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시장보고서
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2024104
도심 라스트 마일 배송 시장 예측(-2034년) : 서비스 유형별, 배송 모드, 차량 유형별, 기술, 배송지, 용도, 지역별 세계 분석Urban Last-Mile Delivery Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Service Type, Delivery Mode, Vehicle Type, Technology, Destination, Application and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 도심 라스트 마일 배송 시장은 2026년에 1,950억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 12.6%로 성장하여 2034년까지 5,050억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
도심 라스트 마일 배송은 배송 프로세스의 마지막 단계로서, 인근의 주문처리센터나 소매점에서 도심의 고객에게 직접 상품을 운송하는 것을 말합니다. 자전거, 밴, 전기자동차, 택배 등 다양한 배송 수단을 이용하여 단거리를 신속하고 효율적으로 운송하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 모델은 인구가 밀집된 도시 지역에서 보다 빠른 배송을 가능하게 하고 고객 만족도를 향상시킴으로써 E-Commerce와 온디맨드 서비스를 지원하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
E-Commerce 및 주문형 소매의 급속한 확장
소비자들은 당일 배송 및 즉시 배송을 포함하여 보다 빠르고 유연하며 투명한 배송 옵션을 점점 더 많이 기대하고 있습니다. 이러한 압력으로 인해 소매업체와 물류 사업자는 도시 지역의 배송 네트워크를 지속적으로 최적화해야 하는 상황에 처해 있습니다. 스마트폰과 디지털 결제 시스템의 보급으로 온라인 주문이 원활해지면서 소포 취급량은 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 구독형 모델과 로열티 프로그램은 재구매를 유도하여 안정적인 배송 수요를 창출하고 있습니다. 오프라인 매장이 디지털 채널을 통합함에 따라 효율적인 도시 물류에 대한 요구가 증가함에 따라 공급업체는 경쟁력을 유지하기 위해 고급 경로 계획과 마이크로 창고 전략을 도입해야 합니다.
높은 운영비용과 도심의 교통체증
밀집된 도심에서 라스트 마일 배송을 운영하려면 연료비, 인건비, 차량 유지비, 주차위반 과태료 등 많은 비용이 발생합니다. 교통 체증은 배송 경로의 연장, 배송 시간 단축, 운전자의 피로 증가로 이어져 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 연료 가격 상승과 임금 상승 압력으로 인해 물류 기업의 미미한 이익률은 더욱 압박을 받고 있습니다. 또한, 고밀도의 주요 노선에 비해 교외 지역의 배송 밀도가 낮은 것은 비효율성을 낳고 있습니다. 미배송 물품의 반송 및 최초 배송 실패에 따른 비용은 추가적인 재정적 부담이 될 수 있습니다. 노선 최적화 및 대체 차량에 대한 상당한 투자가 없다면, 이러한 운영상의 문제는 확장성을 제한하고 사업자가 저렴하고 지속가능한 도시 배송 서비스를 제공하는 데 방해가 될 수 있습니다.
마이크로모빌리티와 자율주행차 도입
지속가능하고 비용 효율적인 도시 물류에 대한 수요가 증가함에 따라 전기화물 자전거와 자율 배송 로봇과 같은 마이크로모빌리티 솔루션에 큰 기회를 제공하고 있습니다. 이 차량은 기존 밴보다 혼잡한 도로를 더 효율적으로 주행할 수 있어 배기가스 배출과 주차 문제를 줄일 수 있습니다. 전기이륜차나 소형 전기자동차는 보행자가 많은 지역에서 단거리, 고빈도 배송에 특히 적합합니다. 소형 화물이나 식품의 즉시 배송을 위해 자율주행 드론과 보행용 로봇의 시험 운용이 진행되고 있습니다. 친환경 물류와 저배출 구역에 대한 정부의 인센티브도 그 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 테크 스타트업과 기존 운송업체와의 제휴를 통해 도입이 가속화되고 있으며, 효율적이고 저비용의 도심 라스트 마일 업무를 위한 새로운 생태계가 형성되고 있습니다.
