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세계의 기업용 방화벽 시장 보고서(2025년)Enterprise Firewall Global Market Report 2025 |
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기업용 방화벽 시장 규모는 최근 몇 년 동안 강력하게 성장하고 있습니다. 2024년 131억 5,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 142억 9,000만 달러에 달하고, CAGR 8.7%로 성장할 전망입니다. 이 기간의 성장은 사이버 위협 증가, 인터넷 접속 장치의 보급 확대, 전자상거래 활동의 확대, 기업 네트워크의 확대, 규제 준수 요건 등에 기인하고 있습니다.
기업용 방화벽 시장 규모는 향후 수년간 급성장할 것으로 전망됩니다. 2029년 연평균 복합 성장률(CAGR)은 12.9%를 나타내고, 232억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간의 성장은 클라우드 마이그레이션 동향, 원격 워크솔루션 수요 증가, 사물 인터넷(IoT) 장치 이용 증가, 데이터 보호 규제 엄격화, 네트워크 보안 중요성 증가 등으로 인한 것입니다. 예측 기간의 주요 동향으로는 사이버 보안의 인공지능 채택, 제로 트러스트 보안 모델 통합, 사용자 중심 보안 접근 방식의 중시, 위협 인텔리전스 공유를 위한 노력 강화, 차세대 방화벽 솔루션 개발 등이 있습니다.
기업용 방화벽은 조직의 송수신 네트워크 트래픽을 제어 및 모니터링하기 위해 만들어진 네트워크 보안에 특화된 장치 및 소프트웨어 솔루션 역할을 합니다. 주요 기능은 신뢰할 수 있는 내부 네트워크와 인터넷과 같은 신뢰할 수 없는 외부 네트워크 간의 보호 장벽 역할을 하여 무단 액세스, 데이터 침해 및 사이버 공격을 방지하는 것입니다.
기업용 방화벽의 주요 솔루션은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스입니다. 여기서 말하는 소프트웨어란, 컴퓨터나 전자 기기에 특정의 태스크나 조작을 실행시키기 위한 명령, 프로그램, 데이터의 집합체를 말합니다. 기업용 방화벽의 소프트웨어는 패킷 필터링, 침입 방어, VPN 지원, 용도 레벨 검사 등의 고급 보안 기능을 가능하게 합니다. 이러한 방화벽은 On-Premise와 클라우드 모두에서 배포할 수 있으며 중소 조직에서 대기업까지 다양한 규모의 조직을 지원합니다. 의료, 제조, 정부, 소매, 교육, 금융 서비스, 미디어, 통신 등 다양한 분야의 최종 사용자가 이러한 기업용 방화벽을 활용하고 있습니다.
2025년 봄 미국 관세의 급상승과 이에 따른 무역 마찰은 정보 기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미칩니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 공급자, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품 부품을 세계로 조달하고 있는 기업들은 리드 타임의 장기화와 가격 압력에 직면하고 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 세계 IT 공급망이 혼란스럽고 미국 기술에 대한 해외 수요가 줄어들고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 이 섹터는 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급자 네트워크를 확대하고, AI를 활용한 자동화에 의해 회복력을 높이고, 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
기업용 방화벽 시장 조사 보고서는 기업용 방화벽 업계 세계 시장 규모, 지역 점유율, 기업용 방화벽 시장 점유율을 가진 경쟁업체, 상세한 기업용 방화벽 시장 부문, 시장 동향 및 비즈니스 기회 등 기업용 방화벽 시장 통계를 제공하는 The Business Research Company의 최신 보고서 시리즈 중 하나입니다. 이 기업용 방화벽 시장 조사 보고서는 업계의 현재 및 미래 시나리오를 자세히 분석하고 필요한 모든 것을 완벽한 관점에서 제공합니다.
향후 5년간의 성장률 12.9%라고 하는 예측은 이 시장의 전회 예측으로부터 0.2%의 소폭의 감소를 반영하고 있습니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향 때문입니다. 외국의 방화벽 어플라이언스 및 소프트웨어 업데이트에 대한 관세는 미국의 보안 패치 적용 주기를 늦추고 사이버 위협에 노출될 기회를 늘릴 수 있습니다. 또한 상호관세와 무역의 긴장과 한계 증가로 인한 세계경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향이 더욱 광범위하게 됩니다.
