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무토양 재배 시장 예측(-2034년) - 재배 시스템, 배지, 시설 유형, 용도, 최종사용자, 지역별 세계 분석

Soilless Farming Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Farming System (Hydroponics, Aeroponics, Aquaponics, Vertical Soilless Farming and Other Farming Systems), Growing Medium, Facility Type, Application, End User and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 무토양 재배 시장은 2026년에 122억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 15.8%로 성장하여 2034년까지 395억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

무토양 재배란, 영양분이 풍부한 수용액이나 대체 배지를 사용하여 기존의 흙을 쓰지 않고 식물을 기르는 농업 재배 기법을 말합니다. 일반적인 기술로는 수경재배, 에어로포닉스, 아쿠아포닉스 등이 있으며, 이들은 식물의 효율적인 성장을 위해 환경을 제어합니다. 이러한 시스템을 통해 정확한 영양 관리, 물 소비량 절감, 그리고 최소한의 토지 이용으로 연중 작물 생산이 가능해집니다. 무토양 재배는 도시 농업, 온실 재배 및 고부가가치 작물 생산에 널리 활용되고 있습니다. 지속가능한 식량 생산과 환경 제어형 농업에 대한 수요가 증가함에 따라, 전 세계적으로 무토양 재배 기술의 확산이 가속화되고 있습니다.

도시 농업의 보급 확대

경작 가능한 토지를 확보해야 한다는 압박이 커짐에 따라, 통제된 환경에서의 재배 시스템 활용이 촉진되고 있습니다. 무토양 재배는 도시 공간, 옥상, 실내 시설에서 효율적인 작물 생산을 가능하게 합니다. 물 사용을 최적화함으로써 더 높은 수확량을 달성할 수 있다는 점이 시장 침투를 뒷받침하고 있습니다. 상업 생산자들은 연중 식량 생산을 보장하기 위해 첨단 재배 시스템을 도입하고 있습니다. 지역에서 생산된 신선한 채소에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있는 점도 그 보급을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 도시 지역의 식량 안보를 위한 노력이 시장 수요를 더욱 부추기고 있습니다.

수경재배의 초기 도입 비용이 높다는 점

수경재배 및 환경 제어형 재배 시설을 구축하려면 첨단 인프라와 감시 장비가 필요합니다. 조명 시스템, 양액 공급 장치, 기후 제어 기술과 관련된 비용은 생산자의 재정적 부담을 가중시킵니다. 소규모 농업 기업은 운영비를 효율적으로 관리하는 데 종종 어려움을 겪습니다. 기술적 전문 지식이 요구된다는 점도 도입의 복잡성을 더욱 가중시키고 있습니다. 운영 초기 단계에서 수익이 불안정하면 신규 진입자들의 의욕을 꺾을 가능성이 있습니다. 자본 집약적인 도입은 일부 개발도상 지역에서 여전히 시장 진입 장벽으로 작용하고 있습니다.

영양액 기술의 혁신

정밀한 양액 배합을 통해, 제어된 재배 환경 전반에 걸쳐 작물의 품질, 영양분 흡수 효율 및 재배의 안정성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 특정 작물 품종이나 생산 조건에 맞춰 설계된 맞춤형 영양 관리 시스템의 개발이 촉진되고 있습니다. 자동화된 영양분 모니터링 기술의 통합 또한 운영의 정확도를 높이고 있습니다. 상업용 온실 운영자들은 생산성을 극대화하기 위해 첨단 비료 및 관개 시스템을 도입하고 있습니다. 미네랄 성분의 최적화와 지속가능한 영양분 조달에 초점을 맞춘 연구 활동이 꾸준히 확대되고 있습니다. 영양분 공급 솔루션 분야의 기술적 진보는 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다.

