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2000443

분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 예측(-2034년) : 시스템 유형, 폐기물 유형, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 분석

Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By System Type, By Waste Type, By Technology, By Application, By End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장은 2026년에 148억 달러에 이르고, 예측 기간에 CAGR 10.3%로 성장하여 2034년까지 324억 달러에 달할 전망입니다. 분산식 퇴비화 및 유기성 폐기물 에너지화란 음식물 찌꺼기, 농업 잔재물 등 유기성 폐기물을 퇴비, 바이오가스 또는 기타 에너지 제품으로 처리하는 지역 밀착형 시스템을 말합니다. 이러한 시스템은 폐기물을 대규모 중앙집중식 시설로 운반하는 대신 지역 사회, 지자체 또는 기관 수준에서 운영됩니다. 기술로는 소규모 혐기성 소화조, 퇴비화 장치, 바이오에너지 변환 장치 등을 들 수 있습니다. 이러한 솔루션은 매립 폐기물을 줄이고, 운송에 따른 배출량을 줄이며, 재생에너지와 토양 개량용 퇴비와 같은 가치 있는 산물을 생산합니다. 분산식 폐기물 관리는 순환 경제의 원칙을 지지하는 동시에 도시 및 농촌 폐기물 시스템의 지속가능성과 회복력을 향상시킵니다.

유기성 폐기물 관리 규제 강화

많은 국가의 정부가 유기성 폐기물의 매립을 제한하는 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 규제는 퇴비화 및 폐기물 발전 시스템과 같은 지속 가능한 폐기물 처리 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다. 분산식 시스템을 통해 폐기물을 발생원 근처에서 처리할 수 있어 운송 비용과 배출량을 줄일 수 있습니다. 지자체, 기업, 기관은 환경 규제를 준수하기 위해 이러한 솔루션을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 폐기물 관리 정책이 강화됨에 따라 분산식 퇴비화 및 폐기물 발전 시스템에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.

높은 초기 도입 및 인프라 비용

퇴비화 장치, 혐기성 소화조 및 관련 처리시설의 설치에는 막대한 설비투자가 필요합니다. 또한, 시설을 효율적으로 운영하기 위해서는 적절한 공간, 유지보수 체계, 그리고 훈련된 인력이 필요합니다. 중소기업이나 지자체는 이러한 시스템을 도입할 때 재정적 어려움에 직면할 수 있습니다. 또한, 폐기물 수집 및 처리 인프라를 통합하면 운영비용이 더욱 증가할 수 있습니다. 이러한 재정적 장벽은 분산식 폐기물 처리 기술의 도입을 지연시키는 요인이 될 수 있습니다.

스마트 폐기물 관리 시스템과의 연계

스마트 센서와 디지털 플랫폼을 활용하면 폐기물의 양, 퇴비화 상황, 시스템 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 폐기물 수거 일정을 최적화하고 퇴비화 효율을 높일 수 있습니다. 데이터 기반 폐기물 관리 솔루션은 지자체와 조직이 환경에 미치는 영향과 운영 성과를 추적할 수 있게 해줍니다. 스마트 시스템은 운영 비용을 절감하고 분산식 폐기물 처리 시설의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 도시가 스마트 인프라 솔루션을 도입함에 따라 통합 폐기물 관리 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.

소규모 시스템의 운영 비효율성

부적절한 폐기물 분리배출과 원료 품질의 편차는 처리 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 소규모 분산식 시스템에서는 퇴비화 및 소화처리를 위한 최적의 환경 조건을 유지하는 데에도 문제가 발생할 수 있습니다. 기술적 전문 지식의 부족이나 불충분한 시스템 모니터링은 운영상의 문제로 이어질 수 있습니다. 경우에 따라서는 관리 소홀로 인해 악취 문제나 에너지 출력 저하를 초래할 수도 있습니다. 이러한 문제들은 시스템 성능에 영향을 미쳐 보급에 걸림돌이 될 수 있습니다.

