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소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 예측(-2034년) : 구성 요소, 도입 형태, 기술, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석

Software-Defined WAN Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component (Solutions and Services), Deployment, Technology, Application, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장은 2026년에 53억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 21.3%로 성장하며, 2034년까지 249억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN)이란 소프트웨어를 사용하여 WAN 연결을 관리하는 가상화된 네트워크 아키텍처로, 조직이 여러 지사나 클라우드 환경에 걸쳐 있는 애플리케이션에 사용자를 안전하게 연결할 수 있게 해줍니다. 이 시장에는 SDN, 네트워크 가상화, 보안 액세스 서비스 엣지(SASE),AI/ML, 네트워크 오케스트레이션, 제로 트러스트 네트워킹 등의 기술을 활용하여 온프레미스, 클라우드 기반 및 하이브리드 환경에 배포되는 솔루션 및 서비스가 포함됩니다. 주요 용도로는 지사 네트워크, 클라우드 연결, 데이터센터 간 상호 연결, 보안 원격 액세스, 트래픽 최적화 등이 있습니다.

클라우드 배포 확대와 민첩한 WAN 연결에 대한 수요

클라우드 서비스의 보급 확대와 민첩하고 신뢰성 높은 WAN 연결에 대한 수요 증가가 SD-WAN 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. MPLS 기반의 기존 WAN 아키텍처는 비용이 높고 유연성이 부족하며, 클라우드 트래픽에 최적화되어 있지 않습니다. SD-WAN을 통해 조직은 다양한 연결 유형을 활용하고, 트래픽 라우팅을 최적화하며, 클라우드 애플리케이션의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 하이브리드 근무 및 분산형 업무로의 전환에 따라 유연한 WAN 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 배포이 가속화됨에 따라 SD-WAN에 대한 수요도 확대되어 시장의 지속적인 성장을 지원하고 있습니다.

다중 벤더 SD-WAN 도입의 관리 복잡성

다중 벤더 SD-WAN 도입의 관리 및 기존 네트워크 인프라와의 통합 복잡성은 시장 억제요인으로 작용하고 있습니다. 조직은 여러 벤더로부터 SD-WAN을 도입하는 경우가 있으며, 이로 인해 관리 복잡성이 발생합니다. 기존 보안 시스템 및 네트워크 관리 시스템과의 통합 역시 또 다른 과제가 됩니다. 다양한 환경 전반에 걸쳐 일관된 정책 적용을 보장하려면 막대한 노력이 필요합니다. 이러한 관리 및 통합 관련 과제는 특히 복잡한 기업 환경에서 SD-WAN 도입을 지연시킬 가능성이 있습니다.

SASE 및 제로 트러스트 보안과의 통합

SD-WAN과 SASE(Secure Access Service Edge) 및 제로 트러스트 보안 간의 통합이 진행되고 있는 것은 시장 확대를 위한 큰 기회를 제공하고 있습니다. SASE는 SD-WAN과 클라우드를 통해 제공되는 보안 기능을 결합한 것입니다. 제로 트러스트 네트워킹은 사용자의 위치와 관계없이 안전한 액세스를 보장합니다. 네트워크와 보안의 융합을 통해 관리가 간소화되고 보호 기능이 향상됩니다. 보안에 대한 우려가 높아지는 가운데, SD-WAN과 SASE를 통합한 솔루션은 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

기존 WAN 및 MPLS 서비스와의 경쟁

기존 WAN 및 MPLS 서비스, 그리고 통신사업자가 관리하는 솔루션과의 경쟁은 SD-WAN 시장의 성장에 있으며, 중대한 위협이 되고 있습니다. 많은 조직은 여전히 미션 크리티컬한 연결에 MPLS에 의존하고 있습니다. 통신사업자는 SD-WAN 기능을 포함하는 경우도 있는 관리형 WAN 서비스를 제공하고 있습니다. 클라우드 배포이 제한적인 조직의 경우, 기존 WAN으로도 충분한 경우가 있습니다. 이러한 경쟁으로 인해 특히 통신사업자와 기존 관계를 맺고 있는 조직에서 SD-WAN의 시장 점유율이 제한될 가능성이 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

