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오디오북 학습 시장 예측(-2032년) : 장르별, 대상자층별, 나레이션 유형별, 사용 디바이스별, 유통 채널별, 지역별

Audiobook Learning Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Genre, Target Audience, Narration Type, Device Used, Distribution Channel, and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC의 조사에 의하면, 세계의 오디오북 학습 시장은 2025년에 18억 달러 규모에 이르고, 2032년까지 66억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

예측 기간 동안 CAGR은 20.4%로 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 오디오북 학습은 학업, 직업, 자기계발 등의 분야의 교육 컨텐츠를 음성으로 제공하는 것을 말합니다. 여기에는 모바일 앱, 구독 플랫폼, 출판사 카탈로그, 접근성에 초점을 맞춘 솔루션이 포함됩니다. 성장 요인으로는 스마트폰의 대중화, 멀티태스킹과 이동 중 학습에 대한 선호, 시각 장애를 가진 학습자의 접근성 향상, 언어 학습 및 기술 기반 오디오 코스의 확대, 음성이 주류 학습 매체로 받아들여지고 있는 점 등을 꼽을 수 있습니다.

인도 교육 플랫폼 DIKSHA의 데이터에 따르면, 이 플랫폼은 학습 및 문해력 개발에 활용되는 3,059개의 오디오북 챕터를 호스팅하고 있으며, 이는 공식 교육 시스템 내에서 음성 기반 학습 리소스를 제도적으로 도입하고 있음을 보여줍니다.

모바일 학습과 멀티태스킹 문화의 성장

현대 소비자들은 '에듀테인먼트'와 전문성 개발을 일상에 녹여내는 경향이 강해지면서 출퇴근, 운동, 가사 중 생산성을 극대화하기 위해 오디오북을 활용하고 있습니다. 이러한 멀티태스킹 문화로의 전환은 개인이 시각적 집중 없이도 복잡한 정보를 섭취할 수 있게 되었습니다. 또한, 앱 기반 생태계의 편리함은 교육 컨텐츠에 대한 원활한 접근을 가능하게 하고, 일관된 학습 습관을 길러주어 다양한 연령층에서 지속적인 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

무료 팟캐스트 컨텐츠-텍스트 기반 학습과의 경쟁

많은 학습자들이 광고가 있거나 무료 음성 컨텐츠를 선호하기 때문에 프리미엄 오디오북 플랫폼의 잠재적 수익을 직접적으로 빼앗고 있습니다. 시각적 참조와 노트 필기가 중요한 학업 환경에서는 전통적인 텍스트 기반 학습이 여전히 매우 인기 있는 선택입니다. 또한, 소비자들의 구독 피로감으로 인해 유튜브, 도서관 연계 앱 등 무료 대안에 의존하는 사례가 증가하고 있습니다. 또한, 저가형 전자책의 존재는 고품질 오디오북에 수반되는 프리미엄 가격 책정 문제를 지속시키고 있습니다.

오디오 플랫폼 내 인터랙티브 기능 통합

플랫폼에서는 지식 정착률 향상을 위해 동기식 텍스트 하이라이트, 음성 인식을 통한 평가 기능, AI 생성 요약 등의 도구 도입이 진행되고 있습니다. 이러한 기능들은 교재에 대한 깊은 몰입을 필요로 하는 학생과 전문가들에게 음성 학습을 더욱 매력적으로 만들어 줍니다. 또한, 개인의 학습 곡선을 기반으로 한 개인화된 컨텐츠 추천을 AI로 구현함으로써 사용자 유지율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 교육기관과의 제휴를 통한 커리큘럼 통합형 음성 모듈 제공은 수익성 높은 확장 경로가 될 수 있습니다.

