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의약품용 유리 포장 시장 : 시장 예측 - 제품 유형별, 유리 유형별, 포장 형태별, 약제 유형별, 용량별, 최종 사용자별 및 지역별 분석(-2034년)

Pharmaceutical Glass Packaging Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Glass Type, Packaging Format, Drug Type, Capacity, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 의약품용 유리 포장 시장은 2026년에 228억 달러 규모로 추정되고, 2034년까지 379억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR 6.6%로 성장할 전망입니다.

의약품용 유리 포장이란 주사제, 백신, 바이오의약품, 액상 의약품 등의 의약품을 보호, 보존 및 공급하기 위해 설계된 광범위한 유리 용기 및 포장 솔루션을 의미합니다. 이러한 솔루션에는 바이알, 앰플, 카트리지, 주사기, 병 및 관형 유리 용기가 포함되며, 이들은 1차 및 2차 포장 용도로 유형 I 붕규산 유리, 유형 II 처리 소다-석회 유리, 유형 III 소다-석회 유리, 호박색 유리, 투명 플린트 유리 등 다양한 유형의 유리로 제조됩니다. 이 기술을 통해 제약 기업은 용기 및 밀봉 시스템에 대한 규제 요건을 충족하면서 의약품의 안정성, 안전성 및 유효성을 확보할 수 있습니다.

바이오의약품 및 주사제에 대한 수요 증가

바이오의약품, 바이오시밀러 및 주사제에 대한 수요 증가는 의약품용 유리 포장 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 바이오의약품 및 주사제 제형에는 민감한 의약품을 보호하기 위해 뛰어난 화학적 내구성, 열 안정성 및 차단성을 갖춘 특수 유리 포장이 필요합니다. 만성 질환 유병률 증가와 바이오의약품 파이프라인의 확장이 고품질 유리 포장 수요를 견인하고 있습니다. 바이오의약품이 의약품 개발에서 차지하는 비중이 증가함에 따라, 신뢰성 높은 유리 포장에 대한 수요는 계속해서 크게 확대되고 있습니다.

높은 제조 비용 및 공급망의 복잡성

막대한 제조 비용과 공급망의 복잡성은 의약품용 유리 포장 시장에 있어 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 고품질 의약품용 유리를 제조하려면 전용 제조 설비, 품질 관리 시스템 및 규제 준수를 위한 막대한 투자가 필요합니다. 규사 등의 원자재나 에너지 공급에 영향을 미치는 공급망 혼란은 생산 비용과 공급 상황에 부정적인 영향을 미칩니다. 용기 및 밀봉 시스템에 관한 엄격한 규제 요건을 충족하는 데 따르는 복잡성도 운영 비용을 상승시키고 있습니다. 이러한 비용 및 공급 측면의 제약이 시장 성장을 제한할 가능성이 있습니다.

첨단 유리 코팅 및 층간 박리 방지 기술 개발

첨단 유리 코팅 및 층간 박리 방지 기술의 개발은 의약품용 유리 포장 시장에 큰 기회를 제공합니다. 혁신적인 코팅은 약물과의 적합성을 향상시키고, 단백질 흡착을 줄이며, 약품의 품질을 저하시킬 수 있는 유리의 층간 박리를 방지합니다. 표면 처리 기술은 민감한 바이오의약품용 유리 용기의 화학적 내구성을 높입니다. 의약품 제형이 더욱 복잡하고 민감해짐에 따라 첨단 유리 포장 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있으며, 혁신적인 코팅 기술을 제공하는 제조업체에게 기회가 창출되고 있습니다.

폴리머 및 플라스틱 포장재와의 경쟁

폴리머 및 플라스틱 대체 포장재와의 경쟁은 의약품용 유리 포장 시장에 심각한 위협이 되고 있습니다. 플라스틱 용기는 파손 감소, 경량화, 특정 용도에서의 비용 절감 등의 이점이 있습니다. 폴리머 소재의 발전으로 의약품과의 호환성도 향상되고 있습니다. 대체재의 보급으로 인해 화학적 적합성이나 차단성 요건이 그리 엄격하지 않은 용도에서는 유리 포장의 채택이 위축될 가능성이 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 특정 부문의 성장을 제한하는 요인이 될 수 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향 :

코로나19(COVID-19) 팬데믹은 백신 포장 수요 증가와 공급망 혼란을 통해 의약품용 유리 포장 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 백신용 바이알 및 주사기에 대한 긴급한 수요로 인해 의약품용 유리 포장에 전례 없는 수요가 발생했습니다. 각 제조업체는 전 세계 백신 포장 수요에 부응하기 위해 생산 능력을 확대했습니다. 원자재 확보 상황 및 물류를 포함한 공급망상의 과제가 생산에 영향을 미쳤습니다. 이번 팬데믹은 신뢰할 수 있는 의약품 포장 공급망의 극히 중요한 의의와 전 세계 보건 위생 분야에서 유리 포장이 수행하는 필수적인 역할을 부각시켰습니다.

