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시장보고서
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바이오엔지니어링 산업용 화학제품 시장 예측(-2034년) : 화학물질 유형, 생물 생산 플랫폼, 원료, 엔지니어링 방법, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Bioengineered Industrial Chemicals Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Chemical Type, Biological Production Platform, Feedstock, Engineering Approach, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오엔지니어링 산업용 화학제품 시장은 2026년에 91억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 13.0%로 성장하며, 2034년까지 242억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
바이오엔지니어링 산업용 화학물질이란, 당류, 바이오매스, 폐기물 흐름 등의 재생 가능한 원료를 가치 있는 화학 제품으로 변환하는 유전자 재조합 미생물, 효소 또는 무세포 시스템을 이용한 생물학적 공정을 통해 제조되는 지속가능한 방식으로 생산된 유기산, 알코올,용매, 폴리머, 계면활성제 및 기타 중간 화합물을 말합니다. 이러한 바이오 기반 화학 물질은 미생물 발효, 생체 촉매 또는 합성 생물학 기법을 통해 생산되며, 화석 유래 원료에 대한 의존도를 낮춥니다.
촉진요인: 화석 유래 화학 물질 대체 의무화
화석 유래 화학 물질에 대한 의존도를 낮추도록 요구하는 규제 압력이 높아지고, 기업의 탄소 배출 감축 노력이 확대됨에 따라 바이오엔지니어링을 통한 산업용 화학 물질 조달이 가속화되고 있습니다. 화학 제조업체, 소비재 기업, 포장재 제조업체는 지속가능성 목표, ESG에 대한 기대, 그리고 제품 수준의 탄소 배출 감축 목표를 달성하기 위해 재생 가능한 원료를 포함한 소재를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 바이오 기반 및 생분해성 소재를 장려하는 규제로 인해 화학, 포장, 섬유, 퍼스널 케어, 폴리머 등 다양한 분야에서 적용 가능한 용도가 확대되고 있습니다. 그 결과, 각 기업은 기존의 석유화학제품을 대체할 수 있는 상업적으로 확장 가능한 대체재를 개발하기 위해 발효 능력, 합성생물학 플랫폼 및 재생 가능한 원료 처리 기술에 대한 투자를 추진하고 있습니다.
제약 요인: 생산 비용의 경쟁력 격차
바이오엔지니어링을 통해 생산된 화학물질과 기존의 석유화학제품 사이에 여전히 존재하는 비용 경쟁력 격차는 시장내 광범위한 보급에 있으며, 큰 장벽이 되고 있습니다. 발효 기반 생산의 경우, 대부분의 경우 전용 바이오리액터, 통제된 처리 환경, 다운스트림 공정에서의 정제, 그리고 에너지 집약적인 분리 공정이 필요하며, 이로 인해 전체 제조 비용이 상승합니다. 원료비와 비교적 제한된 생산 규모는 확립된 인프라와 규모의 경제 혜택을 누리고 있는 성숙한 석유화학 시설과 비교할 때 경제성을 더욱 약화시킬 가능성이 있습니다. 지원적인 정책 인센티브, 탄소 가격 책정 또는 고객이 지속가능성 프리미엄을 지불할 의지가 없다면, 바이오엔지니어링 화학 제품은 대량 생산되는 범용 화학 제품의 용도에서 경쟁에 어려움을 겪을 우려가 있습니다.
