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세계의 산업 자동화 시장 보고서(2025년)Industrial Automation Global Market Report 2025 |
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산업 자동화 시장 규모는 최근 몇 년 동안 강력하게 성장하고 있습니다. 2024년 1,984억 3,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 2,106억 8,000만 달러에 달하고, CAGR 6.2%로 성장할 전망입니다. 이 실적기간의 성장은 로봇공학 채택 증가, 신흥 시장의 강력한 경제 성장, 정부의 지원, 자동차 생산 증가에 기인하고 있습니다.
산업 자동화 시장 규모는 향후 수년간 강력한 성장이 예상됩니다. 2029년에는 CAGR 7.4%로 2,807억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측기간의 성장은 IoT 도입 증가, 헬스케어 지출 증가, 농업산업에서의 수요 증가, 여객항공 수송량 증가에 기인하는 것으로 예측됩니다. 예측기간의 주요 동향으로는 인공지능(AI)을 활용한 효율화와 대량생산, 실시간 데이터 처리를 위한 엣지 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅에 대한 주력, 5g 기술 활용, 사이버 보안 솔루션에 대한 주력, 클라우드 로봇에 대한 주력 등을 들 수 있습니다.
산업 자동화는 프로세스, 기계 및 장치를 컴퓨터로 제어 및 모니터링하고 반복적인 기능과 작업을 수행하는 것을 의미합니다. 그 목적은 다양한 산업에서 인간의 작업을 줄이고 개선하기 위해 자동으로 작동하는 것입니다. 이러한 시스템은 논리적인 프로그래밍 명령과 강력한 기계에 의해 관리됩니다.
산업 자동화의 주요 구성 요소에는 산업용 로봇, 휴먼 머신 인터페이스(HMI), 산업용 센서, 제어 밸브 및 기타 중요한 요소가 포함됩니다. HMI는 기계를 모니터링하고 적절한 기능을 보장하는 데 사용되며 산업계에서 기계 유지 보수에 중요한 역할을합니다. 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA), 분산 제어 시스템(DCS), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 제조 실행 시스템(MES), 컴포넌트 라이프사이클 관리(PLM), 기업 자원 계획(ERP), 휴 - 머신 머신 인터페이스(HMI)와 같은 다양한 제어 시스템은 항공우주 및 방위, 자동차, 건강 관리, 에너지 및 유틸리티, 제조, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 광업, 운송 및 기타 다양한 산업에서 응용됩니다.
2025년 봄 미국 관세의 급상승과 이에 따른 무역 마찰은 정보 기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미쳤습니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 공급자, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품 부품을 세계로 조달하고 있는 기업들은 리드 타임의 장기화와 가격 압력에 직면하고 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 세계 IT 공급망이 혼란스럽고 미국 기술에 대한 해외 수요가 줄어들고 있습니다. 이에 대응하기 위해, 이 섹터는 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급자 네트워크를 확대하고, AI를 활용한 자동화에 의해 회복력을 높이고, 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
이 조사 보고서는 산업 자동화 산업 세계 시장 규모, 지역 점유율, 산업 자동화 시장 점유율을 가진 경쟁업체, 상세한 산업 자동화 시장 부문, 시장 동향, 비즈니스 기회 등 산업 자동화 시장 통계를 게시하고 산업 자동화 업계에서 성공하는 데 필요한 모든 데이터를 제공하는 The Business Research Company의 신간 보고서 시리즈 중 하나입니다. 이 산업 자동화 시장 조사 보고서는 업계의 현재 및 미래 시나리오를 자세히 분석하고 필요한 모든 것을 완벽한 관점에서 제공합니다.
향후 5년간의 성장률 7.4%라고 하는 예측은 전회 예측으로부터 0.1%의 소폭 감소를 반영하고 있습니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향 때문입니다. 관세가 증가함에 따라 유럽 및 아시아 공급업체에서 PLC 및 서보 드라이브와 같은 고급 자동화 구성 요소를 조달하는 비용이 높아져 자동화 인프라의 저렴한 가격과 확장성을 방해할 것으로 예측됩니다. 또한 상호 관세와 무역 긴장 증가와 제한으로 인한 세계 경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향이 더 광범위하게 늘어날 것으로 보입니다.