COVID-19(COVID-19) 팬데믹으로 인해 재택근무 중 클라우드 애플리케이션에 접속하는 직원이 급증함에 따라 조직들은 안전하고 신뢰할 수 있는 연결을 시급히 필요로 하게 되었고, 이에 따라 SD-WAN 도입이 급격히 가속화되었습니다. 기존의 MPLS 기반 WAN 아키텍처는 원격 근무 및 클라우드 중심 업무로의 급속한 전환에 부적합한 것으로 드러났으며, SD-WAN이 해결해 주는 유연성, 비용, 클라우드 최적화 측면에서의 한계가 드러났습니다. 기업은 디지털 전환과 클라우드 전환을 가속화하며, 클라우드 연결을 최적화하는 솔루션에 대한 수요를 주도했습니다. 팬데믹으로 인해 공격 표면이 확대되는 가운데, 네트워크 보안의 중요성이 부각되었습니다. 팬데믹 이후에도 하이브리드 근무 모델의 정착과 클라우드 배포의 진전에 힘입어 전 세계에서 SD-WAN 시장의 견고한 성장이 유지되고 있습니다.

예측 기간 중 ‘솔루션’ 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

솔루션 부문은 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 기능을 구현하는 데 있으며, SD-WAN 소프트웨어, 엣지 디바이스 및 관리 플랫폼이 수행하는 필수적인 역할에 힘입어, 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 솔루션은 SD-WAN 도입의 기반이 되는 기술입니다. 이 부문은 네트워크 및 보안 분야의 지속적인 혁신의 혜택을 받고 있습니다. 조직들이 SD-WAN을 도입함에 따라 솔루션은 구성 부문 중 가장 큰 점유율을 유지하고 있습니다.

클라우드 기반 부문은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 클라우드 기반 부문은 클라우드 관리형 SD-WAN 솔루션에 대한 선호도 증가, 온프레미스 인프라 요구 사항 감소, 그리고 관리 간소화에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 클라우드 기반 SD-WAN은 중앙 집중식 관리, 자동 업데이트 및 확장성을 실현합니다. 이 부문은 클라우드 배포 확대와 관리형 서비스에 대한 선호도 증가의 혜택을 받고 있습니다. 조직들이 클라우드 기반 네트워크를 우선시함에 따라 이 도입 모델은 해당 부문 내에서 가장 빠른 성장을 이끌 것입니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 북미 지역은 SD-WAN의 조기 도입, 클라우드의 적극적인 확산, 그리고 주요 SD-WAN 벤더의 존재에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 네트워크 현대화를 위한 막대한 투자를 통해 지역내 성장을 주도하고 있습니다. SD-WAN의 이점에 대한 높은 인식이 도입을 촉진하고 있습니다. 확립된 기술 생태계가 혁신을 지원하고 있습니다. 기술적 리더십과 조기 도입을 바탕으로 북미는 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 중국, 일본, 인도 및 동남아시아 전역의 급속한 디지털 전환, 클라우드 배포 확대, 네트워크 현대화 진전에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 규모가 크고 지속적으로 성장하는 기업 시장이 SD-WAN에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 정부의 디지털화 노력이 네트워크 현대화를 지원하고 있습니다. 클라우드 배포이 가속화되는 가운데, 아시아태평양은 전 세계에서 가장 빠른 SD-WAN 시장 성장을 달성할 것입니다.

무료 맞춤 서비스:

이 보고서를 구매하신 모든 고객님께서는 다음의 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 선택하실 수 있습니다. :

  • 기업 개요
    • 추가 시장 참여 기업(최대 3개사)에 대한 포괄적인 프로파일링
    • 주요 기업(최대 3개사)의 SWOT 분석
  • 지역별 세분화
    • 고객님의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 실현 가능성 확인 후 제공)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 컴포넌트별

제6장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 배포별

제7장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 기술별

제8장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 용도별

제9장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 소프트웨어 정의 WAN(SD-WAN) 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA

According to Stratistics MRC, the Global Software-Defined WAN Market is accounted for $5.3 billion in 2026 and is expected to reach $24.9 billion by 2034 growing at a CAGR of 21.3% during the forecast period. Software-defined WAN (SD-WAN) is a virtualized network architecture that uses software to manage WAN connections, enabling organizations to securely connect users to applications across multiple locations and cloud environments. The market encompasses solutions and services deployed across on-premises, cloud-based, and hybrid environments, utilizing technologies including SDN, network virtualization, secure access service edge, AI/ML, network orchestration, and zero trust networking. Applications include branch networking, cloud connectivity, data center interconnect, secure remote access, and traffic optimization.

