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시장보고서
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2111131
리소그래피 장비 시장 : 시장 예측 - 장비 유형별, 파장별, 프로세스 노드별, 웨이퍼 사이즈별, 용도별, 최종 사용자별 및 지역별 분석(-2034년)Lithography Equipment Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Equipment Type, Wavelength, Process Node, Wafer Size, Application, End User, and By Geography |
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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 리소그래피 장비 시장은 2026년에 507억 달러 규모로 추정되고, 예측 기간 중 CAGR 8.9%로 확대될 것으로 예측되며, 2034년에는 1,003억 달러에 이를 전망입니다.
리소그래피 장비는 반도체 제조의 기반이 되는 기술로, 실리콘 웨이퍼 위에 회로 설계를 형성하는 데 사용됩니다. 이 장비에는 심자외선(DUV) 및 극자외선(EUV) 리소그래피 장비와 같은 첨단 시스템이 포함되어 있으며, 노드 크기가 계속 축소되는 가운데 칩을 제조하는 데 필수적입니다. 이 시장은 로직 소자, 메모리 소자(DRAM, NAND 플래시), MEMS 소자, 파워 소자, CMOS 이미지 센서, 첨단 패키징, 포토닉 소자 등 폭넓은 용도에 대응하고 있습니다. 주요 최종 사용자는 통합 장치 제조업체(IDM), 파운드리, 그리고 반도체 조립·시험 수탁 기업(OSAT)입니다. 고성능 컴퓨팅, 인공지능 및 첨단 소비자 가전제품에 대한 수요 증가가 시장 확대를 이끄는 주요 요인으로 작용하고 있으며, 이에 더해 미세화와 칩 성능 향상을 위한 업계의 지속적인 노력도 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다.
첨단 반도체 노드 및 고성능 칩에 대한 끊임없는 수요
더 높은 성능과 뛰어난 에너지 효율을 갖춘 반도체에 대한 전 세계적 수요가 끊임없이 증가함에 따라, 리소그래피 장비 시장의 주요 추진력이 되고 있습니다. AI, 고성능 컴퓨팅, 5G, 자율주행차의 보급에 따라 점점 더 미세한 공정 노드로 제조된 칩이 요구되고 있지만, 이러한 칩은 EUV나 고NA EUV와 같은 첨단 리소그래피 시스템을 사용하지 않고서는 제조할 수 없습니다. 반도체 업계가 3nm 이하의 공정 노드로 나아가면서 리소그래피 장비의 복잡성과 비용은 증가하지만, 그 필수성도 마찬가지로 높아지고 있습니다. 이러한 기술 경쟁으로 인해 파운드리와 IDM은 차세대 장비에 대한 지속적인 투자를 할 수밖에 없게 되어, 예측 기간 동안 리소그래피 장비에 대한 견실한 수요가 보장될 것입니다.
천문학적인 비용과 극도로 높은 기술적 복잡성
첨단 리소그래피 시스템의 연구 개발 및 제조에 드는 천문학적인 비용은 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 첨단 리소그래피 장비 1대의 가격은 수억 달러에 달하며, 이는 최대 규모의 반도체 제조업체만이 감당할 수 있는 막대한 설비 투자입니다. 이로 인해 진입 장벽이 높아지고, 시장은 소수의 주요 업체에 의해 독점되며, 최첨단 기술의 도입은 일부 팹으로 제한될 것입니다. 게다가 이러한 시스템의 기술적 복잡성이 극도로 높기 때문에 생산 리드타임이 길어지고, 공급망도 복잡해지고 있습니다. 이로 인해 공급망 혼란의 영향을 받기 쉬워져 시장 성장 속도가 제약받을 가능성이 있습니다.
