|
시장보고서
상품코드
2064900
능동형 온도 제어 포장 시장 예측(-2034년) - 패키지 유형, 소재 유형, 기술, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석Active Temperature Control Packaging Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Packaging Type, Material Type, Technology, Application, End User and By Geography |
||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장은 2026년에 51억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 6.4%로 성장하여 2034년까지 84억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.
능동형 온도 제어 포장이란, 온도에 민감한 제품의 보관 및 운송 중에 특정 온도 범위를 능동적으로 조절하고 유지하도록 설계된 첨단 포장 방식을 말합니다. 이러한 포장 솔루션은 상변화 소재, 배터리 구동식 냉각·가열 장치, 센서, 실시간 모니터링 시스템 등의 기술을 통합하여 제품의 안정성과 품질 유지를 보장합니다. 능동형 온도 제어 포장은 콜드체인의 무결성을 유지하고, 부패 위험을 줄이며, 엄격한 운송 규정을 준수하기 위해 의약품, 생명공학, 식음료, 화학, 헬스케어 물류 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
바이오의약품 콜드체인의 성장
전 세계 바이오의약품 업계에서 초저온 및 정밀하게 제어된 보관 조건이 필요한 온도에 민감한 생물학적 제제, 세포 치료제, 유전자 치료제, 메신저 RNA 백신의 생산이 확대됨에 따라, 능동적 온도 관리 포장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 첨단 치료용 의약품의 상용화에는 장기간의 운송 기간 동안 영하 80℃에서 관리된 실온까지 온도를 유지할 수 있는, 검증된 포장 시스템이 필수적입니다. 의약품 물류 사업자는 온도 편차 기록 및 콜드체인 검증과 관련하여 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽의약품청(EMA)으로부터 엄격한 규제 요건을 부과받고 있습니다.
높은 시스템 도입 비용
능동적 온도 관리 포장 시스템을 도입하려면 냉장 컨테이너, 상변화 물질 시스템, 진공 단열 패널 및 통합형 모니터링 전자기기에 대한 막대한 설비 투자가 필요하며, 이는 소규모 의약품 도매업체나 신흥 시장의 물류 사업자에게 큰 장벽이 되고 있습니다. 능동형 시스템의 단가는 보통 수천 달러에 달하는 반면, 수동형 단열 운송 용기는 수백 달러 정도에 불과하기 때문에 소량 운송 업체나 임상시험 물류 업체에게는 그 비용이 장벽이 됩니다. 또한, 지속적인 유지보수, 배터리 교체, 교정 및 검증 요건으로 인해 초기 조달 비용 외에도 총 소유 비용이 증가합니다.
스마트 IoT 통합의 확대
능동적인 온도 관리 포장에 IoT 센서, 클라우드 분석, 인공지능을 통합함으로써 실시간 가시화, 예측 유지보수 및 자동화된 규정 준수 보고 기능을 제공하는 지능형 콜드체인 솔루션에 큰 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 스마트 포장 시스템은 온도, 습도, 위치 정보, 충격 데이터를 지속적으로 통합된 물류 플랫폼으로 전송하여, 제품의 품질 저하가 발생하기 전에 선제적인 조치를 취할 수 있게 합니다. 기계 학습 알고리즘은 과거의 열 성능 데이터를 분석하여 냉장 설정을 최적화하고, 배터리 수명을 예측하며, 포장재의 열화 패턴을 파악합니다.
패시브 포장 기술의 발전
능동형 온도 제어 포장 시장은 차세대 진공 단열 패널, 첨단 상변화 소재, 그리고 기존에는 능동형 냉장이 필요했던 기간까지 보존 기간을 연장하는 초고단열 에어로겔 등, 급속히 발전하는 수동형 포장 기술로부터의 경쟁 압박에 직면해 있습니다. 패시브 시스템은 표준 의약품 운송에서 수일간 온도를 유지하면서도, 비용을 절감하고 복잡성을 줄이며 배터리 의존도를 없애줍니다. 패시브 포장 성능의 지속적인 향상은 극한의 온도나 장시간 운송이 필요 없는 일상적인 콜드체인 용도에서 능동형 시스템을 대체할 우려가 있습니다.
신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:
전 세계적인 백신 배포 캠페인에서 영하 70℃의 조건이 필요한 메신저 RNA(mRNA) 백신을 위해 전례 없는 규모의 초저온 보관 및 운송 능력이 요구됨에 따라, COVID-19는 능동형 온도 제어 포장재에 대한 수요를 급격히 증가시켰습니다. 이번 팬데믹은 콜드체인 인프라의 중대한 결함을 드러냈으며, 능동형 냉장 시스템, 드라이아이스 대체재, 그리고 단열 포장 기술 혁신에 대한 막대한 투자를 촉진했습니다. 팬데믹 이후의 팬데믹 대응, 백신 생산능력 및 탄탄한 의료 공급망에 대한 투자는 예측 기간 동안 능동형 온도 제어 포장 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하는 구조적 기반을 강화했습니다.