예측 기간 동안 바이알 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

바이알 부문은 무균 상태 유지가 요구되는 비경구용 의약품, 백신, 바이오의약품 분야에서 유리 바이알의 광범위한 사용에 힘입어, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 바이알은 민감한 의약품에 필수적인 뛰어난 화학적 안정성, 내열성 및 차단 특성을 갖추고 있습니다. 주사제 및 백신 수요 증가가 이 부문의 지속적인 우위를 뒷받침하고 있습니다. 제약 업계가 바이오의약품 및 백신 개발을 확대함에 따라, 바이알은 비경구 제품 분야에서 주요 포장 옵션으로 자리매김하고 있습니다.

유형 I 유리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안, 유형 I 유리 부문은 민감한 바이오의약품 및 주사제를 위한 붕규산 유리의 뛰어난 화학적 내구성과 열 안정성 덕분에 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 유형 I 유리는 화학적 침식 및 층간 박리에 대한 뛰어난 내성을 갖추고 있어, pH에 민감한 의약품 및 고부가가치 의약품에 필수적인 소재로 자리 잡고 있습니다. 바이오의약품 및 복잡한 제제의 파이프라인이 확대되고 있는 것이 수요를 견인하고 있습니다. 의약품 개발이 민감도가 높은 바이오의약품에 점점 더 집중됨에 따라, 유형 I 유리 시장 점유율은 지속적으로 확대되고 있습니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 북미는 제약 연구 개발에 대한 막대한 투자, 주요 제약 기업의 진출, 그리고 의약품 포장에 대한 엄격한 규제 요건의 뒷받침을 받아 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 이 지역에서 의약품의 안전성과 품질에 대한 집중적인 노력이 고품질 유리 포장 수요를 창출하고 있습니다. 막대한 제약 지출과 바이오의약품 개발에 대한 집중이 시장 내 주도적 지위 확립에 기여하고 있습니다. 또한, 용기 및 밀봉 시스템의 무결성을 뒷받침하는 견고한 규제 체계가 북미에서의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 제약 업계의 급속한 성장, 바이오의약품 생산 확대, 그리고 주요 경제권에서의 의료비 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 한국 등의 국가에서는 의약품 생산 및 포장 수요가 현저히 증가하고 있습니다. 국내 의약품 제조를 촉진하는 정부의 이니셔티브와 위탁 개발·제조 기관(CDMO)의 부상 또한 해당 지역 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

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    • 고객의 요청에 따라 주요 국가 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고 : 실현 가능성 확인에 따라 달라질 수 있음)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학 및 동향 분석

제4장 경쟁 환경 및 전략적 평가

제5장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 제품 유형별

제6장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 유리 유형별

제7장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 포장 형태별

제8장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 약제 유형별

제9장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 용량별

제10장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 최종 사용자별

제11장 세계의 의약품용 유리 포장 시장 : 지역별

제12장 전략적 시장 정보

제13장 업계 동향 및 전략적 이니셔티브

제14장 기업 개요

AJY 26.08.20

According to Stratistics MRC, the Global Pharmaceutical Glass Packaging Market is accounted for $22.8 billion in 2026 and is expected to reach $37.9 billion by 2034, growing at a CAGR of 6.6% during the forecast period. Pharmaceutical Glass Packaging refers to the comprehensive range of glass containers and packaging solutions designed to protect, preserve, and deliver pharmaceutical products including injectable drugs, vaccines, biologics, and liquid medicines. These solutions encompass vials, ampoules, cartridges, syringes, bottles, and tubular glass containers manufactured from various glass types including Type I borosilicate glass, Type II treated soda-lime glass, Type III soda-lime glass, amber glass, and clear flint glass for primary and secondary packaging applications. This technology helps pharmaceutical companies ensure drug stability, safety, and efficacy while meeting regulatory requirements for container closure systems.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for biologics and injectable drugs

The increasing demand for biologics, biosimilars, and injectable drugs serves as a primary driver for the Pharmaceutical Glass Packaging market. Biologics and injectable formulations require specialized glass packaging that provides superior chemical durability, thermal stability, and barrier properties to protect sensitive drug products. The rising prevalence of chronic diseases and the growing pipeline of biologic drugs drive demand for high-quality glass packaging. As biologics represent a growing share of pharmaceutical development, the need for reliable glass packaging continues to expand significantly.

