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2037355

보호 포장 시장 예측(-2034년) - 제품 유형, 소재 유형, 기능, 유통 채널, 최종사용자 및 지역별 세계 분석

Protective Packaging Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type (Flexible Protective Packaging, Foam Protective Packaging, and Rigid Protective Packaging), Material Type, Function, Distribution Channel, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 보호 포장 시장은 2026년에 410억 달러 규모에 달하며, 2034년까지 579억 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간 중 CAGR 4.4%로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 보호 포장이란 보관, 취급, 운송 중 제품 손상을 방지하기 위해 고안된 자재 및 솔루션을 말합니다. 폼, 골판지, 에어필로우, 성형 펄프 등을 활용하여 충격을 흡수하고 진동을 방지하며 습기를 차단하는 솔루션입니다. 이러한 기술은 E-Commerce 물류, 전자제품, 자동차, 식품 배송 분야에서 널리 활용되고 있습니다. 그 결과, 보호 포장은 제품 반품률을 낮추고, 폐기물을 최소화하며, 브랜드 신뢰성을 보장하고, 글로벌 공급망의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

E-Commerce의 급격한 성장

온라인 소매업체는 제품이 완벽한 상태로 고객에게 전달될 수 있도록 견고한 포장이 필요하며, 이를 통해 비용이 많이 드는 반품 및 교환을 줄일 수 있습니다. 개봉 경험과 지속가능한 소재에 대한 소비자의 기대가 높아지면서 더 많은 혁신이 일어나고 있습니다. 또한 글로벌 공급망의 복잡성으로 인해 국경을 넘나드는 운송에서 더 높은 내구성이 요구되고 있습니다. 특히 신흥 국가를 중심으로 라스트마일 배송 네트워크가 확장됨에 따라 가볍고 견고한 보호 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 시장 매출의 성장을 직접적으로 가속화하고 있습니다.

원자재 가격 변동과 환경 규제

완충재로 일반적으로 사용되는 석유 유래 플라스틱과 발포재는 원유 가격의 불안정성으로 인해 가격 변동에 직면해 있습니다. 동시에 세계 각국 정부가 일회용 플라스틱과 생분해되지 않는 재료의 사용을 금지하는 조치를 취하면서 제조업체들은 제품을 재설계해야 하는 상황에 처해 있습니다. 재생지, 생분해성 폼 또는 버섯 유래 포장재로의 전환은 생산 비용의 증가로 이어집니다. 소규모 포장 제조업체들은 이러한 비용을 흡수하거나 규제에 부합하는 대체품의 연구개발에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 비용 효율적이고 친환경적인 솔루션이 없다면, 특히 가격에 민감한 지역에서는 시장 확대가 어려울 것입니다.

지속가능한 바이오 기반 보호 포장으로의 전환

소비자와 기업 모두 ESG 목표를 달성하기 위해 재활용, 퇴비화, 재사용이 가능한 소재를 원하고 있습니다. 성형 펄프, 균사체 폼, 버섯 유래 완충재의 혁신은 플라스틱과 동등한 성능을 제공하면서도 환경에 미치는 영향을 줄였습니다. 또한 충격이나 온도를 모니터링하기 위한 센서를 내장한 스마트 패키징이 의약품 및 전자기기 분야에서 주목받고 있습니다. 인증된 생분해성 솔루션 및 폐쇄형 포장 시스템을 개발하는 제조업체는 대형 유통업체 및 물류 사업자와 프리미엄 가격의 거래 및 장기 계약을 체결할 수 있습니다.

저가의 무명 브랜드 포장재로 인한 치열한 경쟁

아시아 및 남미 현지 업체들이 저렴한 에어필로우, 기포 완충재, 골판지 상자를 대폭 저렴한 가격으로 제공하면서 시장점유율을 잠식하고 있습니다. 또한 재사용 가능한 운송 패키지(예: 접이식 상자, 팔레트 랩 등)의 등장으로 일회용 보호 재료에 대한 수요가 감소하고 있습니다. 또 다른 위협은 과잉 설계(오버 엔지니어링)의 가능성입니다. 과도한 포장은 운송 비용과 탄소발자국을 증가시켜 규제 당국의 반발을 불러일으킬 수 있습니다. 지속가능성을 통한 지속적인 비용 최적화와 차별화가 이루어지지 않으면 프리미엄 브랜드는 상품화의 위험에 노출될 수 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