에너지 집약적인 운영 요건

제어 환경 농업은 인공 조명, 온도 조절 및 자동 관개 시스템에 크게 의존하고 있습니다. 전기요금의 급등은 실내 농업 사업자의 사업 수익성에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 또한, 무정전 전원 공급 장치에 대한 의존도는 시스템 장애 발생 시 생산 위험을 높입니다. 에너지 소비량이 많다는 점은 인프라가 불안정한 지역에서 사업 규모 확장을 제한할 우려가 있습니다. 또한, 에너지 사용으로 인한 환경 문제도 사업 전략에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 장기적인 시장 과제를 야기하고 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

COVID-19 팬데믹은 지역 기반의 식량 생산과 전 세계적으로 탄력적인 농업 시스템의 중요성을 여실히 드러냈습니다. 공급망의 혼란은 실내 농업 및 환경 제어형 재배 기술에 대한 투자를 촉진했습니다. 팬데믹 기간 동안 신선하고 위생적으로 생산된 채소에 대한 소비자의 수요가 증가했습니다. 무토양 재배 시설은 이동 제한 상황에서도 안정적인 생산을 유지할 수 있다는 점에서 이점을 얻었습니다. 도시 농업과 식량 자급에 대한 관심은 몇몇 국가에서 더욱 높아졌습니다. 수경재배 및 수직 농업과 관련된 농업 기술에 대한 투자는 팬데믹 이후 크게 확대되었습니다.

예측 기간 동안 록울 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

락울 부문은 상업용 온실 및 수직 농업에서의 수경재배에 대한 일관된 작물 지지체로서, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가벼운 구조와 높은 영양분 흡수 효율 덕분에 집약적인 작물 생산 시스템에 널리 적합합니다. 상업용 채소 재배자들은 토마토, 오이, 잎채소 재배에 있어 여전히 록울 배지를 선호하고 있습니다. 자동 관개 시스템과의 호환성은 해당 부문의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 보호 재배 시설의 확충도 제품 이용 증가에 기여하고 있습니다. 높은 운영 신뢰성이 해당 부문 시장에서 우위를 점하고 있는 입지를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

예측 기간 동안 상업용 묘목 생산 부문은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 상업용 묘목 부문은 현대식 온실 및 실내 농업 분야에서 균일한 식물 품질, 더 빠른 발아 주기, 그리고 제어된 번식 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 상업용 육묘 시설에서는 모종의 품질 균일성을 높이고 오염 위험을 줄이기 위해 무토양 재배법의 도입이 점점 더 확대되고 있습니다. 첨단 육묘 트레이와 정밀한 영양분 공급 시스템 덕분에 생산 효율이 크게 향상되고 있습니다. 고수확 품종에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 원예 분야 전반에 걸친 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한, 도시 농업 활동의 확대 역시 상업용 묘목 생산 시설에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 미국 및 캐나다 등 국가들의 선진적인 온실 재배 기술 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수직 농업 인프라에 대한 활발한 투자 활동이 계속해서 해당 지역의 시장 발전을 뒷받침하고 있습니다. 상업적 생산자들은 생산성을 높이고 물 소비량을 줄이기 위해 무토양 재배 시스템을 활용하고 있습니다. 도시 지역 주민들 사이에서 농약 미사용 및 지역산 농산물에 대한 소비자의 선호도는 여전히 특히 강한 편입니다. 확고한 입지를 다진 애그리테크 기업들의 존재가 해당 지역의 기술 혁신을 더욱 가속화하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 싱가포르, 호주 등 여러 국가에서 보호 농업 기술의 도입이 확대됨에 따라 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 각국 정부는 식량 안보 역량을 강화하기 위해 지속가능한 농업 관행을 추진하고 있습니다. 수경재배 온실 및 수직 농업 시설에 대한 투자 증가가 시장 확대를 가속화하고 있습니다. 또한, 도시 지역 소비자들 사이에서는 고품질 신선 채소에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 상업 농업 기업들은 대규모 사업 운영에 있어 절수형 재배 시스템을 적극적으로 도입하고 있습니다. 농업 인프라의 급속한 현대화는 이 지역의 강력한 성장세를 계속해서 뒷받침하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업의 벤치마크

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 무토양 재배 시장 : 재배 시스템별

제6장 세계의 무토양 재배 시장 : 재배용 배지별

제7장 세계의 무토양 재배 시장 : 시설 유형별

제8장 세계의 무토양 재배 시장 : 용도별

제9장 세계의 무토양 재배 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 무토양 재배 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 대처

제13장 기업 개요

KSM 26.06.23

According to Stratistics MRC, the Global Soilless Farming Market is accounted for $12.2 billion in 2026 and is expected to reach $39.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 15.8% during the forecast period. Soilless farming refers to agricultural cultivation methods that grow plants without traditional soil by using nutrient-rich water solutions or alternative growing media. Common techniques include hydroponics, aeroponics, and aquaponics, which provide controlled environments for efficient plant growth. These systems enable precise nutrient management, reduced water consumption, and year-round crop production with minimal land usage. Soilless farming is widely adopted for urban agriculture, greenhouse cultivation, and high-value crop production. Increasing demand for sustainable food production and controlled-environment agriculture is driving the expansion of soilless farming technologies worldwide.

