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표면 처리 화학제품 시장 예측(-2034년) : 제품 유형, 화학제품 종류, 기초 화학, 프로세스 종류, 기재, 용도, 지역별 세계 분석

Surface Treatment Chemicals Market Forecasts to 2034- Global Analysis By Product, Chemical Type, Base Chemistry, Process Type, Substrate, Application and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 표면 처리 화학제품 시장은 2026년에 123억 4,000만 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 8.0%로 성장하여 2034년까지 228억 6,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 표면 처리 화학제품은 금속, 플라스틱, 복합재료 등 재료의 표면 특성을 개질, 보호 또는 개선하기 위해 사용되는 특수 배합제입니다. 이들은 내식성, 접착력, 내마모성 및 외관 개선에 매우 중요한 역할을 합니다. 세정, 에칭, 코팅, 패시베이션 등의 공정을 통해 자동차, 항공우주, 건설 및 전자 산업에서 내구성과 성능을 보장하기 위해 일반적으로 사용되는 화학제품입니다. 수십 년간의 산업 관행에 뿌리를 두고 있으며, 열악한 환경에서 장기적인 신뢰성과 효율성을 달성하기 위해 전통적인 야금 과학과 첨단 재료 공학을 결합하여 현대 제조에 없어서는 안 될 존재로 자리 매김하고 있습니다.

급속한 산업화와 제조업의 확대

신흥국 및 선진국의 급속한 산업화는 표면 처리 화학제품에 대한 수요를 크게 가속화하고 있습니다. 자동차, 건설, 중공업 분야의 제조 거점 확대에 따라 내구성과 성능 효율을 높이기 위한 고도의 표면 개질 솔루션이 요구되고 있습니다. 도시 인프라 프로젝트의 증가와 소비자 전자제품의 생산 확대도 그 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 전통적인 제조 공정의 현대화 및 고성능 재료의 통합도 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 구조적 산업 확장은 전 세계적으로 지속가능한 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

엄격한 환경 및 안전 규제

엄격한 환경 및 안전 규제는 정부가 유해 화학제품의 사용, 배출, 폐기물 처리에 대한 엄격한 규제를 시행하고 있기 때문에 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다. REACH, EPA 및 이와 유사한 프레임워크를 준수하는 것은 제조업체의 업무 복잡성과 비용을 증가시킵니다. 중소기업은 진화하는 표준에 적응하는 데 어려움을 겪고 있으며, 그 결과 배합 개발의 유연성이 떨어지고 있습니다. 또한, 친환경 대체품으로 전환하기 위해서는 지속적인 배합 검토와 친환경 화학 기술에 대한 투자가 필요하며, 이는 전 세계 산업 시장 전체에서 비용에 민감한 산업 부문의 채택률을 둔화시키고 있습니다.

자동차, 항공우주, 전자 분야의 성장

자동차, 항공우주, 전자 분야의 성장은 경량, 내식성, 고성능 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 표면 처리 화학제품에 큰 성장 기회를 가져다주고 있습니다. 전기자동차 생산 확대와 반도체 제조의 발전은 정밀 코팅 및 표면 엔지니어링 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 지속가능성과 에너지 효율적인 제조 공정에 대한 관심이 높아지면서 친환경 화학 제제의 혁신이 촉진되고 있습니다. 신흥국들은 산업 현대화에 많은 투자를 하고 있으며, 세계 가치사슬 전반에 걸쳐 전 세계 시장 기업들에게 장기적인 성장의 길을 열어주고 있습니다.

고급 표면 처리 화학제품의 고비용

고급 표면처리 화학제품의 높은 비용으로 인해 제조업체들이 R&D, 생산 및 규제 준수와 관련된 비용 증가에 직면하고 있어 시장 성장에 심각한 위협이 되고 있습니다. 원자재 가격 변동과 공급망 혼란은 수익성과 사업 운영의 안정성에 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 세계 기업 간의 치열한 경쟁과 더불어 대체 표면공학 기술의 등장으로 가격 압박이 심해지면서 주요 이해관계자들의 수익률 유연성이 떨어지고 있습니다. 또한, 개발도상국 시장에서의 저가 대체품 채택은 세계 프리미엄 제품의 포지셔닝 전략에 또 다른 도전을 불러일으키고 있습니다.

COVID-19의 영향:

COVID-19의 팬데믹은 초기에 세계 공급망을 혼란에 빠뜨려 자동차, 항공우주 및 산업 분야 전반의 생산 활동을 일시적으로 크게 둔화시켜 표면처리 화학제품의 수요에 심각한 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 인력 부족으로 인해 프로젝트가 지연되고 제조 인프라에 대한 설비투자가 감소했습니다. 그러나 팬데믹 이후 회복 국면에서는 특히 의료 및 전자 산업에서 첨단 소재와 위생에 중점을 둔 코팅 솔루션의 채택이 가속화되었습니다. 또한, 이번 위기는 디지털화와 강력한 공급망 전략을 촉진하고, 향후 전 세계 지역의 장기적인 시장 적응력과 혁신을 강화할 수 있는 계기를 마련하였습니다.