예측 기간 동안 단열 운송 컨테이너 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
단열 운송 컨테이너 부문은 제약, 식품, 생명공학 분야의 각 콜드체인 용도에서 컨테이너 기반 시스템이 지닌 범용성, 신뢰성 및 폭넓은 적용 가능성 덕분에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 단열 운송 컨테이너는 표준화된 적재 구성 내에 상변화 물질, 진공 패널, 능동형 냉동 장치 등 여러 가지 열 관리 기술을 통합하고 있습니다. Sonoco ThermoSafe와 Pelican BioThermal을 비롯한 주요 공급업체들은 경량 복합 소재와 모듈식 냉동 시스템을 활용한 혁신을 계속하고 있습니다.
스마트 열 패키징 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 스마트 열 패키징 시스템 부문은 제약 및 생명공학 업계에서 실시간 온도 모니터링, 자동화된 규정 준수 문서화, 그리고 패키징 하드웨어에 직접 통합된 예측 분석 기능에 대한 수요에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 스마트 시스템에는 셀룰러 및 위성 통신, 클라우드 기반 대시보드, 인공지능 알고리즘이 통합되어 있어, 포장을 단순한 수동적 보호 수단에서 지능형 공급망의 한 노드로 변화시킵니다. 전 세계 의약품 유통 과정에서 지속적인 온도 기록에 관한 규제 요건은 커넥티드 패키징 솔루션에 대한 필수적인 수요를 창출하고 있습니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 지역:
예측 기간 동안 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 Sonoco ThermoSafe, Pelican BioThermal LLC, Cold Chain Technologies와 같은 주요 온도 관리 포장 공급업체가 존재할 뿐만 아니라, 제약 제조, 생명공학 연구 및 첨단 헬스케어 물류가 가장 집중되어 있기 때문입니다. 콜드체인 규정 준수에 대한 강력한 규제 집행, 바이오의약품 연구에 대한 막대한 투자, 그리고 검증된 포장 기준의 광범위한 도입이 이 지역의 기술적 리더십을 강화하고 있습니다.
CAGR이 가장 높은 지역:
예측 기간 동안 아시아태평양은 중국, 인도 및 동남아시아 전역에서 제약 제조업의 급속한 성장, 백신 생산능력 확대, 그리고 정부의 적극적인 의료 인프라 투자에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 거대한 제네릭 의약품 생산 기반과 확대되고 있는 바이오의약품 제조는 온도 관리 물류 솔루션에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 국가 예방접종 프로그램, 의약품 수출 인프라 및 콜드체인의 현대화에 대한 정부의 투자는 예측 기간 동안 해당 지역에서 능동형 온도 제어 포장의 도입을 가속화할 것입니다.
무료 맞춤 설정 서비스:
본 보고서를 구매하신 모든 고객께서는 다음의 무료 맞춤 설정 옵션 중 하나를 선택하여 이용하실 수 있습니다:
- 기업 프로파일링
- 추가 시장 참여자(최대 3개사)에 대한 종합적인 프로파일링
- 주요 기업(최대 3개사)의 SWOT 분석
- 지역별 세분화
- 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 전망, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인에 따름)
- 경쟁사 벤치마킹
- 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마크
목차
제1장 주요 요약
제2장 조사 프레임워크
제3장 시장 역학과 동향 분석
제4장 경쟁 환경과 전략적 평가
제5장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 포장 유형별
제6장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 소재 유형별
제7장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 기술별
제8장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 용도별
제9장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 최종사용자별
제10장 세계의 능동형 온도 제어 포장 시장 : 지역별
제11장 전략적 시장 정보
제12장 업계 동향과 전략적 대처
제13장 기업 개요
KSMAccording to Stratistics MRC, the Global Active Temperature Control Packaging Market is accounted for $5.1 billion in 2026 and is expected to reach $8.4 billion by 2034 growing at a CAGR of 6.4% during the forecast period. Active Temperature Control Packaging refers to advanced packaging systems designed to actively regulate and maintain specific temperature ranges during the storage and transportation of temperature-sensitive products. These packaging solutions integrate technologies such as phase change materials, battery-powered cooling or heating units, sensors, and real-time monitoring systems to ensure product stability and quality preservation. Active Temperature Control Packaging is extensively utilized in pharmaceuticals, biotechnology, food and beverage, chemicals, and healthcare logistics to support cold chain integrity, reduce spoilage risks, and comply with stringent transportation regulations.