Market Dynamics:

Driver:

Growing cloud adoption and need for agile WAN connectivity

The increasing adoption of cloud services and the need for agile, reliable WAN connectivity are primary drivers for the SD-WAN market. Traditional WAN architectures based on MPLS are expensive, inflexible, and not optimized for cloud traffic. SD-WAN enables organizations to use multiple connection types, optimize traffic routing, and improve cloud application performance. The shift to hybrid work and distributed operations increases demand for flexible WAN solutions. As cloud adoption accelerates, demand for SD-WAN expands, supporting sustained market growth.

Restraint:

Complexity of managing multi-vendor SD-WAN deployments

The complexity of managing multi-vendor SD-WAN deployments and integration with existing network infrastructure represents a major restraint for the market. Organizations may deploy SD-WAN from multiple vendors, creating management complexity. Integration with existing security and network management systems adds challenges. Ensuring consistent policy enforcement across diverse environments requires effort. These management and integration challenges may slow SD-WAN adoption, particularly in complex enterprise environments.

Opportunity:

Integration with SASE and zero trust security

The growing integration of SD-WAN with secure access service edge (SASE) and zero trust security presents significant opportunities for market expansion. SASE combines SD-WAN with cloud-delivered security functions. Zero trust networking ensures secure access regardless of user location. The convergence of networking and security simplifies management and improves protection. As security concerns grow, integrated SD-WAN and SASE solutions capture growing market share.

Threat:

Competition from traditional WAN and MPLS services

Competition from traditional WAN and MPLS services and carrier-managed solutions poses significant threats to SD-WAN market growth. Many organizations continue to rely on MPLS for mission-critical connectivity. Carriers offer managed WAN services that may include SD-WAN capabilities. Traditional WAN may be sufficient for organizations with limited cloud adoption. This competition may limit SD-WAN market share, particularly among organizations with established carrier relationships.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic dramatically accelerated SD-WAN adoption as organizations urgently needed secure, reliable connectivity for suddenly distributed workforces accessing cloud applications from home offices. Traditional MPLS-based WAN architectures proved inadequate for the rapid shift to remote work and cloud-centric operations, exposing flexibility, cost, and cloud optimization limitations that SD-WAN addresses. Enterprises accelerated digital transformation and cloud migrations, driving demand for solutions optimizing cloud connectivity. The pandemic highlighted network security importance as attack surfaces expanded. Post-pandemic, sustained hybrid work models and cloud adoption have maintained strong SD-WAN market growth globally.

The Solutions segment is expected to be the largest during the forecast period

The Solutions segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by the essential role of SD-WAN software, edge devices, and management platforms in enabling software-defined WAN capabilities. Solutions represent the foundational technology for SD-WAN deployment. The segment benefits from continuous innovation in networking and security. As organizations deploy SD-WAN, solutions maintain the largest component segment share.

The Cloud-Based segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the Cloud-Based segment is predicted to witness the highest growth rate, fueled by the growing preference for cloud-managed SD-WAN solutions, reduced on-premises infrastructure requirements, and simplified management. Cloud-based SD-WAN enables centralized management, automatic updates, and scalability. The segment benefits from growing cloud adoption and managed service preferences. As organizations prioritize cloud-based networking, this deployment model delivers the fastest segment growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, supported by early SD-WAN adoption, strong cloud adoption, and presence of major SD-WAN vendors. The United States leads regional growth with substantial investment in network modernization. High awareness of SD-WAN benefits drives adoption. Well-established technology ecosystem supports innovation. With technology leadership and early adoption, North America maintains its dominant market position.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid digital transformation, expanding cloud adoption, and increasing network modernization across China, Japan, India, and Southeast Asia. The region's large and growing enterprise market creates substantial SD-WAN demand. Government digital initiatives support network modernization. As cloud adoption accelerates, Asia Pacific delivers the fastest SD-WAN market growth globally.

