![]() |
½ÃÀ庸°í¼
»óǰÄÚµå
1491793
LIB 4´ë¼ÒÀç ºÐ±âº° ½ÃÀå ¹× SCM ºÐ¼®<2024.1Q> SCM Analysis and Market Outlook for LIB 4 Major Materials |
1. ¼ ·Ð
¸®Æ÷Æ® °³¿ä º» ¸®Æ÷Æ®´Â 2024³â ºÐ±âº° ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö(LIB) ½ÃÀå ¹× °ø±Þ¸Á °ü¸®(SCM) ÇöȲÀ» ºÐ¼®Çϰí, 4´ë ¼ÒÀç(¾ç±ØÀç, À½±ØÀç, ÀüÇØ¾×, ºÐ¸®¸·)ÀÇ ½ÃÀå µ¿ÇâÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö(LIB) °³¿ä ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö (LIB)´Â ÈÞ´ë¿ë ÀüÀÚ±â±â, Àü±âÂ÷(EV), ¿¡³ÊÁö ÀúÀå ½Ã½ºÅÛ(ESS) µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô »ç¿ëµÇ´Â ¿¡³ÊÁö ÀúÀå ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. LIBÀÇ ÇÙ½É ±¸¼º ¿ä¼Ò´Â ¾ç±ØÀç, À½±ØÀç, ÀüÇØ¾×, ºÐ¸®¸·À¸·Î, À̵é 4´ë ¼ÒÀçÀÇ Ç°Áú°ú ¼º´ÉÀÌ ¹èÅ͸®ÀÇ È¿À²°ú ¼ö¸íÀ» °áÁ¤Áþ½À´Ï´Ù.
4´ë ¼ÒÀçÀÇ Á߿伺 ¾ç±ØÀç, À½±ØÀç, ÀüÇØ¾×, ºÐ¸®¸·Àº °¢°¢ ¸®Æ¬ÀÌ¿ÂÀÇ ÀúÀå ¹× À̵¿, Àü±âÀû Ư¼º, ¾ÈÁ¤¼º µî¿¡ Á÷Á¢ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡¸ç, °¢ ¼ÒÀçÀÇ Á¶¼º°ú Ư¼º¿¡ µû¶ó ¹èÅ͸®ÀÇ ¼º´É°ú °¡°ÝÀÌ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. µû¶ó¼ ÀÌµé ¼ÒÀçÀÇ ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× °ø±Þ¸Á »óŸ¦ ÆÄ¾ÇÇÏ´Â °ÍÀº LIB »ê¾÷ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ Àü·« ¼ö¸³¿¡ ÇʼöÀûÀÔ´Ï´Ù.
2. 2024³â 1ºÐ±â ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö ½ÃÀå °³¿ä
½ÃÀå ±Ô¸ð ¹× ¼ºÀå·ü 2024³â 1ºÐ±â ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö ½ÃÀåÀº ÃâÇÏ·® ±âÁØÀ¸·Î Àü³â µ¿±â ´ëºñ ¾à 22% ¼ºÀåÇÏ¿© ¾à 260¾ï ´Þ·¯ ±Ô¸ð¿¡ ´ÞÇß½À´Ï´Ù. Àü±âÂ÷ ¼ö¿ä ¼ºÀå¼¼°¡ µÐȵÆÁö¸¸ Àç»ý¿¡³ÊÁö ÀúÀå ½Ã½ºÅÛ (ESS) È®»êÀÌ ÁÖ¿ä ¼ºÀå ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä ½ÃÀå µ¿Çâ 1ºÐ±â µ¿¾È ÁÖ¿ä ±â¾÷µéÀº »ý»ê´É·Â È®Ãæ°ú ´õºÒ¾î ±â¼ú Çõ½Å¿¡ ÁýÁßÇÏ¿´À¸¸ç, ƯÈ÷ °íÀü¾Ð¡¤°í¿¡³ÊÁö¹Ðµµ ¹èÅ͸®¿Í °í¼Ó ÃæÀü ±â¼úÀÌ ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù. ´õºÒ¾î ¿ø°¡°³¼± ¹× °¡°Ý°æÀï·Â Á¦°í ¿ä±¸¿¡ µû¶ó »ó´ëÀûÀ¸·Î Àú·ÅÇÑ LFP ¹èÅ͸® ä¿ëÀÌ ´Ã¾î³µ°í, LFPÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇϱâ À§ÇÑ ½Ãµµ (LMFP µî) ¶ÇÇÑ CATL µî ´Ù¼öÀÇ ¸®µù ¾÷ü¿¡¼ ÀÌ·ç¾îÁ³½À´Ï´Ù.