기회: 탄소 포집 및 폐기물 유래 원료
탄소 포집 및 폐기물 유래 원료는 자원 효율을 높이고 온실가스 배출량을 줄이면서, 지속가능한 화학 물질 생산을 확대할 수 있는 큰 기회를 제공합니다. 회수된 이산화탄소, 산업 배기가스,농업 잔여물, 도시 쓰레기, 기타 폐기물 흐름을 활용하는 기술은 바이오엔지니어링 화학물질 제조를 위한 대체 탄소원을 제공할 수 있습니다. 탄소가 풍부한 제철소나 산업 시설에서 배출되는 가스를 가치 있는 화학물질이나 중간체로 전환하는 산업용 가스 발효 기술은 상업적인 관심을 모으고 있습니다. 폐기물 활용, 탄소 포집, 바이오 제조를 통합함으로써 순환형 밸류체인을 구축하는 동시에, 식량 기반 농업 원료 및 화석 자원에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
위협: 농산물 원료 가격 변동
농산물 가격 변동은 옥수수, 사탕수수, 식물성 오일 및 기타 생물 유래 원료에 의존하는 바이오엔지니어링 화학 제품 제조업체에게 중대한 위협이 되고 있습니다. 기상 현상, 가뭄, 작황 변동, 지정학적 혼란, 운송 비용 및 상품 시장의 투기는 원료 조달 비용에 막대한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 식량 생산, 동물 사료, 바이오연료 산업과의 경쟁으로 인해 공급이 더욱 부족해져 원료 배분과 관련된 문제가 발생할 가능성이 있습니다. 농업 투입 비용의 상승은 특히 고객이 생산 비용에 매우 민감한 상품 시장에서 석유화학제품과 비교했을 때 바이오엔지니어링 화학 제품의 가격 경쟁력을 약화시킬 우려가 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 농업 원료, 특수 원료, 발효용 투입 자재 및 바이오 공정 장비의 밸류체인에 혼란을 초래하여 바이오엔지니어링 화학 제품 제조업체에 일시적인 어려움을 안겨주었습니다. 그러나 이 위기는 동시에 의약품, 백신, 생명공학 생산 분야의 신속한 개발과 규모 확대를 통해 유연한 국내 바이오 제조 역량의 전략적 가치를 입증하는 계기가 되기도 했습니다. 그 후, 정부와 민간 투자자들은 탄탄한 국내 바이오 제조 인프라 및 첨단 생명공학 플랫폼에 대한 지원을 강화했습니다. 공급망 안전 확보, 지속가능한 생산, 그리고 지역적으로 집중된 제조 네트워크에 대한 의존도 저감이 점점 더 중요시됨에 따라 바이오엔지니어링 화학 제품 및 산업용 생명공학 분야에 대한 장기적인 투자가 강화되었습니다.
예측 기간 중 ‘바이오 유래 유기산’ 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
바이오 기반 유기산 부문은 젖산, 구연산, 숙신산 등의 제품을 위한 확립된 대규모 발효 공정을 바탕으로, 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 유기산들은 식품 및 음료, 의약품, 퍼스널 케어, 산업용 화학물질, 바이오 기반 폴리머 등 광범위한 분야에서 응용되고 있습니다. 폴리젖산(PLA) 및 기타 지속가능한 소재에 대한 수요 증가는 바이오 유래 산 제조업체에게 추가적인 하류 시장 기회를 창출하고 있습니다. 확립된 생산 인프라, 인정받은 제품의 기능성, 그리고 발효 공정의 경제성 향상으로 인해 이 부문의 시장 리더십이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
미생물 발효 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
예측 기간 중 미생물 발효 부문은 대사 공학, 합성 생물학, 균주 최적화 및 정밀 발효 기술의 급속한 발전에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 발전으로 미생물은 재생 가능하고 대체 가능한 원료로부터 점점 더 복잡한 화학 물질을 생산할 수 있게 되었으며, 동시에 수율을 높이고 처리 요건을 완화할 수 있게 되었습니다. 바이오리액터 설계, 연속 발효, 다운스트림 공정 및 공정 자동화의 발전이 상업적 확장성을 더욱 지원하고 있습니다. 산업용 생명공학에 대한 투자 증가와 지속가능한 대체 화학 물질에 대한 수요 증가로 인해 다양한 화학 제조 분야에서 미생물 발효 플랫폼의 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 북미 지역은 확립된 발효 인프라, 풍부한 농업 원료 공급, 첨단 생명공학 역량, 그리고 국내 바이오 제조에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에는 지속가능한 생산 플랫폼을 개발하는 생명공학 기업, 연구 기관, 화학 제조업체, 벤처 투자자로 구성된 성숙한 생태계가 존재합니다. BASF, Genomatica, Ginkgo Bioworks 등의 기업이 이 지역의 혁신 및 상용화 역량에 기여하고 있습니다. 재생 가능 화학물질, 합성 생물학 및 국내 생산 능력에 대한 투자 확대로 인해 북미의 경쟁력은 더욱 강화되고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 한국 및 동남아시아 전역의 화학 제조, 생명공학 역량, 그리고 산업 생산의 급속한 확대에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 각국 정부는 투자 프로그램 및 정책 구상을 통해 바이오 제조, 합성 생물학, 재생 가능 화학 제품 및 지속가능한 산업 개발에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 이 지역의 거대한 소비자 기반과 확대되는 제조 부문은 바이오 기반 소재 및 특수 화학 제품에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 농업 자원의 가용성 증가, 생명공학 인프라 구축, 그리고 기업의 지속가능성 노력 강화로 인해 이 지역의 시장 확대가 가속화될 것으로 예상됩니다.
