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2044342

농업용 바이오 제품 시장 예측(-2034년) : 제품 유형, 원료, 작물 유형, 기능, 제제, 최종사용자 층 및 지역별 세계 분석

Agri-Biologicals Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type (Biopesticides, Biofertilizers, Biostimulants and Macro-organisms), Source, Crop Type, Function, Formulation, Mode of End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 농업용 바이오 제품 시장은 2026년에 182억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 12.3%로 성장하며, 2034년까지 461억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

농업용 바이오 제품이란 미생물 유래 생물농약, 바이오 비료, 바이오 자극제, 생물 및 그 대사산물로 생산되는 대형 생물 등 천연 유래 농자재 제품의 광범위한 범주를 말합니다. 이들은 합성화학물질이 아닌 생물학적 메커니즘을 통해 작물의 생산성을 높이고, 해충과 질병으로부터 보호하며, 토양의 건강을 개선하는 역할을 합니다. 이들 제품에는 박테리아 및 곰팡이 유래 생물 살충제, 질소 고정 및 인산 용해 작용을 하는 바이오 비료용 접종제, 해조류 및 부식산 유래 바이오 자극제, 유익한 선충 및 포식성 곤충, 단백질 가수분해물 아미노산 제제 등이 포함되어 있으며, 전 세계 관행 및 유기 재배 시스템에서 종합적인 해충관리(IPM) 및 지속가능한 집약화 농업의 실천을 지원하고 있습니다.

농약 규제 강화

EU의 'Farm-to-Fork' 구상, 미국 환경보호청(EPA)의 유효성분 재평가 프로그램, 주요 농업 시장에서 각국의 농약 감축 의무화 등으로 합성화학농약의 규제 철폐가 가속화되고 있습니다. 이로 인해 생물학적 작물보호제 대체품에 대한 구조적인 대체 수요가 발생하고 있습니다. 생물학적 제품은 합성화학 제품보다 규제 승인 절차를 더 쉽게 통과할 수 있기 때문입니다. 2030년까지 화학농약 사용량을 50% 감축하겠다는 EU의 목표는 유럽 작물보호제 시장 전체에서 생물학적 물질로의 전환을 의무화하고 있으며, 유럽 상업적 재배 시스템 전반에서 효과가 입증된 생물농약 및 바이오자극제 제품에 대한 거대하고 예측 가능한 제도적 수요를 창출하고 있습니다. 창출하고 있습니다.

성능 일관성 문제

농업용 생물학적 제품의 상업적 현장 적용에 대한 효과는 합성 화학 물질에 비해 눈에 띄게 변동이 심한 경향이 있습니다. 이는 살아있는 미생물과 생물학적 화합물이 극한의 온도, 자외선 노출, 토양 pH 변동에 민감할 뿐만 아니라 일반적으로 병용되는 농약과의 부적합성으로 인해 저장 기간과 밭에서의 성능 일관성이 제한되기 때문입니다. 농업 종사자들의 생물학적 자재 채택은 기존 화학 농약 제품이 확실히 피하고 있는 부적절한 보관 및 적용 조건 하에서 입증된 성능의 편차로 인해 제약이 있습니다. 따라서 다양한 작물 재배 환경과 기후 환경에서 상업용 생물학적 자재 사용자의 도입과 지속적인 사용을 보장하기 위해서는 농업 기술 측면의 지원에 대한 막대한 투자가 필요합니다.

탄소농업의 생물학적 통합

탄소배출권 프로그램의 요구사항이 확대됨에 따라 토양 건강성을 개선하고 합성 자재에 대한 의존도를 낮추도록 의무화하는 탄소배출권 프로그램의 요구사항이 확대됨에 따라 농업 종사자들이 바이오 비료와 바이오 자극제를 탄소배출권 제도의 대상이 되는 검증된 재생 농업 관행으로 채택할 수 있는 일관된 인센티브가 생겨나고 있습니다. 합성 질소 비료 사용량 감축을 문서화하도록 요구하는 농업 탄소 프로그램은 질소 고정형 바이오 비료 접종제 채택에 대한 직접적인 금전적 인센티브를 제공하고 있으며, 생물 유래 자재 기업은 이를 농업 종사자들의 전환 경제를 지원하는 보완적인 수입원으로 활용할 수 있습니다. 농업용 생물학적 자재 도입 데이터를 디지털 탄소 모니터링 플랫폼에 통합하여 생물학적 관리가 이루어지고 있는 밭에서 검증된 탄소 고정 크레딧을 생성할 수 있게 되었습니다.

