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발효 단백질 시장 예측(-2034년) : 제품 종류별, 원료 종류별, 원료별, 발효 기술별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석

Fermented Protein Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Material Type, Source, Fermentation Technique, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 발효 단백질 시장은 2026년에 64억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 17.0%로 성장하여 2034년까지 226억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

발효 단백질이란, 미생물 숙주를 이용한 발효 단백질을 통해 동물 유래와 동등한 수준의 유단백질이나 난단백질을 생산하는 기법, 균류나 미생물의 바이오매스를 완전 단백질 식품원으로 배양하는 바이오매스 발효, 수소와 이산화탄소를 단세포 단백질로 전환하는 가스 발효, 그리고 발효를 통해 대두, 완두콩, 기타 콩과 식물 유래 단백질의 소화율 및 생체 이용률을 향상시키는 전통적인 발효 강화 식물 단백질 등, 식음료 용도로 사용되는 동물 유래 성분을 사용하지 않은 유청 및 카제인, 동물 유래 성분을 사용하지 않은 난백, 마이코프로테인, 단세포 단백질, 발효 식물 단백질 원료를 생산하는 것을 말합니다.

비동물성 단백질의 지속가능성에 대한 투자

식품시스템의 지속가능성, 동물복지, 자원 효율화라는 과제를 해결하기 위한 비동물성 단백질 생산 기술에 대한 기관투자자와 소비자의 투자가 벤처 캐피털과 기업의 발효 단백질 스타트업에 대한 대규모 자금 조달을 주도하고 있으며, 이는 전례 없는 기술 개발 및 상업화 모멘텀을 창출하고 있습니다. 기술 개발 및 상용화의 모멘텀을 창출하고 있습니다. 대규모 생산에서 기존 유단백질과 비용면에서 어깨를 나란히 하면서도 동물성 단백질과 동등한 기능성을 갖춘 정밀 발효 단백질의 생산 경제성은 고급 음료 및 식품 제조업체의 원료 조달 프로그램 전반에 걸쳐 매력적인 상업적 개발 기회를 창출하고 있습니다.

발효 단백질의 스케일업 생산 비용

현재 상업적 규모에서 생물 반응기 배양 및 정밀 발효 단백질 생산 비용은 여전히 일반적인 동물성 단백질 원료 가격을 크게 상회하고 있습니다. 따라서 주로 프리미엄 제품 용도에서 지속가능성에 대한 프리미엄과 기능적 성능이 기존 대체품 대비 높은 원재료 비용을 정당화할 수 있는 시장에서의 포지셔닝이 가능합니다. 단백질 비용의 균등화를 위해서는 생산 기술에 대한 추가 투자와 스케일업 마일스톤을 달성해야 하며, 이를 달성해야만 주류 식품 응용 분야에서 경제적 타당성을 확보할 수 있습니다.

유업계의 대체 단백질 원료 채택

주요 유제품 원료 공급업체와 식품 제조업체의 발효 단백질 유청 및 카제인 단백질 도입 프로그램은 스포츠 영양, 유아용 조제분유 및 특수 식품 응용 분야에 검증된 비동물성 우유 단백질 원료를 생산하고 있으며, 이는 기관 조달 규모에서 발효 단백질의 상업적 타당성을 입증하는 혁신적인 시장의 발전을 의미합니다. 상업적 타당성을 입증하는 혁신적인 시장 개발을 나타냅니다. 퍼펙트데이와 주요 식품 기업과의 상업적 라이선스 제휴는 비동물성 발효유 단백질 시장에 광범위하게 진입할 수 있는 비즈니스 모델의 선례를 만들었습니다.