Restraint:

High manufacturing costs and supply chain complexities

The significant manufacturing costs and supply chain complexities pose restraints to the Pharmaceutical Glass Packaging market. Producing high-quality pharmaceutical glass requires substantial investment in specialized manufacturing equipment, quality control systems, and regulatory compliance. Supply chain disruptions affecting raw materials including silica sand and energy inputs impact production costs and availability. The complexity of meeting stringent regulatory requirements for container closure systems adds to operational costs. These cost and supply constraints can limit market growth.

Opportunity:

Development of advanced glass coatings and delamination prevention

The development of advanced glass coatings and delamination prevention technologies presents significant opportunities for the Pharmaceutical Glass Packaging market. Innovative coatings improve drug compatibility, reduce protein adsorption, and prevent glass delamination that can compromise drug quality. Surface treatment technologies enhance the chemical durability of glass containers for sensitive biologics. As drug formulations become more complex and sensitive, the demand for advanced glass packaging solutions continues to grow, creating opportunities for manufacturers offering innovative coating technologies.

Threat:

Competition from polymer and plastic packaging alternatives

Competition from polymer and plastic packaging alternatives poses significant threats to the Pharmaceutical Glass Packaging market. Plastic containers offer advantages including reduced breakage, lighter weight, and lower cost for certain applications. Advances in polymer materials have improved compatibility with drug products. The availability of alternatives can pressure glass packaging adoption in applications where chemical compatibility and barrier requirements are less demanding. This competitive dynamic can limit growth in certain segments.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the Pharmaceutical Glass Packaging market through increased demand for vaccine packaging and supply chain disruptions. The urgent need for vaccine vials and syringes created unprecedented demand for pharmaceutical glass packaging. Manufacturers expanded production capacity to meet global vaccine packaging requirements. Supply chain challenges including raw material availability and logistics affected production. The pandemic highlighted the critical importance of reliable pharmaceutical packaging supply chains and the essential role of glass packaging in global health.

The vials segment is expected to be the largest during the forecast period

The vials segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by the widespread use of glass vials for parenteral drugs, vaccines, and biologics requiring sterile containment. Vials provide superior chemical stability, thermal resistance, and barrier properties essential for sensitive drug products. The growing demand for injectable drugs and vaccines supports continued dominance. As the pharmaceutical industry expands biologic and vaccine development, vials remain the primary packaging choice for parenteral products.

The Type I glass segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Type I glass segment is predicted to witness the highest growth rate, due to the superior chemical durability and thermal stability of borosilicate glass for sensitive biologics and injectable drugs. Type I glass provides excellent resistance to chemical attack and delamination, making it essential for pH-sensitive and high-value drug products. The growing pipeline of biologic drugs and complex formulations drives demand. As pharmaceutical development increasingly focuses on sensitive biologics, Type I glass continues to gain market share.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by substantial investment in pharmaceutical R&D, the presence of major pharmaceutical companies, and strong regulatory requirements for drug packaging. The region's focus on drug safety and quality creates demand for high-quality glass packaging. Significant pharmaceutical spending and the emphasis on biologics development contribute to market leadership. Additionally, robust regulatory frameworks supporting container closure system integrity further fuel adoption in North America.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rapid growth of the pharmaceutical industry, expanding biologics manufacturing, and increasing healthcare spending across major economies. Countries such as China, India, and South Korea are witnessing significant growth in pharmaceutical production and packaging demand. Government initiatives promoting domestic pharmaceutical manufacturing and the rise of contract development and manufacturing organizations further contribute to regional market expansion.

Key players in the market

Some of the key players in the Pharmaceutical Glass Packaging Market include SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, Gerresheimer AG, Stevanato Group S.p.A., SGD Pharma, Corning Incorporated, Nipro Corporation, Bormioli Pharma S.p.A., Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd., Stolzle Glass Group, West Pharmaceutical Services Inc., Ardagh Group S.A., DWK Life Sciences GmbH, Beatson Clark Ltd., Sisecam Group, and Owens-Illinois Inc.

Key Developments:

In June 2026, SCHOTT Pharma announced a major expansion of its pharmaceutical glass packaging production capacity to meet growing demand for vaccine vials and biologics packaging. The expansion includes new glass conversion capabilities and enhanced quality control systems.

In May 2026, Gerresheimer introduced a new line of high-performance glass syringes featuring advanced surface treatment for reduced protein adsorption and improved drug compatibility.