첨단 패키징 및 포토닉스 용도에 대한 수요 증가
3D 집적 및 칩렛과 같은 첨단 반도체 패키징 기술의 채택 확대는 리소그래피 장비 시장에 큰 성장 기회를 제공합니다. 고도화된 패키징에서는 상호 연결 및 재배선 층 형성에 정밀한 리소그래피가 필요하며, 이로 인해 급속히 확대되는 새로운 용도 분야가 탄생하고 있습니다. 또한, 빛을 이용한 데이터 전송을 수행하는 신흥 분야인 실리콘 포토닉스에서는 포토닉 집적 회로 제조에 특화된 리소그래피가 요구되고 있습니다. 업계가 기존의 미세화에서 이종 집적화로 전환됨에 따라, 이러한 비전통적인 용도 분야가 리소그래피 장비에 대한 상당한 수요를 견인하여 시장의 다양화와 확장을 촉진할 것입니다.
지정학적 긴장과 공급망의 취약성
리소그래피 장비 시장은 지정학적 긴장과 수출 규제의 영향을 크게 받기 쉬우며, 이는 시장의 안정성과 성장에 중대한 위협이 되고 있습니다. 반도체 제조가 국가 안보상의 문제가 되는 가운데, 주요 경제국들은 특정 지역으로의 첨단 리소그래피 장비 수출 규제를 시행하고 있습니다. 이는 장비 제조업체의 잠재 시장을 제한할 뿐만 아니라, 세계 공급망에도 혼란을 초래합니다. 이러한 단절은 비효율적인 병행 공급망의 형성을 초래하여, 비용 증가와 업계 전반의 기술 발전 속도를 둔화시킬 우려가 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 당초 공장 가동 중단과 공급망 병목 현상을 통해 리소그래피 장비 시장에 심각한 혼란을 초래했습니다. 그러나 그 후, 소비자용 전자기기, 클라우드 서비스, 원격 근무 인프라에 대한 수요가 급증했고, 전 세계적인 반도체 부족 현상과 맞물려 반도체 생산 능력 확대가 시급한 과제가 되었습니다. 이에 따라 새로운 팹 및 장비에 대한 투자가 잇따르며 시장의 성장 궤도를 가속화시켰습니다. 팬데믹은 반도체 제조의 전략적 중요성을 부각시켰으며, 정부와 기업이 국내 생산 능력에 대규모 투자를 단행하는 계기가 되었습니다. 이러한 추세는 리소그래피 장비 시장에 계속해서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
예측 기간 동안 로직 디바이스 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
로직 디바이스 분야는 AI, 데이터센터 및 소비자용 전자기기를 위한 고도의 연산 능력에 대한 끊임없는 추구에 힘입어, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. CPU, GPU, AI 가속기 등의 로직 칩은 공정 노드 개발의 최전선에 있으며, EUV나 고NA EUV와 같은 최첨단 고가 리소그래피 장비가 필요합니다. 주요 파운드리 및 IDM 간에 가장 작고, 가장 빠르며, 전력 효율이 가장 높은 로직 칩을 제조하기 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 만큼, 이 부문은 최첨단 리소그래피 장비의 주요 수요원으로 남아 예측 기간 내내 지배적인 위치를 유지할 것으로 전망됩니다.