COVID19의 영향:

코로나19 팬데믹은 분산식 퇴비화 및 유기성 폐기물 발전 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 코로나19의 초기 단계에서는 일부 지역에서 폐기물 수거 및 재활용 프로그램에 혼란이 발생했습니다. 봉쇄 조치로 인해 많은 폐기물 처리 시설의 운영에도 영향을 미쳤습니다. 하지만, 팬데믹으로 인해 지속가능한 폐기물 관리와 지역 자원 회수 시스템에 대한 인식이 높아졌습니다. 많은 지자체들이 폐기물 처리의 탄력성을 향상시키기 위해 분산식 폐기물 솔루션을 검토하기 시작했습니다.

예측 기간 동안 음식물 쓰레기 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

음식물 쓰레기 부문은 전 세계 유기성 폐기물의 대부분을 차지하기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 식당, 일반 가정, 슈퍼마켓, 식품 가공 산업에서는 매일 많은 양의 음식물 쓰레기가 발생합니다. 분산식 퇴비화 시스템은 이 폐기물을 효율적으로 처리하여 가치 있는 퇴비나 바이오가스로 전환할 수 있습니다. 지역 차원에서 음식물 쓰레기를 관리하면 매립지의 부담과 운송의 필요성을 줄일 수 있습니다. 또한, 정부도 음식물 쓰레기의 재활용과 퇴비화를 촉진하는 정책을 시행하고 있습니다.

예측 기간 동안 접객 산업 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 호텔, 레스토랑, 케이터링 서비스 분야의 지속가능성에 대한 노력이 확대됨에 따라 호텔, 레스토랑, 케이터링 서비스 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 접객 산업에서는 특히 음식물 쓰레기를 중심으로 다량의 유기성 폐기물이 발생합니다. 많은 접객 기업들은 폐기물 처리 비용을 절감하고 환경 목표를 달성하기 위해 분산식 퇴비화 솔루션을 도입하고 있습니다. 폐기물 발전 시스템도 현장에서 발생하는 유기성 폐기물을 이용해 재생에너지를 생산하는 데 도움이 됩니다. 또한, 지속가능성을 강조하는 브랜딩을 통해 호텔업계는 환경 친화적인 폐기물 관리 방식에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 엄격한 환경 규제와 선진적인 폐기물 관리 인프라로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역에서는 매립 폐기물을 줄이고 유기성 폐기물의 재활용을 촉진하기 위한 정책을 적극적으로 시행하고 있습니다. 많은 도시와 지자체들이 지속가능한 폐기물 관리 전략의 일환으로 분산식 퇴비화 시스템을 도입하고 있습니다. 기존 폐기물 관리 기업 및 기술 제공업체의 존재도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 소비자와 기업들 사이에서 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속 가능한 폐기물 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 도시화와 폐기물 발생량 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 이 지역의 많은 국가에서 폐기물 관리 및 매립지 용량에 대한 문제가 심각해지고 있습니다. 각국 정부는 현대적 폐기물 처리 인프라 및 지속 가능한 자원 회수 기술에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서는 유기성 폐기물의 재활용 및 퇴비화 사업이 추진되고 있습니다. 또한, 환경에 대한 인식 증가와 스마트시티 개발 프로젝트도 분산식 폐기물 관리 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

본 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다.

  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개사)
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  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 및 지역 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 시스템 유형별

제6장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 폐기물 유형별

제7장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 기술별

제8장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 용도별

제9장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 분산식 퇴비화 및 유기 폐기물 발전 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH 26.04.24

According to Stratistics MRC, the Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market is accounted for $14.8 billion in 2026 and is expected to reach $32.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 10.3% during the forecast period. Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy refers to localized systems that process organic waste, such as food scraps and agricultural residues, into compost, biogas, or other energy products. Instead of transporting waste to large centralized facilities, these systems operate at community, municipal, or institutional levels. Technologies include small-scale anaerobic digesters, composting units, and bioenergy converters. These solutions reduce landfill waste, lower transportation emissions, and produce valuable outputs such as renewable energy and soil-enriching compost. Decentralized waste management supports circular economy principles while improving sustainability and resilience in urban and rural waste systems.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing organic waste management regulations