According to Stratistics MRC, the Global Bioengineered Industrial Chemicals Market is accounted for $9.1 billion in 2026 and is expected to reach $24.2 billion by 2034 growing at a CAGR of 13.0% during the forecast period. Bioengineered industrial chemicals refer to sustainably produced organic acids, alcohols, solvents, polymers, surfactants, and other intermediate compounds manufactured through biological processes using engineered microorganisms, enzymes, or cell-free systems that convert renewable feedstocks such as sugars, biomass, or waste streams into valuable chemical products. These bio-based chemicals are produced via microbial fermentation, biocatalysis, or synthetic biology approaches that reduce reliance on fossil-based feedstocks.
Driver: Fossil-Based Chemical Substitution Mandates
Increasing regulatory pressure to reduce dependence on fossil-derived chemicals and growing corporate carbon-reduction commitments are accelerating procurement of bioengineered industrial chemicals. Chemical manufacturers, consumer goods companies, and packaging producers are increasingly seeking renewable-content materials to meet sustainability targets, ESG expectations, and product-level carbon reduction objectives. Regulations promoting bio-based and biodegradable materials are expanding addressable applications across chemicals, packaging, textiles, personal care, and polymers. Consequently, companies are investing in fermentation capacity, synthetic biology platforms, and renewable feedstock processing to develop commercially scalable alternatives to conventional petrochemical products.
Restraint: Production Cost Competitiveness Gap
The persistent cost competitiveness gap between bioengineered chemicals and conventional petrochemical alternatives remains a major barrier to widespread market adoption. Fermentation-based production frequently requires specialized bioreactors, controlled processing environments, downstream purification, and energy-intensive separation processes, increasing overall manufacturing costs. Feedstock expenses and relatively limited production scale can further weaken economics compared with mature petrochemical facilities benefiting from established infrastructure and economies of scale. Without supportive policy incentives, carbon pricing, or customer willingness to pay sustainability premiums, bioengineered chemicals may face difficulty competing in large-volume commodity chemical applications.
Opportunity: Carbon Capture and Waste-Derived Feedstocks
Carbon capture and waste-derived feedstocks offer significant opportunities to expand sustainable chemical production while improving resource efficiency and reducing greenhouse gas emissions. Technologies using captured carbon dioxide, industrial off-gases, agricultural residues, municipal waste, and other waste streams can provide alternative carbon sources for bioengineered chemical manufacturing. Industrial gas fermentation is gaining commercial interest for converting carbon-rich steel mill and industrial emissions into valuable chemicals and intermediates. Integration of waste utilization, carbon capture, and biomanufacturing can create circular value chains while reducing reliance on food-based agricultural feedstocks and fossil resources.
Threat: Agricultural Commodity Feedstock Price Cycles
Fluctuations in agricultural commodity prices represent a significant threat to bioengineered chemical manufacturers that depend on corn, sugarcane, vegetable oils, and other biological feedstocks. Weather events, droughts, changing crop yields, geopolitical disruptions, transportation costs, and commodity-market speculation can substantially affect feedstock procurement expenses. Competition with food production, animal feed, and biofuel industries can further tighten supply and create feedstock allocation challenges. Rising agricultural input costs can weaken the price competitiveness of bioengineered chemicals against petrochemical alternatives, particularly in commodity markets where customers remain highly sensitive to production costs.