공급망 변동과 인력 부족
도시 지역의 라스트 마일 배송은 차량 부품, 연료 공급, 포장재에 영향을 미치는 공급망 혼란이라는 강력한 위협에 직면해 있습니다. 명절과 같은 계절적 수요 급증은 처리 능력에 부담을 주고, 비상 대응 계획의 취약점을 드러냅니다. 특히 열악한 도시 환경에서 기꺼이 근무할 의향이 있는 운전자 부족은 서비스 지연과 임금 상승을 초래하고 있습니다. 육체적 부담과 교통 체증으로 인한 스트레스로 인해 운전자의 이직률은 여전히 높은 수준입니다. 또한, 혼잡통행료 제도, 제로에미션 구역 의무화 등의 규제 변경으로 인해 컴플라이언스 비용이 급격히 증가할 수 있습니다. 강력한 인재 전략과 다양한 차량 라인업이 없다면, 기업은 경쟁이 치열한 도시 시장에서 서비스 중단, 고객 이탈, 평판 하락의 위험에 직면하게 될 것입니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 사태로 인해 소비자들이 생필품 및 소매품 구매를 온라인 주문으로 전환해야 하는 상황이 발생하면서 도시 지역의 라스트 마일 배송 수요가 급격히 증가했습니다. 비접촉식 배송이 표준으로 자리 잡으면서 디지털 결제와 배송 증명 기술의 급속한 보급을 촉진했습니다. 물류 사업자는 심각한 용량 제약에 직면하여 안전 대책을 시행하면서 적극적으로 인재를 채용했습니다. 동시에 차량 부품 및 전자장비 공급망에서 지연이 발생하여 차량 확장 계획에 차질을 빚었습니다. 이 위기로 인해 속도와 투명성에 대한 소비자의 기대치가 영구적으로 높아졌습니다. 팬데믹 이후, 하이브리드 근무형태를 통해 낮 시간대 주택용 배송량은 유지되고 있습니다. 기업들은 현재 분산형 마이크로 풀필먼트 센터와 다양한 차량군을 갖춘 견고하고 유연한 네트워크를 우선시하고 있습니다.
예측 기간 동안 B2C(기업 대 소비자) 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
B2C 부문은 소비자 직접 판매(D2C) E-Commerce, 온라인 식료품, 소매 플랫폼의 폭발적인 성장에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 도시 소비자들은 웹 기반 사업자에게 신속하고 추적 가능한 배송을 요구하고 있으며, 이로 인해 매일 엄청난 양의 소포가 발생합니다. B2C 배송은 일반적으로 소량 다빈도 주문이 주를 이루며, 유연한 경로 설정과 시간 지정 배송이 요구됩니다. 물류 사업자들은 고객 경험을 향상시키기 위해 소비자 대상 앱과 실시간 알림에 많은 투자를 해왔습니다. 소셜커머스와 라이브 방송 판매의 부상은 B2C 배송량을 더욱 증가시키고 있습니다.