기업용 방화벽 시장은 사이버 공격의 빈도 증가로 성장하는 태세를 갖추고 있습니다. 컴퓨터, 컴퓨팅 시스템 및 네트워크를 침해하려는 사이버 공격은 조직에 심각한 위협이 됩니다. 다양한 기업에 기업용 방화벽을 도입하는 것은 사이버 공격의 위험을 크게 줄이는 견고한 방어 메커니즘으로 작용합니다. 이러한 중요한 자산과 기밀 정보를 보호하면 비즈니스 중단이 없어집니다. 예를 들어 2022년 1분기 피싱 대책 워킹그룹은 총 102만 5,968건의 피싱 공격을 기록해 전 분기에서 15% 증가했습니다. 사이버 공격 증가 추세는 기업용 방화벽 시장의 성장을 가속하는 중요한 요소입니다.
클라우드 도입 증가는 향후 수년간 기업용 방화벽 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 클라우드 채택은 개인, 조직 및 업계가 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통합하고 활용하고 데이터와 용도를 원격으로 저장, 관리 및 액세스하는 것을 의미합니다. 많은 조직은 On-Premise, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 서비스를 혼합한 하이브리드 또는 멀티클라우드 환경에서 운영하고 있습니다. 이러한 다양한 환경에서 보안을 확보하는 것은 복잡하면서도 필수적입니다. 기업용 방화벽은 다양한 배포 모델에 일관된 보안 정책과 위협 방어를 제공하도록 설계되었으며, 호스팅 위치에 관계없이 데이터와 용도를 보호하는 통합된 접근 방식을 제공합니다. 예를 들어 2023년 12월 벨기에에 본부를 둔 정부 행정기관인 유럽위원회는 2023년 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하는 기업의 비율이 2021년에 비해 4.2포인트 증가했다고 보고했습니다. 따라서 클라우드 도입 증가는 기업용 방화벽 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
기술의 진보는 기업용 방화벽 시장의 현저한 동향이며, 주요 기업은 클라우드 기반 방화벽을 도입하여 시장에서의 지위를 유지하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 네트워크 제품 개발 기업인 주니퍼 네트웍스는 2022년 2월 주니퍼 보안 에지를 발표했습니다. 이 클라우드 기반 보안 솔루션은 단일 스택 소프트웨어 아키텍처를 통해 방화벽 애즈 어 서비스(FWaaS)를 쉽게 구현할 수 있습니다. 모든 보안 이용 사례에 대응하는 통합 정책 관리, 동적 제로 트러스트 세분화, 투자 보호, 보안 효과의 검증을 제공하여 분산하는 워크포스의 보안을 강화합니다.
기업용 방화벽 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업의 경우 제품 개발 혁신, 특히 새로운 방화벽 플랫폼의 도입은 중요한 과제입니다. 미국 사이버 보안 회사인 Palo Alto Networks는 2023년 11월에 5개의 새로운 방화벽 플랫폼(PA-7500, PA-415-5G, PA-800 시리즈, PA-5200 시리즈, PA-220)을 발표했습니다. 이러한 플랫폼은 업계를 선도하는 성능, 유연성, 확장성, 혁신적인 머신러닝을 통한 보호 기능, 이용 사례에 특화된 설계를 특징으로 합니다. 이번 발표는 현대 기업의 다양한 요구에 대응하고 진화하는 사이버 보안의 상황에 효과적으로 대처하기 위한 고성능, 적응성이 뛰어난 견고한 보안 솔루션을 제공합니다.
2023년 3월 미국 디지털 통신 기술 기업인 시스코 시스템즈는 시스코 보안 클라우드의 출시를 가속화하고 엔지니어링과 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 Valtix Inc.를 인수했습니다. 미국에 본사를 둔 Valtix Inc.는 고급 클라우드 네트워크 보안 및 기업용 방화벽 서비스 제공을 전문으로 합니다. 이 전략적 인수는 종합적인 보안 솔루션을 제공하는 시스코의 능력을 강화합니다.