파운드리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 파운드리 기업의 비즈니스 모델과 주요 반도체 제조업체의 대규모 설비 투자 프로그램에 힘입어, 파운드리 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 파운더리는 첨단 노드 개발의 주요 원동력이며, 폭넓은 고객 수요에 부응하기 위해 새로운 생산 능력에 연간 수십억 규모의 투자를 진행하고 있습니다. 팹리스 기업들의 전용 칩에 대한 수요가 급증하는 가운데, 파운드리 기업들은 리소그래피 능력을 지속적으로 확대하고 업그레이드할 수밖에 없는 상황입니다. 이러한 지속적이고 대규모의 투자로 인해 파운드리 최종사용자 부문은 다른 부문을 능가하는 성장을 이룰 것으로 확실시됩니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 대만, 한국, 중국, 일본 등 국가에 세계 유수의 반도체 파운드리 및 메모리 제조업체가 집중되어 있다는 점을 배경으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 지역은 최첨단 제조 시설을 갖춘 세계 반도체 생산의 중심지입니다. 이러한 우위는 정부의 막대한 투자와 전자기기 제조를 위한 견고한 현지 공급망에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이 지역이 반도체 생산과 소비 양면에서 계속해서 주도적인 위치를 유지함에 따라, 그 시장 점유율은 확고해질 것으로 전망됩니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 반도체 제조 거점에서의 지속적인 생산 능력 확대와 기술 업그레이드에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 각국은 수입 의존도를 낮추고 공급망의 안정화를 도모하기 위해 국내 반도체 생산에 적극적으로 투자하고 있으며, 이는 새로운 리소그래피 장비에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 이 지역의 기존 제조거점도 지속적으로 첨단 노드로 업그레이드되고 있어 추가적인 성장을 뒷받침하고 있습니다. 지속적인 정부 지원과 민간 투자를 통해 아시아태평양은 세계 리소그래피 장비 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Lithography Equipment Market is accounted for $50.7 billion in 2026 and is expected to reach $100.3 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.9% during the forecast period. Lithography equipment is the foundational technology of semiconductor manufacturing, used to pattern circuit designs onto silicon wafers. This equipment includes advanced systems such as Deep Ultraviolet (DUV) and Extreme Ultraviolet (EUV) lithography tools, which are essential for producing chips at increasingly smaller nodes. The market serves a wide range of applications including logic devices, memory devices (DRAM, NAND Flash), MEMS devices, power devices, CMOS image sensors, advanced packaging, and photonic devices. The primary end users are Integrated Device Manufacturers (IDMs), foundries, and Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) companies. The escalating demand for high-performance computing, artificial intelligence, and advanced consumer electronics is a primary catalyst for market expansion, alongside the continuous industry drive toward miniaturization and enhanced chip performance.
Relentless demand for advanced semiconductor nodes and high-performance chips
The insatiable global demand for more powerful and energy-efficient semiconductors is the principal driver of the lithography equipment market. The proliferation of AI, high-performance computing, 5G, and autonomous vehicles necessitates chips fabricated at increasingly smaller nodes, which can only be produced using advanced lithography systems like EUV and high-NA EUV. As the semiconductor industry pushes toward nodes below 3nm, the complexity and cost of lithography equipment increase, but so does its essential nature. This technological arms race compels foundries and IDMs to continuously invest in next-generation tools, ensuring robust demand for lithography equipment throughout the forecast period.
Prohibitive costs and extreme technological complexity
The astronomical cost of research, development, and manufacturing of advanced lithography systems presents a significant restraint. A single advanced lithography machine can cost hundreds of millions of dollars, representing a massive capital expenditure that only the largest semiconductor manufacturers can afford. This creates a high barrier to entry, consolidating the market among a few key players and limiting the adoption of the most advanced technologies to a select group of fabs. Furthermore, the extreme technological complexity of these systems leads to long production lead times and intricate supply chains, which can be vulnerable to disruptions, potentially constraining the market's growth velocity.
Growing demand for advanced packaging and photonics applications
The increasing adoption of advanced semiconductor packaging techniques, such as 3D integration and chiplets, presents a significant growth opportunity for the lithography equipment market. Advanced packaging requires precise lithography for interconnects and redistribution layers, creating a new and rapidly expanding application segment. Additionally, the emerging field of silicon photonics, which uses light for data transmission, demands specialized lithography for manufacturing photonic integrated circuits. As the industry moves beyond traditional scaling to heterogeneous integration, these non-traditional applications are set to drive substantial demand for lithography tools, diversifying the market and fueling its expansion.
Geopolitical tensions and supply chain fragility
The lithography equipment market is highly susceptible to geopolitical tensions and export controls, which pose a significant threat to its stability and growth. As semiconductor manufacturing has become a matter of national security, major economies are implementing restrictions on the export of advanced lithography tools to certain regions. This not only restricts the addressable market for equipment manufacturers but also disrupts global supply chains. Such fragmentation can lead to the development of parallel, less efficient supply chains, increasing costs and slowing down the pace of technological advancement across the industry.
