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농업 마이크로바이옴 시장 예측(-2034년) - 미생물 종류, 용도, 제제 형태, 작물 종류, 유통 채널, 지역별 세계 분석

Agricultural Microbiome Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Microbe Type, Application, Formulation, Crop Type, Distribution Channel and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 농업 마이크로바이옴 시장은 2026년에 59억 달러 규모에 달하고, 예측 기간 동안 CAGR 17.5%로 성장하여 2034년까지 212억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

농업 마이크로바이옴이란 토양, 식물 및 농업 생태계에 존재하는 세균, 균류, 바이러스, 고세균 등의 미생물로 이루어진 복잡한 군집을 말합니다. 이러한 미생물 군집은 영양 순환, 토양 비옥도, 식물 성장, 병해 억제 및 스트레스 내성 측면에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 농업용 미생물 군집을 이해하고 관리함으로써, 바이오 비료, 바이오 자극제, 미생물 접종제를 통해 작물의 생산성 향상과 지속가능한 농업 실천이 가능해집니다. 유전체학 및 미생물학의 발전은 농업적 이득을 위해 미생물 간의 상호작용을 최적화하는 데 기여하고 있습니다. 재생 농업에 대한 관심이 높아지면서, 미생물군집을 기반으로 한 솔루션에 대한 연구가 가속화되고 있습니다.

토양 건강에 대한 관심 고조

농가와 농업 관련 기업들은 작물의 생산성과 지속가능성을 높이기 위해 토양의 자연스러운 균형을 회복하는 데 주력하고 있습니다. 미생물 군집을 활용한 자재는 영양분 흡수를 높이고 식물의 내성을 강화하기 위해 사용되고 있습니다. 재생 농업의 실천이 점점 더 중요시되면서, 시장에서의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 화학제품을 사용하지 않는 농업 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 생물학적 자재의 활용이 확대되고 있습니다. 정부 주도의 토양 건강 이니셔티브 역시 생물학적 토양 관리의 실천을 장려하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

현장에서의 성능 일관성 부족

미생물 제품의 효능은 토양 종류, 기후 조건, 작물 품종에 따라 달라지는 경우가 많습니다. 환경 요인에 편차가 있을 경우, 지역에 따라 제품의 신뢰성이 떨어질 가능성이 있습니다. 농가의 경우, 실제 농업 조건 하에서 결과에 편차가 발생할 수 있습니다. 표준화된 시용 프로토콜이 제한적이라는 점도 성능의 일관성에 더욱 영향을 미칩니다. 미생물 균주의 보존 및 생존율도 효능에 영향을 미칩니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 더 광범위한 보급을 제한하고 있습니다.

정밀한 마이크로바이옴의 적용

특정 토양 결핍이나 작물의 요구 사항을 충족시키기 위해 목표에 맞춘 미생물 제제가 개발되고 있습니다. 이에 따라 정밀한 미생물 군집의 투여가 추진되고 있습니다. 전 세계의 현대적인 농업 시스템에서 토양 매핑 기술, 미생물 유전자 프로파일링, 데이터 기반 농업 솔루션을 통합하여 토양의 비옥도와 작물 생산성을 높이는 농업 기업이 점점 더 늘어나고 있기 때문입니다. 정밀 농업 도구의 도입 확대가 수요를 더욱 가속화하고 있습니다. 바이오 제제 기술의 지속적인 혁신으로 인해 적용 범위가 확대되고 있습니다. 이러한 진전은 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 기대됩니다.

화학비료와의 경쟁

화학 비료는 생물 유래 대체품에 비해 효과가 즉각적이며, 예측 가능한 수확량 증가를 가져옵니다. 비용에 민감한 지역의 농가들은 기존의 사용 패턴에 따라 합성 자재를 선호하는 경향이 있습니다. 확립된 비료 유통 네트워크 또한 시장에서 우위를 공고히 하고 있습니다. 생물 유래 솔루션으로의 전환에는 농법 변경이 필요할 수 있습니다. 일부 지역에서 인지도가 낮은 점도 화학비료 사용을 부추기고 있습니다. 이러한 요인들은 시장에서 주요 위협 요인으로 작용하고 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