기업용 방화벽 시장에 진출하는 주요 기업은 Google LLC, Dell Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Intel Corporation, Cisco Systems Inc., Broadcom Inc., The Hewlett-Packard Co., Palo Alto Networks Inc., Juniper Networks Inc., Fortinet Inc., Fortinet Inc. Inc., Extreme Networks Inc., Sanfor Technologies Inc., Forcepoint, SonicWALL Inc., Hillstone Networks Co., Barracuda Networks Inc., Imperva Inc., Trustwave Holdings, AhnLab Co. Ltd., WatchGuard Technologies Inc., Stormshield, AlgoSec등 입니다.
2024년 기업용 방화벽 시장에서 가장 규모가 큰 지역은 북미였습니다. 기업용 방화벽 시장 보고서의 대상 지역은 아시아태평양, 서유럽, 동유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카입니다.
기업용 방화벽 시장 보고서의 대상 국가는 호주, 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 일본, 러시아, 한국, 영국, 미국, 이탈리아, 스페인, 캐나다입니다.
기업용 방화벽 시장은 방화벽 모니터링, 관리, 침입 감지 및 방지 서비스를 제공하는 기업이 얻는 수익으로 구성됩니다. 시장 가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 기업용 방화벽 시장은 적응형 보안 어플라이언스, 가상 방화벽, 섀시 기반 방화벽, 통합 위협 관리 어플라이언스의 판매로 구성됩니다. 이 시장의 가치는 '팩토리게이트'의 가치이며, 다른 기업(다운스트림 제조업자, 도매업체, 판매자, 소매업체 포함)이든 직접 최종 고객이든, 상품 제조자 또는 제작자가 판매한 상품의 가치입니다. 이 시장에서 상품의 가치에는 상품 제작자에 의해 판매되는 관련 서비스도 포함됩니다.
An enterprise firewall serves as a specialized network security device or software solution crafted to control and monitor an organization's incoming and outgoing network traffic. Its primary function is to act as a protective barrier between a trusted internal network and untrusted external networks, such as the Internet, aiming to prevent unauthorized access, data breaches, and cyberattacks.
The principal solutions for enterprise firewalls encompass hardware, software, and services. Software, in this context, constitutes a collection of instructions, programs, or data that guide a computer or electronic device in performing specific tasks or operations. The software within an enterprise firewall enables advanced security features, including packet filtering, intrusion prevention, VPN support, and application-level inspection. These firewalls can be deployed on-premises or in the cloud, catering to organizations of various sizes, including small and medium organizations, and large enterprises. End-users across diverse sectors, including healthcare, manufacturing, government, retail, education, financial services, media, communications, among others, make use of these enterprise firewalls.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The enterprise firewall market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides enterprise firewall market statistics, including enterprise firewall industry global market size, regional shares, competitors with an enterprise firewall market share, detailed enterprise firewall market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the enterprise firewall industry. This enterprise firewall market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The enterprise firewall market size has grown strongly in recent years. It will grow from $13.15 billion in 2024 to $14.29 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.7%. The growth in the historic period can be attributed to increasing cyber threats, rising adoption of internet-connected devices, growth in e-commerce activities, expanding enterprise networks, and regulatory compliance requirements.
The enterprise firewall market size is expected to see rapid growth in the next few years. It will grow to $23.22 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.9%. The growth in the forecast period can be attributed to cloud migration trends, rising demand for remote work solutions, increasing use of Internet of Things (IoT) devices, stringent data protection regulations, and growing emphasis on network security. Major trends in the forecast period include the adoption of artificial intelligence in cybersecurity, integration of zero-trust security models, emphasis on user-centric security approaches, increased focus on threat intelligence sharing, and development of next-generation firewall solutions.