Governments across many countries are introducing policies that limit landfill disposal of organic waste. These regulations encourage the adoption of sustainable waste treatment solutions such as composting and waste-to-energy systems. Decentralized systems allow waste to be processed close to the point of generation, reducing transportation costs and emissions. Municipalities, businesses, and institutions are increasingly adopting these solutions to comply with environmental regulations. As waste management policies become stricter, demand for decentralized composting and waste-to-energy systems continues to grow.

Restraint:

High initial setup and infrastructure costs

Installing composting units, anaerobic digesters, and related processing equipment requires significant capital investment. Facilities also require proper space, maintenance systems, and trained personnel for efficient operation. Smaller businesses and municipalities may face financial challenges in implementing such systems. Additionally, integrating waste collection and processing infrastructure can further increase operational costs. These financial barriers can slow the adoption of decentralized waste treatment technologies.

Opportunity:

Integration with smart waste management systems

Smart sensors and digital platforms can monitor waste levels, composting conditions, and system performance in real time. This helps optimize waste collection schedules and improve composting efficiency. Data-driven waste management solutions also allow municipalities and organizations to track environmental impact and operational performance. Smart systems can reduce operational costs and improve the reliability of decentralized waste treatment facilities. As cities adopt smart infrastructure solutions, demand for integrated waste management technologies is expected to increase.

Threat:

Operational inefficiencies in small-scale systems

Improper waste segregation or inconsistent feedstock quality can reduce processing efficiency. Small decentralized systems may also face challenges in maintaining optimal environmental conditions for composting or digestion. Limited technical expertise and inadequate system monitoring can lead to operational issues. In some cases, poor management may result in odor problems or reduced energy output. These challenges can affect system performance and slow wider adoption.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the decentralized composting and organic waste-to-energy market. During the early stages of the pandemic, disruptions in waste collection and recycling programs occurred in several regions. Lockdowns also affected the operation of many waste processing facilities. However, the pandemic increased awareness about sustainable waste management and local resource recovery systems. Many municipalities began exploring decentralized waste solutions to improve waste handling resilience.

The food waste segment is expected to be the largest during the forecast period

The food waste segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as food waste represents a significant portion of global organic waste. Restaurants, households, supermarkets, and food processing industries generate large volumes of food waste daily. Decentralized composting systems can efficiently process this waste and convert it into valuable compost or biogas. Managing food waste at the local level reduces landfill pressure and transportation requirements. Governments are also implementing policies that encourage food waste recycling and composting.

The hospitality industry segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the hospitality industry segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing sustainability initiatives within hotels, restaurants, and catering services. The hospitality sector generates significant amounts of organic waste, particularly food waste. Many hospitality businesses are adopting decentralized composting solutions to reduce waste disposal costs and meet environmental goals. Waste-to-energy systems can also help generate renewable energy from organic waste produced on-site. Additionally, sustainability-focused branding is encouraging hospitality businesses to invest in eco-friendly waste management practices.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to strong environmental regulations and advanced waste management infrastructure. The region has been actively implementing policies to reduce landfill waste and promote organic waste recycling. Many cities and municipalities are adopting decentralized composting systems as part of sustainable waste management strategies. The presence of established waste management companies and technology providers also supports market growth. Additionally, strong environmental awareness among consumers and businesses encourages the adoption of sustainable waste solutions

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rapid urbanization and increasing waste generation. Many countries in the region are facing growing challenges related to waste management and landfill capacity. Governments are investing in modern waste treatment infrastructure and sustainable resource recovery technologies. Countries such as China, India, Japan, and South Korea are promoting organic waste recycling and composting initiatives. Additionally, increasing environmental awareness and smart city development projects support the adoption of decentralized waste management systems.