COVID-19 팬데믹은 농업 공급망을 혼란에 빠뜨렸으며, 일부 지역에서는 생물 유래 자재의 현장 도입을 지연시켰습니다. 그러나 식량 안보와 지속가능한 농업 실천에 대한 관심이 높아지면서, 토양 건강 솔루션에 대한 장기적인 관심이 뒷받침되었습니다. 공급의 불확실성이 커지는 가운데, 농가들은 화학 자재에 대한 의존도를 줄이는 것의 중요성을 더욱 절실히 깨닫게 되었습니다. 팬데믹 이후에도 생물학적 농업에 관한 조사 활동은 계속해서 확대되었습니다. 지속가능한 농업에 대한 정부의 지원은 그 도입 추세를 더욱 강화시켰습니다. 탄력적이고 재생 가능한 농업 시스템에 대한 수요는 점차 높아졌습니다. 전반적으로 볼 때, 팬데믹은 복잡한 상황을 초래했지만, 성장을 뒷받침할 여건도 마련해 주었습니다.

예측 기간 동안 토양 건강 관리 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

토양 건강 관리 부문은 장기적인 토양 비옥도 향상에 직접적으로 기여하는 분야이므로, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 농가들은 수확량의 안정성을 높이고 화학제품에 대한 의존도를 줄이기 위해 토양에 초점을 맞춘 생물학적 해결책을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 지속가능한 농업 실천에 대한 관심이 높아지면서 이 부문의 경쟁력이 더욱 강화되고 있습니다. 재생형 농업에 대한 노력의 확대가 그 도입을 뒷받침하고 있습니다. 토양 복원 프로그램에 대한 정부의 지원 확대도 수요 증가에 기여하고 있습니다.

예측 기간 동안 과일·채소 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 과일·채소 부문은 마이크로바이옴 기반 솔루션에 힘입어 식물 건강 증진에 대한 수요가 증가함에 따라 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 원예 작물을 재배하는 농가들은 품질과 수확량의 안정성을 높이기 위해 생물학적 자재를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 생산자들이 미생물성 토양 개량제, 바이오 비료 및 정밀 농업 기법을 통합하여 전 세계 상업 농업 시스템 전반에 걸쳐 생산 성과를 최적화하고 있는 것이 과일·채소 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 잔류물이 없는 농산물에 대한 소비자의 수요가 높아지면서, 그 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 북미는 미국 및 캐나다 전역에서 지속가능한 농업 방식이 적극적으로 도입됨에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 마이크로바이옴 분야의 혁신을 주도하는 바이오 농업 기업들이 많이 있습니다. 농가들은 생산성을 높이기 위해 토양 건강 개선 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 지속가능한 농업을 지원하기 위한 정부의 노력이 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 정교한 유통 네트워크가 제품의 공급 안정성을 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 식량 수요 증가와 인도, 중국, 일본, 동남아시아 등 국가들의 토양 건강 관리에 대한 인식 제고에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 농가들은 작물의 생산성을 높이기 위해 점차 생물학적 자재로 전환하고 있습니다. 지속가능한 농업 관행에 대한 정부의 지원이 그 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 확대되고 있는 농업 연구 이니셔티브가 제품 개발을 강화하고 있습니다. 고수확 농업 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 뒷받침되고 있습니다.

무료 맞춤 설정 서비스:

본 보고서를 구매하신 모든 고객께서는 다음의 무료 맞춤 설정 옵션 중 하나를 선택하여 이용하실 수 있습니다:

  • 기업 프로파일링
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    • 주요 기업(최대 3개사)의 SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(주: 실현 가능성 확인에 따름)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 미생물 종류별

제6장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 용도별

제7장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 제제별

제8장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 작물 유형별

제9장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 유통 채널별

제10장 세계의 농업 마이크로바이옴 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 대처

제13장 기업 개요

KSM 26.06.24

According to Stratistics MRC, the Global Agricultural Microbiome Market is accounted for $5.9 billion in 2026 and is expected to reach $21.2 billion by 2034 growing at a CAGR of 17.5% during the forecast period. The agricultural microbiome refers to the complex community of microorganisms such as bacteria, fungi, viruses, and archaeathat exist in soil, plants, and agricultural ecosystems. These microbial communities play a crucial role in nutrient cycling, soil fertility, plant growth, disease suppression, and stress tolerance. Understanding and managing the agricultural microbiome enables improved crop productivity and sustainable farming practices through biofertilizers, biostimulants, and microbial inoculants. Advances in genomics and microbiology are helping optimize microbial interactions for agricultural benefits. Growing interest in regenerative agriculture is accelerating research in microbiome-based solutions.