오디오 컨텐츠 해적판 및 불법 유통

오디오북의 불법 스트리밍과 파일 공유는 여전히 업계의 재무 건전성에 심각한 위협이 되고 있습니다. 디지털 불법복제는 저자와 출판사에 수십억 달러 규모의 수익 손실을 가져오고, 틈새 분야나 고가의 교육용 타이틀의 제작 의욕을 떨어뜨리는 경우가 많습니다. 오디오북은 기존의 자동 지문인식 시스템에 의한 보호가 어렵기 때문에 수동 삭제 대응은 비효율적이고 효과도 제한적입니다. 또한, 구독 과금 장벽을 우회하는 변종 용도의 등장은 합법적인 비즈니스 모델을 더욱 훼손하는 요인으로 작용하고 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹으로 인해 수백만 명이 재택근무를 하게 되면서 오디오북 학습 시장에 강력한 촉매제가 되었습니다. 오프라인 서점과 도서관이 문을 닫는 가운데, 학습자들은 교육과 자기계발을 지속하기 위해 빠르게 디지털 형식으로 전환하고 있습니다. 원격근무와 원격교육이 급증하면서 음성 컨텐츠 소비에 좋은 기회가 생겨났고, 사용자들이 화면 피로도를 줄이면서 정보를 얻을 수 있는 환경을 제공했습니다. 또한, 출판사는 이 기간 동안 디지털 퍼스트 전략을 가속화했습니다. 또한, 팬데믹은 장기적인 디지털 습관을 정착시켜 플랫폼의 구독자 수를 영구적으로 증가시키는 결과를 가져왔습니다.

예측 기간 동안 전문 및 교육 분야가 가장 큰 시장 규모를 차지할 것임.

지속적인 기술 향상과 기업 교육에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 전문 및 교육 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 직장인들은 급변하는 고용 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 논픽션과 비즈니스 오디오북을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한, 음성 학습이 학술 커리큘럼과 e러닝 플랫폼에 통합되면서 교육 기관에서의 보급 범위가 확대되었습니다. 또한, 음성 포맷의 유연성은 다양한 계층의 평생학습을 가능하게 합니다.

구독형 모델 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 소비자들이 일회성 구매에서 '무제한 듣기'로 전환함에 따라 구독형 모델 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 모델은 월정액 요금으로 방대한 컨텐츠 라이브러리를 제공함으로써 탁월한 가치를 제공하고, 대량 청취자 및 학생층에게 어필할 수 있는 모델입니다. 또한, 주요 시장 기업들은 지속적인 수익 창출과 고객 유지율을 높이기 위해 독점 컨텐츠에 많은 투자를 하고 있습니다. 월정액 구독의 저렴한 초기 비용도 신규 사용자가 본 미디어를 사용해 볼 수 있는 계기가 되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 고도로 발달한 디지털 인프라와 모바일 기술의 조기 도입으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 주요 대기업의 존재와 자기계발 문화 확산이 이 분야의 높은 소비자 지출에 기여하고 있습니다. 또한, 스마트 홈 기기 및 커넥티드카의 보급은 오디오북 소비의 다양한 접점을 창출하고 있습니다. 높은 문맹률과 탄탄한 출판 산업으로 우수한 컨텐츠의 안정적인 공급도 이뤄지고 있습니다.

가장 높은 CAGR을 보이는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 중국, 인도와 같은 국가의 급속한 도시화와 스마트폰 보급률 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중산층이 확대되고 교육에 대한 관심이 높아지면서 휴대용 학습 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 미개척 지역 시장을 확보하기 위해 지역 출판사들이 현지 언어로 된 컨텐츠 제작을 늘리고 있습니다. 또한, 저렴한 5G 네트워크의 확장으로 더 많은 사람들이 고품질 스트리밍을 이용할 수 있게 되었습니다. 인기 지역 슈퍼앱에 오디오북을 통합하면 신규 사용자가 크게 증가할 것으로 예측됩니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매하신 고객님들께는 아래의 무료 커스터마이징 옵션 중 한 가지를 제공합니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사까지)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3개사)
  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 실현 가능성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 신흥 시장
  • 신형 코로나바이러스(COVID-19)의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 오디오북 학습 시장 : 장르별

  • 전문·교육
  • 어학 학습
  • 자기 계발·개인 성장
  • 시험 대책·학술
  • 기타

제6장 세계의 오디오북 학습 시장 : 대상자층별

  • 초중고생
  • 고등교육 기관 학생
  • 기업 연수생·전문가
  • 평생 학습자

제7장 세계의 오디오북 학습 시장 : 나레이션 유형별

  • 싱글 나레이터
  • 멀티 나레이터·풀 캐스트
  • 저자에 의한 나레이션

제8장 세계의 오디오북 학습 시장 : 사용 디바이스별

  • 스마트폰·태블릿
  • 컴퓨터/노트북
  • 스마트 스피커·차량내 시스템
  • 전용 미디어 플레이어

제9장 세계의 오디오북 학습 시장 : 유통 채널별

  • 구독 모델
  • 1회 한정 구입
  • 도서관·기관용 구독
  • 무료/광고 수입 모델

제10장 세계의 오디오북 학습 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 제휴, 협력 관계·합병사업
  • 인수·합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Audible, Inc.
  • Spotify Technology S.A.
  • Apple Inc.
  • Google LLC
  • Scribd, Inc.
  • Storytel AB
  • Rakuten Kobo Inc.
  • OverDrive, Inc.
  • Hoopla Digital
  • Libro.fm, Inc.
  • Blinkist GmbH
  • Penguin Random House LLC
  • HarperCollins Publishers L.L.C.
  • Hachette Livre
  • Macmillan Publishers
  • Simon &Schuster, Inc.
  • Blackstone Publishing
LSH 26.02.24

