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가축 모니터링 시장 예측(-2034년) : 제공 내용, 가축 유형, 농장 규모, 도입 모델, 기술, 용도, 부문, 지역별 분석

Livestock Monitoring Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Offering, Livestock Type, Farm Size, Deployment Model, Technology, Application, Sector, and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC의 조사에 의하면, 세계의 가축 모니터링 시장은 2026년에 37억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 16.2%로 성장하여 2034년까지 125억 달러에 달할 전망입니다.

가축 모니터링 솔루션은 농가가 동물의 건강 상태, 위치 정보, 행동, 생산성을 실시간으로 추적할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 포함합니다. 이러한 기술은 센서, 웨어러블 기기, GPS 장치, 분석 플랫폼을 통합하여 양떼 관리를 최적화하고 질병을 조기에 발견하고 운영 효율을 향상시킵니다. 이 시장은 전 세계 농업 사업 전반에 걸쳐 동물 복지와 지속 가능한 농업 관행을 보장하면서 단백질 생산에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다.

세계 동물성 단백질 수요 증가

세계 인구 증가와 신흥 경제국의 중산층 소비 증가로 인해 축산업자들은 생산성을 극대화해야 할 필요성이 높아지고 있습니다. 농가는 줄어드는 농지 자원을 관리하면서 단백질 수요를 충족시키기 위해 가축의 건강 상태, 번식률, 사료 효율을 최적화해야 합니다. 모니터링 기술은 질병의 조기 발견과 번식 주기의 최적화를 통해 데이터에 기반한 의사결정을 가능하게 하고, 수율 향상과 손실 감소를 실현합니다. 이러한 생산성 향상의 필요성은 모든 축산 분야에서 센서, 웨어러블 기기, 관리 소프트웨어의 도입을 촉진하여 기존 농업을 정밀 농업으로 변화시키고 있습니다.

높은 초기 투자 및 인프라 요구 사항

모니터링용 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼, 연결 인프라에 대한 막대한 선투자는 중소규모 농장의 도입 장벽이 될 수 있습니다. 종합적인 시스템에는 개체별 센서, 게이트웨이, 데이터 저장소, 기존 농장 관리 방식과의 통합이 필요합니다. 농촌 지역의 제한된 인터넷 연결 환경은 실시간 모니터링 능력을 더욱 제한합니다. 전 세계 축산의 대부분을 차지하는 소규모 농가는 단기적으로 뚜렷한 수익이 없는 투자를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있으며, 장기적인 효율성 향상에도 불구하고 시장 침투가 늦어지고 있습니다.

AI와 예측 분석의 통합

첨단 인공지능 플랫폼은 축산 모니터링을 사후 대응형 관찰에서 예측형 건강관리로 전환하고 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 분석하여 임상 증상이 나타나기 전에 질병 발생, 최적의 수정 시기, 잠재적인 파행 문제를 예측합니다. 이러한 예측 능력은 수의학 비용과 폐사율을 획기적으로 낮추는 동시에 전체 농장의 생산성을 향상시킵니다. 축적된 농장 데이터를 통해 알고리즘이 개선됨에 따라 정확도가 향상되고, 기술을 통한 경쟁 우위를 추구하는 상업적 농장 운영 전반에 걸쳐 도입을 가속화할 수 있는 설득력 있는 가치 제안을 창출하고 있습니다.