COVID-19 팬데믹은 보호 포장재 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 처음에는 공급망의 혼란과 공장 가동 중단으로 인해 산업 및 자동차 포장재 생산이 감소했습니다. 그러나 봉쇄로 인해 소비재, 전자제품, 생필품의 온라인 쇼핑이 전례 없이 급증하면서 배송용 봉투, 완충재, 골판지 상자에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 또한 백신 배송용 의약품 보호 포장재도 급속한 성장을 이루었습니다. 인력 부족과 원자재 가격 급등은 단기적인 과제가 되었습니다. 코로나 사태 이후에도 EC 이용 습관이 정착되어 수요가 지속될 것으로 예상되는 가운데, 기업은 위생을 강화한 보호 솔루션과 위변조 방지 기능을 갖춘 보호 솔루션을 우선시하고 있습니다.

예측 기간 중 유연한 보호 포장 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

유연한 보호 포장 부문은 경량성, 비용 효율성, 산업 전반에 걸친 다용도성으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기포 완충재, 에어필로우, 보호용 봉투 등의 제품은 다양한 제품 형태에 쉽게 적응할 수 있으며, 충전재 사용량과 배송 중량을 줄일 수 있습니다. 급성장하는 E-Commerce 산업은 라스트마일 배송에 있으며, 유연한 솔루션에 크게 의존하고 있습니다. 또한 재활용 및 생분해성 플렉서블 필름의 혁신은 지속가능성 목표에 부합합니다.

예측 기간 중 경질 보호 포장 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 산업용 제품, 자동차 부품, 고가 전자제품의 견고한 보호에 대한 수요에 힘입어 경질 보호 포장이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 골판지 상자, 성형 펄프 트레이, 플라스틱 보호 케이스는 팔레트 적재 및 장거리 운송에서 우수한 구조적 강도를 제공합니다. 가구 및 가전제품의 DTC(Direct-to-Consumer) 배송이 증가함에 따라 내압성 포장이 요구되고 있습니다. 또한 순환 경제 모델에서 재사용 가능한 경질 용기가 주목받고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 중 북미는 대형 소매업체와 물류 대기업이 주도하는 성숙한 E-Commerce 생태계에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 전자제품, 가정용품, 밀키트에 대한 높은 소비자 지출은 보호용 우편 봉투, 폼 인서트, 골판지 상자에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 제품 안전과 손상 감소에 대한 엄격한 규제가 그 보급을 더욱 가속화하고 있습니다. 주요 포장 제조업체의 존재와 첨단화된 재활용 인프라가 시장에서의 우위를 지원하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 중국, 인도, 동남아시아에서 EC의 급속한 확장에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 가처분 소득의 증가, 스마트폰의 보급, Flipkart와 Shopee와 같은 현지 물류 기업의 성장으로 인해 비용 효율적인 보호 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역은 전자제품, 자동차, 의약품의 세계 제조 거점으로서 수출용 포장이 요구되는 지역입니다. 창고 및 콜드체인 인프라에 대한 정부의 투자도 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

이 보고서를 구매한 모든 고객은 아래 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 이용할 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
    • 주요 기업(최대 3개사) SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 보호 포장 시장 : 제품 유형별

제6장 세계의 보호 포장 시장 : 소재 유형별

제7장 세계의 보호 포장 시장 : 기능별

제8장 세계의 보호 포장 시장 : 유통 채널별

제9장 세계의 보호 포장 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 보호 포장 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA 26.05.28

According to Stratistics MRC, the Global Protective Packaging Market is accounted for $41.0 billion in 2026 and is expected to reach $57.9 billion by 2034, growing at a CAGR of 4.4% during the forecast period. Protective packaging encompasses materials and solutions designed to safeguard products from damage during storage, handling, and transit. By utilizing foams, corrugated board, air pillows, and molded pulp, these solutions absorb shock, prevent vibration, and block moisture. These technologies are widely applied in e-commerce logistics, electronics, automotive, and food delivery. As a result, protective packaging reduces product return rates, minimizes waste, and ensures brand integrity while supporting global supply chain efficiency.

Market Dynamics:

Driver:

The exponential growth of e-commerce

Online retailers require robust packaging to ensure products reach customers in pristine condition, reducing costly returns and replacements. Rising consumer expectations for unboxing experiences and sustainable materials further push innovation. Additionally, global supply chain complexity demands higher durability for cross-border shipments. As last-mile delivery networks expand, especially in emerging economies, the need for lightweight yet strong protective solutions continues to surge, directly accelerating market revenue growth.