예측 기간 동안 도금 약품 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

도금 약품 부문은 금속의 내식성, 전기 전도성 및 미관을 향상시키는 전기도금 공정에 광범위하게 적용되기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차, 항공우주 및 전자 산업에서의 강력한 수요는 이 부문의 우위를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이는 제조업체들이 제품의 내구성과 운영 효율성을 향상시키기 위해 고성능 표면처리 솔루션에 대한 의존도를 높이고 있기 때문입니다. 또한, 비용 효율적인 처리와 확립된 산업적 이용 패턴이 시장에서의 리더십을 강화하고 있습니다.

예측 기간 동안 아노다이징 화학제품 부문은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 자동차, 항공우주 및 건설 산업에서 경량, 내식성 및 내구성이 뛰어난 알루미늄 부품에 대한 수요로 인해 아노다이징 처리용 화학제품 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기자동차 및 연비 효율이 높은 디자인의 보급이 증가함에 따라 미관, 열 안정성 및 내식성을 향상시키기 위해 양극 산화 처리 표면의 사용이 더욱 가속화되고 있습니다. 환경 친화적인 아노다이징 공정의 기술적 진보와 더불어 지속가능한 표면처리를 촉진하는 엄격한 환경 규제가 전 세계적으로 이 부문의 급속한 성장에 기여하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 한국 등의 급속한 산업화, 제조 거점 확대 및 자동차, 전자, 건설 산업의 강력한 존재감 때문입니다. 인프라 개발의 증가와 첨단 제조 기술에 대한 투자 확대는 이 지역의 우위를 더욱 강화하는 한편, 비용 효율적인 생산능력은 효율적인 공급망과 지역 내 확장 가능한 사업 운영을 원하는 세계 시장 플레이어를 끌어들이고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 도시화와 자동차, 항공우주, 전자 분야의 첨단 소재에 대한 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 경제국의 전기자동차 생산 확대, 반도체 제조, 인프라 개발은 표면처리 솔루션의 채택을 더욱 촉진할 것입니다. 지원적인 정부 정책, 해외 투자 유입, 지속가능성에 대한 노력은 이 지역의 강력한 성장 모멘텀을 지속적으로 강화하고 있습니다.

무료 커스터마이징 서비스:

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  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 종합적인 프로파일링
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  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고 : 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 제품별

제6장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 화학제품 종류별

제7장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 기초 화학 분야별

제8장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 프로세스 유형별

제9장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 기재별

제10장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 용도별

제11장 세계의 표면 처리 화학제품 시장 : 지역별

제12장 전략적 시장 정보

제13장 업계 동향과 전략적 대처

제14장 기업 개요

KSM 26.06.01

According to Stratistics MRC, the Global Surface Treatment Chemicals Market is accounted for $12.34 billion in 2026 and is expected to reach $22.86 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Surface Treatment Chemicals are specialized formulations used to modify, protect, or enhance the surface properties of materials such as metals, plastics, and composites. They play a crucial role in improving corrosion resistance, adhesion, wear resistance, and aesthetic appeal. Commonly applied through processes like cleaning, etching, coating, and passivation, these chemicals ensure durability and performance across automotive, aerospace, construction, and electronics industries. Rooted in decades of industrial practice, they remain essential to modern manufacturing, bridging traditional metallurgical science with advanced material engineering for long-term reliability and efficiency in demanding environments.

Market Dynamics:

Driver:

Rapid industrialization and manufacturing expansion

Rapid industrialization across emerging and developed economies is significantly accelerating demand for surface treatment chemicals. Expanding manufacturing bases in automotive, construction and heavy engineering sectors require advanced surface modification solutions to enhance durability and performance efficiency. Growing urban infrastructure projects and increased production of consumer electronics further reinforce adoption. Additionally, modernization of traditional manufacturing processes and integration of high-performance materials are strengthening usage. This structural industrial expansion continues to act as a primary growth catalyst globally sustained.

Restraint:

Strict environmental and safety regulations

Strict environmental and safety regulations hinder market expansion as governments enforce stringent controls on hazardous chemical usage emissions and waste disposal. Compliance with REACH EPA and similar frameworks increases operational complexity and cost for manufacturers. Small and mid-sized players face difficulties in adapting to evolving standards leading to reduced flexibility in formulation development. Additionally, the shift toward eco-friendly alternatives requires continuous reformulation and investment in green chemistry technologies slowing adoption rates in cost-sensitive industrial segments across global industrial markets overall.