예측 기간 동안 즉시 배송 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 인스턴트 배송 부문은 식료품, 식사, 생필품 등을 1시간 이내에 배달해 달라는 소비자 수요에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도심에 위치한 다크 스토어와 마이크로 풀필먼트 센터가 이 초고속 서비스 모델을 가능하게 합니다. 퀵커머스 플랫폼 간의 치열한 경쟁은 예측 재고 관리 및 일괄 처리 알고리즘에 대한 기술 투자를 촉진하고 있습니다. 인스턴트 딜리버리는 최고 속도와 기동성을 보장하기 위해 이륜차를 이용하는 긱 이코노미 운전자에게 의존하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 동남아시아의 방대한 도시 인구, 급속한 디지털화, 높은 E-Commerce 보급률에 힘입은 것입니다. 메가시티는 배송량이 집중되어 있어 물류 사업자에게 규모의 경제를 실현할 수 있습니다. 현지 슈퍼앱과 플랫폼은 결제, 추적, 반품 기능을 통합한 고도의 라스트 마일 네트워크를 구축하고 있습니다. 스마트 시티 구상 및 전기자동차 도입에 대한 정부의 지원은 인프라 개발을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 이 지역은 배송 차량과 드론의 제조 거점이기도 하며, 이를 통해 설비 비용을 절감할 수 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 견조한 개인 소비, 첨단 물류 기술, 자율 배송 솔루션의 급속한 보급에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 주요 도시권에서 보도용 로봇, 배송용 드론, 전기화물 밴의 실증 실험을 주도하고 있습니다. 마이크로모빌리티와 저속 자율주행 차량에 대응하기 위해 규제 프레임워크도 진화하고 있습니다. 대형 유통업체와 물류업체들은 마이크로 풀필먼트 센터와 AI 기반 경로 최적화 소프트웨어에 많은 투자를 하고 있습니다. 당일 배송 및 지정 시간대 배송으로의 전환은 차량의 현대화를 가속화하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Urban Last-Mile Delivery Market is accounted for $195.0 billion in 2026 and is expected to reach $505.0 billion by 2034 growing at a CAGR of 12.6% during the forecast period. Urban last-mile delivery is the concluding phase of the delivery process in which products are transported from nearby fulfillment centers or retail locations directly to customers in city environments. It emphasizes quick and efficient transportation across short distances using various delivery methods such as bikes, vans, electric vehicles, or couriers. The model plays a vital role in supporting e-commerce and on-demand services by enabling faster deliveries and improving customer satisfaction in highly populated urban regions.
Rapid expansion of e-commerce and on-demand retail
Consumers increasingly expect faster, flexible, and transparent delivery options, including same-day and instant services. This pressure forces retailers and logistics providers to optimize their urban distribution networks continuously. The proliferation of smartphones and digital payment systems has made online ordering seamless, further boosting parcel volumes. Moreover, subscription-based models and loyalty programs encourage repeat purchases, creating consistent delivery demand. As brick-and-mortar stores integrate digital channels, the need for efficient urban logistics intensifies, pushing providers to adopt advanced routing and micro-warehousing strategies to remain competitive.
High operational costs and urban congestion
Operating last-mile delivery in dense city centers involves significant expenses related to fuel, labor, vehicle maintenance, and parking penalties. Traffic congestion leads to longer routes, reduced delivery windows, and increased driver fatigue, directly impacting profitability. Rising fuel prices and wage pressures further squeeze narrow margins for logistics companies. Additionally, low delivery density in suburban areas compared to high-density corridors creates inefficiencies. The cost of returning undelivered parcels or failed first-time attempts adds another financial burden. Without significant investment in route optimization and alternative vehicle types, these operational challenges limit scalability and prevent providers from offering affordable, sustainable urban delivery services.
Adoption of micro-mobility and autonomous vehicles
The growing need for sustainable and cost-effective urban logistics opens significant opportunities for micro-mobility solutions like e-cargo bikes and autonomous delivery robots. These vehicles navigate congested streets more efficiently than traditional vans, reducing emissions and parking issues. Electric two-wheelers and light electric vehicles are particularly suited for short-distance, high-frequency deliveries in pedestrian-heavy zones. Autonomous drones and sidewalk robots are being tested for instant delivery of small parcels and food orders. Government incentives for green logistics and low-emission zones further encourage adoption. Partnerships between tech startups and established carriers are accelerating deployment, creating a new ecosystem for efficient, low-cost urban last-mile operations.