합성화학제품의 비용 우위

옥수수, 밀, 콩과 같은 주요 상품 작물에서 기존의 합성 화학 농약과 비료는 농업용 생물학적 자재 대체품에 비해 헥타르당 비용 효율성에서 여전히 큰 우위를 점하고 있습니다. 이러한 시장에서는 상품 가격의 압력으로 인해, 농업 종사자들은 동등한 수확량 보호 효과가 입증되지 않는 한 생물학적 자재에 대한 추가 요금을 지불할 의향이 제한적입니다. 저비용의 생산 능력과 유통망을 유지하는 범용 합성화학업체들은 지속적인 가격 경쟁 압력을 만들어내고 있으며, 화학 투입물이 생산 시스템에 깊숙이 뿌리내리고 있는 가격에 민감한 기존형 상품 작물 시장에서 생물학적 투입물의 시장 침투를 제한하고 있습니다.

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 영향

팬데믹은 농약 공급망에 혼란을 가져왔고, 생산자들이 수입된 합성 활성 성분에 의존하는 현실을 부각시켰으며, 국내 생산이 가능한 생물학적 대체품에 대한 규제 당국과 시장의 관심을 가속화했습니다. 일부 지역에서는 전염병으로 인한 노동력 부족으로 농약 살포량이 감소한 것이 생물학적 방제를 통합한 IPM(종합적 병해충 관리) 프로그램을 조기에 도입하는 근거가 되었습니다. 팬데믹 이후, 정부의 식량안보에 대한 투자와 재생 농업 프로그램에 대한 자금 지원으로 주요 농업 시장 전반에 걸쳐 상업적 도입 기반을 구축하고, 농업용 생물학적 제품 등록 지원 및 농업 종사자를 위한 교육 프로그램이 가속화되고 있습니다.

예측 기간 중 대형 생물 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

대형 생물 부문은 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 채소, 연과류, 관상용 식물 등 고부가가치 특산작물에서 생물학적 해충 방제용 익충과 곤충병원성 선충이 널리 상업적으로 채택되고 있기 때문입니다. 이들 작물에서는 프리미엄 가격이 생물학적 투입물의 경제성을 지원하고 있습니다. 포식성 진드기 및 기생벌 프로그램을 도입한 상업용 온실 및 보호 재배 사업자들은 확실한 효과를 입증하고 있으며, 이로 인해 대형 생물학적 해충 방제 제품에 대한 강력한 재주문 수요가 발생하고 있습니다. 또한 고급 소매 채널용 잔류물 제로 생산을 목표로 하는 특수 원예 부문의 노력은 대형 생물학적 해충 방제 솔루션의 지속적인 고가격을 지원하고 있습니다.

예측 기간 중 미생물 부문이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 미생물 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 옥수수, 콩, 밀과 같이 재배 면적이 넓은 범용 작물에 적용시 효과가 입증된 신규 미생물 균주의 신속한 개발 및 상용화에 힘입은 것입니다. 이들 작물은 현재 대형 생물에 의한 생물학적 방제가 주류를 이루고 있는 특용작물에 비해 대상 작물 재배 면적이 훨씬 넓다. 미생물 발효 기술의 발전, 균주의 안정성 향상, 종자 처리 제제의 개발로 세균성 바이오 자극제 및 바이오 농약 제품을 광범위한 농지에 안정적으로 도입할 수 있게 되었습니다. BASF, 바이엘, 코테바 등 주요 농약 제조사들은 생물학적으로 차별화된 작물 투입재에 대한 수요를 충족시키기 위해 미생물 제품 포트폴리오의 상용화를 추진하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역

예측 기간 중 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 그 배경에는 세계 최대 상업적 농업 부문의 존재, 캘리포니아주의 고부가가치 특산품 생산, 중서부 전역의 열대 작물 재배에서 바이오 자극제의 첨단 도입, 신제품의 신속한 상용화를 지원하는 가장 성숙한 생물농약 규제 프레임워크가 있습니다. 미국에는 차세대 미생물 제품 개발을 지원하는 농업생명공학 혁신기업과 벤처투자가 가장 많이 집중되어 있습니다. 소매 식료품점의 지속가능성 조달에 대한 노력은 북미 원예 공급망 전반에 걸쳐 생물학적 재료의 채택을 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역

예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 인도와 중국의 정부 주도의 대규모 유기농업 전환 프로그램, 합성농약 사용을 제한하는 환경 규제 강화, 합성농약을 대체할 수 있는 생물학적 대안이 빠르게 상업적 지지를 얻고 있는 열대과일, 채소, 쌀 생산 부문의 거대한 규모에 기인합니다. 인도에서는 수천만 명의 소규모 농업 종사자를 대상으로 한 '제로 예산 자연농법'을 추진하는 국가 프로그램을 통해 바이오 비료와 바이오 농약의 대규모 도입이 진행되고 있습니다. 중국에서는 주요 곡물 및 채소 생산 지역을 대상으로 한 농약 감축 지침으로 인해 승인된 생물학적 작물보호제 대체품에 대한 체계적인 수요가 발생하고 있습니다.