데이터 소유권 및 프라이버시 문제

가축이 생성하는 데이터의 소유권 및 관리에 대한 불확실성은 농부, 기술 제공업체, 다운스트림 가치사슬 파트너 간의 긴장을 야기하고 있습니다. 농장 데이터는 번식, 약품 타겟팅, 가치사슬 최적화에 있어 중요한 상업적 가치를 지닙니다. 농민들은 불투명한 데이터 이용 조건으로 인해 기술 기업이나 가공업체에 이익을 가져다주는 불투명한 데이터 이용 조건으로 인한 착취를 우려하고, 공정한 보상을 받지 못할 것을 우려하고 있습니다. 규제 프레임워크가 기술적 역량에 뒤쳐져 법적 불안정성을 야기하고 있습니다. 이는 데이터를 보호해야 할 귀중한 농장 자산으로 인식하는 프라이버시 의식이 높은 사업자들의 도입을 가로막고 있습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 팬데믹은 전 세계 식품 공급망의 취약성을 부각시키며 가축 모니터링 기술에 대한 관심을 가속화했습니다. 가공공장 폐쇄와 노동력 부족은 생산집중화의 위험을 노출시켰고, 효율성 향상형 자동화에 대한 관심이 높아졌습니다. 육류 가공업체는 추적성 요건을 강화하여 업스트림 농장 단계에 모니터링 시스템 도입을 추진했습니다. 록다운 기간 동안 소비자의 식량 안보와 윤리적 생산에 대한 관심이 높아지면서 투명한 기술을 활용한 동물 관리 방식을 실천하는 생산자에게 시장 우위가 생겼습니다. 이러한 변화는 팬데믹 이전 수준을 넘어서는 모니터링 시스템 도입의 지속적인 모멘텀을 구축했습니다.

예측 기간 동안 하드웨어 분야가 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

하드웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 여기에는 센서, RFID 태그, 스마트 귀표, 목걸이, 웨어러블 기기, GPS 장치, 카메라, 드론 등 필수적인 물리적 구성 요소가 포함됩니다. 이러한 기반 요소들은 위치 정보, 건강 지표, 섭식 패턴, 행동 변화 등 중요한 가축 데이터를 수집합니다. 하드웨어는 소프트웨어나 서비스가 가치를 제공하기 전에 필요한 초기 투자층을 구성하고, 교환 주기나 농장 확장을 통해 지속적인 수익을 보장합니다. 소형화, 배터리 수명, 내구성에 대한 지속적인 기술 혁신은 전 세계 축산 사업에서 하드웨어의 지속적인 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

예측 기간 동안 가금류 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 가금류 부문은 짧은 생산 주기, 높은 사육 밀도, 심각한 질병 발생 위험으로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 가금류 사업에서는 환경 조건의 자동 모니터링, 사료 소비량 관리, 조기 폐사 감지가 매우 큰 효과를 가져옵니다. 육계와 산란계의 급속한 유전적 개량은 유전적 잠재력을 실현하기 위해 정밀한 관리가 필요하며, 기술 도입에 대한 강력한 인센티브가 되고 있습니다. 신흥 시장에서의 산업화 및 수출 추적성 요건과 함께 전 세계 대규모 가금류 통합 사업자들의 모니터링 도입이 가속화되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 대규모 상업용 농장, 조기 기술 도입, 탄탄한 수의학 인프라에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 이 지역의 비육목장 및 양계 통합 기업은 모니터링 효율성이 측정 가능한 수익을 창출할 수 있는 규모로 운영되고 있습니다. Agtech 스타트업에 대한 강력한 벤처캐피털 투자가 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 농업의 디지털화를 지원하는 정부 프로그램과 추적성 관련 수출 인증 요건 등이 도입에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 주요 모니터링 기술 제공업체들의 본사가 이 지역에 자리 잡고 있는 것도 예측 기간 동안 북미 시장의 리더십을 강화하는 요인으로 작용할 것입니다.

최고 CAGR 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 가축 사육두수의 급속한 확대와 전통적 농업 관행의 현대화에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 아프리카돼지열병으로부터 중국 양돈산업이 대규모로 회복되면서 질병 예방을 위한 집중적인 모니터링 도입이 촉진되고 있습니다. 인도의 성장하는 낙농 부문은 젖소 모니터링 기술을 통한 효율성 향상을 추구하고 있습니다. 수출 지향적인 호주 및 뉴질랜드의 양과 소 사육 사업에서는 국제 시장 접근을 위한 고도의 추적 시스템을 도입하고 있습니다. 아태지역 전체에서 농업 기술 도입을 지원하는 정부 정책으로 모니터링 도입이 가속화되고 있으며, 아태지역은 가장 빠르게 성장하는 가축 모니터링 시장으로 자리매김하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 지역별 세분화
    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 가축 모니터링 시장 : 제공별