로봇 공학의 중요성 증가는 산업 자동화 시장의 확대를 촉진할 것으로 예측됩니다. 로봇 공학은 인간을 돕는 지능형 기계의 설계, 제조 및 조작을 포함합니다. 산업 자동화에서는 로봇이 다양한 프로세스와 기계를 관리하는 데 사용되며 효율성을 높이고 수작업을 대체하며 속도와 전반적인 성능을 향상시키기 위해 응용 분야가 널리 사용됩니다. 예를 들어, 2024년 4월 독일을 거점으로 하는 비영리 단체인 국제 로봇 연맹은 2023년 산업용 로봇의 총 설치 대수가 12% 증가하여 4만 4,303대에 달했다고 보고했습니다. 따라서 로봇 공학의 중요성이 증가함에 따라 산업 자동화 시장의 성장이 뒷받침됩니다.
여객항공 수송량 증가가 향후 산업 자동화 시장의 성장을 견인할 것으로 예측되고 있습니다. 항공 여객 수가 증가함에 따라 민간 항공기 수요가 증가하고 항공우주 산업에서 자동화의 요구가 높아질 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 2022년 7월 세계 항공사를 대표하는 캐나다에 본사를 둔 업계 단체인 국제 항공 운송 협회는 2022년 5월 총 항공 운송량이 2021년 5월에 비해 83.1% 증가했다고 보고했습니다. 그 결과, 여객항공 수송량 증가가 산업 자동화 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
기술의 진보, 특히 로봇에 인공지능(AI)을 탑재하는 것은 산업 자동화 시장에서 기세를 늘리고 있는 주요 동향입니다. AI를 통해 로봇은 자율적으로 프로세스를 학습하고 특정 시나리오에서는 다른 로봇과 인간과의 커뮤니케이션도 가능합니다. 시장의 리더들은 리더로서의 지위를 유지하기 위해 산업용 로봇에 AI 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 일본의 일렉트로닉스 기업인 미쓰비시전기는 2022년 3월, 필요에 따라 로봇의 움직임을 미세 조정하기 위한 오퍼레이터용 고정밀 음성 인식 등 Maisart AI 기술을 통합한 새로운 산업용 로봇 시스템을 도입할 계획을 발표했습니다.
산업 자동화 시장의 주요 기업은 효율성을 높이고 데이터 분석을 강화하고 제조 공정의 실시간 모니터링을 용이하게 하기 위해 디지털 플랫폼과 같은 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 디지털 플랫폼은 온라인 시스템 및 소프트웨어 용도를 통해 사용자가 정보 및 서비스에 연결, 상호작용 및 교환할 수 있도록 하며, 자동화, 데이터 분석 및 다양한 산업 분야에서 의사결정을 개선할 수 있습니다. 예를 들어 독일을 기반으로 한 자동화 기술과 산업용 소프트웨어의 리더인 Siemens AG는 2022년 9월 인도에서 디지털 변환을 가속화하기 위한 종합적인 소프트웨어 포트폴리오인 Siemens Xcelerator를 발표했습니다. 이 플랫폼은 AI, IoT 등의 첨단 기술을 통합하여 제조업 생산성 향상과 업무 효율화를 실현합니다.
2022년 3월, 아프리카에 본사를 둔 산업 자동화 전문 기업인 Directech Group은 영국에 본사를 둔 혁신적인 냉동기기의 설계 및 제조에 종사하는 Autonumis사를 인수했습니다. 이 인수는 Autonumis의 산업 자동화 분야에서의 사업과 성장 의욕을 지원하며 이 역동적인 시장에서 지속적인 발전을 보여줍니다.