Restraint:

High raw material volatility and environmental regulations

Petroleum-based plastics and foams, commonly used for cushioning, face price fluctuations due to crude oil instability. Simultaneously, governments worldwide are imposing bans on single-use plastics and non-biodegradable materials, forcing manufacturers to reformulate products. Transitioning to recycled paper, biodegradable foams, or mushroom-based packaging increases production costs. Smaller packaging companies struggle to absorb these expenses or invest in R&D for compliant alternatives. Without cost-effective green solutions, market expansion faces hurdles, particularly in price-sensitive regions.

Opportunity:

The shift toward sustainable and bio-based protective packaging

Consumers and corporations alike demand recyclable, compostable, or reusable materials to meet ESG goals. Innovations in molded pulp, mycelium foam, and mushroom-based cushioning offer performance equal to plastics with lower environmental impact. Additionally, smart packaging with embedded sensors for shock and temperature monitoring is gaining traction in pharmaceuticals and electronics. Manufacturers developing certified biodegradable solutions or closed-loop packaging systems can capture premium pricing and long-term contracts with major retailers and logistics providers.

Threat:

Intense competition from low-cost unbranded packaging

Local manufacturers in Asia and South America offer inexpensive air pillows, bubble wrap, and corrugated boxes at significantly lower prices, eroding market share. Additionally, the rise of reusable transport packaging (e.g., collapsible crates and pallet wraps) reduces demand for single-use protective materials. Another threat is the potential for over-engineering, where excessive packaging increases shipping costs and carbon footprint, leading to regulatory pushback. Without continuous cost optimization and differentiation through sustainability, premium brands risk commoditization.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the protective packaging market. Initially, supply chain disruptions and factory shutdowns reduced production of industrial and automotive packaging. However, lockdowns triggered an unprecedented surge in online shopping for consumer goods, electronics, and home essentials, dramatically increasing demand for shipping mailers, bubble wrap, and corrugated boxes. Pharmaceutical protective packaging for vaccine distribution also saw rapid growth. Labor shortages and raw material price spikes created short-term challenges. Post-pandemic, e-commerce habits have persisted, ensuring sustained demand, while companies now prioritize hygiene-enhanced and tamper-evident protective solutions.

The flexible protective packaging segment is expected to be the largest during the forecast period

The flexible protective packaging segment is expected to hold the largest market share due to its lightweight nature, cost-effectiveness, and versatility across industries. Products such as bubble wrap, air pillows, and protective mailers adapt easily to various product shapes, reducing void fill and shipping weight. The booming e-commerce sector heavily relies on flexible solutions for last-mile delivery. Additionally, innovations in recyclable and biodegradable flexible films align with sustainability goals.

The rigid protective packaging segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, rigid protective packaging is predicted to witness the highest growth rate, driven by demand for heavy-duty protection in industrial goods, automotive parts, and high-value electronics. Corrugated boxes, molded pulp trays, and plastic protective cases offer superior structural integrity for stacked pallets and long-distance shipping. The rise of direct-to-consumer furniture and appliance delivery requires crush-resistant packaging. Furthermore, reusable rigid containers are gaining traction in circular economy models.

Region with largest share:

During the forecast period, North America is expected to hold the largest market share, driven by a mature e-commerce ecosystem led by major retailers and logistics giants. High consumer spending on electronics, home goods, and meal kits fuels demand for protective mailers, foam inserts, and corrugated boxes. Stringent regulations on product safety and damage reduction further accelerate adoption. The presence of leading packaging manufacturers and advanced recycling infrastructure supports market dominance.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rapid e-commerce expansion in China, India, and Southeast Asia. Rising disposable incomes, smartphone penetration, and growth of local logistics players like Flipkart and Shopee increase demand for cost-effective protective solutions. Additionally, the region is a global manufacturing hub for electronics, automotive, and pharmaceuticals, requiring export-grade packaging. Government investments in warehousing and cold chain infrastructure further drive adoption.

Key players in the market

Some of the key players in Protective Packaging Market include Sealed Air Corporation, Sonoco Products Company, Smurfit Kappa Group plc, WestRock Company, Huhtamaki Oyj, DS Smith plc, Pregis LLC, Pro-Pac Packaging Limited, Intertape Polymer Group Inc., Storopack Hans Reichenecker GmbH, International Paper Company, Amcor plc, Mondi Group, ProAmpac Holdings Inc., and Ranpak Holdings Corp.