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    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, CAGR(주: 타당성 확인에 따라 다름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 통한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 제품 유형별

제6장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 원료별

제7장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 작물 유형별

제8장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 기능별

제9장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 제제별

제10장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 최종사용자별

제11장 세계의 농업용 바이오 제품 시장 : 지역별

제12장 전략적 시장 정보

제13장 산업 동향과 전략적 구상

제14장 기업 개요

KSA

According to Stratistics MRC, the Global Agri-Biologicals Market is accounted for $18.2 billion in 2026 and is expected to reach $46.1 billion by 2034 growing at a CAGR of 12.3% during the forecast period. Agri-biologicals refer to a broad category of naturally derived agricultural input products including microbial biopesticides, biofertilizers, biostimulants, and macro-organisms produced from living organisms or their metabolites that enhance crop productivity, protect against pests and diseases, and improve soil health through biological rather than synthetic chemical mechanisms. These products encompass bacterial and fungal bioinsecticides, nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing biofertilizer inoculants, seaweed and humic acid biostimulants, beneficial nematodes and predatory insects, and protein hydrolysate amino acid formulations that support integrated pest management and sustainable intensification practices in conventional and organic cropping systems globally.

Market Dynamics:

Driver:

Regulatory pesticide restrictions

Accelerating regulatory withdrawal of synthetic chemical pesticides under EU Farm-to-Fork initiatives, US EPA active ingredient re-evaluation programs, and national pesticide reduction mandates across major agricultural markets is creating structural replacement demand for biological crop protection alternatives with regulatory approval pathways that biological products navigate more readily than synthetic chemicals. The EU's objective of reducing chemical pesticide use by 50 percent by 2030 is creating a mandatory transition to biological inputs across European crop protection markets, generating great and predictable institutional demand for biopesticide and biostimulant products with documented efficacy across European commercial cropping systems.

Restraint:

Performance consistency challenges

Agri-biological product efficacy in commercial field applications is significantly more variable than synthetic chemical inputs due to the sensitivity of living microbial organisms and biological compounds to temperature extremes, UV exposure, soil pH variation, and incompatibility with commonly co-applied agrochemicals that limit shelf life and field performance consistency. Farmer adoption of biological inputs is constrained by documented performance inconsistency under sub-optimal storage and application conditions that conventional chemical crop protection products reliably avoid, requiring substantial agronomic support investment to ensure successful adoption and retention of commercial biological input users across diverse cropping and climatic environments.

Opportunity:

Carbon farming biological integration

Growing carbon credit program requirements mandating soil health improvement and reduced synthetic input dependency are creating aligned incentives for farmer adoption of biofertilizers and biostimulants as verified regenerative agricultural practices eligible for carbon payment schemes. Agricultural carbon programs requiring documented reductions in synthetic nitrogen fertilizer application provide direct financial incentives for adoption of nitrogen-fixing biofertilizer inoculants that biological input companies can leverage as complementary revenue streams supporting farmer transition economics. Integration of agri-biological adoption data into digital carbon monitoring platforms is enabling verified carbon sequestration credit generation from biologically managed fields.

Threat:

Synthetic chemistry cost advantage

Established synthetic chemical pesticides and fertilizers maintain significant cost-per-hectare efficacy advantages over agri-biological alternatives across major commodity crops, including corn, wheat, and soybean, where commodity price pressure limits farmer willingness to pay premiums for biological inputs without demonstrated equivalent yield protection outcomes. Generic synthetic chemistry manufacturers maintaining low-cost production capacity and established distribution networks create sustained competitive pricing pressure that limits biological input market penetration in price-sensitive conventional commodity farming markets where chemical inputs are deeply embedded in production systems.

Covid-19 Impact:

The pandemic disrupted agricultural chemical supply chains and highlighted grower dependence on imported synthetic active ingredients, accelerating regulatory and commercial interest in domestically producible biological alternatives. Reduced pesticide application during pandemic-related labor shortages in some regions provided early adoption evidence for IPM programs integrating biological controls. Post-pandemic, government food security investments and regenerative agriculture program funding have accelerated agri-biological product registration support and farmer education programs that are building commercial adoption infrastructure across key agricultural markets.