산업 자동화 주요 시장 진출기업은 Siemens AG, ABB Ltd, Mitsubishi Electric Co., Ltd. International Ltd., HK AA Industrial Co., International Coalition of Intelligent Manufacturing, Switek Technology Automation Co., Ltd., Youibot Robotics, InterTech Development Company, United magnetics co., ltd., Immetech Industrial Co, Ltd., Zinsser Analytic GmbH, Wiesesys & gehmeyr GmbH, vision-tec gmbh, Otc Daihen Europe Gmbh, Koch Textilpflege GmbH, Alukeep GmbH, WSCAD Nederland, Engmatec, Hexagon, Indusoft, Ltd, Sinkross, TEKKNOW, Roxor Industry, VERYSELL Industrial Systems Automation Systems, SMS-Automation, RONDO RUS, BFG Group, ProMach Innovation Center, Omnirobotic, Proment Inc., Denson Automation Inc., Rebel Automated Systems, Honeywell International Inc., Cognex Corporation, Teradyne Inc., National Instruments Corporation, Plexus Corp., Naticus Robotics Inteligentes, Rewo Uruguay, Danlesco Gulf LLC, ASCORP Industrial Complex LLC, Spex Insulation Contracting, Kimans Inc, Team Switchgear And Control LLC, Telinstra FZCO, Autochim Systems, Control Systems Integration(Pty) Ltd, Corporation South AfricaMP solutions. 등 입니다.
2024년 산업 자동화 시장에서는 아시아태평양이 최대였습니다. 산업 자동화 시장 보고서의 대상 지역은 아시아태평양, 서유럽, 중동 유럽, 북미, 남미, 중동 및 아프리카입니다.
산업 자동화 시장 보고서의 대상 국가는 호주, 브라질, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 인도네시아, 일본, 러시아, 한국, 영국, 미국, 이탈리아, 스페인, 캐나다입니다.
산업 자동화 시장에는 제조 자동화, 자동 품질 검사 시스템, 공정 자동화 서비스, 원격 모니터링 및 제어를 통해 기업이 얻는 수익이 포함됩니다. 시장 가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 기업 간에 거래되거나 최종 소비자에게 판매되는 상품 및 서비스만 포함됩니다.
Industrial automation involves the computerized control and monitoring of processes, machines, or devices to carry out repetitive functions or tasks. Its purpose is to operate automatically, reducing and improving human work in various industries. These systems are governed by logical programming commands and robust machinery.
The key components of industrial automation include industrial robots, human-machine interfaces (HMI), industrial sensors, control valves, and other essential elements. HMIs are employed to monitor machinery, ensuring proper functionality, and they play a crucial role in machinery maintenance within industries. Various control systems, such as supervisory control and data acquisition (SCADA), distributed control system (DCS), programmable logic controller (PLC), Manufacturing Execution System (MES), component lifecycle management (PLM), enterprise resource planning (ERP), and human-machine interface (HMI), find applications in aerospace and defense, automotive, healthcare, energy and utilities, manufacturing, food and beverages, oil and gas, mining, transportation, and other diverse industries.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The industrial automation market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides industrial automation market statistics, including industrial automation industry global market size, regional shares, competitors with an industrial automation market share, detailed industrial automation market segments, market trends, and opportunities, and any further data you may need to thrive in the industrial automation industry. This industrial automation market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The industrial automation market size has grown strongly in recent years. It will grow from $198.43 billion in 2024 to $210.68 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.2%. The growth in the historic period can be attributed to the increasing adoption of robotics, strong economic growth in emerging markets, government support, and increasing automotive production.
The industrial automation market size is expected to see strong growth in the next few years. It will grow to $280.75 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4%. The growth in the forecast period can be attributed to the increasing adoption of IoT, rising healthcare expenditure, rising demand from the agriculture industry, and an increase in passenger air traffic. Major trends in the forecast period include leveraging artificial intelligence (AI) to improve efficiency and mass production, focusing on edge and cloud computing for real-time data processing, leveraging 5g technology, focusing on cybersecurity solutions, and focusing on cloud robots.
The forecast of 7.4% growth over the next five years reflects a slight reduction of 0.1% from the previous projection. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. With rising tariffs, sourcing advanced automation components such as PLCs and servo drives from European and Asian vendors is expected to become costlier, hampering the affordability and scalability of automation infrastructure. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The growing importance of robotics is expected to drive the expansion of the industrial automation market. Robotics involves the design, manufacture, and operation of intelligent machines that assist humans. Its application in industrial automation is becoming more prevalent, as robots are used to manage various processes and machinery, enhancing efficiency, replacing manual labor, and improving speed and overall performance. For example, in April 2024, the International Federation of Robotics, a Germany-based non-profit organization, reported that in 2023, the total number of industrial robot installations increased by 12%, reaching 44,303 units. Thus, the rising significance of robotics is fueling growth in the industrial automation market.
