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<2023> LIB 4대부재 SCM 분석 및 시장 전망(-2030)

<2023> SCM Analysis and Market Outlook for LIB 4 Major Materials (~2030)

발행일: | 리서치사: SNE Research | 페이지 정보: 영문 또는 국문 - 1098 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

글로벌 리튬이온 이차전지 시장은 1991년 소니(무라타)가 리튬이온전지를 최초로 개발한 이후에 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들의 주도로 IT기기 시장을 중심으로 큰 폭의 성장을 이루었고, 최근에는 특히 전기차 시장에서 폭발적인 성장이 진행되고 있습니다. 이와 더불어 리튬이차전지 4대 소재 시장도 동반 성장하고 있습니다. 주요 양극재, 원자재 업체들은 글로벌 메탈 가격 상승과 함께 2022년 사상 최대의 매출 실적을 거두기도 하였습니다.

리튬 이차전지 4대 소재 시장은 지금까지 일본업체들이 기술력을 바탕으로 주도해 왔으며, 한국 소재업체들의 성장과 함께, 최근 중국의 이차전지 시장이 급속히 커짐에 따라 후발주자인 중국업체들의 성장세가 무섭게 전개되며, 현재는 한중일 삼국의 치열한 경쟁 양상입니다.

앞으로 IRA법, 유럽원자재법이 시행되며 급속히 확대가 예상되는 미국, 유럽 시장에서 한중일 배터리 업체들의 현지 진출과 함께 4대소재 업체들도 동반 진출 또는 합작회사 형태의 진출이 속속 이루어지고 있으며, 글로벌 자동차OEM과의 직접 계약 형식도 등장하고 있습니다. 향후 이 시장을 선점하는 소재 업체가 업계 구도를 새로이 재편할 것으로 전망 됩니다.

본 보고서는 크게 두 영역으로 구분되어 있으며 리튬이온 이차전지 전방에 관한 시장전망과 한중일 리튬이온 이차전지 소재관련 제조업체들에 대한 분석으로 되어 있습니다. 총론에서는 소형IT전지, 중대형 전기자동차(xEV) 및 전력저장장치(ESS)용을 비롯한 전세계 리튬이온 이차전지 시장전망과 더불어 리튬이온 전지 시장전망과 주요 소재들의 세계 및 국내 시장 현황 및 전망, 그리고 각 소재별로 국내 제조사들과 각 사의 생산캐파(2015-2030년)와 공급량(2015-2030년)을 다루었습니다. 이차전지 4대 소재 수요 및 시장 전망 부문은 2030년 전망치를 다루었습니다.

리튬이온 이차전지 제조사 각론에서는 해당업체 소개와 더불어 리튬이온 이차전지 관련 이력 및 사업 현황 내용, 생산 제품, 제조 공정 관련한 내용들을 분석하였습니다. 각론은 4대부재 각 소재로 구분하였고, 각론마다 이력 및 현황, 주요 시장 정보 등을 기술하였습니다. 상세 분석한 리튬이온 이차전지 관련 소재 제조사들은 양극재 32개, 음극재 26개, 분리막 15개, 전해액 16개 등 약 90여개 업체입니다.

본 보고서의 Strong Point

    - 2015-2022년 연도별 4대부재 수요 및 업체별 실적을 포함한 글로벌 리튬이차전지 최근 시장 동향 및 업계 주요 트렌드를 파악할 수 있습니다.
    - 리튬이차전지 4대 부재 시장의 주요 공급사 별 그리고 이차전지 업체별 수요 및 증설 계획을 비롯, 소재 가격 동향 및 규모 전망을 파악할 수 있습니다.
    - 리튬이차전지 4대 부재 한중일 주요 소재 생산업체에 대한 세부 정보를 얻을 수 있습니다.
    - 리튬이차전지 주요 배터리메이커들의 4대 부재 사용 SCM 현황을 파악할 수 있습니다.
    - 2015년부터 2022년까지 최근 8개년의 소재업계의 출하 트렌드 변화를 상세히 알 수 있습니다.

[목 차]

리포트 개요

Chapter 1. 글로벌 리튬이차전지 시장 동향 및 전망 (-2030)

  • 1.1 전세계 글로벌 리튬이차전지 시장 전망
  • 1.2 전세계 소형 IT용 리튬이차전지 시장 전망
  • 1.3 전세계 중형 EV용 리튬이차전지 시장 전망
  • 1.4 전세계 대형 ESS용 리튬이차전지 시장 전망

Introduction (4대부재)

Chapter 2. 리튬이차전지 양극재 시장 동향 및 전망 (-2030)