COVID-19 Impact
The COVID-19 pandemic disrupted supply chains for agricultural feedstocks, specialty ingredients, fermentation inputs, and bioprocessing equipment, creating temporary challenges for bioengineered chemical manufacturers. However, the crisis simultaneously demonstrated the strategic value of flexible domestic biomanufacturing capabilities through rapid development and scaling of pharmaceutical, vaccine, and biotechnology production. Governments and private investors subsequently increased support for resilient domestic biomanufacturing infrastructure and advanced biotechnology platforms. Growing emphasis on supply-chain security, sustainable production, and reduced dependence on geographically concentrated manufacturing networks strengthened long-term investment in bioengineered chemicals and industrial biotechnology.
The Bio-Based Organic Acids segment is expected to be the largest during the forecast period
The Bio-Based Organic Acids segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, supported by established large-scale fermentation pathways for products such as lactic acid, citric acid, and succinic acid. These organic acids have broad applications across food and beverages, pharmaceuticals, personal care, industrial chemicals, and bio-based polymers. Growing demand for polylactic acid (PLA) and other sustainable materials is creating additional downstream opportunities for bio-based acid producers. Established production infrastructure, recognized product functionality, and improving fermentation economics are expected to reinforce the segment's market leadership.
The Microbial Fermentation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Microbial Fermentation segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by rapid advances in metabolic engineering, synthetic biology, strain optimization, and precision fermentation technologies. These developments are enabling microorganisms to produce increasingly complex chemicals from renewable and alternative feedstocks while improving yields and reducing processing requirements. Advances in bioreactor design, continuous fermentation, downstream processing, and process automation are further supporting commercial scalability. Increasing investment in industrial biotechnology and demand for sustainable chemical alternatives are expected to accelerate deployment of microbial fermentation platforms across diverse chemical manufacturing applications.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, supported by established fermentation infrastructure, abundant agricultural feedstock availability, advanced biotechnology capabilities, and strong government support for domestic biomanufacturing. The United States has a mature ecosystem of biotechnology companies, research institutions, chemical manufacturers, and venture investors developing sustainable production platforms. Companies such as BASF, Genomatica, and Ginkgo Bioworks contribute to regional innovation and commercialization capabilities. Growing investment in renewable chemicals, synthetic biology, and domestic manufacturing capacity is further strengthening North America's competitive position.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid expansion of chemical manufacturing, biotechnology capabilities, and industrial production across China, India, Japan, South Korea, and Southeast Asia. Governments are increasingly supporting biomanufacturing, synthetic biology, renewable chemicals, and sustainable industrial development through investment programs and policy initiatives. The region's large consumer base and expanding manufacturing sectors are generating strong demand for bio-based materials and specialty chemicals. Growing availability of agricultural resources, improving biotechnology infrastructure, and increasing corporate sustainability commitments are expected to accelerate regional market expansion.
Key players in the market
Some of the key players in Global Bioengineered Industrial Chemicals Market include BASF SE, DSM-Firmenich AG, Novonesis A/S, Corbion N.V., Genomatica, Inc., Ginkgo Bioworks Holdings, Inc., Gevo, Inc., LanzaTech Global, Inc., ADM, Cargill, Incorporated, DuPont de Nemours, Inc., Evonik Industries AG, Clariant AG, Braskem S.A., TotalEnergies SE, Covestro AG, Lonza Group Ltd., and Ajinomoto Co., Inc.
In August 2026, BASF launched a bioengineered lactic acid facility dedicated to PLA bioplastic manufacturing applications. The venture expands sustainable material options, enabling lower carbon footprints for food packaging and consumer goods.
In July 2026, Genomatica formed a strategic partnership for commercial-scale production of bio-based butanol. The collaboration accelerates the transition away from petrochemical feeds, offering renewable chemical alternatives for industrial applications.
In June 2026, LanzaTech expanded its industrial fermentation capacity to convert waste gases into ethanol and chemicals. The carbon-capture initiative prevents industrial emissions while delivering sustainable raw materials for circular chemical manufacturing.