According to Stratistics MRC, the Global Audiobook Learning Market is accounted for $1.8 billion in 2025 and is expected to reach $6.6 billion by 2032, growing at a CAGR of 20.4% during the forecast period. Audiobook learning covers educational content delivered in audio format across academic, professional, and personal development topics. It includes mobile apps, subscription platforms, publisher catalogs, and accessibility-focused solutions. Growth is driven by widespread smartphone use, preference for multitasking and on-the-go learning, and increased accessibility for visually impaired learners, expansion of language learning and skill-based audio courses, and growing acceptance of audio as a mainstream learning medium.

According to India's DIKSHA education platform data, the platform hosts 3,059 audiobook chapters used for learning and literacy development, illustrating institutional adoption of audio-based learning resources within formal education systems.

Market Dynamics:

Driver:

Growth of mobile learning and multitasking culture

Modern consumers increasingly adopt "edutainment" and professional development into their daily routines, utilizing audiobooks to maximize productivity during commutes, workouts, and household chores. This shift toward a multitasking culture allows individuals to consume complex information without the need for dedicated visual attention. Furthermore, the convenience of app-based ecosystems enables seamless access to educational content, fostering a consistent learning habit that fuels sustained market expansion across various age demographics.

Restraint:

Competition from free podcast content and text-based learning

Many learners prioritize ad-supported or free spoken-word content, which directly cannibalizes the potential revenue of premium audiobook platforms. In academic settings where visual reference and note-taking are important, traditional text-based learning is still a very popular choice. Furthermore, subscription fatigue among consumers leads many to rely on zero-cost alternatives like YouTube or library-connected apps. Moreover, the presence of low-cost e-books continues to challenge the premium pricing often associated with high-production audiobooks.

Opportunity:

Integration of interactive features within audio platforms

Platforms are increasingly integrating tools such as synchronized text highlighting, voice-activated assessments, and AI-generated summaries to improve knowledge retention. These features make audio-based learning more attractive to students and professionals who require more profound engagement with the material. Additionally, the use of AI to offer personalized content recommendations based on individual learning curves can significantly boost user stickiness. Moreover, partnerships with educational institutions to provide integrated curriculum-based audio modules present a lucrative expansion path.

Threat:

Piracy and illegal distribution of audio content

The illegal streaming and file-sharing of audiobooks is still a major threat to the industry's financial health. Digital piracy results in billions of dollars in lost revenue for authors and publishers, often discouraging the production of niche or high-cost educational titles. Audiobooks are harder to protect with traditional automated fingerprinting systems, making manual takedowns a slow and ineffective process. Furthermore, the rise of modified applications that bypass subscription paywalls further undermines legitimate business models.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic acted as a powerful catalyst for the audiobook learning market, as lockdowns forced millions into home-based environments. With physical bookstores and libraries closed, learners shifted rapidly toward digital formats to continue their education and personal growth. The surge in remote work and schooling created a unique window for audio-based consumption, helping users reduce screen fatigue while staying informed. Furthermore, publishers accelerated their digital-first strategies during this period. Additionally, the pandemic solidified long-term digital habits, leading to a permanent increase in platform subscriptions.

The professional & educational segment is expected to be the largest during the forecast period

The professional & educational segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to the rising demand for continuous skill upskilling and corporate training. Working professionals are increasingly turning to nonfiction and business audiobooks to stay competitive in a fast-evolving job market. Furthermore, the integration of audio-based learning into academic curricula and e-learning platforms has expanded its institutional reach. Additionally, the flexibility of the audio format allows for lifelong learning among diverse demographics.