제6장 세계의 가축 모니터링 시장 : 가축 유형별

제7장 세계의 가축 모니터링 시장 : 농장 규모별

제8장 세계의 가축 모니터링 시장 : 도입 모델별

제9장 세계의 가축 모니터링 시장 : 기술별

제10장 세계의 가축 모니터링 시장 : 용도별

제11장 세계의 가축 모니터링 시장 : 부문별

제12장 세계의 가축 모니터링 시장 : 지역별

제13장 전략적 시장 정보

제14장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제15장 기업 개요

LSH 26.04.08

According to Stratistics MRC, the Global Livestock Monitoring Market is accounted for $3.7 billion in 2026 and is expected to reach $12.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 16.2% during the forecast period. Livestock monitoring solutions encompass hardware, software, and services that enable farmers to track animal health, location, behavior, and productivity in real-time. These technologies integrate sensors, wearables, GPS devices, and analytics platforms to optimize herd management, detect diseases early, and improve operational efficiency. The market addresses the growing demand for protein production while ensuring animal welfare and sustainable farming practices across global agricultural operations.

Market Dynamics:

Driver:

Rising global demand for animal protein

Expanding global population and increasing middle-class consumption in emerging economies are intensifying pressure on livestock producers to maximize productivity. Farmers must optimize herd health, reproduction rates, and feed efficiency to meet protein demand while managing shrinking agricultural land resources. Monitoring technologies enable data-driven decisions that improve yields and reduce losses through early illness detection and optimized breeding cycles. This productivity imperative drives adoption of sensors, wearables, and management software across all livestock segments, transforming traditional farming into precision agriculture operations.

Restraint:

High initial investment and infrastructure requirements

Substantial upfront costs for monitoring hardware, software platforms, and connectivity infrastructure create adoption barriers for small and medium-sized farms. Comprehensive systems require sensors per animal, gateways, data storage, and integration with existing farm management practices. Limited internet connectivity in rural agricultural regions further constrains real-time monitoring capabilities. Smallholder farmers, representing significant portions of global livestock production, struggle to justify investments without clear short-term returns, slowing market penetration despite long-term efficiency benefits.

Opportunity:

Integration of AI and predictive analytics

Advanced artificial intelligence platforms are transforming livestock monitoring from reactive observation to predictive health management. Machine learning algorithms analyze historical and real-time data to forecast disease outbreaks, optimal insemination windows, and potential lameness issues before clinical symptoms appear. These predictive capabilities dramatically reduce veterinary costs and mortality rates while improving overall herd productivity. As algorithms improve through accumulated farm data, accuracy increases, creating compelling value propositions that accelerate adoption across commercial farming operations seeking competitive advantages through technology.

Threat:

Data ownership and privacy concerns

Uncertainty regarding ownership and control of animal-generated data creates tension between farmers, technology providers, and downstream supply chain partners. Farm data represents significant commercial value for breeding insights, pharmaceutical targeting, and supply chain optimization. Farmers fear exploitation through opaque data usage terms that benefit technology companies or processors without fair compensation. Regulatory frameworks lag behind technological capabilities, creating legal uncertainties that discourage adoption among privacy-conscious operators who recognize data as a valuable farm asset requiring protection.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic highlighted vulnerabilities in global food supply chains, accelerating interest in livestock monitoring technologies. Processing plant closures and labor shortages demonstrated risks of concentrated production, driving interest in efficiency-enhancing automation. Meat packers implemented enhanced traceability requirements, pushing monitoring adoption upstream to farms. Consumer attention on food security and ethical production intensified during lockdowns, creating market advantages for producers demonstrating transparent, technology-enabled animal management practices. These shifts established lasting momentum for monitoring adoption beyond pre-pandemic levels.

The Hardware segment is expected to be the largest during the forecast period

The Hardware segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, encompassing essential physical components including sensors, RFID tags, smart ear tags, collars, wearables, GPS devices, cameras, and drones. These foundational elements collect critical animal data on location, health metrics, feeding patterns, and behavioral changes. Hardware represents the initial investment layer required before software and services deliver value, ensuring sustained revenue through replacement cycles and farm expansions. Continuous innovation in miniaturization, battery life, and durability drives ongoing hardware upgrades across global livestock operations.