Product Types Covered:

  • Vials
  • Ampoules
  • Cartridges
  • Syringes
  • Bottles
  • Tubular Glass Containers
  • Other Glass Containers

Glass Types Covered:

  • Type I (Borosilicate Glass)
  • Type II (Treated Soda-Lime Glass)
  • Type III (Soda-Lime Glass)
  • Amber Glass
  • Clear (Flint) Glass

Packaging Formats Covered:

  • Primary Packaging
  • Secondary Packaging

Drug Types Covered:

  • Injectable Drugs
  • Vaccines
  • Biologics & Biosimilars
  • Small Molecule Drugs
  • Oral Liquid Medicines
  • Ophthalmic Drugs

Capacities Covered:

  • Less than 10 mL
  • 10-50 mL
  • 51-100 mL
  • Above 100 mL

End Users Covered:

  • Pharmaceutical Companies
  • Biotechnology Companies
  • Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
  • Contract Packaging Organizations (CPOs)
  • Research & Academic Institutes

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Vials
  • 5.2 Ampoules
  • 5.3 Cartridges
  • 5.4 Syringes
  • 5.5 Bottles
  • 5.6 Tubular Glass Containers
  • 5.7 Other Glass Containers

6 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Glass Type

  • 6.1 Type I (Borosilicate Glass)
  • 6.2 Type II (Treated Soda-Lime Glass)
  • 6.3 Type III (Soda-Lime Glass)
  • 6.4 Amber Glass
  • 6.5 Clear (Flint) Glass

7 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Packaging Format

  • 7.1 Primary Packaging
  • 7.2 Secondary Packaging

8 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Drug Type

  • 8.1 Injectable Drugs
  • 8.2 Vaccines
  • 8.3 Biologics & Biosimilars
  • 8.4 Small Molecule Drugs
  • 8.5 Oral Liquid Medicines
  • 8.6 Ophthalmic Drugs

9 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Capacity

  • 9.1 Less than 10 mL
  • 9.2 10-50 mL
  • 9.3 51-100 mL
  • 9.4 Above 100 mL

10 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By End User

  • 10.1 Pharmaceutical Companies
  • 10.2 Biotechnology Companies
  • 10.3 Contract Development & Manufacturing Organizations (CDMOs)
  • 10.4 Contract Packaging Organizations (CPOs)
  • 10.5 Research & Academic Institutes

11 Global Pharmaceutical Glass Packaging Market, By Geography

  • 11.1 North America
    • 11.1.1 United States
    • 11.1.2 Canada
    • 11.1.3 Mexico
  • 11.2 Europe
    • 11.2.1 United Kingdom
    • 11.2.2 Germany
    • 11.2.3 France
    • 11.2.4 Italy
    • 11.2.5 Spain
    • 11.2.6 Netherlands
    • 11.2.7 Belgium
    • 11.2.8 Sweden
    • 11.2.9 Switzerland
    • 11.2.10 Poland
    • 11.2.11 Rest of Europe
  • 11.3 Asia Pacific
    • 11.3.1 China
    • 11.3.2 Japan
    • 11.3.3 India
    • 11.3.4 South Korea
    • 11.3.5 Australia
    • 11.3.6 Indonesia
    • 11.3.7 Thailand
    • 11.3.8 Malaysia
    • 11.3.9 Singapore
    • 11.3.10 Vietnam
    • 11.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 11.4 South America
    • 11.4.1 Brazil
    • 11.4.2 Argentina
    • 11.4.3 Colombia
    • 11.4.4 Chile
    • 11.4.5 Peru
    • 11.4.6 Rest of South America
  • 11.5 Rest of the World (RoW)
    • 11.5.1 Middle East
      • 11.5.1.1 Saudi Arabia
      • 11.5.1.2 United Arab Emirates
      • 11.5.1.3 Qatar
      • 11.5.1.4 Israel
      • 11.5.1.5 Rest of Middle East
    • 11.5.2 Africa
      • 11.5.2.1 South Africa
      • 11.5.2.2 Egypt
      • 11.5.2.3 Morocco
      • 11.5.2.4 Rest of Africa

12 Strategic Market Intelligence

  • 12.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 12.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 12.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 12.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

13 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 13.1 Mergers and Acquisitions
  • 13.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 13.3 New Product Launches and Certifications
  • 13.4 Capacity Expansion and Investments
  • 13.5 Other Strategic Initiatives

14 Company Profiles

  • 14.1 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
  • 14.2 Gerresheimer AG
  • 14.3 Stevanato Group S.p.A.
  • 14.4 SGD Pharma
  • 14.5 Corning Incorporated
  • 14.6 Nipro Corporation
  • 14.7 Bormioli Pharma S.p.A.
  • 14.8 Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
  • 14.9 Stolzle Glass Group
  • 14.10 West Pharmaceutical Services, Inc.
  • 14.11 Ardagh Group S.A.
  • 14.12 DWK Life Sciences GmbH
  • 14.13 Beatson Clark Ltd.
  • 14.14 Sisecam Group
  • 14.15 Owens-Illinois, Inc.
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