Market Dynamics:

Driver:

Rising soil health awareness

Farmers and agribusinesses are focusing on restoring natural soil balance to improve crop productivity and sustainability. Microbiome-based inputs are being used to enhance nutrient absorption and strengthen plant resilience. Growing emphasis on regenerative agriculture practices is further supporting market adoption. Rising demand for chemical-free farming solutions is strengthening biological input usage. Government-led soil health initiatives are also encouraging biological soil management practices. These factors collectively support market growth.

Restraint:

Limited field performance consistency

Microbial product effectiveness often depends on soil type, climate conditions, and crop variety. Inconsistent environmental factors can reduce product reliability across different regions. Farmers may experience varied outcomes under real-world agricultural conditions. Limited standardized application protocols further impact performance consistency. Storage and survival of microbial strains also influence effectiveness. These factors collectively restrict wider adoption.

Opportunity:

Precision microbiome applications

Targeted microbial formulations are being developed to address specific soil deficiencies and crop requirements. This is driving precision microbiome applications as agricultural companies increasingly integrate soil mapping technologies, genetic microbial profiling, and data-driven agronomic solutions to enhance soil fertility and crop productivity across modern farming systems globally. Rising adoption of precision agriculture tools is further accelerating demand. Continuous innovation in bio-formulation technologies is expanding application scope. These developments are expected to strengthen market growth.

Threat:

Competition from chemical fertilizers

Chemical fertilizers offer immediate and predictable crop yield improvements compared to biological alternatives. Farmers in cost-sensitive regions often prefer synthetic inputs due to established usage patterns. Established fertilizer distribution networks also strengthen market dominance. Transitioning to biological solutions may require changes in farming practices. Limited awareness in some regions further supports chemical fertilizer usage. These factors act as a key market threat.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted agricultural supply chains and delayed field-level adoption of biological inputs in several regions. However, increased focus on food security and sustainable farming practices supported long-term interest in soil health solutions. Farmers became more aware of reducing dependency on chemical inputs during supply uncertainties. Research activities in biological agriculture continued to expand post-pandemic. Government support for sustainable agriculture further strengthened adoption trends. Demand for resilient and regenerative farming systems increased gradually. Overall, the pandemic created mixed but growth-supportive conditions.

The soil health management segment is expected to be the largest during the forecast period

The soil health management segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as it directly addresses long-term soil fertility improvement. Farmers are increasingly adopting soil-focused biological solutions to improve yield stability and reduce chemical dependency. Growing emphasis on sustainable agriculture practices further strengthens segment dominance. Expansion of regenerative farming initiatives supports adoption. Increasing government support for soil restoration programs also contributes to demand.

The fruits & vegetables segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the fruits & vegetables segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising demand for enhanced plant health supported by microbiome-based solutions. Farmers cultivating horticultural crops are increasingly adopting biological inputs to improve quality and yield consistency. This is driving fruits & vegetables segment growth as producers integrate microbial soil enhancers, biofertilizers, and precision agronomic practices to optimize production outcomes across commercial farming systems globally. Increasing consumer demand for residue-free produce is further accelerating adoption.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to strong adoption of sustainable farming practices across the United States and Canada. The region has a high presence of bio-agriculture companies driving microbiome innovation. Farmers are increasingly adopting soil health improvement solutions to enhance productivity. Government initiatives supporting sustainable agriculture further strengthen market growth. Advanced distribution networks support product availability.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rising food demand, and growing awareness of soil health management across countries such as India, China, Japan, and Southeast Asia. Farmers are gradually shifting toward biological inputs to improve crop productivity. Government support for sustainable farming practices is further accelerating adoption. Expanding agricultural research initiatives are strengthening product development. Rising demand for high-yield farming systems supports market growth.