Market Dynamics:
Driver:
Biopharmaceutical cold chain growth
Active temperature control packaging is experiencing substantial demand growth as the global biopharmaceutical industry expands production of temperature-sensitive biologics, cell therapies, gene therapies, and messenger RNA vaccines that require ultra-cold and precision-controlled storage conditions. The commercialization of advanced therapeutic medicinal products necessitates validated packaging systems capable of maintaining temperatures from minus eighty degrees Celsius to controlled room temperature across extended transit durations. Pharmaceutical logistics providers face stringent regulatory requirements from the Food and Drug Administration and European Medicines Agency regarding temperature excursion documentation and cold chain validation.
Restraint:
High system acquisition costs
The deployment of active temperature control packaging systems requires substantial capital investment in refrigerated containers, phase change material systems, vacuum insulated panels, and integrated monitoring electronics that present significant barriers for small pharmaceutical distributors and emerging market logistics providers. Active systems typically cost several thousand dollars per unit compared to hundreds of dollars for passive insulated shippers, creating prohibitive expenses for low-volume shippers and clinical trial logistics. Additionally, ongoing maintenance, battery replacement, calibration, and validation requirements increase the total cost of ownership beyond initial procurement.
Opportunity:
Smart IoT integration expansion
The integration of Internet of Things sensors, cloud analytics, and artificial intelligence into active temperature control packaging is creating substantial commercial opportunities for intelligent cold chain solutions that provide real-time visibility, predictive maintenance, and automated compliance reporting. Smart packaging systems transmit continuous temperature, humidity, location, and shock data to centralized logistics platforms, enabling proactive intervention before product spoilage occurs. Machine learning algorithms analyze historical thermal performance data to optimize refrigeration settings, predict battery life, and identify packaging degradation patterns.
Threat:
Passive packaging advancement
The active temperature control packaging market faces competitive pressure from rapidly advancing passive packaging technologies, including next-generation vacuum insulated panels, advanced phase change materials, and super-insulating aerogels that extend hold times to durations previously requiring active refrigeration. Passive systems offer lower cost, reduced complexity, and elimination of battery dependency while achieving multi-day temperature maintenance for standard pharmaceutical shipments. The continuous improvement of passive packaging performance threatens to displace active systems in routine cold chain applications where extreme temperatures or extended transit times are not required.
Covid-19 Impact:
COVID-19 dramatically accelerated demand for active temperature control packaging as global vaccine distribution campaigns required unprecedented volumes of ultra-cold storage and transport capacity for messenger RNA vaccines requiring minus seventy degrees Celsius conditions. The pandemic exposed critical gaps in cold chain infrastructure and drove massive investment in active refrigeration systems, dry ice alternatives, and thermal packaging innovation. Post-pandemic investments in pandemic preparedness, vaccine manufacturing capacity, and resilient healthcare supply chains have strengthened the structural foundations for sustained active temperature control packaging market growth throughout the forecast period.
The insulated shipping containers segment is expected to be the largest during the forecast period
The insulated shipping containers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the versatility, reliability, and broad applicability of container-based systems across pharmaceutical, food, and biotechnology cold chain applications. Insulated shipping containers integrate multiple thermal management technologies, including phase change materials, vacuum panels, and active refrigeration units within standardized payload configurations. Leading providers, including Sonoco ThermoSafe and Pelican BioThermal, continue to innovate with lightweight composite materials and modular refrigeration systems.
The smart thermal packaging systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the smart thermal packaging systems segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by pharmaceutical and biotechnology industry demand for real-time temperature monitoring, automated compliance documentation, and predictive analytics capabilities integrated directly into packaging hardware. Smart systems incorporate cellular and satellite connectivity, cloud-based dashboards, and artificial intelligence algorithms that transform packaging from passive protection into intelligent supply chain nodes. The regulatory requirement for continuous temperature documentation across global pharmaceutical distribution creates mandatory demand for connected packaging solutions.
Region with largest share:
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to the presence of dominant temperature control packaging providers, including Sonoco ThermoSafe, Pelican BioThermal LLC, and Cold Chain Technologies, combined with the highest concentration of pharmaceutical manufacturing, biotechnology research, and advanced healthcare logistics. Strong regulatory enforcement of cold chain compliance, substantial biopharmaceutical research investment, and widespread adoption of validated packaging standards reinforce regional technology leadership.