An increase in passenger air traffic is projected to drive the growth of the industrial automation market in the future. Rising airline passenger traffic is anticipated to create greater demand for commercial airplanes, thereby boosting the need for automation in the aerospace industry. For instance, in July 2022, the International Air Transport Association, a Canada-based trade association representing the world's airlines, reported that total air traffic in May 2022 increased by 83.1% compared to May 2021. Consequently, the rise in passenger air traffic is expected to fuel the growth of the industrial automation market.
Technological advancements, particularly the incorporation of Artificial Intelligence (AI) in robots, are key trends gaining momentum in the industrial automation market. AI enables robots to autonomously learn processes and even communicate with other robots and humans in certain scenarios. Market leaders are focusing on integrating AI technology into industrial robots to maintain their leadership positions. Mitsubishi Electric Corp., a Japan-based electronics company, announced plans in March 2022 to introduce new industrial robotic systems incorporating Maisart AI technologies, including high-precision speech recognition for operators to fine-tune robot movements as needed.
Major companies in the industrial automation market are increasingly focusing on developing innovative solutions like digital platforms to boost efficiency, enhance data analysis, and facilitate real-time monitoring of manufacturing processes. Digital platforms are online systems or software applications that allow users to connect, interact, and exchange information or services, often enabling automation, data analysis, and improved decision-making across various industries. For example, in September 2022, Siemens AG, a Germany-based leader in automation technology and industrial software, launched Siemens Xcelerator in India-a comprehensive software portfolio aimed at accelerating digital transformation. This platform integrates advanced technologies such as AI and IoT to improve productivity and streamline operations for manufacturers.
In March 2022, Directech Group, an Africa-based company specializing in industrial automation, acquired Autonumis, a UK-based company engaged in designing and manufacturing innovative refrigeration equipment. This acquisition supports Autonumis' operations and growth ambitions in the field of industrial automation, showcasing the ongoing developments in this dynamic market.
Major companies operating in the industrial automation market include Siemens AG, ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric, Fanuc Corporation, Omron Corporation, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, Inc., Yaskawa Electric Corporation, General Electric, EFACEC Electric International Engineering Co. Ltd, Precision Product Handling International Ltd, HK AA Industrial Co., International Coalition of Intelligent Manufacturing, Switek Technology Automation Co., Ltd, Youibot Robotics, InterTech Development Company, United magnetics co., ltd, Immetech Industrial Co., Ltd, Zinsser Analytic GmbH, Wiesemann & Theis GmbH, Lammers Automation GmbH, syskomp gehmeyr GmbH, vision-tec gmbh, Otc Daihen Europe Gmbh, Koch Textilpflege GmbH, Alukeep GmbH, WSCAD Nederland, Engmatec, Hexagon, Indusoft, Ltd, Sinkross, TEKKNOW, Roxor Industry, VERYSELL Industrial Systems Automation, FST Rus LLC, ProSoft, Rusatom Automated Control Systems, SMS-Automation, RONDO RUS, BFG Group, ProMach Innovation Center, Omnirobotic, Proment Inc., Denson Automation Inc, Rebel Automated Systems, Honeywell International Inc, Cognex Corporation, Teradyne Inc., National Instruments Corporation, Plexus Corp., Nauticus Robotics Inc., Novanta Inc., Yokogawa Electric, CI24 Controles Inteligentes, Rewo Uruguay, Danlesco Gulf LLC, ASCORP Industrial Complex LLC, Spex Insulation Contracting, Kimans Inc, Team Switchgear And Control L.L.C, Telinstra FZCO, Autochim Systems, Control Systems Integration (Pty) Ltd, Festo South Africa, DIRECTECH GROUP, SMC Corporation, JMP Group, Protea automation solutions.
Asia-Pacific was the largest region in the industrial automation market in 2024. The regions covered in the industrial automation market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.
The countries covered in the industrial automation market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Italy, Spain, Canada.
The industrial automation market includes revenues earned by entities by manufacturing automation, automated quality inspection systems, process automation services, remote monitoring and control. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. Only goods and services traded between entities or sold to end consumers are included.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Industrial Automation Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on industrial automation market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
Where is the largest and fastest growing market for industrial automation ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The industrial automation market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.