The Poultry segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Poultry segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by short production cycles, high stocking densities, and significant disease outbreak risks. Poultry operations benefit immensely from automated monitoring of environmental conditions, feed consumption, and early mortality detection. Rapid genetic improvement in broilers and layers requires precise management to realize genetic potential, creating strong technology adoption incentives. The segment's industrialization in emerging markets, combined with export requirements for traceability, accelerates monitoring deployment across large-scale poultry integrators worldwide.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, supported by large-scale commercial farming operations, early technology adoption, and robust veterinary infrastructure. The region's cattle feedlots and poultry integrators operate at scales where monitoring efficiencies deliver measurable returns. Strong venture capital investment in agtech startups drives continuous innovation. Government programs supporting agricultural digitization and export certification requirements for traceability further accelerate adoption. Established presence of major monitoring technology providers headquartered in the region reinforces North American market leadership throughout the forecast period.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rapidly expanding livestock populations and modernization of traditional farming practices. China's massive pork industry recovery from African swine fever drives intensive monitoring adoption for disease prevention. India's growing dairy sector seeks efficiency improvements through cattle monitoring technologies. Australia and New Zealand's export-focused sheep and cattle operations adopt advanced traceability systems for international market access. Government initiatives supporting agricultural technology adoption across the region accelerate monitoring deployment, establishing Asia Pacific as the fastest-growing livestock monitoring market.

Key players in the market

Some of the key players in Livestock Monitoring Market include Allflex Livestock Intelligence, Merck Animal Health, Zoetis Inc., DeLaval Inc., GEA Group Aktiengesellschaft, Lely Holding S.a r.l., BouMatic LLC, SCR Dairy, Afimilk Ltd., Fancom B.V., Nedap N.V., CowManager B.V., Moocall Ltd., Smartbow GmbH, and HerdInsights.

Key Developments:

In August 2025, DeLaval launched the Milk Meter MM100, a high-precision sensor for conventional milking systems designed to provide real-time production data and health insights to enhance milking efficiency.

In June 2025, Nedap launched SmartSight, an AI-driven computer vision system designed to detect lameness in dairy cows. This marked the company's first major step into integrating vision technology with its existing wearable sensor platform.

Offerings Covered:

  • Hardware
  • Software
  • Services

Livestock Types Covered:

  • Cattle
  • Poultry
  • Swine
  • Sheep & Goats
  • Equine
  • Other Livestock

Farm Sizes Covered:

  • Small Farms
  • Medium Farms
  • Large Farms

Deployment Models Covered:

  • On-Premise
  • Cloud-Based
  • Hybrid Deployment

Technologies Covered:

  • IoT-Based Monitoring
  • AI & Machine Learning
  • Computer Vision
  • RFID & NFC
  • GPS & GNSS Tracking
  • Blockchain for Traceability
  • Edge Computing

Applications Covered:

  • Health Monitoring
  • Milk Harvesting / Milking Management
  • Feeding Management
  • Breeding & Reproduction Monitoring
  • Heat Detection & Estrus Monitoring
  • Behavior Monitoring
  • Heat Stress Monitoring
  • Sorting & Weighing Management
  • Animal Comfort Monitoring
  • Other Applications

Sectors Covered:

  • Dairy Farming
  • Meat Production
  • Breeding Farms
  • Mixed Livestock Farms
  • Other Sectors

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Livestock Monitoring Market, By Offering

  • 5.1 Hardware
    • 5.1.1 Sensors
    • 5.1.2 RFID Tags & Smart Ear Tags
    • 5.1.3 Collars & Wearables
    • 5.1.4 GPS Tracking Devices
    • 5.1.5 Cameras & Imaging Systems
    • 5.1.6 Drones & Robotics
  • 5.2 Software
    • 5.2.1 Cloud Platforms
    • 5.2.2 Analytics & AI Platforms
    • 5.2.3 Farm Management Software
  • 5.3 Services
    • 5.3.1 Installation & Integration
    • 5.3.2 Consulting Services
    • 5.3.3 Maintenance & Support
    • 5.3.4 Data Services

6 Global Livestock Monitoring Market, By Livestock Type

  • 6.1 Cattle
  • 6.2 Poultry
  • 6.3 Swine
  • 6.4 Sheep & Goats
  • 6.5 Equine
  • 6.6 Other Livestock