Region with highest CAGR:
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid pharmaceutical manufacturing growth, expanding vaccine production capacity, and aggressive government healthcare infrastructure investment across China, India, and Southeast Asia. The region's enormous generic drug production base and growing biologics manufacturing create sustained demand for temperature-controlled logistics solutions. Government investments in national immunization programs, pharmaceutical export infrastructure, and cold chain modernization accelerate regional adoption of active temperature control packaging throughout the forecast period.
Key players in the market
Some of the key players in Active Temperature Control Packaging Market include Sonoco ThermoSafe, Pelican BioThermal LLC, Cold Chain Technologies, Envirotainer AB, Cryopak Industries Inc., Softbox Systems Ltd., va-Q-tec AG, CSafe Global, Sealed Air Corporation, DS Smith Plc, AmerisourceBergen Corporation, DHL International GmbH, FedEx Corporation, UPS Healthcare, Thermo Fisher Scientific Inc., Intelsius Ltd., and Emball'iso.
Key Developments:
In May 2026, Pelican BioThermal LLC launched a next-generation active temperature-controlled shipping container with integrated IoT monitoring and thirty-day autonomous refrigeration capability for international pharmaceutical distribution.
In April 2026, Sonoco ThermoSafe introduced an expanded line of reusable active thermal containers utilizing advanced phase change materials and vacuum insulation for biologics transport requiring precise temperature maintenance.
In March 2026, Cold Chain Technologies expanded its active packaging portfolio with smart thermal shippers incorporating real-time cellular connectivity and automated temperature excursion alerts for clinical trial logistics.
Packaging Types Covered:
- Insulated Shipping Containers
- Temperature-Controlled Boxes
- Phase Change Material Packaging
- Vacuum Insulated Packaging
- Smart Thermal Packaging Systems
Material Types Covered:
- Expanded Polystyrene Materials
- Polyurethane Materials
- Vacuum Insulation Panels
- Phase Change Materials
- Biodegradable Thermal Materials
Technologies Covered:
- IoT-Based Temperature Monitoring
- Real-Time Thermal Tracking
- AI-Based Temperature Optimization
- Smart Sensor Integration
- Active Refrigeration Technologies
- Data Logging and Analytics Solutions
Applications Covered:
- Pharmaceutical and Vaccine Packaging
- Food & Beverage Transportation
- Biotechnology Product Packaging
- Chemical Product Transportation
- E-Commerce Cold Chain Packaging
- Clinical Trial Logistics
- Healthcare Supply Chain Packaging
End Users Covered:
- Pharmaceutical Companies
- Food & Beverage Companies
- Logistics & Cold Chain Providers
- Hospitals & Healthcare Providers
- Biotechnology Companies
- Chemical Manufacturers
- E-Commerce Retailers
Regions Covered:
- North America
- United States
- Canada
- Mexico
- Europe
- United Kingdom
- Germany
- France
- Italy
- Spain
- Netherlands
- Belgium
- Sweden
- Switzerland
- Poland
- Rest of Europe
- Asia Pacific
- China
- Japan
- India
- South Korea
- Australia
- Indonesia
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- Vietnam
- Rest of Asia Pacific
- South America
- Brazil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Peru
- Rest of South America
- Rest of the World (RoW)
- Middle East
- Saudi Arabia
- United Arab Emirates
- Qatar
- Israel
- Rest of Middle East
- Africa
- South Africa
- Egypt
- Morocco
- Rest of Africa
What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements
Free Customization Offerings:
All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:
- Company Profiling
- Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
- SWOT Analysis of key players (up to 3)
- Regional Segmentation
- Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
- Competitive Benchmarking
- Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances
Table of Contents
1 Executive Summary
- 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
- 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
- 1.3 Competitive Landscape Overview
- 1.4 Strategic Insights and Recommendations
2 Research Framework
- 2.1 Study Objectives and Scope
- 2.2 Stakeholder Analysis
- 2.3 Research Assumptions and Limitations
- 2.4 Research Methodology
- 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