Key players in the market

Some of the key players in Software-Defined WAN Market include Cisco Systems, Inc., VMware, Inc., Fortinet, Inc., Palo Alto Networks, Inc., Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks, Inc., Versa Networks, Aryaka Networks, Inc., Cato Networks, Huawei Technologies Co., Ltd., Nokia Corporation, Oracle Corporation, Broadcom Inc., HPE Aruba Networking, and Cradlepoint, Inc.

Key Developments:

In September 2026, Broadcom detailed next-generation networking updates in VMware Cloud Foundation (VCF) 9.1 at VMware Explore 2026, demonstrating AI-native routing, transit gateway flexibility, and tighter orchestration across VMware VeloCloud SD-WAN fabrics.

In July 2026, Cato Networks was recognized as a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for SASE Platforms, highlighting its converged cloud-native architecture combining global SD-WAN, SSE, and AI prompt protection capabilities.

In June 2026, Cisco Systems disclosed that an authenticated zero-day vulnerability (tracked as CVE-2026-20245) in the Cisco Catalyst SD-WAN Manager CLI was being actively exploited in the wild, enabling privilege escalation to root and remote configuration pushes to edge routing equipment.

In May 2026, Ericsson Cradlepoint introduced the Cradlepoint W2255 next-generation 5G adapter, providing NetCloud Wireless WAN orchestration, dynamic WAN bonding, and carrier failover times ten times faster for enterprise SD-WAN branch operations.

Components Covered:

  • Solutions
  • Services

Deployment Modes Covered:

  • On-Premises
  • Cloud-Based
  • Hybrid

Technologies Covered:

  • Software-Defined Networking
  • Network Virtualization
  • Secure Access Service Edge
  • Artificial Intelligence and Machine Learning
  • Network Orchestration
  • Zero Trust Networking

Applications Covered:

  • Branch Networking
  • Cloud Connectivity
  • Data Center Interconnect
  • Secure Remote Access
  • Network Traffic Optimization
  • Hybrid and Multicloud Connectivity

End Users Covered:

  • Enterprises
  • Telecommunications Service Providers
  • Cloud Service Providers
  • Managed Service Providers
  • Government and Public Sector

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Software-Defined WAN Market, By Component

  • 5.1 Solutions
  • 5.2 Services

6 Global Software-Defined WAN Market, By Deployment

  • 6.1 On-Premises
  • 6.2 Cloud-Based
  • 6.3 Hybrid

7 Global Software-Defined WAN Market, By Technology

  • 7.1 Software-Defined Networking
  • 7.2 Network Virtualization
  • 7.3 Secure Access Service Edge
  • 7.4 Artificial Intelligence and Machine Learning
  • 7.5 Network Orchestration
  • 7.6 Zero Trust Networking

8 Global Software-Defined WAN Market, By Application

  • 8.1 Branch Networking
  • 8.2 Cloud Connectivity
  • 8.3 Data Center Interconnect
  • 8.4 Secure Remote Access
  • 8.5 Network Traffic Optimization
  • 8.6 Hybrid and Multicloud Connectivity

9 Global Software-Defined WAN Market, By End User

  • 9.1 Enterprises
  • 9.2 Telecommunications Service Providers
  • 9.3 Cloud Service Providers
  • 9.4 Managed Service Providers
  • 9.5 Government and Public Sector

10 Global Software-Defined WAN Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Cisco Systems, Inc.
  • 13.2 VMware, Inc.
  • 13.3 Fortinet, Inc.
  • 13.4 Palo Alto Networks, Inc.
  • 13.5 Hewlett Packard Enterprise
  • 13.6 Juniper Networks, Inc.
  • 13.7 Versa Networks
  • 13.8 Aryaka Networks, Inc.
  • 13.9 Cato Networks
  • 13.10 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 13.11 Nokia Corporation
  • 13.12 Oracle Corporation
  • 13.13 Broadcom Inc.
  • 13.14 HPE Aruba Networking
  • 13.15 Cradlepoint, Inc.
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