The forecast of 12.9% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.2% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. Tariffs on foreign-built firewall appliances and software updates may delay security patching cycles in the U.S., increasing exposure to cyber threats. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The enterprise firewall market is poised for growth, driven by the increasing frequency of cyberattacks. Cyberattacks, which involve attempts to compromise computers, computing systems, or networks, pose significant threats to organizations. Implementing enterprise firewalls in diverse enterprises serves as a robust defense mechanism, significantly mitigating the risk of cyberattacks. This safeguarding of critical assets and sensitive information ensures uninterrupted business operations. For example, in the first quarter of 2022, the Anti-Phishing Working Group recorded a total of 1,025,968 phishing attacks, marking a 15% increase from the previous quarter. The upward trend in cyberattacks is a key factor propelling the growth of the enterprise firewall market.
Rising cloud adoption is expected to drive the growth of the enterprise firewall market in the coming years. Cloud adoption refers to the increasing integration and use of cloud computing services by individuals, organizations, or industries to store, manage, and access data and applications remotely. Many organizations operate within hybrid or multi-cloud environments, utilizing a mix of on-premises, private cloud, and public cloud services. Ensuring security across these varied environments is complex yet essential. Enterprise firewalls are designed to deliver consistent security policies and threat prevention across different deployment models, providing a unified approach to safeguard data and applications, regardless of their hosting location. For example, in December 2023, the European Commission, a Belgium-based government administration, reported that the percentage of companies using cloud computing services increased by 4.2 percentage points in 2023 compared to 2021. Therefore, the rise in cloud adoption is driving the growth of the enterprise firewall market.
Technological advancements represent a prominent trend in the enterprise firewall market, with major companies introducing cloud-based firewalls to maintain their market positions. Juniper Networks Inc., a US-based networking products developer, introduced Juniper Secure Edge in February 2022. This cloud-delivered security solution facilitates Firewall-as-a-Service (FWaaS) through a single-stack software architecture. It offers unified policy management for all security use cases with dynamic zero-trust segmentation, investment protection, and validated security effectiveness, providing enterprises with enhanced security for their distributed workforces.
Innovation in product development, particularly the introduction of new firewall platforms, is a focus for major companies operating in the enterprise firewall market. Palo Alto Networks, a US-based cybersecurity company, launched five new firewall platforms in November 2023 - PA-7500, PA-415-5G, PA-800 Series, PA-5200 Series, and PA-220. These platforms feature industry-leading performance, flexibility, scalability, innovative machine learning-powered protection, and use-case-specific designs. This launch addresses the diverse needs of modern enterprises, offering high-performance, adaptive, and robust security solutions to effectively address the evolving cybersecurity landscape.
In March 2023, Cisco Systems Inc., a US-based digital communications technology company, acquired Valtix Inc. to accelerate the launch of the Cisco security cloud and expand its engineering and product portfolio. Valtix Inc., a US-based company, specializes in providing advanced cloud network security and enterprise firewall services. This strategic acquisition enhances Cisco's capabilities in delivering comprehensive security solutions.
Major companies operating in the enterprise firewall market include Google LLC, Dell Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., Intel Corporation, Cisco Systems Inc., Broadcom Inc., The Hewlett-Packard Co., Palo Alto Networks Inc., Juniper Networks Inc., Fortinet Inc., F5 Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Trend Micro Inc., Extreme Networks Inc., Sangfor Technologies Inc., Forcepoint, SonicWALL Inc., Hillstone Networks Co., Barracuda Networks Inc., Imperva Inc., Trustwave Holdings, AhnLab Co. Ltd., WatchGuard Technologies Inc., Stormshield, AlgoSec
North America was the largest region in the enterprise firewall market in 2024. The regions covered in the enterprise firewall market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa
The countries covered in the enterprise firewall market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Italy, Spain, Canada.
The enterprise firewall market consists of revenues earned by entities by providing firewall monitoring and management, intrusion detection, and prevention services. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The enterprise firewall market consists of sales of adaptive security appliances, virtual firewalls, chassis-based firewalls, and unified threat management appliances. Values in this market are 'factory gate' values, that is the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors, and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD, unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Enterprise Firewall Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on enterprise firewall market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
Where is the largest and fastest growing market for enterprise firewall ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The enterprise firewall market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.