신규 식품 규제 승인 일정

EU, 영국 및 여러 국가의 규제 관할권에서 발효 단백질 및 바이오매스 발효 단백질 원료에 대한 새로운 식품에 대한 규제 승인 요건은 수년에 걸친 승인 절차의 타임라인을 만들어내고 있습니다. 이로 인해 시장 진입이 지연되고, 국제적인 상업적 규모를 목표로 하는 발효 단백질 기업에게 규제적 투자 불확실성이 발생하고 있습니다. 또한, 세계 규제 조화가 불완전하여 시장 진입이 단편화되어 발효 단백질 기술 개발에 대한 막대한 투자를 정당화할 수 있는 세계 플랫폼 경제를 제약하고 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19 사태 당시 가공시설의 집단 감염으로 드러난 기존 동물성 단백질 생산의 공급망 취약성은 비동물성 단백질 대체품에 대한 투자에 대한 식품 시스템 복원력에 대한 동기부여가 되었습니다. COVID-19 이후 식품 기술에 대한 투자 가속화와 ESG(환경, 사회, 지배구조) 동기를 가진 기관 투자자들이 식품 기업에서 단백질의 지속가능성을 위한 전환에 대한 약속이 증가함에 따라 발효 단백질 부문에 대한 강력한 투자와 상업적 파트너십 구축에 대한 모멘텀이 생겨나고 있습니다. 계속되고 있습니다.

예측 기간 동안 전통적인 발효 강화 식물성 단백질 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 전통적인 발효 강화 식물성 단백질 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 두부, 템페, 된장 및 발효 식물성 단백질 기능성 식품 용도로 소비자 수용성이 입증된 발효 가공된 콩, 완두콩 및 기타 식물성 단백질 원료의 확립된 상업적 규모와 발효 가공된 콩, 완두콩 및 기타 식물성 단백질 원료의 확립된 상업적 규모에 기인하며, 이들이 총체적으로 가장 큰 발효 단백질 시장 기반을 형성하고 있기 때문입니다. 기존의 식물성 단백질 발효 개선 프로그램의 단기적인 경제성은 새로운 발효 단백질 및 바이오매스 발효 접근법과는 달리 대규모 상업적 검증을 거쳤습니다.

예측 기간 동안 비동물성 유청 카제인 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 비동물성 유청 카제인 부문은 퍼펙트데이(Perfect Day), 리밀크(Remilk) 및 신흥 경쟁사들의 발효 단백질유 단백질 생산이 상업적 규모로 확대되고 프리미엄 스포츠 영양 식품, 유아용 조제분유 및 특수 식품으로의 상업적 확장을 가능하게 하는 원료 비용 수준에 도달함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도달함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 발효를 통한 비동물성 유청 및 카제인은 기존 유단백질과 동등한 기능적 성능을 가지고 있으며, 지속가능성을 중시하는 식품 제조업체의 조달 전환을 위한 '드롭인(drop-in)' 원료로 대체할 수 있는 기회를 창출하고 있어 채택이 가속화되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국이 세계에서 가장 활발한 발효 단백질 스타트업 생태계를 보유하고 있으며, Perfect Day, Motif FoodWorks, Nature's Fynd와 같은 선구적인 기업들이 전 세계 발효 단백질 벤처 캐피털 투자의 대부분을 유치하고 있고, 상업적 제품 출시를 위한 상용 제품 출시를 가능하게 하는 선진적인 식품 기술 규제에 대한 노력, 그리고 지속가능성을 중시하는 고급 식품 및 스포츠 영양 기업의 원료 조달 프로그램이 존재하기 때문입니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 그 이유는 싱가포르와 호주가 선진적인 새로운 식품 규제 프레임워크를 도입하여 주요 시장 대비 빠른 승인 절차를 통해 정밀 발효 단백질 승인을 가능하게 하고, 일본과 한국은 전통적인 발효 단백질 식품 문화를 가지고 있어 현대 발효 단백질 혁신에 대한 자연스러운 수용 기반을 제공하고 있기 때문입니다. 기반을 제공하고 있으며, 싱가포르 정부의 강력한 식품 기술 투자가 지역적 발효 단백질 상업화 허브의 발전을 촉진하고 있기 때문입니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 분석 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 발효 단백질 시장 : 제품 종류별

