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세계의 통합 시스템 시장 보고서(2025년)Integrated Systems Global Market Report 2025 |
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통합 시스템 시장 규모는 최근 몇 년 동안 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 293억 달러에서 2025년 340억 2,000만 달러에 달하고, CAGR 16.1%로 확대될 전망입니다. 이 기간의 성장은 디지털 전환의 확대, 클라우드에 특화된 지출 증가, 광대역 인프라 확대, 생산성 향상 혜택, IT 관리 비용 절감 등의 요인에 기인한 것으로 분석됩니다.
통합 시스템 시장 규모는 향후 몇 년 동안 급성장할 것으로 예측됩니다. 2029년에는 CAGR 15.0%로 594억 9,000만 달러로 성장할 것입니다. 예측 기간의 성장은 시스템 통합 서비스 수요 증가, 소프트웨어 정의 차량 개발, 분산형 정보기술(IT) 솔루션 수요 증가, 클라우드 컴퓨팅 채택 증가, 자동화 기술 수요 증가 등에 기인하는 것으로 보입니다. 예측 기간의 주요 동향으로는 기술 발전, 통합 시스템 보급, 하이퍼컨버지드 인프라 요구, 소프트웨어 정의 솔루션 사용 증가, 제품 혁신 등을 꼽을 수 있습니다.
통합 시스템은 특정 기능이나 작업을 효율적으로 수행하기 위해 상호 연결된 네트워크 또는 구성 요소들이 서로 협력하는 시스템입니다. 다양한 구성 요소, 기술 또는 프로세스를 통합한 솔루션으로, 개별 구성 요소나 개별 시스템에 비해 효율성, 성능 및 기능성이 향상됩니다.
본 보고서에서 자세히 설명하는 통합 시스템 시장은 제품별로 통합 플랫폼 또는 워크로드 시스템과 통합 인프라 시스템으로 구분됩니다. 통합 인프라 시스템은 스토리지, 네트워킹, 컴퓨팅 리소스를 하나의 패키지로 통합한 종합적인 컴퓨팅 솔루션으로, 도입과 관리를 간소화하도록 설계되었습니다. 제공되는 다양한 서비스에는 통합 및 설치, 컨설팅, 유지보수, 지원 등이 포함됩니다. 이 솔루션은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정보기술(IT), 통신, 소매, 제조, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 적용되고 있습니다.
2025년 봄, 미국의 급격한 관세 인상과 이에 따른 무역 마찰은 정보기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미치고 있습니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 제공업체, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품의 부품을 전 세계적으로 조달하는 기업들은 리드타임의 연장과 가격 상승 압력에 직면해 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 인해 세계 IT 공급망이 혼란에 빠지고 미국산 기술에 대한 해외 수요가 감소하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 이 부문은 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급업체 네트워크를 확대하며, AI를 활용한 자동화를 통해 회복력을 높이고 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
통합 시스템 시장 조사 보고서는 통합 시스템 산업 세계 시장 규모, 지역 점유율, 통합 시스템 시장 점유율을 가진 경쟁사, 상세한 통합 시스템 시장 부문, 시장 동향 및 비즈니스 기회 등 통합 시스템 시장 통계를 제공하는 The Business Research Company의 최신 보고서 시리즈 중 하나입니다. 이 통합 시스템 시장 조사 보고서는 업계의 현재와 미래 시나리오를 자세히 분석하여 필요한 모든 것을 완벽한 관점으로 제공합니다.
향후 5년간 15.0%의 성장률 전망은 지난번 예측보다 0.5% 소폭 하락한 수치입니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향에 기인합니다. 관세 인상은 아시아에서 수입되는 임베디드 부품과 센서의 비용 상승으로 미국 제조업에 압박을 가하고 생산 일정에 차질을 빚을 것으로 예측됩니다. 또한, 상호 관세와 무역 긴장과 제한 증가로 인한 세계 경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향은 더욱 광범위하게 나타날 것으로 보입니다.