Market Dynamics:

Driver:

Rising urban agriculture adoption

Increasing pressure on arable land availability has encouraged the use of controlled-environment cultivation systems. Soilless farming enables efficient crop production in urban spaces, rooftops, and indoor facilities. The ability to achieve higher yields with optimized water utilization is strengthening market penetration. Commercial growers are integrating advanced cultivation systems to ensure year-round food production. Rising consumer preference for locally produced fresh vegetables is further supporting adoption. Urban food security initiatives continue to reinforce market demand.

Restraint:

High hydroponic setup expenses

Establishing hydroponic and controlled-environment cultivation facilities requires advanced infrastructure and monitoring equipment. Costs associated with lighting systems, nutrient delivery units, and climate control technologies increase financial pressure on growers. Smaller agricultural enterprises often face difficulties in managing operational expenditures efficiently. Technical expertise requirements further add to implementation complexity. Inconsistent returns during early operational stages may discourage new entrants. Capital-intensive deployment continues to limit market accessibility in several developing regions.

Opportunity:

Nutrient solution technology innovations

Precision nutrient formulations are improving crop quality, nutrient absorption efficiency, and cultivation consistency across controlled farming environments. This is encouraging development of customized nutrient management systems designed for specific crop varieties and production conditions. Integration of automated nutrient monitoring technologies is also improving operational accuracy. Commercial greenhouse operators are adopting advanced fertigation systems to maximize productivity outcomes. Research activities focused on mineral optimization and sustainable nutrient sourcing are expanding steadily. Technological progress in nutrient delivery solutions is expected to accelerate future market growth.

Threat:

Energy-intensive operational requirements

Controlled-environment agriculture depends heavily on artificial lighting, temperature regulation, and automated irrigation systems. Rising electricity costs can significantly impact operational profitability for indoor farming operators. Dependence on uninterrupted power supply also increases production risks during system failures. High energy consumption may limit scalability in regions with unstable infrastructure. Environmental concerns associated with energy usage are additionally influencing operational strategies. These factors collectively create long-term market challenges.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic highlighted the importance of localized food production and resilient agricultural systems globally. Supply chain disruptions encouraged investment in indoor farming and controlled cultivation technologies. Consumer demand for fresh and hygienically produced vegetables increased during the pandemic period. Soilless farming facilities benefited from their ability to maintain stable production throughout movement restrictions. Interest in urban agriculture and food self-sufficiency gained stronger momentum across several countries. Agricultural technology investments related to hydroponics and vertical farming expanded considerably after the pandemic.

The rockwool segment is expected to be the largest during the forecast period

The rockwool segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as consistent crop support for hydroponic cultivation across commercial greenhouse and vertical farming operations. Its lightweight structure and high nutrient absorption efficiency make it widely suitable for intensive crop production systems. Commercial vegetable growers continue preferring rockwool substrates for tomatoes, cucumbers, and leafy greens cultivation. Compatibility with automated irrigation systems further strengthens segment adoption. Expansion of protected agriculture facilities is also contributing to increasing product utilization. Strong operational reliability continues supporting the segment's dominant market position.

The commercial seedling production segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the commercial seedling production segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising demand for uniform plant quality, faster germination cycles, and controlled propagation systems within modern greenhouse and indoor farming operations. Commercial nurseries are increasingly adopting soilless cultivation methods to improve seedling consistency and reduce contamination risks. Advanced propagation trays and precision nutrient delivery systems are enhancing production efficiency significantly. Growing preference for high-yield crop varieties is further accelerating adoption across horticultural applications. Expansion of urban farming initiatives is also strengthening demand for commercial seedling production facilities.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to advanced greenhouse cultivation practices across countries such as the United States and Canada. Strong investment activity in vertical farming infrastructure continues supporting regional market development. Commercial producers are utilizing soilless farming systems to improve productivity and reduce water consumption. Consumer preference for pesticide-free and locally sourced produce remains particularly strong across urban populations. The presence of established agri-tech companies further accelerates technological innovation within the region.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by expanding adoption of protected agriculture technologies across countries such as China, India, Japan, Singapore, and Australia. Governments throughout the region are promoting sustainable farming practices to strengthen food security capabilities. Rising investments in hydroponic greenhouses and vertical farming facilities are accelerating market expansion. Demand for high-quality fresh vegetables is also increasing steadily among urban consumers. Commercial agriculture enterprises are actively integrating water-efficient cultivation systems within large-scale operations. Rapid modernization of agricultural infrastructure continues supporting strong regional growth momentum.