Supply chain volatility and labor shortages
Urban last-mile delivery faces persistent threats from supply chain disruptions affecting vehicle parts, fuel availability, and packaging materials. Seasonal demand spikes, such as holiday peaks, strain capacity and expose weaknesses in contingency planning. Labor shortages, particularly for drivers willing to work in high-pressure urban conditions, lead to service delays and increased wages. Driver turnover remains high due to physical demands and traffic stress. Additionally, regulatory changes like congestion pricing or zero-emission zone mandates can suddenly increase compliance costs. Without resilient workforce strategies and diversified vehicle fleets, companies risk service failures, customer churn, and reputational damage in competitive urban markets.
Covid-19 Impact
The pandemic dramatically accelerated urban last-mile delivery demand as lockdowns forced consumers to shift entirely to online ordering for essentials and retail. Contactless delivery became standard, pushing rapid adoption of digital payment and proof-of-delivery technologies. Logistics providers faced severe capacity constraints and hired aggressively while implementing safety protocols. Simultaneously, supply chains for vehicle parts and electronics faced delays, disrupting fleet expansion plans. The crisis permanently raised consumer expectations for speed and transparency. Post-pandemic, hybrid work models have sustained daytime residential delivery volumes. Companies now prioritize resilient, flexible networks with distributed micro-fulfillment centers and diversified vehicle fleets.
The business-to-consumer (B2C) segment is expected to be the largest during the forecast period
The B2C segment is expected to account for the largest market share, driven by the explosive growth of direct-to-consumer e-commerce, online grocery, and retail platforms. Urban consumers demand rapid, trackable deliveries from web-based merchants, creating massive daily parcel volumes. B2C shipments typically involve smaller, more frequent orders requiring flexible routing and time-definite windows. Logistics providers have invested heavily in consumer-facing apps and real-time notifications to enhance experience. The rise of social commerce and livestream selling further fuels B2C volumes.
The instant delivery segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the instant delivery segment is predicted to witness the highest growth rate, fueled by consumer demand for groceries, meals, and convenience items in under one hour. Dark stores and micro-fulfillment centers located within city centers enable this ultra-fast service model. Aggressive competition among quick-commerce platforms is driving technological investments in predictive stocking and batching algorithms. Instant delivery relies on gig-economy drivers using two-wheelers for maximum speed and maneuverability.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by massive urban populations, rapid digitalization, and high e-commerce penetration in China, India, and Southeast Asia. Mega-cities generate dense delivery volumes, enabling economies of scale for logistics providers. Local super-apps and platforms have built sophisticated last-mile networks integrating payments, tracking, and returns. Government support for smart city initiatives and electric vehicle adoption further accelerates infrastructure development. The region is also a manufacturing hub for delivery vehicles and drones, lowering equipment costs.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, supported by strong consumer spending, advanced logistics technology, and rapid adoption of autonomous delivery solutions. The U.S. and Canada are leading trials of sidewalk robots, delivery drones, and electric cargo vans in major metropolitan areas. Regulatory frameworks are evolving to accommodate micro-mobility and low-speed autonomous vehicles. Major retailers and logistics firms are investing heavily in micro-fulfillment centers and AI-based routing software. The shift toward same-day and scheduled delivery windows is accelerating fleet modernization.
Key players in the market
Some of the key players in Urban Last-Mile Delivery Market include United Parcel Service, FedEx Corporation, DHL Group, Amazon Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker, CEVA Logistics, GEODIS, XPO, Inc., DSV A/S, Nippon Express, ZTO Express, SF Express, YTO Express, J.B. Hunt Transport Services.
In March 2026, FedEx Corp. announced the rollout of FedEx SameDay(R) Local, a delivery offering designed to enable its customers to meet rising consumer expectations for flexibility, control, and convenience while balancing their cost to serve.
In March 2026, DHL Supply Chain, and iglo Deutschland are extending their long-standing partnership for an additional five years. As a result, DHL will continue to manage the central frozen food warehouse and in-plant logistics at the iglo facility in Reken (Westphalia), as well as all transport logistics - a key factor in ensuring a reliable and stable supply of frozen products to retailers and consumers across Germany.