LIB ÁÖ¿ä ¾÷ü ÇöȲ ±¹³» 3»çÀÇ Á¡À¯À²Àº Àü³â µ¿±â ´ëºñ 2.8%p Ç϶ôÇÑ 23.5%¸¦ ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù. LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼ÇÀº Àü³â µ¿±â ´ëºñ 7.8% (21.7GWh) ¼ºÀåÇϸç 3À§¸¦ ±â·Ï, »ï¼ºSDI´Â ±¹³» 3»ç Áß °¡Àå ³ôÀº 36.3% (8.4GWh)ÀÇ ¼ºÀå·üÀ» ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù. ¹Ý¸é, SK onÀº -8.2% (7.3GWh)ÀÇ ¼ºÀå·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸ç ¿ª¼ºÀåÀ» ³ªÅ¸³Â½À´Ï´Ù. Áß±¹ÀÇ CATLÀº Àü³â µ¿±â ´ëºñ 31.9%(60.1GWh) ¼ºÀå·ü·Î ±Û·Î¹ú 1À§ ÀÚ¸®¸¦ °ß°íÈ÷ À¯ÁöÇß½À´Ï´Ù. BYD´Â ÃáÀýÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î Àü±âÂ÷ ÆÇ¸Å·®ÀÌ ±Þ°¨Çß´ø Áö³´Þ°ú ´Þ¸® 3¿ù¿¡´Â ³ôÀº ÆÇ¸Å·®À» º¸À̸ç 11.9%(22.7GWh) ¼ºÀå·ü·Î ±Û·Î¹ú 2À§¸¦ ±â·ÏÇß½À´Ï´Ù. ÀϺ» ¾÷ü Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô Top 10¿¡ À̸§À» ¿Ã¸° PanasonicÀº ¿ÃÇØ ¹èÅ͸® »ç¿ë·® 9.3GWh¸¦ ±â·ÏÇϸç 4À§¿¡ ¿Ã¶úÀ¸³ª Àü³â µ¿±â ´ëºñ 12.6% ¿ª¼ºÀåÇß½À´Ï´Ù.
±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀÇ º¯È¿Í Àü¸Á ÇâÈÄ IRA¹ý, À¯·´¿øÀÚÀç¹ýÀÌ ½ÃÇàµÊ¿¡ µû¶ó ±Þ¼ÓÈ÷ È®´ë°¡ ¿¹»óµÇ´Â ¹Ì±¹, À¯·´ ½ÃÀå¿¡¼ ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ ¹èÅ͸® ¾÷üµéÀÇ ÇöÁö ÁøÃâ°ú ÇÔ²² 4´ë ¼ÒÀç ¾÷üµéµµ µ¿¹Ý ÁøÃâÇϰųª ÇÕÀÛȸ»ç ÇüÅ·ΠÁøÃâÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ±Û·Î¹ú ÀÚµ¿Â÷ OEM°úÀÇ Á÷Á¢ °è¾à Çü½Äµµ µîÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇâÈÄ ÀÌ ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÏ´Â ¼ÒÀç ¾÷ü°¡ ¾÷°è ±¸µµ¸¦ »õ·ÎÀÌ ÀçÆíÇÒ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµË´Ï´Ù.