제6장 세계의 발효 단백질 시장 : 재료 종류별

제7장 세계의 발효 단백질 시장 : 원료

제8장 세계의 발효 단백질 시장 : 발효 기술별

제9장 세계의 발효 단백질 시장 : 용도별

제10장 세계의 발효 단백질 시장 : 최종사용자별

제11장 세계의 발효 단백질 시장 : 지역별

제12장 전략적 시장 정보

제13장 업계 동향과 전략적 대처

제14장 기업 개요

KSM

According to Stratistics MRC, the Global Fermented Protein Market is accounted for $6.4 billion in 2026 and is expected to reach $22.6 billion by 2034 growing at a CAGR of 17.0% during the forecast period. Fermented protein refers to novel protein production through precision fermentation using microbial hosts to produce animal-identical dairy and egg proteins, biomass fermentation cultivating fungal and microbial biomass as complete protein food sources, gas fermentation converting hydrogen and carbon dioxide into single-cell protein, and traditional fermentation-enhanced plant proteins where fermentation improves digestibility and bioavailability of soy, pea, and other legume proteins, producing animal-free whey and casein, animal-free egg white, mycoprotein, single-cell protein, and fermented plant protein ingredients for food and beverage applications.

Market Dynamics:

Driver:

Animal-Free Protein Sustainability Investment

Institutional and consumer investment in animal-free protein production technologies addressing food system sustainability, animal welfare, and resource efficiency imperatives is driving substantial venture capital and corporate fermented protein startup funding creating unprecedented technology development and commercialization momentum. Precision fermentation protein production economics approaching cost parity with conventional dairy protein at scale combined with functional performance matching of animal-identical fermented proteins is creating compelling commercial deployment opportunities across premium food and beverage manufacturer ingredient procurement programs.

Restraint:

Fermented Protein Scale-Up Production Costs

Bioreactor cultivation and precision fermentation protein production costs remaining substantially above commodity animal protein ingredient prices at current commercial scale create viable market positioning primarily in premium product applications where sustainability premium and functional performance justify ingredient cost premiums over conventional alternatives, with protein cost parity requiring substantial additional production technology investment and scale-up milestone achievement before mainstream food application economic viability is reached.

Opportunity:

Dairy Industry Alternative Protein Ingredient Adoption

Major dairy ingredient supplier and food manufacturer precision fermentation whey and casein protein adoption programs creating verified animal-free dairy protein ingredients for sports nutrition, infant formula, and specialty food applications represent transformative market development that validates fermented protein commercial viability at institutional procurement scale. Perfect Day's commercial licensing partnerships with major food companies establishes business model precedent enabling broad animal-free fermented dairy protein market access.

Threat:

Novel Food Regulatory Approval Timelines

Novel food regulatory approval requirements for precision fermentation and biomass fermentation protein ingredients across EU, UK, and multiple national regulatory jurisdictions creating multi-year approval pathway timelines that delay market entry and create regulatory investment uncertainty for fermented protein companies seeking international commercial scale, with incomplete global regulatory harmonization creating market access fragmentation that constrains the global platform economics that justify substantial fermented protein technology development investment.

Covid-19 Impact:

COVID-19 supply chain vulnerabilities in conventional animal protein production exposed during pandemic processing facility outbreaks created food system resilience motivation for animal-free protein alternative investment. Post-pandemic food technology investment acceleration and growing ESG-motivated institutional food company protein sustainability transition commitment continue generating strong fermented protein sector investment and commercial partnership development momentum.

The traditional fermentation-enhanced plant proteins segment is expected to be the largest during the forecast period

The traditional fermentation-enhanced plant proteins segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the established commercial scale of fermentation-processed soy, pea, and other plant protein ingredients with proven consumer acceptance in tofu, tempeh, miso, and fermented plant protein functional food applications that collectively represent the largest installed fermented protein market base. Near-term economics of traditional fermentation plant protein improvement programs are commercially proven at scale unlike more novel precision and biomass fermentation approaches.