  • 2.1 양극재 시장 동향 및 전망
    • 2.1.1 국가별 양극재 수요 현황
    • 2.1.2 소재별 양극재 수요 현황
    • 2.1.3 공급 업체별 시장 현황
    • 2.1.4 LIB 업체별 양극재 수요 현황
      • SDI/LGES/SKon/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC/CALB
    • 2.1.5 양극재 생산 캐파 현황
    • 2.1.6 소재별 수요 전망
    • 2.1.7 양극재 가격 동향
    • 2.1.8 양극재 시장 규모 전망
  • 2.2 양극재 생산업체 현황
    • 2.2.1 한국 양극재 업체
      • L&F/Umicore Korea/EcoproBM/Cosmo AM&T/Posco Chemical/SM Lab/Top Materials/Lgchem/STM
    • 2.2.2 일본 양극재 업체
      • Nichia/Sumitomo Metal Mining/Toda Kogyo/Mitsui Kinzoku/Nippon Denko
    • 2.2.3 중국 양극재 업체
      • Reshine/Shanshan/Easpring/B&M/Pulead/XTC/ZEC/CY Lico/Ronbay(Jinhe)/Dynanonic/Guoxuan/Hunan Yuneng/Hubei Wanrun/Chongqing Terui/Anda
    • 2.2.4 기타 양극재 업체
      • BASF/Johnson Matthey(EVM)/Nano one

Chapter 3. 리튬이차전지 음극재 시장 동향 및 전망 (-2030)

  • 3.1 음극재 시장 동향 및 전망
    • 3.1.1 국가별 음극재 수요 현황
    • 3.1.2 소재별 음극재 수요 현황
    • 3.1.3 공급 업체별 시장 현황
    • 3.1.4 LIB 업체별 수요 현황
        • SDI/LGES/SKon/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC/CALB
    • 3.1.5 음극재 생산 캐파 전망
    • 3.1.6 소재별 수요 전망
    • 3.1.7 음극재 가격 동향
    • 3.1.8 음극재 시장 규모 전망
  • 3.2 음극재 생산업체 현황
    • 3.2.1 한국 음극재 업체
      • Posco Chemical/Daejoo/Aekyung/MKE/Iljin/EG/PCT/LPN/Hansol/Dongjin
    • 3.2.2 일본 음극재 업체
      • Hitachi/Mitsubishi/Nippon Carbon/JFE/Tokai Carbon/ShowaDenko/Shinetsu/Kureha
    • 3.2.3 중국 음극재 업체
      • BTR/Shanshan/Zichen/Shinzoom/XFH/ZETO/Sinuo/Chuangya/SHANGTAITECH/KAIJIN

Chapter 4. 리튬이차전지 분리막 시장 동향 및 전망 (-2030)

  • 4.1 분리막 시장 동향 및 전망
    • 4.1.1 국가별 분리막 수요 현황
    • 4.1.2 소재별 분리막 수요 현황
    • 4.1.3 공급 업체별 시장 현황
    • 4.1.4 LIB 업체별 수요 현황
      • SDI/LGES/SKon/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC/CALB
    • 4.1.5 분리막 생산 캐파 전망
    • 4.1.6 소재별 수요 전망
    • 4.1.7 분리막 가격 동향
    • 4.1.8 분리막 시장 규모 전망
  • 4.2 분리막 생산업체 현황
    • 4.2.1 한국 분리막 업체
      • SK IET/W-Scope Korea(WCP)/Enerever
    • 4.2.2 일본 분리막 업체
      • Ashai Kasei/Toray/Ube/Sumitomo/Teijin
    • 4.2.3 중국 분리막 업체
      • SEMCORP/Senior/Sinoma/CZMZ/Jinhui/Gellec/Xinxiang Green

Chapter 5. 리튬이차전지 전해액 시장 동향 및 전망 (-2030)

  • 5.1 전해액 시장 동향 및 전망
    • 5.1.1 국가별 전해액 수요 현황
    • 5.1.2 용도별 전해액 수요 현황
    • 5.1.3 공급 업체별 시장 현황
    • 5.1.4 LIB 업체별 전해액 수요 현황
      • SDI/LGES/SKon/Panasonic/CATL/ATL/BYD/Lishen/Guoxuan/AESC/CALB
    • 5.1.5 전해액 생산 캐파 전망
    • 5.1.6 용도별 수요 전망
    • 5.1.7 전해액 가격 동향
    • 5.1.8 전해액 시장 규모 전망
  • 5.2 전해액 생산업체 현황
    • 5.2.1 한국 전해액 업체
      • Dongwha Electrolyte/Soulbrain/Enchem/SKY E&M(초록뱀)/Foosung/Chunbo
    • 5.2.2 일본 전해액 업체
      • Mitsubishi/Ube/Central glass/Tomiyama/MU Ionic
    • 5.2.3 중국 전해액 업체
      • Capchem/Guotai-Huarong/Shanshan/Tinci/Jinniu

Appendix. (별첨)

LSH 23.03.09
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