3. ¸®Æ÷Æ® ±¸¼º
2024³â LIB ¹× 4´ë¼ÒÀç ½ÃÀå ºÐ¼® º» ¸®Æ÷Æ®´Â Å©°Ô ¼¼ ¿µ¿ªÀ¸·Î ±¸ºÐµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ù ¹øÂ° ¿µ¿ª¿¡¼´Â ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö Àü¹æ ½ÃÀå¿¡ °üÇÑ 2024³â 1ºÐ±â ºÐ¼®°ú ¿¬°£ Àü¸ÁÀ» ´Ù·ì´Ï´Ù. ¼ÒÇü IT ÀüÁö, Áß´ëÇü Àü±âÂ÷(xEV) ¹× Àü·ÂÀúÀåÀåÄ¡(ESS)¿ëÀ» ºñ·ÔÇÑ Àü¼¼°è ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö ½ÃÀå ÇöȲ°ú ´õºÒ¾î SNEÀÇ ½Ã°¢ÀÌ ´ã±ä 2024³â ¿¬°£ Àü¸ÁÀ» ´ã¾Ò½À´Ï´Ù. µÎ ¹øÂ° ¿µ¿ª¿¡¼´Â ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö ¼ÒÀç °ü·Ã Á¦Á¶¾÷üµé¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ ºÐ¼®À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ±Û·Î¹ú Á¦Á¶»çµéÀÇ »ý»ê´É·Â°ú °ø±Þ·®À» ´Ù·ç¸ç, °¢ ¼ÒÀ纰 °ø±Þ¸Á (SCM)¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ ³»¿ëÀ» ´ã¾Ò½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ 2020³âµµºÎÅÍ 2024³â 1ºÐ±â±îÁöÀÇ °¢ ¼ÒÀç ¹× ¿øÀç·á °¡°Ý µ¿Çâ¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇßÀ¸¸ç, 2024³â ¿¬°£ Àü¸Á ¹× ÀλçÀÌÆ®¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î, °¢ ¼ÒÀ纰 ´ëÇ¥ ¾÷ü¸¦ ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ·Î ±¸ºÐÇÏ¿© »ç¾÷ÀÌ·Â ¹× ÇöȲ, Á¦Ç°Á¤º¸ µî¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀ» ºÐ¼®Çϰí 2024³â 1ºÐ±â ½ÃÀå¿¡ ³ª¿Â À̽´¸¦ ´Ù·ç¾ú½À´Ï´Ù.
4. ¹ß°£ ÁÖ±â - ºÐ±âº° ¹ß°£ ¿¹Á¤
1ºÐ±â ¸®Æ÷Æ®:5¿ù-6¿ù »çÀÌ 2ºÐ±â ¸®Æ÷Æ®: 8¿ù-9¿ù »çÀÌ 3ºÐ±â ¸®Æ÷Æ®: 11¿ù-12¿ù »çÀÌ 4ºÐ±â ¸®Æ÷Æ®: 2¿ù-3¿ù »çÀÌ * ³»ºÎ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ¹ß°£ ÀÏÁ¤Àº ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
5. º» ¸®Æ÷Æ®ÀÇ °Á¡
(1) ÃÖ±Ù ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× Æ®·»µå ÆÄ¾Ç:
LIB 4´ë¼ÒÀç ¼ö¿ä ¹× ¾÷üº° ½ÇÀûÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ±Û·Î¹ú ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× ÁÖ¿ä Æ®·»µå¸¦ ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(2) ÁÖ¿ä °ø±Þ»ç ¹× ¼ö¿ä ºÐ¼®:
LIB 4´ë¼ÒÀç ½ÃÀåÀÇ ÁÖ¿ä °ø±Þ»çº° ¼ÒÀç °ø±ÞÇöȲ ¹× ÀÌÂ÷ÀüÁö ¾÷üº° ¼ö¿ä¸¦ ºñ·Ô, ¼ÒÀç °¡°Ý µ¿Çâ ¹× ¿¬°£Àü¸ÁÀ» ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´õºÒ¾î ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ ÁÖ¿ä ¼ÒÀç »ý»ê¾÷ü¿¡ ´ëÇÑ ºÐ±âº° ¼¼ºÎ ÇöȲÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
(3) SCM ÇöȲ ÆÄ¾Ç:
ÁÖ¿ä LIB Á¦Á¶¾÷üµéÀÇ 4´ë¼ÒÀç °ø±Þ SCM ÇöȲÀ» ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(4) ¼ÒÀç »ç¿ë·® º¯È ºÐ¼®:
2023³â 1ºÐ±âºÎÅÍ 2024³â 1ºÐ±â±îÁö ÃÖ±Ù ºÐ±âº°·Î ÁÖ¿ä LIB ¾÷üÀÇ °¢ ¼ÒÀç »ç¿ë·® º¯È¸¦ »ó¼¼È÷ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» º¸°í¼´Â ¸®Æ¬À̿ ÀÌÂ÷ÀüÁö ½ÃÀå°ú ¼ÒÀç ½ÃÀåÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ÀÌÇØ¸¦ µ½°í, ÇâÈÄ ½ÃÀåÀ» ¿¹ÃøÇÏ´Â µ¥ ÀÖ¾î Áß¿äÇÑ ÀÚ·á°¡ µÉ °ÍÀ̶ó È®½ÅÇÕ´Ï´Ù.
[¸ñ Â÷] - ÃÑ 184 Page