클라우드 컴퓨팅의 도입 확대가 향후 몇 년 동안 통합 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 클라우드 컴퓨팅은 인터넷을 통해 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어, 분석, 인텔리전스 등의 컴퓨팅 서비스를 제공함으로써 보다 빠른 혁신, 유연한 리소스, 비용 효율성을 실현합니다. 클라우드는 데이터 스토리지, 프로세싱, 용도 액세스에 대한 확장 가능하고 비용 효율적이며 유연한 솔루션을 제공할 수 있다는 점이 클라우드 도입이 급증하는 배경입니다. 통합 시스템은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지 자원을 통합하여 운영을 간소화하고 성능을 향상시킴으로써 인터넷 기반 서비스를 제공하기 위한 확장성, 신뢰성, 효율성을 강화하여 클라우드 컴퓨팅에서 중요한 역할을 합니다. 클라우드 컴퓨팅에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 IT 서비스 기업 AAG IT Services Ltd.에 따르면, 2021년 초부터 2022년까지 12개월 동안 클라우드 인프라 서비스 매출은 1,910억 달러에 달했습니다. 또한 유럽위원회 보고서에 따르면 2023년 유럽 연합의 클라우드 솔루션 채택률은 4.2% 포인트 상승하여 클라우드 서비스를 구매하는 기업이 45.2%에 달하고, 2021년에 비해 눈에 띄게 증가하였습니다. 그 결과, 클라우드 컴퓨팅의 도입 확대가 통합 시스템 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
통합 시스템 시장의 주요 업체들은 업무 효율성 향상, 워크플로우 간소화, 환자 치료 제공의 전반적인 개선을 목표로 병실 가시성 및 통합 솔루션과 같은 진보에 중점을 두고 있습니다. 이 통합 시스템은 하드웨어 확장 및 소프트웨어 모듈 추가를 용이하게 하고, AVoIP 솔루션, EHR 벤더와의 원활한 통합, 여러 전문 분야에 대한 유연성, 4K 비디오 라우팅, 의료기기 간 상호 운용성 등의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 올림푸스(Olympus Corporation)는 2023년 7월 EasySuite ES-IP 시스템을 발표했습니다. EasySuite ES-IP 시스템은 올림푸스 디지털 허브 내에 지능형 통합 솔루션과 기능을 제공함으로써 환자 치료 향상을 목표로 하는 모듈식, 확장 가능한 워크플로우 기반의 통합 솔루션입니다.
2022년 7월 NEC는 아스파이어 테크놀로지를 비공개로 인수하여 역량을 강화했습니다. 이번 전략적 인수를 통해 NEC는 전 세계 통신 사업자를 위한 엔드투엔드 개방형 RAN 에코시스템과 시스템 설계 및 통합을 제공하는 역량을 강화하여 개방형 RAN 5G의 세계 확산을 지원할 수 있게 되었습니다. 아일랜드에 본사를 둔 아스파이어 테크놀로지는 엔드 투 엔드 통합 솔루션, 멀티 벤더 소프트웨어 솔루션, 네트워크 서비스, 컨설팅을 제공하는 전문 기업으로, NEC의 포트폴리오를 보완하고 통합 시스템 시장에서의 입지를 강화하기 위해 통합 시스템 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
통합 시스템 시장은 구독 기반 서비스, 통합, 구현 서비스를 통해 사업체가 얻는 수익으로 구성됩니다. 시장가치에는 서비스 제공업체가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 통합 시스템 시장에는 서버, 네트워크 장비, 스토리지 장비, 센서 등의 판매도 포함됩니다. 이 시장의 가치는 '팩토리 게이트(공장 출고 시)' 가치입니다. 즉, 다른 사업체(다운스트림 제조업체, 도매업체, 유통업체, 소매업체 등)이든, 직접 최종 고객이든, 상품의 제조자 또는 제작자가 판매한 상품의 가치입니다. 이 시장에서 상품의 가치에는 상품을 만든 사람이 판매하는 관련 서비스도 포함됩니다.
Integrated systems are interconnected networks or components that collaborate to efficiently execute specific functions or tasks. They amalgamate diverse components, technologies, or processes into a unified solution, offering improved efficiency, performance, and functionality compared to individual components or separate systems.
The integrated systems market, as detailed in this report, is segmented by product into integrated platform or workload systems, and integrated infrastructure systems. Integrated infrastructure systems comprise comprehensive computing solutions encompassing storage, networking, and computing resources within a single package, engineered for simplified deployment and management. Various services offered include integration and installation, consulting, maintenance, and support. These solutions find application across a range of industries including banking, financial services and insurance (BFSI), information technology (IT) and telecommunications, retail, manufacturing, healthcare, and other sectors.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The integrated systems market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides integrated systems market statistics, including integrated systems industry global market size, regional shares, competitors with an integrated systems market share, detailed integrated systems market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the integrated systems industry. This integrated systems market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The integrated systems market size has grown rapidly in recent years. It will grow from $29.3 billion in 2024 to $34.02 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 16.1%. The growth in the historic period can be attributed to expanding digital transformation, cloud-specific spending is growing, expanding broadband infrastructure, benefits of increasing productivity, helps to reduce IT management cost.
