SE
  • Compass Minerals International, Inc.
  • Nufarm Limited
  • Koch Fertilizer, LLC
  • Bayer AG
  • Syngenta Crop Protection AG
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • UPL Limited
  • Helena Agri-Enterprises, LLC
  • AgroLiquid
LSH 26.02.24

According to Stratistics MRC, the Global Starter Fertilizers Market is accounted for $10.64 billion in 2025 and is expected to reach $17.77 billion by 2032 growing at a CAGR of 7.6% during the forecast period. Starter fertilizers are specialized nutrient formulations used during planting to aid initial plant growth. They supply concentrated amounts of vital nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium directly to the root zone of seedlings, fostering strong root systems and early plant vigor. These fertilizers improve nutrient absorption, minimize stress during early growth stages, and help crops establish more effectively, supporting higher yields and overall crop performance in the agricultural field.

Market Dynamics:

Driver:

Rising adoption of precision agriculture

Farmers are increasingly relying on advanced technologies such as GPS-guided equipment, soil sensors, and data analytics to optimize nutrient application. Starter fertilizers play a critical role in ensuring early plant vigor and uniform crop establishment under these systems. As precision farming expands across both developed and emerging economies, the need for tailored nutrient solutions is rising. Enhanced efficiency in fertilizer use reduces waste and improves yield outcomes, making starter fertilizers indispensable. The integration of digital farming platforms is further accelerating adoption by providing real-time nutrient recommendations. This trend is expected to sustain strong market growth as agriculture shifts toward resource-efficient practices.

Restraint:

Volatility in raw material costs

Inputs such as phosphates, potash, and nitrogen compounds are subject to global supply-demand imbalances and geopolitical uncertainties. Rising energy costs also contribute to unpredictable production expenses, impacting fertilizer affordability. Smaller manufacturers often struggle to absorb these variations, leading to margin pressures and reduced competitiveness. Price volatility can discourage farmers from consistent adoption, especially in cost-sensitive regions. The unpredictability of raw material availability further complicates long-term planning for producers.

Opportunity:

Development of bio-based & organic starters

Farmers are increasingly concerned about soil health, environmental impact, and consumer demand for chemical-free produce. Advances in biotechnology are enabling the creation of microbial inoculants and organic nutrient blends that enhance root development. These eco-friendly alternatives are gaining traction in both developed and emerging markets. Regulatory support for organic farming is further encouraging adoption of bio-based fertilizers. Cost-efficient production methods and improved shelf stability are making these products more commercially viable. This shift toward natural inputs is expected to redefine the competitive landscape of starter fertilizers.

Threat:

Risk of seedling toxicity

Excessive nutrient concentration near the seed can damage roots and hinder early growth. Farmers must carefully manage application rates and placement to avoid adverse effects. Lack of awareness or improper usage in developing regions increases the likelihood of crop losses. This risk can discourage adoption among small-scale farmers who lack technical guidance. Manufacturers are investing in controlled-release formulations to mitigate toxicity concerns.

Covid-19 Impact:

The pandemic disrupted global supply chains, affecting the availability and distribution of starter fertilizers. Lockdowns and transport restrictions led to delays in raw material procurement and finished product delivery. Farmers faced challenges in accessing inputs during critical planting seasons, impacting crop yields. However, the crisis also accelerated digital adoption in agriculture, with farmers turning to online platforms for procurement and advisory services. Governments introduced support measures to stabilize agricultural input supply and ensure food security. Post-pandemic strategies now emphasize resilience, localized production, and diversified sourcing for fertilizers.

The phosphorus (P) segment is expected to be the largest during the forecast period

The phosphorus (P) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Phosphorus is essential for root development, energy transfer, and early plant establishment. Its widespread application across cereals, oilseeds, and horticultural crops reinforces its market leadership. Farmers prioritize phosphorus-based starters to ensure rapid germination and strong seedling vigor. Technological advancements in water-soluble and slow-release formulations are enhancing efficiency. Rising demand for high-yield crops in both developed and emerging economies is further driving segment growth.