Key players in the market

Some of the key players in Agricultural Microbiome Market include Bayer Crop Science, Corteva Agriscience, Syngenta AG, Pairwise Plants, Editas Medicine, Calyxt Inc., Inari Agriculture, CRISPR Therapeutics, Beam Therapeutics, Precigen Inc., Benson Hill Inc., Tropic Biosciences, KeyGene N.V., Yield10 Bioscience and Sangamo Therapeutics.

Key Developments:

In March 2026, Corteva Agriscience announced a comprehensive commercial biologicals update ahead of the Cereals 2026 exhibition at Diddly Squat Farm, highlighting the rapid market expansion of its BlueN(TM) and Utrisha(R) N biostimulants. This product rollout utilizes specialized nitrogen-fixing bacteria to colonize the plant's internal microbiome, enabling crops to capture atmospheric nitrogen continuously and boosting overall resource use efficiency by up to 40 percent.

In January 2026, Bayer Crop Science reported a significant expansion of its "Biologicals by Bayer" commercial pipeline, driven by escalating global demand for regenerative inputs that restore soil microbiome diversity. This strategic market rollout focuses on high-efficiency microbial inoculants and multi-strain biofertilizers that improve root-zone nutrient absorption, allowing commercial growers to stabilize crop yields while minimizing their reliance on traditional synthetic chemical treatments.

Microbe Types Covered:

  • Bacteria-Based Products
  • Fungi-Based Products
  • Virus-Based Biocontrol Agents
  • Protozoa & Others
  • Other Microbe Types

Applications Covered:

  • Soil Health Management
  • Crop Protection
  • Nutrient Enhancement
  • Yield Improvement
  • Other Applications

Formulations Covered:

  • Liquid Formulations
  • Solid / Powder Formulations
  • Granular Formulations
  • Seed Coatings
  • Other Formulations

Crop Types Covered:

  • Cereals & Grains
  • Fruits & Vegetables
  • Pulses & Oilseeds
  • Plantation Crops
  • Other Crop Types

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Agri Input Retailers
  • E-Commerce Platforms
  • Cooperatives & Institutions
  • Other Distribution Channels

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Agricultural Microbiome Market, By Microbe Type

  • 5.1 Bacteria-Based Products
  • 5.2 Fungi-Based Products
  • 5.3 Virus-Based Biocontrol Agents
  • 5.4 Protozoa & Others
  • 5.5 Other Microbe Types

6 Global Agricultural Microbiome Market, By Application

  • 6.1 Soil Health Management
  • 6.2 Crop Protection
  • 6.3 Nutrient Enhancement
  • 6.4 Yield Improvement
  • 6.5 Other Applications

7 Global Agricultural Microbiome Market, By Formulation

  • 7.1 Liquid Formulations
  • 7.2 Solid / Powder Formulations
  • 7.3 Granular Formulations
  • 7.4 Seed Coatings
  • 7.5 Other Formulations

8 Global Agricultural Microbiome Market, By Crop Type

  • 8.1 Cereals & Grains
  • 8.2 Fruits & Vegetables
  • 8.3 Pulses & Oilseeds
  • 8.4 Plantation Crops
  • 8.5 Other Crop Types

9 Global Agricultural Microbiome Market, By Distribution Channel

  • 9.1 Direct Sales
  • 9.2 Agri Input Retailers
  • 9.3 E-Commerce Platforms
  • 9.4 Cooperatives & Institutions
  • 9.5 Other Distribution Channels

10 Global Agricultural Microbiome Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Bayer Crop Science
  • 13.2 Syngenta AG
  • 13.3 Corteva Agriscience
  • 13.4 BASF SE
  • 13.5 Novozymes A/S
  • 13.6 Marrone Bio Innovations
  • 13.7 BioConsortia Inc.
  • 13.8 Indigo Agriculture
  • 13.9 Koppert Biological Systems
  • 13.10 Valent BioSciences
  • 13.11 Chr. Hansen Holding A/S
  • 13.12 Lallemand Inc.
  • 13.13 Bioceres Crop Solutions
  • 13.14 Amyris Inc.
  • 13.15 T-Stanes & Company Ltd.
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