The integrated systems market size is expected to see rapid growth in the next few years. It will grow to $59.49 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 15.0%. The growth in the forecast period can be attributed to increase in the demand for system integration services, development of software-defined vehicles, rise in demand for distributed information technology (IT) solutions, increasing adoption of cloud computing, increasing need for automation technologies. Major trends in the forecast period include technological advancements, the widespread adoption of integrated systems, need for hyper-converged infrastructure, rise in use of software-defined solutions, product innovations.
The forecast of 15.0% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.5% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. An increase in tariffs is expected to strain integrated systems manufacturing in the U.S. due to higher costs of imported embedded components and sensors sourced from Asia, disrupting production schedules. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The growing adoption of cloud computing is anticipated to drive the expansion of the integrated systems market in the coming years. Cloud computing involves delivering computing services-such as servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence-over the internet, enabling faster innovation, flexible resources, and cost efficiencies. This surge in cloud adoption is driven by its ability to provide scalable, cost-effective, and flexible solutions for data storage, processing, and application access. Integrated systems play a crucial role in cloud computing by unifying hardware, software, networking, and storage resources to streamline operations and improve performance, offering enhanced scalability, reliability, and efficiency for delivering internet-based services. For example, according to AAG IT Services Ltd., a UK-based IT services company, cloud infrastructure service revenues reached $191 billion in the 12 months between early 2021 and 2022. Additionally, the European Commission reported that in 2023, the adoption of cloud solutions in the European Union increased by 4.2 percentage points, with 45.2% of enterprises purchasing cloud services, a notable rise from 2021. Consequently, the increasing adoption of cloud computing is boosting the growth of the integrated systems market.
Key players in the integrated systems market are placing emphasis on advancements such as the room visualization and integration solution to enhance operational efficiency, streamline workflows, and improve overall patient care delivery. This integration system facilitates hardware expansion and software module additions over time, offering benefits such as AVoIP solutions, seamless integration with EHR vendors, flexibility for multiple specialties, 4K video routing, and interoperability between medical devices. For instance, Olympus Corporation introduced the EasySuite ES-IP system in July 2023, a modular, scalable, and workflow-based integration solution aimed at enhancing patient care by providing intelligent integrated solutions and features within the Olympus digital hub, thereby offering flexibility to run current software applications and potential future multi-specialty applications.
In July 2022, NEC Corporation bolstered its capabilities by acquiring Aspire Technology for an undisclosed sum. This strategic acquisition enhances NEC's ability to deliver end-to-end Open RAN ecosystems and system design and integration for operators worldwide, thereby supporting the global adoption of Open RAN 5G. Aspire Technology, headquartered in Ireland, specializes in offering end-to-end integrated solutions, multi-vendor software solutions, network services, and consulting, thereby complementing NEC's portfolio and strengthening its position in the integrated systems market.
Major companies operating in the integrated systems market are Amazon.com Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft Corporation, Verizon Communications Inc., Dell Technologies Inc., Huawei Technologies Co. Ltd., Hitachi Ltd., Panasonic Corporation, Intel Corporation, Accenture plc, International Business Machines Corporation, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, SAP SE, Hewlett-Packard Enterprise Company, Fujitsu Limited, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, BAE Systems plc, Tata Consultancy Services Limited, Johnson Controls International PLC, NEC Corporation, Capgemini SE, Cognizant Technology Solutions Corp., ZTE Corporation, Infosys Limited, Telstra Corporation Ltd
North America was the largest region in the integrated systems market in 2024. Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in the integrated systems market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.
The countries covered in the integrated systems market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.
The integrated systems market consists of revenues earned by entities through subscription-based services, integration, and implementation services. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The integrated systems market also includes sales of servers, networking equipment, storage devices, and sensors. Values in this market are 'factory gate' values, that is the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD, unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Integrated Systems Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on integrated systems market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
Where is the largest and fastest growing market for integrated systems ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The integrated systems market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.