The COVID-19 pandemic initially caused significant disruptions to the lithography equipment market through factory shutdowns and supply chain bottlenecks. However, the subsequent surge in demand for consumer electronics, cloud services, and remote work infrastructure, coupled with the global chip shortage, created an urgent need for expanded semiconductor manufacturing capacity. This led to a wave of investment in new fabs and equipment, accelerating the market's growth trajectory. The pandemic underscored the strategic importance of semiconductor manufacturing, prompting governments and corporations to invest heavily in domestic production capabilities, a trend that continues to benefit the lithography equipment market.
The Logic Devices segment is expected to be the largest during the forecast period
The Logic Devices segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by the relentless pursuit of advanced computational power for AI, data centers, and consumer electronics. Logic chips, such as CPUs, GPUs, and AI accelerators, are at the forefront of process node development, requiring the most advanced and expensive lithography equipment like EUV and high-NA EUV. The intense competition among leading foundries and IDMs to produce the smallest, fastest, and most power-efficient logic chips ensures that this segment remains the primary consumer of cutting-edge lithography tools, securing its dominant position throughout the forecast period.
The Foundries segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Foundries segment is predicted to witness the highest growth rate, fueled by the fabless business model and the massive capital expenditure programs of major semiconductor manufacturers. Foundries are the primary drivers of advanced node development, investing billions annually in new production capacity to meet the demand from a wide range of customers. As the demand for specialized chips from fabless companies continues to soar, foundries are compelled to continuously expand and upgrade their lithography capabilities. This sustained and massive investment ensures that the foundry end-user segment outpaces others in growth.
During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by the concentration of the world's leading semiconductor foundries and memory manufacturers in countries including Taiwan, South Korea, China, and Japan. The region is the epicenter of global semiconductor production, housing the most advanced fabrication facilities. This dominance is supported by massive government investments and a robust local supply chain for electronics manufacturing. As the region continues to lead in both the production and consumption of semiconductors, its market share is projected to remain unchallenged.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, propelled by ongoing capacity expansion and technological upgrades in its semiconductor manufacturing hubs. Countries are aggressively investing in domestic semiconductor production to reduce import dependency and secure supply chains, driving substantial demand for new lithography equipment. The region's existing manufacturing base is also constantly upgrading to advanced nodes, further fueling growth. With continuous government support and private investment, Asia-Pacific is set to experience the fastest rate of expansion in the global lithography equipment market.
Key players in the market
Some of the key players in Lithography Equipment Market include ASML Holding N.V., Canon Inc., Nikon Corporation, Veeco Instruments Inc., EV Group (EVG), SUSS MicroTec SE, NuFlare Technology, Inc., JEOL Ltd., KLA Corporation, Applied Materials, Inc., SCREEN Holdings Co., Ltd., Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) Co., Ltd., Carl Zeiss SMT GmbH, Ushio Inc., Intel Corporation, and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
In July 2026, Carl Zeiss SMT began moving staff into the first completed building of its 25,000-square-meter facility expansion in Oberkochen, Germany, expanding manufacturing throughput for the optical columns, mirrors, and lenses supplied exclusively for ASML's Low-NA and High-NA EUV scanners.
In June 2026, EV Group demonstrated advances in high-density wafer-to-wafer hybrid bonding and digital maskless lithography in collaboration with imec at the 2026 IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC).
In June 2026, Nikon Precision expanded its digital lithography lineup specifically engineered to handle fine-pitch redistribution layers and advanced packaging schemes for next-generation AI chiplet assemblies.
In January 2026, Canon announced the development of inkjet-based adaptive planarization (IAP), an ultra-precise wafer surface smoothing technology derived from its nanoimprint lithography expertise, targeting commercial deployment in advanced memory and logic fabrication by 2027.