The macro-organisms segment is expected to be the largest during the forecast period

The macro-organisms segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the widespread commercial adoption of beneficial insects and entomopathogenic nematodes for biological pest control in high-value specialty crops including vegetables, soft fruits, and ornamentals, where premium pricing supports biological input economics. Commercial greenhouse and protected cultivation operators deploying predatory mite and parasitic wasp programs have demonstrated reliable efficacy outcomes that create strong reorder demand for macro-biological pest control products. The specialty horticulture sector's commitment to residue-free production for premium retail channels is supporting sustained premium pricing for macro-organism biological control solutions.

The microbials segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the microbials segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid development and commercialization of novel microbial strains with demonstrated efficacy across broad-acre commodity crop applications in corn, soybean, and wheat that represent vastly larger addressable acreage than the specialty crops currently dominated by macro-organism biological controls. Advances in microbial fermentation technology, strain stability improvement, and seed treatment formulation are enabling reliable broad-acre deployment of bacterial biostimulants and biopesticide products. Major agrochemical companies, including BASF, Bayer, and Corteva, are commercializing microbial portfolios to capture biologically differentiated crop input demand.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the world's largest commercial agricultural sector with high-value specialty crop production in California, advanced biostimulant adoption in row crop production across the Midwest, and the most mature biological crop protection regulatory framework supporting rapid new product commercialization. The United States hosts the largest concentration of agri-biological innovation companies and venture investment supporting next-generation microbial product development. Retail grocery sustainability sourcing commitments are driving the adoption of biological inputs across North American horticultural supply chains.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to large-scale government organic farming conversion programs in India and China, growing environmental regulations restricting synthetic pesticide applications, and the massive scale of tropical fruit, vegetable, and rice production sectors where biological alternatives to synthetic pesticides are gaining rapid commercial traction. India's national program promoting zero-budget natural farming across tens of millions of smallholder farmers is driving large-scale biofertilizer and biopesticide adoption. China's pesticide reduction mandate covering major grain and vegetable producing provinces is creating systematic demand for approved biological crop protection substitutes.

Key players in the market

Some of the key players in Agri-Biologicals Market include BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta AG, UPL Limited, FMC Corporation, Novozymes A/S, Lallemand Inc., Marrone Bio Innovations, Valent BioSciences LLC, Koppert Biological Systems, Certis USA LLC, Rizobacter Argentina S.A., Vegalab S.A., Isagro S.p.A., Biolchim S.p.A., Andermatt Biocontrol AG, and Sipcam Oxon S.p.A..

Key Developments:

In April 2026, Corteva Agriscience LLC introduced a next-generation biostimulant product combining microbial and biochemical actives to improve nutrient uptake efficiency and drought tolerance across major commodity grain crops globally.

In February 2026, Novozymes A/S announced a strategic partnership with a major grain seed company to integrate nitrogen-fixing biofertilizer inoculants into commercial corn and soybean seed treatment programs for broad-acre markets.

In January 2026, Koppert Biological Systems expanded production capacity for beneficial insect macro-organism products to meet growing demand from protected cultivation operators transitioning to fully chemical-free biological pest management programs.

Product Types Covered:

  • Biopesticides
  • Biofertilizers
  • Biostimulants
  • Macro-organisms

Sources Covered:

  • Microbials
  • Macrobials
  • Biochemicals
  • Semiochemicals
  • Natural Products

Crop Types Covered:

  • Cereals & Grains
  • Oilseeds & Pulses
  • Fruits & Vegetables
  • Turf & Ornamentals
  • Plantation Crops

Functions Covered:

  • Crop Protection
  • Crop Enhancement
  • Soil Health Management

Formulations Covered:

  • Liquid Formulation
  • Dry Formulation

End Users Covered:

  • Conventional Farmers
  • Organic Farmers
  • Agricultural Cooperatives
  • Agribusiness Companies
  • Greenhouse & Controlled Environment Agriculture (CEA) Operators

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Agri-Biologicals Market, By Product Type

  • 5.1 Biopesticides
    • 5.1.1 Bioinsecticides
    • 5.1.2 Biofungicides
    • 5.1.3 Bionematicides
    • 5.1.4 Bioherbicides
  • 5.2 Biofertilizers
    • 5.2.1 Nitrogen Fixing Biofertilizers
    • 5.2.2 Phosphate Solubilizing Biofertilizers
    • 5.2.3 Potassium Mobilizing Biofertilizers
  • 5.3 Biostimulants
    • 5.3.1 Acid-Based Biostimulants
    • 5.3.2 Seaweed Extracts
    • 5.3.3 Microbial Biostimulants
    • 5.3.4 Protein Hydrolysates & Amino Acids
  • 5.4 Macro-organisms