The subscription-based models segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the subscription-based models segment is predicted to witness the highest growth rate as consumers move away from one-time purchases toward "all-you-can-listen" access. These models provide exceptional value by offering vast libraries of content for a fixed monthly fee, which appeals to high-volume listeners and students. Furthermore, major market players are investing heavily in exclusive content to drive recurring revenue and improve customer retention. A monthly subscription's cheaper entry fee also entices new users to experiment with the medium.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to its highly developed digital infrastructure and early adoption of mobile technology. The presence of major industry giants and a strong culture of personal development contribute to high consumer spending in this sector. Furthermore, the widespread use of smart home devices and connected vehicles creates multiple touchpoints for audiobook consumption. A steady flow of excellent content is also made possible by high literacy rates and a well-established publishing sector.

Region with highest CAGR:

During the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR as a result of rapid urbanization and increased smartphone penetration in countries like China and India. The growing middle class and an intense focus on education drive the demand for portable learning solutions. Furthermore, local publishers are increasingly producing content in regional languages to capture untapped rural markets. Additionally, the expansion of affordable 5G networks makes high-quality streaming more accessible to the masses. The integration of audiobooks within popular regional super-apps is expected to trigger a significant surge in new users.

Key players in the market

Some of the key players in Audiobook Learning Market include Audible, Inc., Spotify Technology S.A., Apple Inc., Google LLC, Scribd, Inc., Storytel AB, Rakuten Kobo Inc., OverDrive, Inc., Hoopla Digital, Libro.fm, Inc., Blinkist GmbH, Penguin Random House LLC, HarperCollins Publishers L.L.C., Hachette Livre, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Inc., and Blackstone Publishing.

Key Developments:

In December 2025, OverDrive partnered with Follett Content to integrate audiobooks into the Sora student app, enhancing school learning resources.

In September 2025, Google launched Learn Your Way, an AI experiment that transforms textbooks into interactive formats including audio lessons, enhancing personalized learning.

In August 2025, Scribd introduced new Everand subscription tiers (Plus, Standard, Deluxe), expanding audiobook access for learners in multiple countries.

In February 2025, Hoopla partnered with Podium Publishing to add 1,200 new audiobook titles, expanding educational genres like science fiction and fantasy.

Genres Covered:

  • Professional & Educational
  • Language Learning
  • Self-Help & Personal Development
  • Test Preparation & Academic
  • Other Genres

Target Audiences Covered:

  • K-12 Students
  • Higher Education Students
  • Corporate Learners & Professionals
  • Lifelong Learners

Narration Types Covered:

  • Single Narrator
  • Multi-Narrator & Full Cast
  • Author-Narrated

Devices Used Covered:

  • Smartphones & Tablets
  • Computers/Laptops
  • Smart Speakers & In-Car Systems
  • Dedicated Media Players

Distribution Channels Covered:

  • Subscription-Based Models
  • One-Time Purchase
  • Library & Institutional Subscriptions
  • Free/Ad-Supported Models

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Emerging Markets
  • 3.7 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Audiobook Learning Market, By Genre

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Professional & Educational
  • 5.3 Language Learning
  • 5.4 Self-Help & Personal Development
  • 5.5 Test Preparation & Academic
  • 5.6 Other Genres

6 Global Audiobook Learning Market, By Target Audience

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 K-12 Students
  • 6.3 Higher Education Students
  • 6.4 Corporate Learners & Professionals
  • 6.5 Lifelong Learners

7 Global Audiobook Learning Market, By Narration Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Single Narrator
  • 7.3 Multi-Narrator & Full Cast
  • 7.4 Author-Narrated

8 Global Audiobook Learning Market, By Device Used

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Smartphones & Tablets
  • 8.3 Computers/Laptops
  • 8.4 Smart Speakers & In-Car Systems
  • 8.5 Dedicated Media Players

9 Global Audiobook Learning Market, By Distribution Channel

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Subscription-Based Models
  • 9.3 One-Time Purchase
  • 9.4 Library & Institutional Subscriptions
  • 9.5 Free/Ad-Supported Models

10 Global Audiobook Learning Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Audible, Inc.
  • 12.2 Spotify Technology S.A.
  • 12.3 Apple Inc.
  • 12.4 Google LLC
  • 12.5 Scribd, Inc.
  • 12.6 Storytel AB
  • 12.7 Rakuten Kobo Inc.
  • 12.8 OverDrive, Inc.
  • 12.9 Hoopla Digital
  • 12.10 Libro.fm, Inc.
  • 12.11 Blinkist GmbH
  • 12.12 Penguin Random House LLC
  • 12.13 HarperCollins Publishers L.L.C.
  • 12.14 Hachette Livre
  • 12.15 Macmillan Publishers
  • 12.16 Simon & Schuster, Inc.
  • 12.17 Blackstone Publishing
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