Key Developments:

In April 2026, Sealed Air Corporation announced the completion of its previously announced acquisition by funds affiliated with CD&R. Sealed Air will remain headquartered in Charlotte, North Carolina, and will continue to operate under the Sealed Air name. CD&R is committed to supporting Sealed Air's growth across its Food and Protective businesses, building on the Company's legacy of delivering high-performance materials, automated packaging equipment and world-class service.

In April 2026, Amcor has unveiled a new closure targeting applications such as mayonnaise, ketchup and sweet sauces. The 55 mm Flava Flip Top Closure 38/400 is a lightweighted upgrade compared to previous versions. The new generation of the 38/400 neck finish range is designed for circularity to help brand owners meet and exceed their sustainability goals.

Product Types Covered:

  • Flexible Protective Packaging
  • Foam Protective Packaging
  • Rigid Protective Packaging

Material Types Covered:

  • Paper & Paperboard
  • Plastics
  • Foam Plastics
  • Other Material Types

Functions Covered:

  • Cushioning
  • Void Fill
  • Wrapping / Surface Protection
  • Blocking & Bracing
  • Insulation

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Distributors & Wholesalers
  • Online / E-commerce Channels

End Users Covered:

  • Food & Beverage
  • Consumer Electronics
  • Industrial Goods
  • Automotive
  • Household Appliances
  • Pharmaceuticals & Healthcare
  • E-commerce & Logistics
  • Consumer Goods
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Protective Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Flexible Protective Packaging
    • 5.1.1 Bubble Wrap
    • 5.1.2 Air Pillows / Air Cushions
    • 5.1.3 Protective Mailers / Padded Envelopes
    • 5.1.4 Paper Fill
    • 5.1.5 Dunnage Bags
  • 5.2 Foam Protective Packaging
    • 5.2.1 Molded Foam
    • 5.2.2 Foam-in-Place Polyurethane
    • 5.2.3 Polyolefin Rolled Foam
    • 5.2.4 Loose Fill Foam
    • 5.2.5 Insulated Shipping Containers
  • 5.3 Rigid Protective Packaging
    • 5.3.1 Corrugated Boxes
    • 5.3.2 Paperboard Protectors
    • 5.3.3 Molded Pulp Packaging
    • 5.3.4 Plastic Protective Containers
    • 5.3.5 Protective Cases

6 Global Protective Packaging Market, By Material Type

  • 6.1 Paper & Paperboard
  • 6.2 Plastics
    • 6.2.1 Polyethylene (PE)
    • 6.2.2 Polypropylene (PP)
    • 6.2.3 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 6.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 6.3 Foam Plastics
  • 6.4 Other Material Types

7 Global Protective Packaging Market, By Function

  • 7.1 Cushioning
  • 7.2 Void Fill
  • 7.3 Wrapping / Surface Protection
  • 7.4 Blocking & Bracing
  • 7.5 Insulation

8 Global Protective Packaging Market, By Distribution Channel

  • 8.1 Direct Sales
  • 8.2 Distributors & Wholesalers
  • 8.3 Online / E-commerce Channels

9 Global Protective Packaging Market, By End User

  • 9.1 Food & Beverage
  • 9.2 Consumer Electronics
  • 9.3 Industrial Goods
  • 9.4 Automotive
  • 9.5 Household Appliances
  • 9.6 Pharmaceuticals & Healthcare
  • 9.7 E-commerce & Logistics
  • 9.8 Consumer Goods
  • 9.9 Other End Users

10 Global Hyperlocal Subscription Services Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Sealed Air Corporation
  • 13.2 Sonoco Products Company
  • 13.3 Smurfit Kappa Group plc
  • 13.4 WestRock Company
  • 13.5 Huhtamaki Oyj
  • 13.6 DS Smith plc
  • 13.7 Pregis LLC
  • 13.8 Pro-Pac Packaging Limited
  • 13.9 Intertape Polymer Group Inc.
  • 13.10 Storopack Hans Reichenecker GmbH
  • 13.11 International Paper Company
  • 13.12 Amcor plc
  • 13.13 Mondi Group
  • 13.14 ProAmpac Holdings Inc.
  • 13.15 Ranpak Holdings Corp.
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