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시장보고서
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1815982
NVIDIA의 2Q26 연도 데이터센터 매출은 88%에 근접, GB 랙은 25년 하반기에 급증, 중국에 대한 H20 수출은 여전히 불투명NVIDIA Near 88% in FY2Q26 Data Center Revenue with GB Racks Ramping Up in 2H25; Export of H20 to China Remains Uncertain |
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Oracle의 GB 랙 수요가 급증하고, 생산의 복잡성으로 인해 초기 출하가 저조한 가운데, NVIDIA H20은 지정학적 문제에 직면했지만 성장 잠재력은 유지되고 있습니다.
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주요 하이라이트
- Oracle은 주로 폭스콘과의 협력을 통해 GB 랙 수요를 크게 늘릴 것입니다.
- 복잡한 조립으로 인해 초기 몇 달 동안은 출하가 느려집니다.
- GB200은 계속 주력 모델, GB300은 점차 확대되어 GB200을 대체할 것입니다.
- 새로운 VR200 시스템 설계 중, 양산은 후반기 예상
- NVIDIA H20은 미국과 중국의 긴장의 영향을 받지만, AI 생태계의 장점은 유지합니다.
- H20의 미래는 지정학적 협상과 현지 ASIC 개발의 진전에 달려있습니다.
목차
제1장 서론
- NVIDIA 데이터센터 사업, 2026년도 2분기에 대폭적인 성장을 달성
제2장 북미의 주요 CSP 수요 촉진에 의해 2025년 후반에 GB 랙의 수요가 증가할 것으로 예상
- GB 랙 주요 고객에 대한 출하 비율 예측
제3장 H20는 지정학적 상황의 변동에 의해 감소하는 리스크가 있을 수 있으나, RTX PRO 6000의 성장 기회를 촉진할 전망
제4장 NVIDIA AI 솔루션의 수요는 2026년에도 계속 증가할 것으로 예상되며, CoWoS 테크놀러지의 예측도 견고
- TSMC와 NVIDIA의 2026년 CoWoS 수요 예측
제5장 GB 및 VR 시리즈를 포함한 NVIDIA 랙 솔루션은 2025-2026년에 액체 냉각 공급망의 성장을 촉진할 것으로 예상된다.
- GB 및 VR 시리즈 랙의 출하 증가에 수반하여 AI 칩용 액랭 시스템의 채택이 증가할 것으로 예측된다.
제6장 블랙웰 칩은 HBM 시장의 주요 수요 촉진 요인이며, GB300 릴리스에 의해 HBM3e 12-hi의 수요가 대폭 증가
- HBM 출하량의 제품 유형별 분포(2025-2026년)
Oracle's demand for GB Rack surges; production complexity slows early shipments; NVIDIA H20 faces geopolitical challenges but retains growth potential.
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Key Highlights:
- Oracle significantly increases GB Rack demand, mainly through Foxconn collaboration
- Complex assembly slows shipments in early months, expecting major output later
- GB200 remains main model; GB300 gradually expands and will replace GB200
- New VR200 system under design, mass production expected later
- NVIDIA H20 impacted by US-China tensions but retains AI ecosystem benefits
- Future of H20 depends on geopolitical negotiations and local ASIC development progress.
Table of Contents
1. Introduction
- NVIDIA's Data Center Business Sees Significant Growth in FY2Q26
2. Increased Volume Anticipated for GB Racks in the Second Half of 2025, Driven by Major North American CSP Demand
- Projection on Shipment Ratio of GB Racks to Major Clients
3. H20 May be Prone to Risks of Reduction from Fluctuating Status of Geopolitics but Would Facilitate Growth Opportunities of RTX PRO 6000
4. Demand for NVIDIA's AI Solutions Expected to Continue Growing in 2026, With Strong Forecast for CoWoS Technologies
- Projection on TSMC's and NVIDIA's Respective CoWoS Demand Volumes in 2026
5. NVIDIA's Rack Solutions, Including GB and VR Series, Are Expected to Drive Growth of Liquid Cooling Supply Chain in 2025-2026
- Projected Increase in Liquid Cooling Adoption for AI Chips as Shipments Rise for GB and VR Series Racks
6. Blackwell Chips Are Primary Demand Driver in HBM Market, and Release of GB300 Has Led to Significant Demand Growth for HBM3e 12-hi
- Distribution of HBM Shipments by Product Type, 2025-2026
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