The animal-free whey & casein segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the animal-free whey & casein segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by commercial scaling of precision fermentation dairy protein production by Perfect Day, Remilk, and emerging competitors reaching ingredient cost levels enabling premium sports nutrition, infant formula, and specialty food application commercial deployment. The identical functional performance of fermented animal-free whey and casein to conventional dairy protein creating drop-in ingredient substitution opportunity for sustainability-motivated food manufacturer procurement transitions accelerates adoption momentum.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the United States hosting the world's most active precision fermentation protein startup ecosystem with pioneering companies including Perfect Day, Motif FoodWorks, and Nature's Fynd attracting the majority of global fermented protein venture capital investment, advanced food technology regulatory engagement enabling commercial product launch, and premium sustainability-motivated food and sports nutrition company ingredient procurement programs.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to Singapore and Australia implementing progressive novel food regulatory frameworks enabling precision fermentation protein approval on accelerated timelines versus major market equivalents, Japan and South Korea hosting traditional fermented protein food cultures providing natural adoption foundations for modern fermented protein innovation, and strong government food technology investment in Singapore creating regional precision fermentation commercialization hub development.

Key players in the market

Some of the key players in Fermented Protein Market include Perfect Day Inc., The EVERY Company, Impossible Foods Inc., Motif FoodWorks Inc., Nature's Fynd, ENOUGH, Meati Foods, Quorn Foods, Solar Foods Oy, ADM, Cargill Incorporated, Novozymes A/S, Ginkgo Bioworks Holdings Inc., MycoTechnology Inc., Air Protein Inc., Calysta Inc., Unibio A/S, and Remilk Ltd..

Key Developments:

In April 2026, Perfect Day Inc. announced commercial scale animal-free whey protein powder achieving cost equivalence with premium conventional whey protein isolate pricing enabling mainstream sports nutrition brand ingredient transition announcements from three major protein supplement companies.

In March 2026, Meati Foods expanded its mycoprotein whole-cut meat alternative production to 10 million pounds annual capacity with new plant-scale fermentation facility enabling national US grocery chain distribution expansion for its fungi-based protein products.

In December 2025, Solar Foods Oy secured European novel food authorization for its Solein single-cell protein from gas fermentation enabling commercial food ingredient launch with initial partnerships with food manufacturers targeting sustainable protein fortification applications.

Product Types Covered:

  • Precision Fermentation Proteins
  • Biomass Fermentation
  • Gas Fermentation
  • Traditional Fermentation-Enhanced Plant Proteins

Material Types Covered:

  • Animal-Free Whey & Casein
  • Animal-Free Egg White
  • Mycoprotein
  • Single-Cell Protein
  • Fermented Soy & Pea Proteins

Sources Covered:

  • Yeast-derived Proteins
  • Filamentous Fungi-derived Proteins
  • Bacterial-derived Proteins
  • Microalgae-derived Proteins

Fermentation Techniques Covered:

  • Precision Fermentation
  • Biomass Fermentation
  • Whole-Biomass Fermentation
  • Microbial Fermentation

Applications Covered:

  • Human Food Applications
  • Animal Feed Applications
  • Pharmaceutical Applications
  • Cosmetic & Personal Care Applications

End Users Covered:

  • Food Ingredient B2B Sales
  • Consumer Packaged Goods
  • Food Service & QSR
  • Specialty & Health Food Retail

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Fermented Protein Market, By Product Type

  • 5.1 Precision Fermentation Proteins
    • 5.1.1 Dairy
    • 5.1.2 Egg
    • 5.1.3 Collagen
  • 5.2 Biomass Fermentation
    • 5.2.1 Yeast Biomass Proteins
    • 5.2.2 Filamentous Fungi
  • 5.3 Gas Fermentation
    • 5.3.1 Air-Based Proteins
  • 5.4 Traditional Fermentation-Enhanced Plant Proteins

6 Global Fermented Protein Market, By Material Type

  • 6.1 Animal-Free Whey & Casein
  • 6.2 Animal-Free Egg White
  • 6.3 Mycoprotein
  • 6.4 Single-Cell Protein
  • 6.5 Fermented Soy & Pea Proteins