Key players in the market

Some of the key players in Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market include Danfoss A/S, Sharc Energy Systems, Viega GmbH, Huber SE, Alfa Laval AB, Kelvion Holding GmbH, Xylem Inc., Veolia Environnement S.A., Suez S.A., ENGIE S.A., Johnson Controls, Schneider Electric, ABB Ltd., Siemens AG, Bosch Thermotechnology, Armstrong Fluid Technology, NIBE Group and Stiebel Eltron.

Key Developments:

In September 2025, Viega officially opened a new 20,400 square-meter production facility and training center in Mantua, Ohio, representing an investment of $178 million . The facility aims to strengthen the company's presence in North America by shortening supply chains and is pursuing LEED Gold certification as part of the company's sustainability strategy.

In April 2023, SHARC Energy partnered with Subterra Renewables to co-develop up to $200 million in thermal energy projects across North America using Subterra's Energy-as-a-Service model. SHARC Energy will receive business development fees of 2.5% to 5.0% on qualified projects and 35% of net cash flows from developments for five years.

System Types Covered:

  • Community Composting Systems
  • On-Site Commercial Composters
  • Micro Anaerobic Digestion Systems
  • Containerized Biogas Units
  • Other System Types

Waste Types Covered:

  • Food Waste
  • Agricultural Residues
  • Animal Manure
  • Municipal Organic Waste
  • Green Waste
  • Other Waste Types

Technologies Covered:

  • Anaerobic Digestion
  • Biogas Generation Systems
  • Bioelectrochemical Systems
  • Organic Waste Gasification
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Municipal Waste Management
  • Agricultural Soil Enrichment
  • Renewable Energy Generation
  • Urban Waste Recycling Programs
  • Campus & Institutional Waste Management
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Hospitality Industry
  • Food Processing Companies
  • Universities & Campuses
  • Industrial Facilities
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By System Type

  • 5.1 Community Composting Systems
  • 5.2 On-Site Commercial Composters
  • 5.3 Micro Anaerobic Digestion Systems
  • 5.4 Containerized Biogas Units
  • 5.5 Other System Types

6 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By Waste Type

  • 6.1 Food Waste
  • 6.2 Agricultural Residues
  • 6.3 Animal Manure
  • 6.4 Municipal Organic Waste
  • 6.5 Green Waste
  • 6.6 Other Waste Types

7 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By Technology

  • 7.1 Anaerobic Digestion
  • 7.2 Biogas Generation Systems
  • 7.3 Bioelectrochemical Systems
  • 7.4 Organic Waste Gasification
  • 7.5 Other Technologies

8 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By Application

  • 8.1 Municipal Waste Management
  • 8.2 Agricultural Soil Enrichment
  • 8.3 Renewable Energy Generation
  • 8.4 Urban Waste Recycling Programs
  • 8.5 Campus & Institutional Waste Management
  • 8.6 Other Applications

9 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By End User

  • 9.1 Hospitality Industry
  • 9.2 Food Processing Companies
  • 9.3 Universities & Campuses
  • 9.4 Industrial Facilities
  • 9.5 Other End Users

10 Global Decentralized Composting & Organic Waste-to-Energy Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Danfoss A/S
  • 13.2 Sharc Energy Systems
  • 13.3 Viega GmbH
  • 13.4 Huber SE
  • 13.5 Alfa Laval AB
  • 13.6 Kelvion Holding GmbH
  • 13.7 Xylem Inc.
  • 13.8 Veolia Environnement S.A.
  • 13.9 Suez S.A.
  • 13.10 ENGIE S.A.
  • 13.11 Johnson Controls
  • 13.12 Schneider Electric
  • 13.13 ABB Ltd.
  • 13.14 Siemens AG
  • 13.15 Bosch Thermotechnology
  • 13.16 Armstrong Fluid Technology
  • 13.17 NIBE Group
  • 13.18 Stiebel Eltron
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