Opportunity:

Growth of automotive, aerospace, and electronics sectors

Growth in automotive aerospace and electronics sectors presents significant opportunities for surface treatment chemicals driven by rising demand for lightweight corrosion-resistant and high-performance materials. Expanding electric vehicle production and advancements in semiconductor manufacturing further boost requirement for precision coatings and surface engineering solutions. Additionally increasing focus on sustainability and energy-efficient manufacturing processes is encouraging innovation in eco-friendly chemical formulations. Emerging economies are investing heavily in industrial modernization creating long-term growth avenues for market players globally across global value chains globally.

Threat:

High cost of advanced surface treatment chemicals

High cost of advanced surface treatment chemicals poses a significant threat to market growth as manufacturers face increasing expenses related to research and development production and regulatory compliance. Fluctuating raw material prices and supply chain disruptions further impact profitability and operational stability. Intense competition among global players along with availability of alternative surface engineering technologies adds pricing pressure and reduces margin flexibility for key stakeholders. Additionally, adoption of low-cost substitutes in developing markets further challenges premium product positioning strategies globally.

Covid-19 Impact:

COVID-19 pandemic initially disrupted global supply chains and temporarily slowed production activities across automotive aerospace and industrial sectors significantly affecting demand for surface treatment chemicals. Lockdowns and workforce shortages led to project delays and reduced capital investments in manufacturing infrastructure. However post-pandemic recovery phases accelerated adoption of advanced materials and hygiene-driven coating solutions especially in healthcare and electronics industries. The crisis also encouraged digitalization and resilient supply chain strategies strengthening long-term market adaptability and innovation across regions worldwide moving forward.

The plating chemicals segment is expected to be the largest during the forecast period

The plating chemicals segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its extensive application in electroplating processes that enhance corrosion resistance conductivity and aesthetic properties of metals. Strong demand from automotive aerospace and electronics industries further supports segment dominance as manufacturers increasingly rely on high-performance surface finishing solutions to improve product durability and operational efficiency. Additionally cost-effective processing and well-established industrial usage patterns reinforce its market leadership.

The anodizing chemicals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the anodizing chemicals segment is predicted to witness the highest growth rate, due to demand for lightweight corrosion-resistant and durable aluminum components across automotive aerospace and construction industries. Rising adoption of electric vehicles and fuel-efficient designs is further accelerating the use of anodized surfaces to improve aesthetics thermal stability and corrosion protection. Technological advancements in eco-friendly anodizing processes along with stringent environmental regulations promoting sustainable surface treatments are contributing to rapid segment expansion globally over time.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to rapid industrialization expanding manufacturing base and strong presence of automotive electronics and construction industries across countries such as China India Japan and South Korea. Increasing infrastructure development and rising investments in advanced manufacturing technologies further strengthen regional dominance while cost-effective production capabilities attract global market players seeking efficient supply chains and scalable operations within the region.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to rapid urbanization and rising demand for advanced materials in automotive aerospace and electronics sectors. Expanding electric vehicle production semiconductor manufacturing and infrastructure development across emerging economies such as India China and Southeast Asia further boosts adoption of surface treatment solutions. Supportive government policies foreign investment inflows and sustainability initiatives continue to reinforce growth momentum regionally strong.

Key players in the market

Some of the key players in Surface Treatment Chemicals Market include Henkel AG & Co. KGaA, PPG Industries, Inc., Chemetall GmbH, MKS Atotech, Element Solutions Inc, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Nihon Parkerizing Co., Ltd., Akzo Nobel N.V., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems Ltd., Dow Inc., DuPont de Nemours, Inc., NOF Corporation, Solvay S.A. and Quaker Houghton.

Key Developments:

In April 2026, DuPont has introduced its new Liveo(TM) Pharma TPE overmolded assemblies to strengthen its biopharmaceutical portfolio, enhancing ultra-pure fluid transfer systems. These assemblies improve process efficiency, reduce contamination risks, and support single-use manufacturing applications, especially in advanced therapies like biologics and vaccines with strict regulatory and sterility requirements.

In January 2026, DuPont and HydroBlok have partnered to integrate Styrofoam(TM) Brand XPS insulation into HydroBlok One(TM) building panels, improving waterproofing, thermal efficiency, and durability. This collaboration supports faster installation, energy-efficient construction, and reduced environmental impact through advanced, high-performance building envelope solutions.