7 Global Fermented Protein Market, By Source

  • 7.1 Yeast-derived Proteins
  • 7.2 Filamentous Fungi-derived Proteins
  • 7.3 Bacterial-derived Proteins
  • 7.4 Microalgae-derived Proteins

8 Global Fermented Protein Market, By Fermentation Technique

  • 8.1 Precision Fermentation
  • 8.2 Biomass Fermentation
  • 8.3 Whole-Biomass Fermentation
  • 8.4 Microbial Fermentation

9 Global Fermented Protein Market, By Application

  • 9.1 Human Food Applications
    • 9.1.1 Meat Alternatives
    • 9.1.2 Dairy Alternatives
    • 9.1.3 Egg Alternatives
    • 9.1.4 Sports & Performance Nutrition
    • 9.1.5 Functional Ingredients
  • 9.2 Animal Feed Applications
  • 9.3 Pharmaceutical Applications
  • 9.4 Cosmetic & Personal Care Applications

10 Global Fermented Protein Market, By End User

  • 10.1 Food Ingredient B2B Sales
  • 10.2 Consumer Packaged Goods
  • 10.3 Food Service & QSR
  • 10.4 Specialty & Health Food Retail

11 Global Fermented Protein Market, By Geography

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 United States
    • 11.1.2 Canada
    • 11.1.3 Mexico
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 United Kingdom
    • 11.2.2 Germany
    • 11.2.3 France
    • 11.2.4 Italy
    • 11.2.5 Spain
    • 11.2.6 Netherlands
    • 11.2.7 Belgium
    • 11.2.8 Sweden
    • 11.2.9 Switzerland
    • 11.2.10 Poland
    • 11.2.11 Rest of Europe
  • 11.3 Asia Pacific
    • 11.3.1 China
    • 11.3.2 Japan
    • 11.3.3 India
    • 11.3.4 South Korea
    • 11.3.5 Australia
    • 11.3.6 Indonesia
    • 11.3.7 Thailand
    • 11.3.8 Malaysia
    • 11.3.9 Singapore
    • 11.3.10 Vietnam
    • 11.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 11.4 South America
    • 11.4.1 Brazil
    • 11.4.2 Argentina
    • 11.4.3 Colombia
    • 11.4.4 Chile
    • 11.4.5 Peru
    • 11.4.6 Rest of South America
  • 11.5 Rest of the World (RoW)
    • 11.5.1 Middle East
      • 11.5.1.1 Saudi Arabia
      • 11.5.1.2 United Arab Emirates
      • 11.5.1.3 Qatar
      • 11.5.1.4 Israel
      • 11.5.1.5 Rest of Middle East
    • 11.5.2 Africa
      • 11.5.2.1 South Africa
      • 11.5.2.2 Egypt
      • 11.5.2.3 Morocco
      • 11.5.2.4 Rest of Africa

12 Strategic Market Intelligence

  • 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

13 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 13.1 Mergers and Acquisitions
  • 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 13.3 New Product Launches and Certifications
  • 13.4 Capacity Expansion and Investments
  • 13.5 Other Strategic Initiatives

14 Company Profiles

  • 14.1 Perfect Day, Inc.
  • 14.2 The EVERY Company
  • 14.3 Impossible Foods Inc.
  • 14.4 Motif FoodWorks, Inc.
  • 14.5 Nature's Fynd
  • 14.6 ENOUGH
  • 14.7 Meati Foods
  • 14.8 Quorn Foods
  • 14.9 Solar Foods Oy
  • 14.10 ADM
  • 14.11 Cargill, Incorporated
  • 14.12 Novozymes A/S
  • 14.13 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
  • 14.14 MycoTechnology, Inc.
  • 14.15 Air Protein, Inc.
  • 14.16 Calysta, Inc.
  • 14.17 Unibio A/S
  • 14.18 Remilk Ltd.
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