The fertigation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the fertigation segment is predicted to witness the highest growth rate. Fertigation allows precise nutrient delivery through irrigation systems, improving efficiency and reducing waste. Adoption is rising in regions with water scarcity, where controlled application is critical. Farmers benefit from reduced labor costs and improved nutrient uptake through this method. Integration with smart irrigation technologies is further accelerating fertigation adoption. High-value crops such as fruits and vegetables are increasingly cultivated using fertigation systems.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the region benefits from advanced farming infrastructure and widespread adoption of precision agriculture. Strong demand for high-yield crops such as corn and soybeans reinforces fertilizer consumption. Government initiatives supporting sustainable farming practices further encourage starter fertilizer use. Leading manufacturers are headquartered in the region, ensuring robust supply chains and innovation. Farmers are increasingly adopting advanced formulations to maximize productivity and profitability.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Middle East & Africa region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to expanding agricultural activities and government initiatives to boost food security. Farmers are increasingly adopting modern techniques to improve yields in challenging climatic conditions. Fertigation and precision farming are gaining traction in water-scarce regions. Rising investment in infrastructure and extension services is supporting fertilizer adoption. International collaborations are introducing advanced formulations tailored for local crops.

Key players in the market

Some of the key players in Starter Fertilizers Market include Nutrien Ltd., Yara International ASA, The Mosaic Company, ICL Group Ltd., EuroChem Group AG, BASF SE, Compass Minerals International, Inc., Nufarm Limited, Koch Fertilizer, LLC, Bayer AG, Syngenta Crop Protection AG, Sumitomo Chemical Co., Ltd., UPL Limited, Helena Agri-Enterprises, LLC, and AgroLiquid.

Key Developments:

In January 2026, Bayer and Souffle Therapeutics(TM), an innovative biotech company that discovers and develops cell-selective genetic therapies, announced a strategic collaboration and global licensing agreement to advance a heart-targeted small interfering RNA (siRNA) therapy. The companies will collaborate to develop a siRNA-based treatment for a form of dilated cardiomyopathy, addressing a rare subset of heart disease.

In October 2025, Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), and Syngenta Crop Protection AG, have signed a Letter of Intent (LOI) to combine their expertise to create a resilient agri-food sector in Saudi Arabia and globally. The LOI aligns with the shared mission of both entities to bolster global food security through strategic partnerships, technology and responsible practices.

Types Covered:

  • Nitrogen (N)
  • Phosphorus (P)
  • Potassium (K)
  • Other Types

Formulations Covered:

  • Granular
  • Liquid
  • Powder

Crop Types Covered:

  • Cereals & Grains
  • Oilseeds & Pulses
  • Fruits & Vegetables
  • Turf & Ornamentals
  • Other Crop Types

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors/Dealers
  • Retail Stores
  • Online Platforms
  • Institutional

Application Methods Covered:

  • Soil Application
  • Foliar Application
  • Seed Treatment
  • Fertigation

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Starter Fertilizers Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Nitrogen (N)
  • 5.3 Phosphorus (P)
  • 5.4 Potassium (K)
  • 5.5 Other Types

6 Global Starter Fertilizers Market, By Formulation

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Granular
  • 6.3 Liquid
  • 6.4 Powder

7 Global Starter Fertilizers Market, By Crop Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Cereals & Grains
    • 7.2.1 Corn
    • 7.2.2 Wheat
    • 7.2.3 Rice
  • 7.3 Oilseeds & Pulses
    • 7.3.1 Soybean
    • 7.3.2 Canola
    • 7.3.3 Lentils/Peas
  • 7.4 Fruits & Vegetables
  • 7.5 Turf & Ornamentals
  • 7.6 Other Crop Types

8 Global Starter Fertilizers Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Direct Sales
  • 8.3 Distributors/Dealers
  • 8.4 Retail Stores
  • 8.5 Online Platforms
  • 8.6 Institutional

9 Global Starter Fertilizers Market, By Application Method

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Soil Application
  • 9.3 Foliar Application
  • 9.4 Seed Treatment
  • 9.5 Fertigation

10 Global Starter Fertilizers Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Nutrien Ltd.
  • 12.2 Yara International ASA
  • 12.3 The Mosaic Company
  • 12.4 ICL Group Ltd.
  • 12.5 EuroChem Group AG
  • 12.6 BASF SE
  • 12.7 Compass Minerals International, Inc.
  • 12.8 Nufarm Limited
  • 12.9 Koch Fertilizer, LLC
  • 12.10 Bayer AG
  • 12.11 Syngenta Crop Protection AG
  • 12.12 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 12.13 UPL Limited
  • 12.14 Helena Agri-Enterprises, LLC
  • 12.15 AgroLiquid
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제