Products Covered:

  • Anodizing Chemicals
  • Conversion Coatings
  • Electroplating Chemicals
  • Cleaning & Degreasing Agents
  • Etching Solutions
  • Paint Strippers
  • Passivation Chemicals
  • Additives & Sealants

Chemical Types Covered:

  • Cleaners
  • Conversion Coatings
  • Plating Chemicals
  • Surface Modifiers
  • Coatings

Base Chemistries Covered:

  • Chromate-Based
  • Phosphate-Based
  • Zirconium-Based
  • Silane-Based
  • Bio-Based

Process Types Covered:

  • Pre-treatment
  • Electroplating
  • Electroless Plating
  • Chemical Conversion
  • Other Process Types

Substrates Covered:

  • Metals
  • Plastics
  • Glass
  • Composites

Applications Covered:

  • Electronics & Electrical
  • Automotive & Components
  • Aerospace & Defense
  • Industrial Machinery
  • Construction
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Product

  • 5.1 Anodizing Chemicals
  • 5.2 Conversion Coatings
  • 5.3 Electroplating Chemicals
  • 5.4 Cleaning & Degreasing Agents
  • 5.5 Etching Solutions
  • 5.6 Paint Strippers
  • 5.7 Passivation Chemicals
  • 5.8 Additives & Sealants

6 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Chemical Type

  • 6.1 Cleaners
  • 6.2 Conversion Coatings
  • 6.3 Plating Chemicals
  • 6.4 Surface Modifiers
  • 6.5 Coatings

7 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Base Chemistry

  • 7.1 Chromate-Based
  • 7.2 Phosphate-Based
  • 7.3 Zirconium-Based
  • 7.4 Silane-Based
  • 7.5 Bio-Based

8 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Process Type

  • 8.1 Pre-treatment
  • 8.2 Electroplating
  • 8.3 Electroless Plating
  • 8.4 Chemical Conversion
  • 8.5 Other Process Types

9 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Substrate

  • 9.1 Metals
  • 9.2 Plastics
  • 9.3 Glass
  • 9.4 Composites

10 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Application

  • 10.1 Electronics & Electrical
  • 10.2 Automotive & Components
  • 10.3 Aerospace & Defense
  • 10.4 Industrial Machinery
  • 10.5 Construction
  • 10.6 Other Applications

11 Global Surface Treatment Chemicals Market, By Geography

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 United States
    • 11.1.2 Canada
    • 11.1.3 Mexico
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 United Kingdom
    • 11.2.2 Germany
    • 11.2.3 France
    • 11.2.4 Italy
    • 11.2.5 Spain
    • 11.2.6 Netherlands
    • 11.2.7 Belgium
    • 11.2.8 Sweden
    • 11.2.9 Switzerland
    • 11.2.10 Poland
    • 11.2.11 Rest of Europe
  • 11.3 Asia Pacific
    • 11.3.1 China
    • 11.3.2 Japan
    • 11.3.3 India
    • 11.3.4 South Korea
    • 11.3.5 Australia
    • 11.3.6 Indonesia
    • 11.3.7 Thailand
    • 11.3.8 Malaysia
    • 11.3.9 Singapore
    • 11.3.10 Vietnam
    • 11.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 11.4 South America
    • 11.4.1 Brazil
    • 11.4.2 Argentina
    • 11.4.3 Colombia
    • 11.4.4 Chile
    • 11.4.5 Peru
    • 11.4.6 Rest of South America
  • 11.5 Rest of the World (RoW)
    • 11.5.1 Middle East
      • 11.5.1.1 Saudi Arabia
      • 11.5.1.2 United Arab Emirates
      • 11.5.1.3 Qatar
      • 11.5.1.4 Israel
      • 11.5.1.5 Rest of Middle East
    • 11.5.2 Africa
      • 11.5.2.1 South Africa
      • 11.5.2.2 Egypt
      • 11.5.2.3 Morocco
      • 11.5.2.4 Rest of Africa

12 Strategic Market Intelligence

  • 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

13 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 13.1 Mergers and Acquisitions
  • 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 13.3 New Product Launches and Certifications
  • 13.4 Capacity Expansion and Investments
  • 13.5 Other Strategic Initiatives

14 Company Profiles

  • 14.1 Henkel AG & Co. KGaA
  • 14.2 PPG Industries, Inc.
  • 14.3 Chemetall GmbH
  • 14.4 MKS Atotech
  • 14.5 Element Solutions Inc
  • 14.6 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 14.7 Nihon Parkerizing Co., Ltd.
  • 14.8 Akzo Nobel N.V.
  • 14.9 The Sherwin-Williams Company
  • 14.10 Axalta Coating Systems Ltd.
  • 14.11 Dow Inc.
  • 14.12 DuPont de Nemours, Inc.
  • 14.13 NOF Corporation
  • 14.14 Solvay S.A.
  • 14.15 Quaker Houghton
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