6 Global Agri-Biologicals Market, By Source

  • 6.1 Microbials
    • 6.1.1 Bacteria
    • 6.1.2 Fungi
    • 6.1.3 Virus
  • 6.2 Macrobials
  • 6.3 Biochemicals
  • 6.4 Semiochemicals
  • 6.5 Natural Products
    • 6.5.1 Plant Extracts
    • 6.5.2 Animal Extracts

7 Global Agri-Biologicals Market, By Crop Type

  • 7.1 Cereals & Grains
    • 7.1.1 Corn
    • 7.1.2 Wheat
    • 7.1.3 Rice
    • 7.1.4 Others
  • 7.2 Oilseeds & Pulses
    • 7.2.1 Soybean
    • 7.2.2 Sunflower
    • 7.2.3 Cotton
  • 7.3 Fruits & Vegetables
  • 7.4 Turf & Ornamentals
  • 7.5 Plantation Crops

8 Global Agri-Biologicals Market, By Function

  • 8.1 Crop Protection
  • 8.2 Crop Enhancement
  • 8.3 Soil Health Management

9 Global Agri-Biologicals Market, By Formulation

  • 9.1 Liquid Formulation
  • 9.2 Dry Formulation

10 Global Agri-Biologicals Market, By Mode of End User

  • 10.1 Conventional Farmers
  • 10.2 Organic Farmers
  • 10.3 Agricultural Cooperatives
  • 10.4 Agribusiness Companies
  • 10.5 Greenhouse & Controlled Environment Agriculture (CEA) Operators

11 Global Agri-Biologicals Market, By Geography

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 United States
    • 11.1.2 Canada
    • 11.1.3 Mexico
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 United Kingdom
    • 11.2.2 Germany
    • 11.2.3 France
    • 11.2.4 Italy
    • 11.2.5 Spain
    • 11.2.6 Netherlands
    • 11.2.7 Belgium
    • 11.2.8 Sweden
    • 11.2.9 Switzerland
    • 11.2.10 Poland
    • 11.2.11 Rest of Europe
  • 11.3 Asia Pacific
    • 11.3.1 China
    • 11.3.2 Japan
    • 11.3.3 India
    • 11.3.4 South Korea
    • 11.3.5 Australia
    • 11.3.6 Indonesia
    • 11.3.7 Thailand
    • 11.3.8 Malaysia
    • 11.3.9 Singapore
    • 11.3.10 Vietnam
    • 11.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 11.4 South America
    • 11.4.1 Brazil
    • 11.4.2 Argentina
    • 11.4.3 Colombia
    • 11.4.4 Chile
    • 11.4.5 Peru
    • 11.4.6 Rest of South America
  • 11.5 Rest of the World (RoW)
    • 11.5.1 Middle East
      • 11.5.1.1 Saudi Arabia
      • 11.5.1.2 United Arab Emirates
      • 11.5.1.3 Qatar
      • 11.5.1.4 Israel
      • 11.5.1.5 Rest of Middle East
    • 11.5.2 Africa
      • 11.5.2.1 South Africa
      • 11.5.2.2 Egypt
      • 11.5.2.3 Morocco
      • 11.5.2.4 Rest of Africa

12 Strategic Market Intelligence

  • 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

13 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 13.1 Mergers and Acquisitions
  • 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 13.3 New Product Launches and Certifications
  • 13.4 Capacity Expansion and Investments
  • 13.5 Other Strategic Initiatives

14 Company Profiles

  • 14.1 BASF SE
  • 14.2 Bayer AG
  • 14.3 Corteva Agriscience
  • 14.4 Syngenta AG
  • 14.5 UPL Limited
  • 14.6 FMC Corporation
  • 14.7 Novozymes A/S
  • 14.8 Lallemand Inc.
  • 14.9 Marrone Bio Innovations
  • 14.10 Valent BioSciences LLC
  • 14.11 Koppert Biological Systems
  • 14.12 Certis USA LLC
  • 14.13 Rizobacter Argentina S.A.
  • 14.14 Vegalab S.A.
  • 14.15 Isagro S.p.A.
  • 14.16 Biolchim S.p.A.
  • 14.17 Andermatt Biocontrol AG
  • 14.18 Sipcam Oxon S.p.A.
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