7 Global Livestock Monitoring Market, By Farm Size

  • 7.1 Small Farms
  • 7.2 Medium Farms
  • 7.3 Large Farms

8 Global Livestock Monitoring Market, By Deployment Model

  • 8.1 On-Premise
  • 8.2 Cloud-Based
  • 8.3 Hybrid Deployment

9 Global Livestock Monitoring Market, By Technology

  • 9.1 IoT-Based Monitoring
  • 9.2 AI & Machine Learning
  • 9.3 Computer Vision
  • 9.4 RFID & NFC
  • 9.5 GPS & GNSS Tracking
  • 9.6 Blockchain for Traceability
  • 9.7 Edge Computing

10 Global Livestock Monitoring Market, By Application

  • 10.1 Health Monitoring
  • 10.2 Milk Harvesting / Milking Management
  • 10.3 Feeding Management
  • 10.4 Breeding & Reproduction Monitoring
  • 10.5 Heat Detection & Estrus Monitoring
  • 10.6 Behavior Monitoring
  • 10.7 Heat Stress Monitoring
  • 10.8 Sorting & Weighing Management
  • 10.9 Animal Comfort Monitoring
  • 10.10 Other Applications

11 Global Livestock Monitoring Market, By Sector

  • 11.1 Dairy Farming
  • 11.2 Meat Production
  • 11.3 Breeding Farms
  • 11.4 Mixed Livestock Farms
  • 11.5 Other Sectors

12 Global Livestock Monitoring Market, By Geography

  • 12.1 North America
    • 12.1.1 United States
    • 12.1.2 Canada
    • 12.1.3 Mexico
  • 12.2 Europe
    • 12.2.1 United Kingdom
    • 12.2.2 Germany
    • 12.2.3 France
    • 12.2.4 Italy
    • 12.2.5 Spain
    • 12.2.6 Netherlands
    • 12.2.7 Belgium
    • 12.2.8 Sweden
    • 12.2.9 Switzerland
    • 12.2.10 Poland
    • 12.2.11 Rest of Europe
  • 12.3 Asia Pacific
    • 12.3.1 China
    • 12.3.2 Japan
    • 12.3.3 India
    • 12.3.4 South Korea
    • 12.3.5 Australia
    • 12.3.6 Indonesia
    • 12.3.7 Thailand
    • 12.3.8 Malaysia
    • 12.3.9 Singapore
    • 12.3.10 Vietnam
    • 12.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 12.4 South America
    • 12.4.1 Brazil
    • 12.4.2 Argentina
    • 12.4.3 Colombia
    • 12.4.4 Chile
    • 12.4.5 Peru
    • 12.4.6 Rest of South America
  • 12.5 Rest of the World (RoW)
    • 12.5.1 Middle East
      • 12.5.1.1 Saudi Arabia
      • 12.5.1.2 United Arab Emirates
      • 12.5.1.3 Qatar
      • 12.5.1.4 Israel
      • 12.5.1.5 Rest of Middle East
    • 12.5.2 Africa
      • 12.5.2.1 South Africa
      • 12.5.2.2 Egypt
      • 12.5.2.3 Morocco
      • 12.5.2.4 Rest of Africa

13 Strategic Market Intelligence

  • 13.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 13.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 13.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 13.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

14 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 14.1 Mergers and Acquisitions
  • 14.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 14.3 New Product Launches and Certifications
  • 14.4 Capacity Expansion and Investments
  • 14.5 Other Strategic Initiatives

15 Company Profiles

  • 15.1 Allflex Livestock Intelligence
  • 15.2 Merck Animal Health
  • 15.3 Zoetis Inc.
  • 15.4 DeLaval Inc.
  • 15.5 GEA Group Aktiengesellschaft
  • 15.6 Lely Holding S.a r.l.
  • 15.7 BouMatic LLC
  • 15.8 SCR Dairy (Allflex)
  • 15.9 Afimilk Ltd.
  • 15.10 Fancom B.V.
  • 15.11 Nedap N.V.
  • 15.12 CowManager B.V.
  • 15.13 Moocall Ltd.
  • 15.14 Smartbow GmbH
  • 15.15 HerdInsights (MSD Animal Health)
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