Key players in the market

Some of the key players in Soilless Farming Market include AeroFarms, Gotham Greens, BrightFarms Inc., Plenty Unlimited Inc., Bowery Farming Inc., Freight Farms, Inc., Crop One Holdings, Inc., Heliospectra AB, Signify N.V., Argus Control Systems Ltd., Netafim Limited, General Hydroponics, LumiGrow Inc., Valoya Oy and Illumitex, Inc.

Key Developments:

In March 2026, AeroFarms entered the final stages of its planned corporate acquisition process, following a period of extensive strategic restructuring to secure long-term operations funding. This major consolidation transaction stabilizes the company's leading position as an indoor vertical farming powerhouse and ensures the uninterrupted supply of its microgreens to thousands of U.S. retail locations like Whole Foods Market and Walmart.

In May 2025, Plenty Unlimited Inc. successfully emerged from Chapter 11 bankruptcy restructuring just 53 days after filing, securing critical exit financing from One Madison, SoftBank Vision Fund 2, and existing investors. This fast-track financial turnaround downsized operational overhead and realigned the company's capital allocation to focus heavily on its highest-margin indoor cultivation programs.

Farming Systems Covered:

  • Hydroponics
  • Aeroponics
  • Aquaponics
  • Vertical Soilless Farming
  • Other Farming Systems

Growing Media Covered:

  • Coco Coir
  • Perlite & Vermiculite
  • Rockwool
  • Clay Pellets
  • Other Growing Media

Facility Types Covered:

  • Indoor Farms
  • Greenhouses
  • Container Farms
  • Research Facilities
  • Other Facility Types

Applications Covered:

  • Vegetable Cultivation
  • Fruit Cultivation
  • Herb Cultivation
  • Commercial Seedling Production
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Commercial Growers
  • Greenhouse Operators
  • Urban Farming Companies
  • Research Institutions
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Soilless Farming Market, By Farming System

  • 5.1 Hydroponics
  • 5.2 Aeroponics
  • 5.3 Aquaponics
  • 5.4 Vertical Soilless Farming
  • 5.5 Other Farming Systems

6 Global Soilless Farming Market, By Growing Medium

  • 6.1 Coco Coir
  • 6.2 Perlite & Vermiculite
  • 6.3 Rockwool
  • 6.4 Clay Pellets
  • 6.5 Other Growing Media

7 Global Soilless Farming Market, By Facility Type

  • 7.1 Indoor Farms
  • 7.2 Greenhouses
  • 7.3 Container Farms
  • 7.4 Research Facilities
  • 7.5 Other Facility Types

8 Global Soilless Farming Market, By Application

  • 8.1 Vegetable Cultivation
  • 8.2 Fruit Cultivation
  • 8.3 Herb Cultivation
  • 8.4 Commercial Seedling Production
  • 8.5 Other Applications

9 Global Soilless Farming Market, By End User

  • 9.1 Commercial Growers
  • 9.2 Greenhouse Operators
  • 9.3 Urban Farming Companies
  • 9.4 Research Institutions
  • 9.5 Other End Users

10 Global Soilless Farming Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 AeroFarms
  • 13.2 Gotham Greens
  • 13.3 BrightFarms Inc.
  • 13.4 Plenty Unlimited Inc.
  • 13.5 Bowery Farming Inc.
  • 13.6 Freight Farms, Inc.
  • 13.7 Crop One Holdings, Inc.
  • 13.8 Heliospectra AB
  • 13.9 Signify N.V.
  • 13.10 Argus Control Systems Ltd.
  • 13.11 Netafim Limited
  • 13.12 General Hydroponics
  • 13.13 LumiGrow Inc.
  • 13.14 Valoya Oy
  • 13.15 Illumitex, Inc.
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