- 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
- 2.4.3 Data Validation and Triangulation
- 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach
3 Market Dynamics and Trend Analysis
- 3.1 Market Definition and Structure
- 3.2 Key Market Drivers
- 3.3 Market Restraints and Challenges
- 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
- 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
- 3.6 Technology and Innovation Landscape
- 3.7 Emerging and High-Growth Markets
- 3.8 Regulatory and Policy Environment
- 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook
4 Competitive and Strategic Assessment
- 4.1 Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1 Supplier Bargaining Power
- 4.1.2 Buyer Bargaining Power
- 4.1.3 Threat of Substitutes
- 4.1.4 Threat of New Entrants
- 4.1.5 Competitive Rivalry
- 4.2 Market Share Analysis of Key Players
- 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison
5 Global Active Temperature Control Packaging Market, By Packaging Type
- 5.1 Insulated Shipping Containers
- 5.2 Temperature-Controlled Boxes
- 5.3 Phase Change Material Packaging
- 5.4 Vacuum Insulated Packaging
- 5.5 Smart Thermal Packaging Systems
6 Global Active Temperature Control Packaging Market, By Material Type
- 6.1 Expanded Polystyrene Materials
- 6.2 Polyurethane Materials
- 6.3 Vacuum Insulation Panels
- 6.4 Phase Change Materials
- 6.5 Biodegradable Thermal Materials
7 Global Active Temperature Control Packaging Market, By Technology
- 7.1 IoT-Based Temperature Monitoring
- 7.2 Real-Time Thermal Tracking
- 7.3 AI-Based Temperature Optimization
- 7.4 Smart Sensor Integration
- 7.5 Active Refrigeration Technologies
- 7.6 Data Logging and Analytics Solutions
8 Global Active Temperature Control Packaging Market, By Application
- 8.1 Pharmaceutical and Vaccine Packaging
- 8.2 Food & Beverage Transportation
- 8.3 Biotechnology Product Packaging
- 8.4 Chemical Product Transportation
- 8.5 E-Commerce Cold Chain Packaging
- 8.6 Clinical Trial Logistics
- 8.7 Healthcare Supply Chain Packaging
9 Global Active Temperature Control Packaging Market, By End User
- 9.1 Pharmaceutical Companies
- 9.2 Food and Beverage Companies
- 9.3 Logistics & Cold Chain Providers
- 9.4 Hospitals & Healthcare Providers
- 9.5 Biotechnology Companies
- 9.6 Chemical Manufacturers
- 9.7 E-Commerce Retailers
10 Global Active Temperature Control Packaging Market, By Geography
- 10.1 North America
- 10.1.1 United States
- 10.1.2 Canada
- 10.1.3 Mexico
- 10.2 Europe
- 10.2.1 United Kingdom
- 10.2.2 Germany
- 10.2.3 France
- 10.2.4 Italy
- 10.2.5 Spain
- 10.2.6 Netherlands
- 10.2.7 Belgium
- 10.2.8 Sweden
- 10.2.9 Switzerland
- 10.2.10 Poland
- 10.2.11 Rest of Europe
- 10.3 Asia Pacific
- 10.3.1 China
- 10.3.2 Japan
- 10.3.3 India
- 10.3.4 South Korea
- 10.3.5 Australia
- 10.3.6 Indonesia
- 10.3.7 Thailand
- 10.3.8 Malaysia
- 10.3.9 Singapore
- 10.3.10 Vietnam
- 10.3.11 Rest of Asia Pacific
- 10.4 South America
- 10.4.1 Brazil
- 10.4.2 Argentina
- 10.4.3 Colombia
- 10.4.4 Chile
- 10.4.5 Peru
- 10.4.6 Rest of South America
- 10.5 Rest of the World (RoW)
- 10.5.1 Middle East
- 10.5.1.1 Saudi Arabia
- 10.5.1.2 United Arab Emirates
- 10.5.1.3 Qatar
- 10.5.1.4 Israel
- 10.5.1.5 Rest of Middle East
- 10.5.2 Africa
- 10.5.2.1 South Africa
- 10.5.2.2 Egypt
- 10.5.2.3 Morocco
- 10.5.2.4 Rest of Africa
- 10.5.1 Middle East
11 Strategic Market Intelligence
- 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
- 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
- 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
- 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment
12 Industry Developments and Strategic Initiatives
- 12.1 Mergers and Acquisitions
- 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
- 12.3 New Product Launches and Certifications
- 12.4 Capacity Expansion and Investments
- 12.5 Other Strategic Initiatives
13 Company Profiles
- 13.1 Sonoco ThermoSafe
- 13.2 Pelican BioThermal LLC
- 13.3 Cold Chain Technologies
- 13.4 Envirotainer AB
- 13.5 Cryopak Industries Inc.
- 13.6 Softbox Systems Ltd.
- 13.7 va-Q-tec AG
- 13.8 CSafe Global
- 13.9 Sealed Air Corporation
- 13.10 DS Smith Plc
- 13.11 AmerisourceBergen Corporation
- 13.12 DHL International GmbH
- 13.13 FedEx Corporation
- 13.14 UPS Healthcare
- 13.15 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 13.16 Intelsius Ltd.
- 13.17 Emball'iso
